ERP と CRM の統合: マーケターにとって最高の組み合わせ

マーケティング担当者の皆さん、ERP と CRM の世界に足を踏み入れてください。データとカスタマー エクスペリエンスが完全に調和しています。 カスタマー ジャーニーを明確に把握し、その過程のすべてのステップを分析できます。

このブログ投稿では、次のことについて説明します。

1. ERPとは？
2. CRMとは何ですか？
3. ERP がマーケターにもたらすメリット
4. ERP と CRM の統合のメリット
5. ERP と CRM の統合のユースケース
   
   

ERP と CRM を理解する: データドリブン マーケティングの構成要素

データドリブン マーケティングに関して言えば、ERP および CRM システムは、強固な基盤を構築するために必要なビルディング ブロックです。 カスタマー ジャーニーのさまざまな段階でデータを収集することは、分析を構築し、顧客をよりよく理解するために不可欠です。 しかし、ERP システムと CRM システムとは正確には何であり、どのように連携するのでしょうか?

ERPとは？

ERPはエンタープライズリソースプランニングの略です。 これは、会計、在庫管理、サプライ チェーン管理など、組織の内部および外部の仕組みを管理するのに役立つシステムです。

ERP システムで収集できるデータの例としては、次のようなものがあります。

• 販売データ (収益、製品別またはカテゴリ別の販売、顧客層)
• 在庫データ (在庫レベル、製品コスト、サプライヤー情報)
• 財務データ (利益率、経費、予算編成)
• サプライチェーンデータ（生産スケジュール、納期、物流情報）
  
  

セージ 500 の探索

CRMとは何ですか？

CRMはカスタマーリレーションシップマネジメントの略です。 これは、企業が顧客とのやり取りを管理および改善するのに役立つシステムです。 これには、販売、顧客サービス、マーケティングなどが含まれます。

CRM システムを通じて収集できるデータの例としては、次のようなものがあります。

• 連絡先（氏名、メールアドレス、電話番号、住所）
• やり取りの履歴（メール、通話、会議）
• マーケティング キャンペーン データ (開封率、クリック率、コンバージョン率)
• お客様からのフィードバックとレビュー
  
  

HubSpot の探索

HubSpot は、さまざまな規模や業界の企業向けにさまざまなツールを提供する有名な CRM ソフトウェアです。 HubSpot CRM には、企業が顧客とのやり取りを管理し、ワークフローを自動化し、パフォーマンスを追跡するのに役立つ、マーケティング、セールス、およびサービス ソフトウェアも含まれています。 HubSpot CRM は、Sage などの ERP システムと簡単に統合できるため、企業は CRM システムと ERP システムの間でシームレスにデータを転送し、顧客と財務データを 1 か所で完全に把握できます。

ERP がマーケターにとって価値があるのはなぜですか?

ERP データは、マーケティング担当者に、顧客のニーズと行動に関するより深い洞察を提供します。 CRM で ERP システムからのデータを活用することにより、マーケティング担当者は、顧客との関連性を高めた、ターゲットを絞ったキャンペーンを作成できるため、コンバージョン率が高くなり、顧客の満足度が向上します。 ERP と CRM の統合により、マーケティング チームはリアルタイム データを使用してキャンペーンをパーソナライズできます。 CRM および ERP プラットフォームは完璧なパートナーシップになります。

たとえば、会社がオンラインでワインを販売しているとします。 ERP システムから収集された購入データを分析することで、同社はどのワインと価格帯が顧客に人気があるかを特定できます。 マーケティング担当者は、この洞察を使用して、以前に特定のワインまたは価格帯を購入した人を対象とした特別なプロモーションを作成できます。

また、CRM システム内でセグメンテーション ツールを使用して、これらのインサイトに基づいて電子メールのターゲットを絞り、精度をさらに高めることもできます。

ERP と CRM を統合するメリット

データドリブン マーケティングでは、顧客の全体像を把握することが重要です。 ここで、ERP と CRM の統合の出番です。ERP と CRM システムを統合することで、すべてのデータを 1 か所にまとめて、信頼できる唯一の情報源を作成できます。

