ERP 和 CRM 集成：营销人员的成功组合

已发表: 2023-01-26

嘿，营销人员，进入 ERP 和 CRM 的世界，数据和客户体验完美地融合在一起。 捕捉客户旅程的清晰视图，并能够分析过程中的每一步。

在这篇博文中，我们将讨论：

  1. 什么是 ERP？
  2. 什么是客户关系管理系统？
  3. ERP 为营销人员带来的好处
  4. ERP 和 CRM 集成优势
  5. ERP 和 CRM 集成用例

了解 ERP 和 CRM：数据驱动营销的基石

在数据驱动营销方面，ERP 和 CRM 系统是您打造坚实基础所需的构建模块。 收集不同客户旅程阶段的数据对于构建分析和更好地了解客户至关重要。 但 ERP 和 CRM 系统到底是什么，它们如何协同工作？

什么是 ERP？

ERP 代表企业资源规划。 它是一个帮助管理组织内部和外部工作的系统，包括会计、库存管理和供应链管理等。

可以通过 ERP 系统收集的一些数据示例包括：

  • 销售数据（收入、按产品或类别划分的销售额、客户人口统计数据）
  • 库存数据（库存水平、产品成本、供应商信息）
  • 财务数据（利润率、费用、预算）
  • 供应链数据（生产计划、交货时间、物流信息）

探索贤者 500

Sage 是一家知名的软件公司，为不同规模和行业的企业提供多种 ERP 解决方案。 Sage 提供 Sage 500 和 Sage X3 等 ERP 解决方案，可帮助企业管理其财务、库存和供应链运营。

什么是客户关系管理系统？

CRM 代表客户关系管理。 它是一个帮助企业管理和改善与客户互动的系统。 这包括销售、客户服务和市场营销等内容。

可以通过 CRM 系统收集的一些数据示例包括：

  • 联系信息（姓名、电子邮件、电话号码、地址）
  • 交互历史（电子邮件、电话、会议）
  • 营销活动数据（打开率、点击率、转化率）
  • 客户反馈和评论

探索 HubSpot

HubSpot 是一个著名的 CRM 软件，它为不同规模和行业的企业提供了多种工具。 HubSpot CRM 还包括营销、销售和服务软件，以帮助企业管理客户交互、自动化工作流程和跟踪绩效。 HubSpot CRM 可以轻松与 Sage 等 ERP 系统集成，使企业能够在 CRM 和 ERP 系统之间无缝传输数据，并在一个地方全面了解客户和财务数据。

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为什么 ERP 对营销人员有价值？

ERP 数据使营销人员能够更深入地了解客户的需求和行为。 通过在 CRM 中利用来自 ERP 系统的数据，营销人员可以创建针对性强的活动，增加与客户的相关性，从而提高转化率和客户满意度。 通过 ERP 和 CRM 集成，营销团队可以使用实时数据个性化营销活动。 您的 CRM 和 ERP 平台成为完美的合作伙伴。

例如，假设一家公司在线销售葡萄酒。 通过分析从其 ERP 系统收集的购买数据，公司可以确定哪些葡萄酒和价格点在其客户中受欢迎。 然后，营销人员可以利用这种洞察力针对那些以前购买过特定葡萄酒或价格点的人制定特别促销活动。

他们还可以使用 CRM 系统中的细分工具，根据这些洞察力来定位电子邮件，以提高准确性。

为什么 CRM 和 ERP 集成对营销人员有价值

集成 ERP 和 CRM 的好处

在数据驱动的营销方面，全面了解客户至关重要。 这就是 ERP 和 CRM 集成的用武之地。通过集成您的 ERP 和 CRM 系统，您可以将所有数据集中到一个地方，创建一个单一的真实来源。

集成 CRM 和 ERP 的 5 个切实好处：

  1. 改进决策：通过全面了解您的客户和销售数据，您可以做出数据驱动的决策，从而改进您的营销活动、库存管理和整体业务运营。
  2. 提高效率：通过集成您的 ERP 和 CRM 系统，您可以自动化许多业务流程并消除手动数据输入。 您的两个系统使用相同的语言，允许在分发报价后创建交易等流程。
  3. 更好的客户服务和支持：通过集成的 ERP 和 CRM，您可以跟踪客户从他们与您的品牌的第一次互动到最终购买的旅程。 这使您可以更好地了解您的客户并改进客户服务和支持。
  4. 更准确的预测：通过全面了解您的销售数据，您可以准确预测未来对产品和服务的需求。 这可以帮助您优化库存和定价。
  5. 增加收入：通过改善营销活动、客户服务和整体业务效率，您最终可以增加收入。 集成的 ERP 和 CRM 可以提供您做出明智决策所需的数据和见解，从而增加销售额和收入。

Sage 与 HubSpot 集成

集成 ERP 和 CRM 系统的主要好处之一是能够将您的所有数据整合到一个地方，从而创建单一的真实来源。 这正是 Sage 和 HubSpot Integration 使企业能够做到的。

通过将 Sage Accounting 与 HubSpot CRM 集成，企业可以自动将发票、付款和费用等财务数据从 Sage Accounting 传输到 HubSpot CRM。 这使他们能够根据 Sage Accounting 中的发票在 HubSpot CRM 中自动创建交易和联系人，从而在一个地方提供客户交互和财务数据的完整视图。 这种改进的数据可见性可以带来更好的决策、更高的效率以及更好的客户服务和支持。

ERP 和 CRM 集成用例

用例 #1：集成销售和库存数据

集成 CRM 和 ERP 系统的一个潜在用例是管理销售和运营数据。 通过自动化系统之间的信息流，可以相应地传输和更新重要细节，例如交易细节、销售的产品和客户信息。

此用例示例侧重于在 CRM 和 ERP 系统之间集成销售和库存数据。 目标是为数据创建单一的真实来源并自动化流程，例如发票、库存管理和客户服务。

用例 #2：简化销售和信用管理

另一个用例示例是将联系人和公司数据从 ERP 系统自动传输到 CRM 系统。 当在 ERP 系统中发送报价时，可以在 CRM 系统中自动将交易创建为“Closed Won”，从而简化销售流程。

如果您的公司提供信用系统，您可以在 CRM 系统中创建一个计算字段属性，并且可以从该字段中减去交易金额以确保不超过信用额度。

ERP CRM整合咨询

集成 ERP 和 CRM 系统是营销人员寻求创建数据驱动策略的强大工具。 通过全面了解客户旅程并访问准确和最新的数据，企业可以改进决策、提高效率并最终增加收入。

集成 ERP 和 CRM 系统的好处显而易见，而且很多，从改善客户服务和支持到更准确的预测和增加收入。

如果您正在考虑集成您的 ERP 和 CRM 系统，我们很乐意听取您的用例并讨论我们如何帮助实现它。 立即联系我们安排咨询，了解您的企业如何从集成的 ERP 和 CRM 系统中获益。