Integração de ERP e CRM: uma combinação vencedora para profissionais de marketing

Ei, profissionais de marketing, entrem no mundo do ERP e do CRM, onde os dados e a experiência do cliente se unem em perfeita harmonia. Capture uma visão cristalina da jornada do seu cliente e seja capaz de analisar cada etapa do caminho.

Nesta postagem do blog, discutiremos:

1. O que é um ERP?
2. O que é um CRM?
3. Os benefícios que os ERPs oferecem aos profissionais de marketing
4. Benefícios da integração de ERP e CRM
5. Casos de uso de integração de ERP e CRM
   
   

Conheça ERPs e CRMs: os blocos de construção do marketing orientado a dados

Quando se trata de marketing orientado a dados, os sistemas ERP e CRM são os blocos de construção necessários para criar uma base sólida. A coleta de dados em diferentes estágios da jornada do cliente é crucial para criar análises e entender melhor seus clientes. Mas o que exatamente são os sistemas ERP e CRM e como eles funcionam juntos?

O que é um ERP?

ERP significa Planejamento de Recursos Empresariais. É um sistema que ajuda a gerenciar o funcionamento interno e externo de uma organização, incluindo coisas como contabilidade, gerenciamento de estoque e gerenciamento da cadeia de suprimentos.

Alguns exemplos de dados que podem ser coletados por meio de sistemas ERP incluem:

• Dados de vendas (receita, vendas por produto ou categoria, dados demográficos do cliente)
• Dados de estoque (níveis de estoque, custos de produtos, informações de fornecedores)
• Dados financeiros (margens de lucro, despesas, orçamento)
• Dados da cadeia de suprimentos (programações de produção, prazos de entrega, informações de logística)
  
  

Explorando Sage 500

O que é um CRM?

CRM significa Gestão de Relacionamento com o Cliente. É um sistema que ajuda as empresas a gerenciar e melhorar suas interações com os clientes. Isso inclui coisas como vendas, atendimento ao cliente e marketing.

Alguns exemplos de dados que podem ser coletados por meio de sistemas de CRM incluem:

• Informações de contato (nome, e-mail, número de telefone, endereço)
• Histórico de interação (e-mails, ligações, reuniões)
• Dados da campanha de marketing (taxas de abertura, taxas de cliques, taxas de conversão)
• Feedback e comentários do cliente
  
  

Explorando o HubSpot

O HubSpot é um conhecido software de CRM que oferece uma variedade de ferramentas para empresas de diferentes tamanhos e setores. O HubSpot CRM também inclui software de marketing, vendas e serviços para ajudar as empresas a gerenciar interações com clientes, automatizar fluxos de trabalho e acompanhar o desempenho. O HubSpot CRM pode ser facilmente integrado a sistemas ERP como o Sage, permitindo que as empresas transfiram dados entre seus sistemas CRM e ERP sem problemas e tenham uma visão completa de seus clientes e dados financeiros em um só lugar.

Por que um ERP é valioso para os profissionais de marketing?

Os dados do ERP fornecem aos profissionais de marketing uma visão mais profunda das necessidades e comportamentos de seus clientes. Aproveitando os dados dos sistemas ERP em um CRM, os profissionais de marketing podem criar campanhas altamente direcionadas que aumentam a relevância para os clientes, resultando em taxas de conversão mais altas e clientes mais satisfeitos. Com uma integração de ERP e CRM, as equipes de marketing podem personalizar campanhas usando dados em tempo real. Suas plataformas de CRM e ERP tornam-se uma parceria perfeita.

Por exemplo, digamos que uma empresa venda vinho online. Ao analisar os dados de compra coletados de seu sistema ERP, a empresa pode identificar quais vinhos e faixas de preço são populares entre seus clientes. Os profissionais de marketing poderiam usar esse insight para criar promoções especiais voltadas para aqueles que já compraram determinados vinhos ou faixas de preço.

Eles também podem usar ferramentas de segmentação em seu sistema de CRM para direcionar e-mails com base nesses insights para uma precisão ainda maior.

Os benefícios da integração de ERP e CRM

Quando se trata de marketing baseado em dados, ter uma visão completa do seu cliente é crucial. É aqui que entra a integração de ERP e CRM. Ao integrar seus sistemas de ERP e CRM, você pode reunir todos os seus dados em um só lugar, criando uma única fonte confiável.

