Integrazione ERP e CRM: una combinazione vincente per i marketer

Hey marketer, entrate nel mondo di ERP e CRM, dove i dati e l'esperienza del cliente si uniscono in perfetta armonia. Acquisisci una visione cristallina del percorso del tuo cliente ed essere in grado di analizzare ogni fase del percorso.

In questo post del blog, parleremo di:

1. Cos'è un ERP?
2. Cos'è un CRM?
3. I vantaggi che gli ERP offrono ai professionisti del marketing
4. Vantaggi dell'integrazione ERP e CRM
5. Casi d'uso di integrazione ERP e CRM
   
   

Conosci ERP e CRM: gli elementi costitutivi del marketing basato sui dati

Quando si tratta di marketing basato sui dati, i sistemi ERP e CRM sono gli elementi costitutivi necessari per creare una solida base. La raccolta di dati in diverse fasi del percorso del cliente è fondamentale per sviluppare analisi e comprendere meglio i tuoi clienti. Ma cosa sono esattamente i sistemi ERP e CRM e come funzionano insieme?

Cos'è un ERP?

ERP è l'acronimo di Enterprise Resource Planning. È un sistema che aiuta a gestire il funzionamento interno ed esterno di un'organizzazione, comprese cose come la contabilità, la gestione dell'inventario e la gestione della catena di approvvigionamento.

Alcuni esempi di dati che possono essere raccolti tramite i sistemi ERP includono:

• Dati di vendita (ricavi, vendite per prodotto o categoria, dati demografici dei clienti)
• Dati di inventario (livelli delle scorte, costi del prodotto, informazioni sui fornitori)
• Dati finanziari (margini di profitto, spese, budgeting)
• Dati della catena di approvvigionamento (programmi di produzione, tempi di consegna, informazioni logistiche)
  
  

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Cos'è un CRM?

CRM è l'acronimo di Customer Relationship Management. È un sistema che aiuta le aziende a gestire e migliorare le loro interazioni con i clienti. Ciò include cose come vendite, servizio clienti e marketing.

Alcuni esempi di dati che possono essere raccolti attraverso i sistemi CRM includono:

• Informazioni di contatto (nome, email, numero di telefono, indirizzo)
• Cronologia delle interazioni (e-mail, chiamate, riunioni)
• Dati delle campagne di marketing (tassi di apertura, tassi di clic, tassi di conversione)
• Feedback e recensioni dei clienti
  
  

Esplorando HubSpot

HubSpot è un noto software CRM che offre una varietà di strumenti per aziende di diverse dimensioni e settori. HubSpot CRM include anche software di marketing, vendita e assistenza per aiutare le aziende a gestire le interazioni con i clienti, automatizzare i flussi di lavoro e tenere traccia delle prestazioni. HubSpot CRM può essere facilmente integrato con i sistemi ERP come Sage, consentendo alle aziende di trasferire i dati tra i loro sistemi CRM ed ERP senza soluzione di continuità e avere una visione completa dei propri clienti e dei dati finanziari in un unico posto.

Perché un ERP è prezioso per i professionisti del marketing?

I dati ERP forniscono ai professionisti del marketing una visione più approfondita delle esigenze e dei comportamenti dei loro clienti. Sfruttando i dati dei sistemi ERP in un CRM, i professionisti del marketing possono creare campagne altamente mirate che hanno una maggiore rilevanza per i clienti, con conseguenti tassi di conversione più elevati e clienti più soddisfatti. Con un'integrazione ERP e CRM, i team di marketing possono personalizzare le campagne utilizzando dati in tempo reale. Le tue piattaforme CRM e ERP diventano una partnership perfetta.

Ad esempio, supponiamo che un'azienda venda vino online. Analizzando i dati di acquisto raccolti dal suo sistema ERP, l'azienda può identificare quali vini e fasce di prezzo sono popolari tra i suoi clienti. I professionisti del marketing potrebbero quindi utilizzare questa intuizione per creare promozioni speciali rivolte a coloro che in precedenza avevano acquistato determinati vini o fasce di prezzo.

Potrebbero anche utilizzare gli strumenti di segmentazione all'interno del loro sistema CRM per indirizzare le e-mail in base a queste informazioni per una precisione ancora maggiore.

I vantaggi dell'integrazione di ERP e CRM

Quando si tratta di marketing basato sui dati, avere una visione completa del cliente è fondamentale. È qui che entra in gioco l'integrazione ERP e CRM. Integrando i tuoi sistemi ERP e CRM, puoi riunire tutti i tuoi dati in un unico posto, creando un'unica fonte di verità.