CRM と ERP を統合する 5 つの具体的なメリット:

1. 意思決定の改善: 顧客データと販売データを完全に把握することで、マーケティング キャンペーン、在庫管理、およびビジネス オペレーション全体を改善できるデータ駆動型の意思決定を行うことができます。
2. 効率の向上: ERP システムと CRM システムを統合することで、多くのビジネス プロセスを自動化し、手作業によるデータ入力をなくすことができます。 2 つのシステムは同じ言語を話し、見積もりが配布された後に取引を作成するなどのプロセスを可能にします。
3. カスタマー サービスとサポートの向上: ERP と CRM が統合されているため、ブランドとの最初のやり取りから最終的な購入まで、カスタマー ジャーニーを追跡できます。 これにより、顧客をよりよく理解し、顧客サービスとサポートを向上させることができます。
4. より正確な予測:販売データを完全に把握することで、製品やサービスの将来の需要を正確に予測できます。 これにより、在庫と価格設定を最適化できます。
5. 収益の増加:マーケティング キャンペーン、顧客サービス、および全体的なビジネス効率を改善することで、最終的に収益を増やすことができます。 統合された ERP と CRM は、売上と収益の増加につながる十分な情報に基づいた意思決定を行うために必要なデータと洞察を提供します。

Sage と HubSpot の統合

ERP と CRM システムを統合する主なメリットの 1 つは、すべてのデータを 1 か所に統合​​して、信頼できる唯一の情報源を作成できることです。 これこそまさに、Sage と HubSpot の統合によって企業が実現できることです。

Sage Accounting を HubSpot CRM と統合することで、企業は、Sage Accounting から HubSpot CRM への請求書、支払い、経費などの財務データの転送を自動化できます。 これにより、Sage Accounting の請求書から HubSpot CRM で取引と連絡先を自動的に作成し、顧客とのやり取りと財務データの完全なビューを 1 か所で提供できます。 この改善されたデータの可視性は、意思決定の改善、効率の向上、顧客サービスとサポートの向上につながります。

ERP と CRM の統合のユースケース

ユースケース #1: 販売データと在庫データの統合

CRM と ERP システムを統合する潜在的なユース ケースは、販売および運用データの管理です。 システム間の情報の流れを自動化することにより、取引の詳細、販売された製品、顧客情報などの重要な詳細を転送し、それに応じて更新することができます。

このユース ケースの例では、CRM システムと ERP システムの間で販売データと在庫データを統合することに焦点を当てています。 目標は、データの信頼できる唯一の情報源を作成し、請求、在庫管理、顧客サービスなどのプロセスを自動化することです。

ユースケース #2: 販売および与信管理の合理化

もう 1 つの使用例は、ERP システムから CRM システムへの連絡先と会社のデータの自動転送です。 ERP システムで見積もりが送信されると、CRM システム内で「成約」として取引が自動的に作成され、販売プロセスが合理化されます。

会社が与信システムを提供している場合は、CRM システムで計算フィールド プロパティを作成し、このフィールドから取引金額を差し引いて与信限度を超えないようにすることができます。

ERP と CRM システムの統合は、データ駆動型の戦略を作成しようとしているマーケターにとって強力なツールです。 企業は、カスタマー ジャーニーを完全に把握し、正確な最新データにアクセスすることで、意思決定を改善し、効率を高め、最終的に収益を上げることができます。

ERP と CRM システムを統合することの利点は明確であり、顧客サービスとサポートの改善から、より正確な予測と収益の増加まで、数多くあります。

ERP システムと CRM システムの統合を検討している場合は、ユース ケースについてお聞きし、それを実現する方法についてご相談いただければ幸いです。 今すぐご連絡いただき、コンサルティングをスケジュールして、ERP と CRM の統合システムがビジネスにどのように役立つかをご確認ください。