5 benefícios tangíveis da integração de CRM e ERP:

1. Tomada de decisão aprimorada : com uma visão completa de seus dados de clientes e vendas, você pode tomar decisões baseadas em dados que podem melhorar suas campanhas de marketing, gerenciamento de estoque e operações comerciais gerais.
2. Maior eficiência: Ao integrar seus sistemas ERP e CRM, você pode automatizar muitos processos de negócios e eliminar a entrada manual de dados. Seus dois sistemas falam a mesma linguagem, permitindo processos como a criação de negócios assim que uma cotação é distribuída.
3. Melhor atendimento e suporte ao cliente: com ERP e CRM integrados, você pode acompanhar a jornada do cliente desde a primeira interação com sua marca até a compra final. Isso permite que você entenda melhor seu cliente e melhore o atendimento e o suporte ao cliente.
4. Previsão mais precisa: com uma visão completa de seus dados de vendas, você pode prever com precisão a demanda futura de produtos e serviços. Isso pode ajudá-lo a otimizar seu estoque e preços.
5. Aumento da receita: ao melhorar suas campanhas de marketing, atendimento ao cliente e eficiência comercial geral, você pode aumentar sua receita. Um ERP e CRM integrados podem fornecer os dados e insights de que você precisa para tomar decisões informadas que podem levar ao aumento de vendas e receita.

Integração Sage e HubSpot

Um dos principais benefícios da integração dos sistemas ERP e CRM é a capacidade de consolidar todos os seus dados em um só lugar, criando uma única fonte confiável. Isso é exatamente o que a integração Sage & HubSpot permite que as empresas façam.

Ao integrar o Sage Accounting com o HubSpot CRM, as empresas podem automatizar a transferência de dados financeiros como faturas, pagamentos e despesas do Sage Accounting para o HubSpot CRM. Isso permite que eles criem negócios e contatos no HubSpot CRM automaticamente a partir de faturas no Sage Accounting, fornecendo uma visão completa das interações com clientes e dados financeiros em um só lugar. Essa visibilidade de dados aprimorada pode levar a uma melhor tomada de decisão, maior eficiência e melhor atendimento e suporte ao cliente.

Casos de uso de integração de ERP e CRM

Caso de uso nº 1: integração de dados de vendas e estoque

Um caso de uso potencial para integrar um sistema de CRM e ERP é gerenciar vendas e dados operacionais. Ao automatizar o fluxo de informações entre os sistemas, detalhes importantes, como detalhes do negócio, produtos vendidos e informações do cliente, podem ser transferidos e atualizados de acordo.

Este exemplo de caso de uso se concentra na integração de dados de vendas e estoque entre os sistemas CRM e ERP. O objetivo é criar uma única fonte de verdade para os dados e automatizar processos como faturamento, gerenciamento de estoque e atendimento ao cliente.

Caso de uso nº 2: Simplificação de vendas e gerenciamento de crédito

Outro exemplo de caso de uso é a transferência automática de dados de contato e empresa do sistema ERP para o sistema CRM. Quando uma cotação é enviada no sistema ERP, um negócio pode ser criado automaticamente dentro do sistema CRM como 'Fechado Ganho', agilizando o processo de vendas.

Se sua empresa oferece um sistema de crédito, você pode criar uma propriedade de campo calculado no sistema CRM, e o valor do negócio pode ser subtraído deste campo para garantir que o limite de crédito não seja excedido.

A integração de sistemas ERP e CRM é uma ferramenta poderosa para profissionais de marketing que buscam criar uma estratégia baseada em dados. As empresas podem melhorar a tomada de decisões, aumentar a eficiência e, por fim, gerar receita com uma visão completa da jornada do cliente e acesso a dados precisos e atualizados.

Os benefícios da integração dos sistemas ERP e CRM são claros e muitos, desde melhor atendimento e suporte ao cliente até previsões mais precisas e aumento de receita.

Se você está pensando em integrar seus sistemas ERP e CRM, adoraríamos ouvir sobre seu caso de uso e discutir como podemos ajudar a torná-lo realidade. Entre em contato conosco hoje para agendar uma consulta e ver como sua empresa pode se beneficiar de um sistema integrado de ERP e CRM.