كيف تستخدم الحسابات المستهدفة في HubSpot لتوسيع نطاق عملك؟

قد تستخدم استراتيجية تسويق قائمة على الحساب لعملك. يمكن لفرق التسويق والمبيعات استخدام صفحة فهرس الحسابات المستهدفة لمتابعة تقدم الحساب.

أصبح الاحتفاظ بقائمة العملاء الذين تريد أنت وفريقك التعامل معهم ، بالإضافة إلى تحديد العملاء الذين يحتاجون إلى مزيد من الاهتمام على الفور ، أسهل بفضل صفحة فهرس الحسابات المستهدفة. هناك العديد من أدوات HubSpot الأخرى مثل أدوات التقاط العملاء المحتملين والتي يمكنك استخدامها للاستفادة الكاملة من حساب HubSpot CRM الخاص بك.

في هذه المدونة ، سأخبرك كيف يمكنك الاستفادة من الحسابات المستهدفة في HubSpot لتوسيع نطاق عملك. ستغطي المدونة كيفية إضافة حسابات مستهدفة وكيفية تحديد الحسابات المحتملة وكيفية بدء العمل مع حساب مستهدف.

لذلك دعونا نبدأ.

كيف تضيف الحسابات المستهدفة؟

حدد بعض الحسابات لعرضها على صفحة الفهرس في المرة الأولى التي تدخل فيها إليها. يمكنك بسهولة إضافة المزيد من الحسابات المستهدفة لاحقًا.

عندما تضيف حسابًا مستهدفًا ، يمكنك مراقبة بيانات الشركات وإلقاء نظرة عليها في صفحة فهرس الحسابات المستهدفة. باستخدام صفحة فهرس الشركة أو استيراد الشركة أو سير عمل الشركة ، يمكنك إنشاء الكثير من حسابات الشركة المستهدفة. يمكنك القيام بذلك عن طريق تغيير خاصية الحساب الهدف لكل سجل شركة إلى True.

بدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام صفحة الفهرس الخاصة بحساباتك المستهدفة لتنفيذ هذا الإجراء يدويًا.

هيريس كيفية القيام بذلك:

قبل البدء ، تأكد من أنك قمت بإنشاء شركات قبل المتابعة لتحديدها كحسابات مستهدفة.

• انتقل إلى جهات الاتصال> الحسابات المستهدفة في حساب HubSpot الخاص بك لتحديد الحسابات التي تريد استهدافها.
• في الزاوية العلوية اليمنى ، حدد الحسابات التي تريد استهدافها من القائمة المنسدلة.
• حدد مربع الاختيار بجوار اسم النشاط التجاري الذي تريد استهدافه في اللوحة اليمنى. لك الحرية في اختيار العديد من الشركات التي تريد العمل معها مرة واحدة.
• بعد ذلك ، انقر فوق خيار اختيار أهداف الحساب. ستتم إضافة تلك الحسابات التي حددتها إلى قائمة حساباتك لعرضها. سيكون لسجلات الشركة هذه الآن قيمة خاصية "الحساب المستهدف" وهي True.
• قم بتحديث خاصية الحساب الهدف إلى False في سجلهم مباشرةً ، في صفحات الفهرس الضرورية ، عبر الاستيراد أو من خلال سير عمل إذا كنت تريد إزالة حساب هدف.

يمكنك رؤية المقاييس عالية المستوى في الجزء العلوي من صفحة فهرس الحسابات المستهدفة عندما تقوم بإضافة حساباتك المستهدفة.

كيفية التعرف على الحسابات المحتملة؟

الآن بعد أن عرفت كيفية إضافة حسابات مستهدفة ، دعنا نرى كيف يمكنك تحديد الحسابات المحتملة.

لتحديد الحسابات المحتملة على صفحة فهرس الحسابات المستهدفة:

• انقر فوق "آفاق" ، والتي يمكن رؤيتها في قائمة الشريط الجانبي الأيسر. سيساعدك هذا في إلقاء نظرة على الآفاق المحتملة.
• يمكنك عرض حسابات HubSpot الموصى بها للاستهداف بناءً على البيانات الموجودة في حساب HubSpot الخاص بك عن طريق النقر فوق التوصيات ، والتي يمكن رؤيتها في قائمة الشريط الجانبي الأيسر.
• قم بتمرير المؤشر فوق حساب موصى به. لجعلهم حسابًا مستهدفًا ، اخترهم من القائمة المنسدلة وانقر فوق إضافة كحساب مستهدف. في أي حالة أخرى ، انقر فوق رفض لإزالة النصيحة.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك اكتشاف الحسابات المحتملة بين سجلات شركتك عن طريق إنشاء خاصية نقاط لكل شركة من شركاتك أو سير عمل يساعدك في تمييز الشركات المناسبة كحسابات مستهدفة بناءً على قيم خصائص نقاطها.

