Come utilizzare gli account target in HubSpot per ridimensionare la tua attività?

Potresti utilizzare una strategia di marketing basata sull'account per la tua attività. I team di marketing e vendita possono utilizzare la pagina dell'indice degli account di destinazione per tenere sotto controllo l'avanzamento dell'account.

Mantenere un elenco dei clienti con cui tu e il tuo team volete interagire, oltre a identificare immediatamente quelli che necessitano di maggiore attenzione, è reso più semplice grazie alla pagina dell'indice dei conti target. Esistono molti altri strumenti HubSpot come strumenti di acquisizione dei lead che puoi utilizzare per sfruttare appieno il tuo account HubSpot CRM.

In questo blog, ti dirò come sfruttare gli account target in HubSpot per scalare la tua attività. Il blog tratterà come aggiungere account di destinazione, come identificare potenziali account e come iniziare a lavorare con un account di destinazione.

Quindi iniziamo.

Come aggiungere account di destinazione?

Seleziona alcuni account da visualizzare nella pagina dell'indice la prima volta che vi accedi. Puoi facilmente aggiungere più account di destinazione in un secondo momento.

Ogni volta che aggiungi un account target, puoi tenere d'occhio e guardare i dati delle società nella pagina dell'indice dei tuoi account target. Utilizzando la pagina dell'indice aziendale, un'importazione aziendale o un flusso di lavoro aziendale, puoi creare molti account target aziendali. Puoi farlo modificando la proprietà dell'account di destinazione di ogni record aziendale su True.

In alternativa, puoi utilizzare la pagina dell'indice dei tuoi account di destinazione per eseguire manualmente questa azione.

Ecco come farlo:

Prima di iniziare, assicurati di aver creato delle società prima di procedere a selezionarle come account target.

• Passa a Contatti > Account di destinazione nel tuo account HubSpot per selezionare gli account che desideri scegliere come target.
• Nell'angolo in alto a destra, seleziona gli account che desideri scegliere come target dal menu a discesa.
• Seleziona la casella di controllo accanto al nome dell'attività che desideri scegliere come target nel pannello di destra. Sei libero di scegliere tutte le aziende con cui vuoi lavorare contemporaneamente.
• Quindi, fai clic sull'opzione Scegli obiettivi account. Gli account che hai selezionato verranno aggiunti al tuo elenco di account da visualizzare. Questi record aziendali avranno ora un valore della proprietà Account di destinazione di True.
• Aggiorna la loro proprietà Account di destinazione su False nel loro record direttamente, nelle pagine di indice necessarie, tramite importazione o tramite un flusso di lavoro se desideri rimuovere un account di destinazione.

Puoi visualizzare le metriche di alto livello nella parte superiore della pagina dell'indice dei tuoi account target dopo aver aggiunto i tuoi account target.

Come identificare potenziali account?

Ora che sai come aggiungere account di destinazione, vediamo come identificare potenziali account.

Per identificare potenziali account nella pagina dell'indice degli account di destinazione:

• Fai clic su Prospetti, che può essere visto nel menu della barra laterale di sinistra. Questo ti aiuterà a guardare potenziali potenziali clienti.
• Puoi visualizzare gli account consigliati da HubSpot per il targeting in base ai dati nel tuo account HubSpot facendo clic su Consigli, che possono essere visualizzati nel menu della barra laterale di sinistra.
• Passa il cursore su un account consigliato. Per renderli un account di destinazione, sceglili dal menu a discesa e fai clic su Aggiungi come account di destinazione. In ogni altro caso, fare clic su Ignora per rimuovere il consiglio.

Inoltre, puoi scoprire potenziali account tra i record della tua azienda creando una proprietà punteggio per ciascuna delle tue aziende o un flusso di lavoro che ti aiuta a contrassegnare le aziende appropriate come account target in base ai loro valori di proprietà punteggio.

Come filtri e visualizzi gli account target?

Vai alla sezione Contatti > Account di destinazione del tuo account HubSpot.

Fai clic su Tutti i proprietari o Seleziona squadre dal menu a discesa, situato nella parte superiore della pagina. Ti consentono di restringere l'elenco degli account di destinazione a specifici proprietari o team di società.

Seleziona una categoria dal menu della barra laterale di sinistra per restringere l'elenco degli account target e ottenere una panoramica di alto livello:

• Tutti: mostra un elenco di tutti i tuoi account di destinazione.
• Nessuna attività aperta: mostra tutti gli account di destinazione che non hanno attività aperte che devono essere completate al momento.
• Nessuna chiamata registrata: mostra un elenco di tutti gli account di destinazione a cui non è mai stata registrata una chiamata.
• Nessuna riunione: mostra un elenco di tutti gli account di destinazione che non hanno mai registrato una riunione.
• Nessuna offerta aperta: mostra tutti i conti target che non hanno alcuna offerta aperta (ad esempio, le offerte che non sono state chiuse perse o vinte chiuse). Scopri di più sulle pipeline delle transazioni.
• Nessun decisore: vedrai tutti gli account target che non sono collegati a un contatto che ha il valore della proprietà del ruolo di acquisto impostato su Decisione quando fai clic su di esso.
• Bloccanti: mostra tutti gli account di destinazione collegati ai contatti con il valore della proprietà Ruolo di acquisto.

Come visualizzare la panoramica di un account target?

Segui questo per visualizzare la panoramica di un account di destinazione:

• Vai a Contatti > Account di destinazione nel tuo account HubSpot.
• Fai clic sul nome per visualizzare il riepilogo dell'account nel pannello di destra se disponi di una postazione Sales Hub Professional o Enterprise. Ciò comprende le attività relative all'azienda, i contatti, gli stakeholder interni, gli accordi relativi all'azienda e le visite alle pagine monitorate dai contatti collegati.

Se non disponi di una sede Sales Hub Professional o Enterprise, fai clic sul nome per aprire una nuova scheda con i dati dell'azienda.

Come lavorare con un account di destinazione?

Ora che sai come aggiungere, identificare, filtrare e visualizzare gli account di destinazione, vediamo come puoi iniziare a usarlo.

Passa il mouse su un account di destinazione e seleziona il menu a discesa Azioni per lavorare su un account di destinazione. Il menù avrà:

• Panoramica dell'account: seleziona Panoramica dell'account nella barra laterale destra per accedervi. Se hai una postazione Sales Hub Professional o Enterprise, puoi utilizzare questa funzione.
• Creare un'attività: in una nuova scheda, selezionare crea un'attività per l'account di destinazione nel record della società.
• Prendi appunti: seleziona prendi nota per l'account di destinazione nel suo record aziendale in una nuova scheda.
• Visualizza il record dell'azienda: seleziona e apri il record dell'azienda in una nuova scheda.

Avvolgendo

Lavorare su HubSpot può rendere le vendite e la gestione molto più semplici. HubSpot ha uno dei migliori strumenti CRM che un'azienda o un'azienda di qualsiasi settore può utilizzare.

Il know-how di HubSpot CRM è però molto importante per sfruttarlo a pieno. In questo blog, ho spiegato come utilizzare gli account target in HubSpot in modo da scalare la tua attività.

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Editore: Amrutha