Как использовать целевые аккаунты в HubSpot для масштабирования вашего бизнеса?

Возможно, вы используете маркетинговую стратегию на основе учетной записи для своего бизнеса. Команды по маркетингу и продажам могут использовать индексную страницу целевых учетных записей, чтобы следить за ходом работы с учетной записью.

Ведение списка клиентов, с которыми вы и ваша команда хотите взаимодействовать, а также немедленное определение тех из них, которым требуется больше внимания, стало проще благодаря индексной странице целевых учетных записей. Существует множество других инструментов HubSpot, таких как инструменты захвата потенциальных клиентов, которые вы можете использовать, чтобы в полной мере использовать свою учетную запись HubSpot CRM.

В этом блоге я расскажу вам, как вы можете использовать целевые аккаунты в HubSpot для масштабирования своего бизнеса. В блоге рассказывается, как добавлять целевые учетные записи, как определять потенциальные учетные записи и как начать работу с целевой учетной записью.

Итак, приступим.

Как добавить целевые аккаунты?

Выберите несколько учетных записей для просмотра на индексной странице при первом доступе к ней. Вы можете легко добавить дополнительные целевые аккаунты позже.

Всякий раз, когда вы добавляете целевую учетную запись, вы можете следить и просматривать данные компаний на индексной странице целевых учетных записей. Используя индексную страницу компании, импорт компании или рабочий процесс компании, вы можете создать множество целевых учетных записей компании. Это можно сделать, изменив свойство целевой учетной записи каждой записи компании на True.

Кроме того, вы можете использовать индексную страницу ваших целевых учетных записей, чтобы вручную выполнить это действие.

Вот как это сделать:

Прежде чем начать, убедитесь, что вы создали компании, прежде чем переходить к выбору их в качестве целевых учетных записей.

• Перейдите в «Контакты» > «Целевые учетные записи» в своей учетной записи HubSpot, чтобы выбрать учетные записи, на которые вы хотите настроить таргетинг.
• В правом верхнем углу выберите учетные записи, на которые вы хотите настроить таргетинг, из раскрывающегося меню.
• Установите флажок рядом с названием компании, на которую вы хотите настроить таргетинг, на правой панели. Вы можете выбрать любое количество компаний, с которыми хотите работать одновременно.
• Затем нажмите «Выбрать цели учетной записи». Те учетные записи, которые вы выбрали, будут добавлены в ваш список учетных записей для просмотра. Эти записи компании теперь будут иметь значение свойства «Целевая учетная запись», равное «Истина».
• Обновите свойство целевой учетной записи на False непосредственно в их записи, на необходимых индексных страницах, с помощью импорта или рабочего процесса, если вы хотите удалить целевую учетную запись.

Когда вы добавите свои целевые аккаунты, вы сможете увидеть метрики высокого уровня в верхней части индексной страницы целевых учетных записей.

Как определить потенциальные аккаунты?

Теперь, когда вы знаете, как добавлять целевые учетные записи, давайте посмотрим, как вы можете идентифицировать потенциальные учетные записи.

Чтобы определить потенциальные учетные записи на индексной странице целевых учетных записей:

• Нажмите «Перспективы», которые можно увидеть в меню левой боковой панели. Это поможет вам увидеть потенциальных клиентов.
• Вы можете просмотреть рекомендованные HubSpot учетные записи для таргетинга на основе данных в вашей учетной записи HubSpot, нажав «Рекомендации», которые можно увидеть в меню левой боковой панели.
• Наведите курсор на рекомендуемую учетную запись. Чтобы сделать их целевой учетной записью, выберите их в раскрывающемся меню и нажмите «Добавить в качестве целевой учетной записи». В любом другом случае нажмите «Отклонить», чтобы удалить совет.

Кроме того, вы можете обнаружить потенциальные учетные записи среди записей вашей компании, создав свойство оценки для каждой из ваших компаний или рабочий процесс, который поможет вам пометить соответствующие компании в качестве целевых учетных записей на основе значений их свойства оценки.

Как вы фильтруете и просматриваете целевые аккаунты?

Перейдите в раздел «Контакты» > «Целевые учетные записи» своей учетной записи HubSpot.

Нажмите «Все владельцы» или «Выбрать команды» в раскрывающемся меню в верхней части страницы. Они позволяют сузить список целевых учетных записей до конкретных владельцев компаний или команд.

Выберите категорию в меню на левой боковой панели, чтобы сузить список целевых аккаунтов и получить общий обзор:

• Все: здесь отображается список всех ваших целевых учетных записей.
• Нет открытых задач: здесь отображаются все целевые учетные записи, у которых нет открытых задач, которые необходимо выполнить в данный момент.
• Нет зарегистрированных вызовов: здесь отображается список всех целевых учетных записей, для которых никогда не регистрировался вызов.
• Нет совещаний: здесь отображается список всех целевых учетных записей, для которых никогда не было зарегистрировано совещаний.
• Нет открытых сделок: здесь отображаются все целевые счета, на которых нет открытых сделок (т. е. сделок, которые не закрыты-проиграны или закрыты-выиграны). Узнайте больше о конвейерах транзакций.
• Без лица, принимающего решения: вы увидите все целевые учетные записи, которые не связаны с контактом, у которого значение свойства покупательской роли установлено на лицо, принимающее решения, когда вы нажимаете на него.
• Блокировщики: здесь отображаются все целевые учетные записи, связанные с контактами со значением свойства роли покупателя.

Как просмотреть обзор целевой учетной записи?

Следуйте этому, чтобы просмотреть обзор целевой учетной записи:

• Перейдите в «Контакты» > «Целевые учетные записи» в своей учетной записи HubSpot.
• Щелкните имя, чтобы получить сводку учетной записи на правой панели, если у вас есть рабочее место Sales Hub Professional или Enterprise. Сюда входят действия, связанные с компанией, контакты, внутренние заинтересованные стороны, сделки, связанные с компанией, и отслеживаемые посещения страниц от связанных контактов.

Если у вас нет рабочего места Sales Hub Professional или Enterprise, щелкните имя, чтобы открыть новую вкладку с данными компании.

Как работать с целевым аккаунтом?

Теперь, когда вы знаете, как добавлять, идентифицировать, фильтровать и просматривать целевые учетные записи, давайте посмотрим, как вы можете начать их использовать.

Наведите указатель мыши на целевую учетную запись и выберите раскрывающееся меню «Действия», чтобы работать с целевой учетной записью. В меню будет:

• Обзор учетной записи: выберите «Обзор учетной записи» на правой боковой панели, чтобы получить к нему доступ. Если у вас есть рабочее место Sales Hub Professional или Enterprise, вы можете использовать эту функцию.
• Создание задачи: на новой вкладке выберите создать задачу для целевой учетной записи в ее записи компании.
• Делать заметки: выберите сделать заметку для целевого аккаунта в записи его компании на новой вкладке.
• Просмотр записи компании: выберите и откройте запись компании в новой вкладке.

Подведение итогов

Работа на HubSpot может значительно упростить продажи и управление. HubSpot имеет один из лучших инструментов CRM, который может использовать компания или бизнес любого сектора.

Однако ноу-хау HubSpot CRM очень важно, чтобы в полной мере использовать его. В этом блоге я объяснил, как вы можете использовать целевые учетные записи в HubSpot, чтобы масштабировать свой бизнес.

Если вы где-то застряли и вам нужна помощь экспертов HubSpot, не стесняйтесь проверить наши услуги на www.webdew.com или свяжитесь с нами прямо сейчас.

Монтажер: Амрута