¿Cómo usar Target Accounts en HubSpot para escalar tu negocio?

Es posible que esté utilizando una estrategia de marketing basada en cuentas para su empresa. Los equipos de marketing y ventas pueden usar la página de índice de sus cuentas de destino para controlar el progreso de la cuenta.

Mantener una lista de los clientes con los que usted y su equipo desean interactuar, así como identificar de inmediato cuáles necesitan más atención, es más fácil gracias a la página de índice de cuentas de destino. Hay muchas otras herramientas de HubSpot, como herramientas de captura de clientes potenciales, que puedes usar para aprovechar al máximo tu cuenta de CRM de HubSpot.

En este blog, te diré cómo puedes aprovechar las cuentas de destino en HubSpot para escalar tu negocio. El blog cubrirá cómo puede agregar cuentas objetivo, cómo identificar cuentas potenciales y cómo comenzar a trabajar con una cuenta objetivo.

Entonces empecemos.

¿Cómo agregar cuentas objetivo?

Seleccione algunas cuentas para ver en la página de índice la primera vez que acceda a ella. Puede agregar fácilmente más cuentas de destino más tarde.

Cada vez que agrega una cuenta de destino, puede vigilar y ver los datos de las empresas en la página de índice de cuentas de destino. Usando la página de índice de la empresa, una importación de la empresa o un flujo de trabajo de la empresa, puede crear muchas cuentas objetivo de la empresa. Puede hacerlo cambiando la propiedad de la cuenta de destino de cada registro de empresa a Verdadero.

Alternativamente, puede usar la página de índice de sus cuentas de destino para realizar esta acción manualmente.

Aquí está cómo hacerlo:

Antes de comenzar, asegúrese de haber creado empresas antes de proceder a seleccionarlas como cuentas de destino.

• Navega a Contactos > Cuentas objetivo en tu cuenta de HubSpot para seleccionar las cuentas a las que deseas apuntar.
• En la esquina superior derecha, seleccione las cuentas que desea orientar desde el menú desplegable.
• Seleccione la casilla de verificación junto al nombre de la empresa que desea orientar en el panel derecho. Eres libre de elegir tantas empresas con las que quieras trabajar a la vez.
• A continuación, haga clic en la opción Elegir objetivos de cuenta. Las cuentas que haya seleccionado se agregarán a su lista de cuentas para ver. Estos registros de empresa ahora tendrán un valor de propiedad de Cuenta de destino de Verdadero.
• Actualice su propiedad Cuenta de destino a Falso en su registro directamente, en las páginas de índice necesarias, a través de la importación o mediante un flujo de trabajo si desea eliminar una cuenta de destino.

Puede ver métricas de alto nivel en la parte superior de la página de índice de sus cuentas de destino cuando haya agregado sus cuentas de destino.

¿Cómo identificar cuentas potenciales?

Ahora que sabe cómo agregar cuentas de destino, veamos cómo puede identificar cuentas potenciales.

Para identificar cuentas potenciales en su página de índice de cuentas de destino:

• Haga clic en Prospectos, que se puede ver en el menú de la barra lateral izquierda. Esto le ayudará a buscar prospectos potenciales.
• Puedes ver las cuentas recomendadas de HubSpot para apuntar según los datos en tu cuenta de HubSpot haciendo clic en Recomendaciones, que se puede ver en el menú de la barra lateral izquierda.
• Pase el cursor sobre una cuenta recomendada. Para convertirlos en una cuenta de destino, selecciónelos en el menú desplegable y haga clic en Agregar como cuenta de destino. En cualquier otro caso, haga clic en Descartar para eliminar el consejo.

Además, puede descubrir cuentas potenciales entre los registros de su empresa mediante la creación de una propiedad de puntaje para cada una de sus empresas o un flujo de trabajo que lo ayude a marcar las empresas apropiadas como cuentas de destino en función de los valores de propiedad de puntaje.

¿Cómo se filtran y ven las cuentas de destino?

Navega a la sección Contactos > Cuentas de destino de tu cuenta de HubSpot.

Haga clic en Todos los propietarios o Seleccionar equipos en el menú desplegable, ubicado en la parte superior de la página. Le permiten reducir la lista de cuentas de destino a propietarios o equipos específicos de la empresa.

Seleccione una categoría del menú de la barra lateral izquierda para reducir la lista de cuentas de destino y obtener una descripción general de alto nivel:

• Todo: Esto muestra una lista de todas sus cuentas objetivo.
• Sin tareas abiertas: Esto le muestra todas las cuentas de destino que no tienen ninguna tarea abierta que deba completarse en este momento.
• Sin llamadas registradas: Esto muestra una lista de todas las cuentas de destino que nunca han tenido una llamada registrada en su contra.
• Sin reuniones: Esto muestra una lista de todas las cuentas de destino que nunca han tenido una reunión registrada.
• Sin tratos abiertos: Esto muestra todas las cuentas de destino que no tienen tratos abiertos (es decir, tratos que no están cerrados-perdidos o cerrados ganados). Obtenga más información sobre las canalizaciones de transacciones.
• Sin toma de decisiones: Verá todas las cuentas de destino que no están vinculadas con un contacto que tiene el valor de propiedad del rol de compra establecido en Toma de decisiones cuando hace clic en él.
• Bloqueadores: esto muestra todas las cuentas de destino vinculadas a contactos con el valor de propiedad del rol Comprador.

¿Cómo ver el resumen de una cuenta de destino?

Siga esto para ver la descripción general de una cuenta de destino:

• Navega a Contactos > Cuentas objetivo en tu cuenta de HubSpot.
• Haga clic en el nombre para obtener el resumen de la cuenta en el panel derecho si tiene un puesto de Sales Hub Pro o Enterprise. Esto comprende actividades relacionadas con la empresa, contactos, partes interesadas internas, acuerdos relacionados con la empresa y visitas a páginas supervisadas de contactos vinculados.

Si no tiene un puesto de Sales Hub Pro o Enterprise, haga clic en el nombre para abrir una nueva pestaña con los datos de su empresa.

¿Cómo trabajar con una cuenta objetivo?

Ahora que sabe cómo agregar, identificar, filtrar y ver las cuentas de destino, veamos cómo puede comenzar a usarlo.

Pase el mouse sobre una cuenta de destino y seleccione el menú desplegable Acciones para trabajar en una cuenta de destino. El menú tendrá:

• Descripción general de la cuenta: seleccione Descripción general de la cuenta en la barra lateral derecha para acceder a ella. Si tiene un puesto de Sales Hub Pro o Enterprise, puede usar esta función.
• Crear una tarea: en una nueva pestaña, seleccione crear una tarea para la cuenta de destino en su registro de empresa.
• Hacer notas: seleccione hacer una nota para la cuenta de destino en su registro de empresa en una nueva pestaña.
• Ver registro de la empresa: seleccione y abra el registro de la empresa en una nueva pestaña.

Terminando

Trabajar en HubSpot puede facilitar mucho las ventas y la administración. HubSpot cuenta con una de las mejores herramientas de CRM que puede utilizar una empresa o negocio de cualquier sector.

Sin embargo, el conocimiento de HubSpot CRM es muy importante para poder aprovecharlo al máximo. En este blog, expliqué cómo puedes usar Cuentas objetivo en HubSpot para escalar tu negocio.

Si está atascado en algún lugar y necesita la ayuda de los expertos de HubSpot, no dude en consultar nuestros servicios en www.webdew.com o comuníquese con nosotros de inmediato.

Editor: Amrutha