如何在 HubSpot 中使用 Target Accounts 来扩展您的业务？

您可能正在为您的业务使用基于帐户的营销策略。 营销和销售团队可以使用您的目标客户索引页面来密切关注客户进度。

借助目标帐户索引页面，维护您和您的团队想要接触的客户列表以及立即确定哪些客户需要更多关注变得更加容易。 还有许多其他 HubSpot 工具，例如潜在客户捕获工具，您可以使用它们来充分利用您的 HubSpot CRM 帐户。

在本博客中，我将告诉您如何利用 HubSpot 中的目标帐户来扩展您的业务。 该博客将介绍如何添加目标帐户、如何识别潜在帐户以及如何开始使用目标帐户。

那么，让我们开始吧。

如何添加目标账户？

首次访问索引页面时，请选择几个帐户以在索引页面上查看。 您可以稍后轻松添加更多目标帐户。

每当您添加目标帐户时，您都可以在目标帐户索引页面上关注并查看公司的数据。 使用公司索引页面、公司导入或公司工作流程，您可以制作大量公司目标帐户。 您可以通过将每个公司记录的目标帐户属性更改为 True 来实现。

或者，您可以使用目标帐户的索引页面手动执行此操作。

这是如何做到的：

在开始之前，请确保您已创建公司，然后再继续选择它们作为目标客户。

• 在您的 HubSpot 帐户中导航到联系人 > 目标帐户以选择您要定位的帐户。
• 在右上角，从下拉菜单中选择您要定位的帐户。
• 在右侧面板中选中您要定位的商家名称旁边的复选框。 您可以一次自由选择想要合作的公司。
• 接下来，单击选择帐户目标选项。 您选择的那些帐户将被添加到您要查看的帐户列表中。 这些公司记录现在的 Target Account 属性值为 True。
• 如果您想删除目标客户，则直接在必要的索引页面中、通过导入或通过工作流将其记录中的目标客户属性更新为 False。

添加目标客户后，您可以在目标客户索引页面的顶部看到高级指标。

如何识别潜在客户？

既然您已经知道如何添加目标客户，那么让我们看看您如何识别潜在客户。

要在您的目标客户索引页面上识别潜在客户：

• 单击可以在左侧边栏菜单中看到的前景。 这将帮助您了解潜在的前景。
• 您可以通过单击左侧边栏菜单中的“推荐”来查看 HubSpot 根据您的 HubSpot 帐户中的数据推荐的目标帐户。
• 将光标悬停在推荐的帐户上。 要使它们成为目标帐户，请从下拉菜单中选择它们，然后单击添加为目标帐户。 在任何其他情况下，单击关闭以删除建议。

此外，您可以通过为每个公司创建一个分数属性或帮助您根据其分数属性值将适当的公司标记为目标客户的工作流，在您的公司记录中发现潜在客户。

您如何过滤和查看目标客户？

导航到您的 HubSpot 帐户的联系人 > 目标帐户部分。

单击页面顶部的所有所有者，或从下拉菜单中选择团队。 它们允许您将目标帐户列表缩小到特定的公司所有者或团队。

从左侧边栏菜单中选择一个类别以缩小目标帐户列表并获得高级概述：

• 全部：这将显示所有目标帐户的列表。
• 没有未完成的任务：这将向您显示目前没有任何未完成任务需要完成的所有目标帐户。
• 没有记录呼叫：这将显示从未记录过呼叫的所有目标帐户的列表。
• 无会议：这将显示从未注册过会议的所有目标帐户的列表。
• 无未结交易：这显示所有没有任何未结交易的目标账户（即，未平仓或未平仓的交易）。 了解有关事务管道的更多信息。
• 无决策者：当您单击时，您将看到所有未与将购买角色属性值设置为决策者的联系人链接的目标客户。
• 阻止者：这会显示与具有购买角色属性值的联系人相关联的所有目标客户。

如何查看目标账户的概览？

按照以下步骤查看目标帐户的概览：

• 导航到您的 HubSpot 帐户中的联系人 > 目标帐户。
• 如果您拥有 Sales Hub Professional 或 Enterprise 席位，请单击名称以在右侧面板中获取帐户摘要。 这包括与公司相关的活动、联系人、内部利益相关者、与公司相关的交易以及来自链接联系人的监控页面访问。

如果您没有 Sales Hub Professional 或 Enterprise 席位，请单击名称以打开包含其公司数据的新选项卡。

如何使用目标帐户？

现在您已经知道如何添加、识别、过滤和查看目标帐户，让我们看看如何开始使用它。

将鼠标悬停在目标帐户上并选择操作下拉菜单以在目标帐户上工作。 菜单将包含：

• 账户概览：选择右侧边栏中的账户概览进行访问。 如果您拥有 Sales Hub Professional 或 Enterprise 席位，则可以使用此功能。
• 创建任务：在新选项卡中，选择为其公司记录中的目标客户创建任务。
• 记笔记：在新选项卡的公司记录中选择为目标客户记笔记。
• 查看公司记录：选择并在新选项卡中打开公司记录。

包起来

在 HubSpot 上工作可以使销售和管理变得更加容易。 HubSpot 拥有任何行业的公司或企业都可以使用的最佳 CRM 工具之一。

然而，HubSpot CRM 的专有技术对于充分利用它非常重要。 在这篇博客中，我解释了如何在 HubSpot 中使用 Target Accounts 来扩展您的业务。

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编辑：阿姆鲁塔