Como usar as contas de destino no HubSpot para dimensionar seus negócios?

Você pode estar usando uma estratégia de marketing baseada em contas para o seu negócio. As equipes de marketing e vendas podem usar sua página de índice de contas de destino para acompanhar o progresso da conta.

Manter uma lista dos clientes com os quais você e sua equipe desejam se envolver, bem como identificar imediatamente quais precisam de mais atenção, fica mais fácil graças à página de índice de contas de destino. Existem muitas outras ferramentas da HubSpot, como ferramentas de captura de leads, que você pode usar para aproveitar ao máximo sua conta do HubSpot CRM.

Neste blog, vou dizer como você pode aproveitar as contas de destino no HubSpot para escalar seus negócios. O blog abordará como você pode adicionar contas de destino, como identificar contas em potencial e como começar a trabalhar com uma conta de destino.

Então vamos começar.

Como adicionar contas de destino?

Selecione algumas contas para visualizar na página de índice na primeira vez que você acessá-la. Você pode adicionar facilmente mais contas de destino posteriormente.

Sempre que você adiciona uma conta de destino, pode ficar de olho e ver os dados das empresas na página de índice de contas de destino. Usando a página de índice da empresa, uma importação da empresa ou um fluxo de trabalho da empresa, você pode criar muitas contas de destino da empresa. Você pode fazer isso alterando a propriedade da conta de destino de cada registro da empresa para True.

Como alternativa, você pode usar a página de índice de suas contas de destino para realizar essa ação manualmente.

Aqui está como fazê-lo:

Antes de começar, certifique-se de ter criado empresas antes de selecioná-las como contas de destino.

• Navegue até Contatos > Contas de destino em sua conta da HubSpot para selecionar as contas que você deseja segmentar.
• No canto superior direito, selecione as contas que você deseja segmentar no menu suspenso.
• Marque a caixa de seleção ao lado do nome da empresa que você deseja segmentar no painel direito. Você é livre para escolher quantas empresas quiser trabalhar ao mesmo tempo.
• Em seguida, clique na opção Escolher destinos de conta. As contas que você selecionou serão adicionadas à sua lista de contas para visualização. Esses registros de empresa agora terão um valor de propriedade de conta de destino True.
• Atualize sua propriedade Conta de Destino para False em seu registro diretamente, nas páginas de índice necessárias, por meio de importação ou por meio de um fluxo de trabalho, se desejar remover uma conta de destino.

Você pode ver as métricas de alto nível na parte superior da página de índice de suas contas de destino ao adicionar suas contas de destino.

Como identificar contas em potencial?

Agora que você sabe como adicionar contas de destino, vamos ver como você pode identificar contas em potencial.

Para identificar contas em potencial na página de índice de contas de destino:

• Clique em Prospects, que pode ser visto no menu da barra lateral esquerda. Isso irá ajudá-lo a olhar para as perspectivas potenciais.
• Você pode visualizar as contas recomendadas da HubSpot para segmentar com base nos dados da sua conta da HubSpot clicando em Recomendações, que podem ser vistas no menu da barra lateral esquerda.
• Passe o cursor sobre uma conta recomendada. Para torná-los uma conta de destino, escolha-os no menu suspenso e clique em Adicionar como conta de destino. Em qualquer outro caso, clique em Dispensar para remover o aviso.

Além disso, você pode descobrir contas em potencial entre os registros de sua empresa criando uma propriedade de pontuação para cada uma de suas empresas ou um fluxo de trabalho que o ajude a marcar as empresas apropriadas como contas de destino com base em seus valores de propriedade de pontuação.

Como você filtra e visualiza as contas de destino?

Navegue até a seção Contatos > Contas de destino da sua conta da HubSpot.

Clique em Todos os proprietários ou Selecionar equipes no menu suspenso, localizado na parte superior da página. Eles permitem que você restrinja a lista de contas de destino a proprietários ou equipes específicas da empresa.

Selecione uma categoria no menu da barra lateral esquerda para restringir a lista de contas de destino e obter uma visão geral de alto nível:

• Todos: exibe uma lista de todas as suas contas segmentadas.
• Nenhuma tarefa aberta: Isso exibe todas as contas de destino que não têm nenhuma tarefa aberta que precise ser concluída no momento.
• Nenhuma chamada registrada: Isso exibe uma lista de todas as contas de destino que nunca tiveram uma chamada registrada nelas.
• Nenhuma reunião: Isso exibe uma lista de todas as contas de destino que nunca tiveram uma reunião registrada.
• Sem negócios abertos: Isso exibe todas as contas de destino que não têm nenhum negócio aberto (ou seja, negócios que não são fechados-perdidos ou fechados ganhos). Saiba mais sobre os pipelines de transações.
• Sem tomador de decisão: você verá todas as contas de destino que não estão vinculadas a um contato que tenha o valor da propriedade da função de compra definido como Tomador de decisão ao clicar nele.
• Bloqueadores: exibe todas as contas de destino vinculadas a contatos com o valor da propriedade Função de compra.

Como visualizar a visão geral de uma conta de destino?

Siga isto para ver a visão geral de uma conta de destino:

• Navegue até Contatos > Contas de destino em sua conta da HubSpot.
• Clique no nome para obter o resumo da conta no painel direito se você tiver uma licença do Sales Hub Professional ou Enterprise. Isso inclui atividades relacionadas à empresa, contatos, partes interessadas internas, negócios relacionados à empresa e visitas a páginas monitoradas de contatos vinculados.

Se você não tiver uma licença do Sales Hub Professional ou Enterprise, clique no nome para abrir uma nova guia com os dados da empresa.

Como trabalhar com uma conta de destino?

Agora que você sabe como adicionar, identificar, filtrar e visualizar contas de destino, vamos ver como você pode começar a usá-lo.

Passe o mouse sobre uma conta de destino e selecione o menu suspenso Ações para trabalhar em uma conta de destino. O cardápio terá:

• Visão geral da conta: selecione Visão geral da conta na barra lateral direita para acessá-la. Se você tiver uma licença do Sales Hub Professional ou Enterprise, poderá usar esse recurso.
• Criar uma tarefa: em uma nova guia, selecione criar uma tarefa para a conta de destino em seu registro de empresa.
• Fazer anotações: selecione fazer uma anotação para a conta de destino no registro da empresa em uma nova guia.
• Visualizar registro da empresa: selecione e abra o registro da empresa em uma nova guia.

Empacotando

Trabalhar no HubSpot pode facilitar muito as vendas e o gerenciamento. A HubSpot tem uma das melhores ferramentas de CRM que uma empresa ou negócio de qualquer setor pode usar.

O know-how do HubSpot CRM é, no entanto, muito importante para aproveitá-lo ao máximo. Neste blog, expliquei como você pode usar as contas de destino no HubSpot para dimensionar seus negócios.

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Editor: Amrutha