Jak wykorzystać Konta Docelowe w HubSpot do skalowania swojego biznesu?

Być może korzystasz ze strategii marketingowej opartej na koncie dla swojej firmy. Zespoły ds. marketingu i sprzedaży mogą korzystać ze strony indeksu kont docelowych, aby śledzić postępy na koncie.

Utrzymywanie listy klientów, z którymi Ty i Twój zespół chcecie się kontaktować, a także natychmiastowe identyfikowanie tych, którzy wymagają więcej uwagi, jest łatwiejsze dzięki stronie indeksu kont docelowych. Istnieje wiele innych narzędzi HubSpot, takich jak narzędzia do przechwytywania potencjalnych klientów, których możesz użyć, aby w pełni wykorzystać swoje konto HubSpot CRM.

Na tym blogu opowiem Ci, w jaki sposób możesz wykorzystać konta docelowe w HubSpot do skalowania swojego biznesu. Na blogu dowiesz się, jak dodać konta docelowe, jak zidentyfikować potencjalne konta i jak rozpocząć pracę z kontem docelowym.

Więc zacznijmy.

Jak dodać konta docelowe?

Wybierz kilka kont do wyświetlenia na stronie indeksu przy pierwszym otwarciu. Później możesz łatwo dodać więcej kont docelowych.

Za każdym razem, gdy dodajesz konto docelowe, możesz obserwować i przeglądać dane firm na stronie indeksu kont docelowych. Korzystając ze strony indeksu firmy, importu firmy lub przepływu pracy firmy, możesz utworzyć wiele kont docelowych firmy. Możesz to zrobić, zmieniając właściwość konta docelowego każdego rekordu firmy na Prawda.

Alternatywnie możesz użyć strony indeksu kont docelowych, aby ręcznie wykonać tę czynność.

Oto jak to zrobić:

Przed rozpoczęciem upewnij się, że utworzyłeś firmy, zanim przejdziesz do wyboru ich jako kont docelowych.

• Przejdź do Kontakty > Konta docelowe na swoim koncie HubSpot, aby wybrać konta, na które chcesz kierować reklamy.
• W prawym górnym rogu wybierz z menu konta, na które chcesz kierować reklamy.
• W prawym panelu zaznacz pole wyboru obok nazwy firmy, na którą chcesz kierować reklamy. Możesz wybrać tyle firm, z którymi chcesz pracować jednocześnie.
• Następnie kliknij opcję Wybierz cele konta. Wybrane konta zostaną dodane do listy kont do wyświetlenia. Te rekordy firmy będą teraz miały wartość właściwości Konta docelowego równą True.
• Zaktualizuj ich właściwość Konto docelowe na Fałsz w ich rekordach bezpośrednio, na niezbędnych stronach indeksu, poprzez import lub przepływ pracy, jeśli chcesz usunąć konto docelowe.

Po dodaniu kont docelowych możesz zobaczyć dane wysokiego poziomu u góry strony indeksu kont docelowych.

Jak zidentyfikować potencjalne konta?

Teraz, gdy wiesz, jak dodawać konta docelowe, zobaczmy, jak możesz zidentyfikować potencjalne konta.

Aby zidentyfikować potencjalne konta na stronie indeksu kont docelowych:

• Kliknij Perspektywy, które można zobaczyć w menu po lewej stronie paska bocznego. Pomoże Ci to spojrzeć na potencjalne perspektywy.
• Możesz wyświetlić rekomendowane konta HubSpot do kierowania na podstawie danych na Twoim koncie HubSpot, klikając Rekomendacje, które można zobaczyć w menu po lewej stronie paska bocznego.
• Najedź kursorem na polecane konto. Aby ustawić je jako konto docelowe, wybierz je z menu rozwijanego i kliknij Dodaj jako konto docelowe. W każdym innym przypadku kliknij Odrzuć, aby usunąć poradę.

Ponadto możesz odkryć potencjalne konta wśród rekordów swojej firmy, tworząc właściwość oceny dla każdej ze swoich firm lub przepływ pracy, który pomaga w oznaczeniu odpowiednich firm jako kont docelowych na podstawie ich wartości właściwości oceny.