5 vantaggi tangibili dell'integrazione di un CRM e di un ERP:

1. Processo decisionale migliorato : con una visione completa dei dati sui clienti e sulle vendite, puoi prendere decisioni basate sui dati che possono migliorare le tue campagne di marketing, la gestione dell'inventario e le operazioni aziendali complessive.
2. Maggiore efficienza: integrando i tuoi sistemi ERP e CRM, puoi automatizzare molti processi aziendali ed eliminare l'inserimento manuale dei dati. I tuoi due sistemi parlano la stessa lingua consentendo processi come la creazione di offerte una volta distribuito un preventivo.
3. Migliore servizio clienti e supporto: con un ERP e un CRM integrati, puoi monitorare il percorso di un cliente dalla prima interazione con il tuo marchio fino all'acquisto finale. Ciò ti consente di comprendere meglio il tuo cliente e migliorare il servizio clienti e il supporto.
4. Previsioni più accurate: con una visione completa dei dati di vendita, puoi prevedere con precisione la domanda futura di prodotti e servizi. Questo può aiutarti a ottimizzare il tuo inventario e i prezzi.
5. Aumento delle entrate: migliorando le tue campagne di marketing, il servizio clienti e l'efficienza aziendale complessiva, puoi in definitiva aumentare le tue entrate. Un ERP e un CRM integrati possono fornire i dati e gli approfondimenti necessari per prendere decisioni informate che possono portare a un aumento delle vendite e dei ricavi.

L'integrazione di Sage e HubSpot

Uno dei principali vantaggi dell'integrazione dei sistemi ERP e CRM è la capacità di consolidare tutti i tuoi dati in un unico posto, creando un'unica fonte di verità. Questo è esattamente ciò che l'integrazione di Sage e HubSpot consente alle aziende di fare.

Integrando Sage Accounting con HubSpot CRM, le aziende possono automatizzare il trasferimento di dati finanziari come fatture, pagamenti e spese da Sage Accounting a HubSpot CRM. Ciò consente loro di creare offerte e contatti in HubSpot CRM automaticamente dalle fatture in Sage Accounting, fornendo una visione completa delle interazioni con i clienti e dei dati finanziari in un unico posto. Questa migliore visibilità dei dati può portare a un migliore processo decisionale, a una maggiore efficienza e a un migliore servizio e supporto ai clienti.

Casi d'uso di integrazione ERP e CRM

Caso d'uso n. 1: integrazione dei dati di vendita e inventario

Un potenziale caso d'uso per l'integrazione di un sistema CRM e ERP è la gestione dei dati di vendita e operativi. Automatizzando il flusso di informazioni tra i sistemi, è possibile trasferire e aggiornare di conseguenza dettagli importanti come i dettagli dell'affare, i prodotti venduti e le informazioni sui clienti.

Questo esempio di caso d'uso si concentra sull'integrazione dei dati di vendita e inventario tra i sistemi CRM ed ERP. L'obiettivo è creare un'unica fonte di verità per i dati e automatizzare processi come la fatturazione, la gestione dell'inventario e il servizio clienti.

Caso d'uso n. 2: razionalizzazione delle vendite e della gestione del credito

Un altro esempio di caso d'uso è il trasferimento automatico dei dati di contatto e aziendali dal sistema ERP al sistema CRM. Quando un preventivo viene inviato nel sistema ERP, un affare può essere creato automaticamente all'interno del sistema CRM come 'Chiuso Vinto', semplificando il processo di vendita.

Se la tua azienda offre un sistema di credito, puoi creare una proprietà di campo calcolata nel sistema CRM e l'importo dell'affare può essere sottratto da questo campo per garantire che il limite di credito non venga superato.

L'integrazione dei sistemi ERP e CRM è un potente strumento per i professionisti del marketing che desiderano creare una strategia basata sui dati. Le aziende possono migliorare il loro processo decisionale, aumentare l'efficienza e, in ultima analisi, generare entrate con una visione completa del percorso del cliente e l'accesso a dati accurati e aggiornati.

I vantaggi dell'integrazione dei sistemi ERP e CRM sono evidenti e numerosi, dal miglioramento del servizio clienti e del supporto a previsioni più accurate e maggiori entrate.

Se stai pensando di integrare i tuoi sistemi ERP e CRM, ci piacerebbe conoscere il tuo caso d'uso e discutere come possiamo aiutarti a renderlo realtà. Mettiti in contatto con noi oggi per programmare una consulenza e vedere come la tua azienda può trarre vantaggio da un sistema ERP e CRM integrato.