كيف تقوم بفلترة وعرض الحسابات المستهدفة؟

انتقل إلى قسم جهات الاتصال> الحسابات المستهدفة في حساب HubSpot الخاص بك.

انقر على كل المالكين ، أو اختر فرقًا من القائمة المنسدلة الموجودة في أعلى الصفحة. إنها تسمح لك بتضييق قائمة الحسابات المستهدفة لأصحاب أو فرق شركة معينة.

حدد فئة من قائمة الشريط الجانبي الأيسر لتضييق قائمة الحسابات المستهدفة والحصول على نظرة عامة عالية المستوى:

• الكل: يعرض هذا قائمة بجميع حساباتك المستهدفة.
• لا توجد مهام مفتوحة: يعرض لك هذا جميع الحسابات المستهدفة التي لا تحتوي على أي مهام مفتوحة تحتاج إلى إكمالها في الوقت الحالي.
• لا توجد مكالمات مسجلة: يعرض هذا قائمة بجميع الحسابات المستهدفة التي لم يتم تسجيل مكالمة ضدها مطلقًا.
• لا توجد اجتماعات: يعرض هذا قائمة بجميع الحسابات المستهدفة التي لم يتم تسجيل اجتماع لها مطلقًا.
• لا توجد صفقات مفتوحة: يعرض هذا جميع الحسابات المستهدفة التي ليس لديها أي صفقات مفتوحة (على سبيل المثال ، الصفقات التي لم يتم إغلاقها أو خسارتها). تعرف على المزيد حول خطوط أنابيب المعاملات.
• لا يوجد صانع قرار: سترى جميع الحسابات المستهدفة غير المرتبطة بجهة اتصال تم تعيين قيمة خاصية دور الشراء فيها إلى Decision-maker عند النقر فوقها.
• أدوات الحظر: يعرض هذا جميع الحسابات المستهدفة المرتبطة بجهات الاتصال بقيمة خاصية دور الشراء.

كيف تستعرض نظرة عامة على الحساب المستهدف؟

اتبع هذا لعرض نظرة عامة على الحساب المستهدف:

• انتقل إلى جهات الاتصال> الحسابات المستهدفة في حساب HubSpot الخاص بك.
• انقر فوق الاسم للحصول على ملخص الحساب في اللوحة اليمنى إذا كان لديك مقر Sales Hub Professional أو Enterprise. يشمل هذا الأنشطة المتعلقة بالشركة وجهات الاتصال وأصحاب المصلحة الداخليين والصفقات المتعلقة بالشركة وزيارات الصفحات المراقبة من جهات الاتصال المرتبطة.

إذا لم يكن لديك مقر Sales Hub Professional أو Enterprise ، فانقر على الاسم لفتح علامة تبويب جديدة ببيانات الشركة الخاصة بها.

كيف تعمل مع حساب مستهدف؟

الآن بعد أن عرفت كيفية إضافة الحسابات المستهدفة وتحديدها وتصفيتها وعرضها ، دعنا نرى كيف يمكنك البدء في استخدامها.

مرر الماوس فوق الحساب المستهدف وحدد القائمة المنسدلة الإجراءات للعمل على الحساب المستهدف. القائمة سوف تحتوي على:

• نظرة عامة على الحساب: حدد نظرة عامة على الحساب في الشريط الجانبي الأيمن للوصول إليه. إذا كان لديك مقعد في Sales Hub Professional أو Enterprise ، فيمكنك استخدام هذه الميزة.
• إنشاء مهمة: في علامة تبويب جديدة ، حدد إنشاء مهمة للحساب الهدف في سجل الشركة الخاص به.
• تدوين الملاحظات: حدد تدوين ملاحظة للحساب المستهدف في سجل الشركة في علامة تبويب جديدة.
• عرض سجل الشركة: حدد سجل الشركة وافتحه في علامة تبويب جديدة.

تغليف

العمل على HubSpot يمكن أن يجعل المبيعات والإدارة أسهل كثيرًا. تمتلك HubSpot واحدة من أفضل أدوات CRM التي يمكن لأي شركة أو شركة من أي قطاع استخدامها.

ومع ذلك ، فإن الدراية الفنية لـ HubSpot CRM مهمة جدًا للاستفادة الكاملة منها. في هذه المدونة ، شرحت كيف يمكنك استخدام Target Accounts في HubSpot لتوسيع نطاق عملك.

إذا كنت عالقًا في مكان ما وتحتاج إلى مساعدة خبراء HubSpot ، فلا تتردد في مراجعة خدماتنا على www.webdew.com أو الاتصال بنا على الفور.

المحرر: عمروثا