HubSpotでターゲットアカウントを使用してビジネスを拡大するにはどうすればよいですか？

あなたはあなたのビジネスのためにアカウントベースのマーケティング戦略を使用しているかもしれません。 マーケティングチームとセールスチームは、ターゲットアカウントのインデックスページを使用して、アカウントの進捗状況を把握できます。

ターゲットアカウントのインデックスページのおかげで、あなたとあなたのチームが関わりたいクライアントのリストを維持し、どのクライアントがより注意を払う必要があるかをすぐに特定することが容易になります。 HubSpotCRMアカウントを最大限に活用するために使用できるリードキャプチャツールのような他の多くのHubSpotツールがあります。

このブログでは、HubSpotのターゲットアカウントを活用してビジネスを拡大する方法について説明します。 ブログでは、ターゲットアカウントを追加する方法、潜在的なアカウントを特定する方法、およびターゲットアカウントでの作業を開始する方法について説明します。

それでは、始めましょう。

ターゲットアカウントを追加する方法は？

インデックスページに初めてアクセスしたときに表示するアカウントをいくつか選択します。 後で簡単にターゲットアカウントを追加できます。

ターゲットアカウントを追加するときはいつでも、ターゲットアカウントのインデックスページで会社のデータを監視および確認できます。 会社のインデックスページ、会社のインポート、または会社のワークフローを使用して、多くの会社のターゲットアカウントを作成できます。 これを行うには、各会社レコードのターゲットアカウントプロパティをTrueに変更します。

または、ターゲットアカウントのインデックスページを使用して、このアクションを手動で実行することもできます。

方法は次のとおりです。

開始する前に、ターゲットアカウントとして選択する前に、会社を作成したことを確認してください。

• HubSpotアカウントの[連絡先]>[ターゲットアカウント]に移動して、ターゲットにするアカウントを選択します。
• 右上隅で、ドロップダウンメニューからターゲットにするアカウントを選択します。
• 右側のパネルで、ターゲットにするビジネスの名前の横にあるチェックボックスを選択します。 一度に一緒に仕事をしたい会社をいくつでも自由に選ぶことができます。
• 次に、[アカウントターゲットの選択]オプションをクリックします。 選択したアカウントは、表示するアカウントのリストに追加されます。 これらの会社のレコードには、ターゲットアカウントのプロパティ値がTrueになります。
• ターゲットアカウントを削除する場合は、インポートを介して、またはワークフローを介して、必要なインデックスページで、レコードのターゲットアカウントプロパティをFalseに直接更新します。

ターゲットアカウントを追加すると、ターゲットアカウントのインデックスページの上部に高レベルの指標が表示されます。

潜在的なアカウントを特定する方法は？

ターゲットアカウントを追加する方法がわかったので、潜在的なアカウントを特定する方法を見てみましょう。

ターゲットアカウントのインデックスページで潜在的なアカウントを特定するには：

• 左側のサイドバーメニューに表示されている[見込み客]をクリックします。 これは、潜在的な見通しを検討するのに役立ちます。
• 左側のサイドバーメニューに表示されている[Recommendations]をクリックすると、HubSpotアカウントのデータに基づいてターゲットとするHubSpotの推奨アカウントを表示できます。
• 推奨アカウントにカーソルを合わせます。 それらをターゲットアカウントにするには、ドロップダウンメニューからそれらを選択し、[ターゲットアカウントとして追加]をクリックします。 それ以外の場合は、[却下]をクリックしてアドバイスを削除してください。

さらに、各会社のスコアプロパティを作成するか、スコアプロパティ値に基づいて適切な会社をターゲットアカウントとしてマークするのに役立つワークフローを作成することにより、会社のレコードから潜在的なアカウントを見つけることができます。

ターゲットアカウントをどのようにフィルタリングして表示しますか？

HubSpotアカウントの[連絡先]>[ターゲットアカウント]セクションに移動します。

[すべての所有者]をクリックするか、ページの上部にあるドロップダウンメニューから[チームを選択]をクリックします。 ターゲットアカウントのリストを特定の会社の所有者またはチームに絞り込むことができます。

左側のサイドバーメニューからカテゴリを選択して、ターゲットアカウントのリストを絞り込み、概要を確認します。

• すべて：これにより、対象となるすべてのアカウントのリストが表示されます。
• 開いているタスクがない：これにより、現時点で完了する必要のある開いているタスクがないすべてのターゲットアカウントが表示されます。
• ログに記録された通話なし：これにより、通話がログに記録されたことがないすべてのターゲットアカウントのリストが表示されます。
• 会議なし：これにより、会議が登録されたことがないすべてのターゲットアカウントのリストが表示されます。
• 未決済取引なし：これは、未決済取引がないすべてのターゲットアカウントを表示します（つまり、成約されていない取引-失われた、または成約された勝ち）。 トランザクションパイプラインの詳細をご覧ください。
• 意思決定者なし：クリックすると、購入ロールのプロパティ値が意思決定者に設定されている連絡先にリンクされていないすべてのターゲットアカウントが表示されます。
• ブロッカー：これは、購入ロールのプロパティ値を持つ連絡先にリンクされているすべてのターゲットアカウントを表示します。

ターゲットアカウントの概要を表示するにはどうすればよいですか？

これに従って、ターゲットアカウントの概要を表示します。

• HubSpotアカウントで[連絡先]>[ターゲットアカウント]に移動します。
• セールスハブプロフェッショナルまたはエンタープライズシートをお持ちの場合は、名前をクリックして右側のパネルにアカウントの概要を表示します。 これには、会社関連の活動、連絡先、内部の利害関係者、会社関連の取引、およびリンクされた連絡先からの監視されたページ訪問が含まれます。

Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseのシートがない場合は、名前をクリックして、会社のデータを含む新しいタブを開きます。

ターゲットアカウントを操作する方法は？

ターゲットアカウントを追加、識別、フィルタリング、および表示する方法がわかったので、それを使用し始める方法を見てみましょう。

ターゲットアカウントにマウスを合わせ、[アクション]ドロップダウンメニューを選択して、ターゲットアカウントで作業します。 メニューには次のものがあります。

• アカウントの概要：右側のサイドバーで[アカウントの概要]を選択してアクセスします。 セールスハブプロフェッショナルまたはエンタープライズシートをお持ちの場合は、この機能を使用できます。
• タスクの作成：新しいタブで、会社レコードのターゲットアカウントのタスクの作成を選択します。
• メモを作成：新しいタブの会社レコードでターゲットアカウントのメモを作成を選択します。
• 会社の記録を表示する：会社の記録を選択して、新しいタブで開きます。

まとめ

HubSpotで作業することで、販売と管理がはるかに簡単になります。 HubSpotには、あらゆるセクターの企業または企業が使用できる最高のCRMツールの1つがあります。

ただし、HubSpot CRMのノウハウは、それを最大限に活用するために非常に重要です。 このブログでは、HubSpotでターゲットアカウントを使用してビジネスを拡大する方法について説明しました。

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編集者：アムルサ