Jak filtrować i przeglądać konta docelowe?

Przejdź do sekcji Kontakty > Konta docelowe na swoim koncie HubSpot.

Kliknij Wszyscy właściciele lub Wybierz zespoły z menu rozwijanego znajdującego się u góry strony. Pozwalają zawęzić listę kont docelowych do konkretnych właścicieli firm lub zespołów.

Wybierz kategorię z menu po lewej stronie paska bocznego, aby zawęzić listę kont docelowych i uzyskać ogólny przegląd:

• Wszystkie: wyświetla listę wszystkich kont docelowych.
• Brak otwartych zadań: Wyświetla wszystkie konta docelowe, które nie mają żadnych otwartych zadań, które należy wykonać w danym momencie.
• Brak zarejestrowanych połączeń: Wyświetla listę wszystkich kont docelowych, dla których nigdy nie zarejestrowano wobec nich połączeń.
• Brak spotkań: wyświetla listę wszystkich kont docelowych, które nigdy nie miały zarejestrowanego spotkania.
• Brak otwartych transakcji: Wyświetla wszystkie konta docelowe, które nie mają żadnych otwartych transakcji (tj. transakcje, które nie są zamknięte – przegrane lub zamknięte wygrane). Dowiedz się więcej o potokach transakcyjnych.
• Brak decydenta: po kliknięciu zobaczysz wszystkie konta docelowe, które nie są połączone z kontaktem, którego wartość właściwości roli kupującego ustawiono na decydent.
• Blokery: Wyświetla wszystkie konta docelowe połączone z kontaktami o wartości właściwości Rola kupującego.

Jak wyświetlić przegląd konta docelowego?

Postępuj zgodnie z tym, aby wyświetlić przegląd konta docelowego:

• Przejdź do Kontakty > Konta docelowe na swoim koncie HubSpot.
• Kliknij nazwę, aby wyświetlić podsumowanie konta w prawym panelu, jeśli posiadasz stanowisko Sales Hub Professional lub Enterprise. Obejmuje to działania związane z firmą, kontakty, interesariuszy wewnętrznych, transakcje związane z firmą oraz monitorowane wizyty na stronach powiązanych kontaktów.

Jeśli nie masz stanowiska Sales Hub Professional lub Enterprise, kliknij nazwę, aby otworzyć nową kartę z danymi firmy.

Jak pracować z kontem docelowym?

Teraz, gdy już wiesz, jak dodawać, identyfikować, filtrować i wyświetlać konta docelowe, zobaczmy, jak możesz zacząć z niego korzystać.

Najedź myszą na konto docelowe i wybierz menu rozwijane Akcje, aby pracować na koncie docelowym. Menu będzie zawierało:

• Przegląd konta: wybierz Przegląd konta na prawym pasku bocznym, aby uzyskać do niego dostęp. Jeśli masz stanowisko Sales Hub Professional lub Enterprise, możesz skorzystać z tej funkcji.
• Utwórz zadanie: Na nowej karcie wybierz opcję Utwórz zadanie dla konta docelowego w jego rekordzie firmy.
• Rób notatki: Wybierz zanotuj dla konta docelowego w jego rekordzie firmy w nowej karcie.
• Wyświetl rejestr firmy: Wybierz i otwórz rejestr firmy w nowej karcie.

Zawijanie

Praca na HubSpot może znacznie ułatwić sprzedaż i zarządzanie. HubSpot ma jedno z najlepszych narzędzi CRM, z których może korzystać firma lub firma z dowolnego sektora.

Know-how HubSpot CRM jest jednak bardzo ważne, aby móc go w pełni wykorzystać. Na tym blogu wyjaśniłem, w jaki sposób można wykorzystać Konta docelowe w HubSpot, aby skalować swój biznes.

Jeśli gdzieś utkniesz i potrzebujesz pomocy ekspertów HubSpot, sprawdź nasze usługi na www.webdew.com lub skontaktuj się z nami od razu.

Redaktor: Amrutha