ERP 和 CRM 集成：營銷人員的成功組合

已發表: 2023-01-26

嘿，營銷人員，進入 ERP 和 CRM 的世界，數據和客戶體驗完美地融合在一起。 捕捉客戶旅程的清晰視圖，並能夠分析過程中的每一步。

在這篇博文中，我們將討論：

  1. 什麼是 ERP？
  2. 什麼是客戶關係管理系統？
  3. ERP 為營銷人員帶來的好處
  4. ERP 和 CRM 集成優勢
  5. ERP 和 CRM 集成用例

了解 ERP 和 CRM：數據驅動營銷的基石

在數據驅動營銷方面，ERP 和 CRM 系統是您打造堅實基礎所需的構建模塊。 收集不同客戶旅程階段的數據對於構建分析和更好地了解客戶至關重要。 但 ERP 和 CRM 系統到底是什麼，它們如何協同工作？

什麼是 ERP？

ERP 代表企業資源規劃。 它是一個幫助管理組織內部和外部工作的系統，包括會計、庫存管理和供應鏈管理等。

可以通過 ERP 系統收集的一些數據示例包括：

  • 銷售數據（收入、按產品或類別劃分的銷售額、客戶人口統計數據）
  • 庫存數據（庫存水平、產品成本、供應商信息）
  • 財務數據（利潤率、費用、預算）
  • 供應鏈數據（生產計劃、交貨時間、物流信息）

探索賢者 500

Sage 是一家知名的軟件公司，為不同規模和行業的企業提供多種 ERP 解決方案。 Sage 提供 Sage 500 和 Sage X3 等 ERP 解決方案，可幫助企業管理其財務、庫存和供應鏈運營。

什麼是客戶關係管理系統？

CRM 代表客戶關係管理。 它是一個幫助企業管理和改善與客戶互動的系統。 這包括銷售、客戶服務和市場營銷等內容。

可以通過 CRM 系統收集的一些數據示例包括：

  • 聯繫信息（姓名、電子郵件、電話號碼、地址）
  • 交互歷史（電子郵件、電話、會議）
  • 營銷活動數據（打開率、點擊率、轉化率）
  • 客戶反饋和評論

探索 HubSpot

HubSpot 是一個著名的 CRM 軟件，它為不同規模和行業的企業提供了多種工具。 HubSpot CRM 還包括營銷、銷售和服務軟件，以幫助企業管理客戶交互、自動化工作流程和跟踪績效。 HubSpot CRM 可以輕鬆與 Sage 等 ERP 系統集成，使企業能夠在 CRM 和 ERP 系統之間無縫傳輸數據，並在一個地方全面了解客戶和財務數據。

下載免費的 HubSpot 指南

為什麼 ERP 對營銷人員有價值？

ERP 數據使營銷人員能夠更深入地了解客戶的需求和行為。 通過在 CRM 中利用來自 ERP 系統的數據，營銷人員可以創建針對性強的活動，增加與客戶的相關性，從而提高轉化率和客戶滿意度。 通過 ERP 和 CRM 集成，營銷團隊可以使用實時數據個性化營銷活動。 您的 CRM 和 ERP 平台成為完美的合作夥伴。

例如，假設一家公司在線銷售葡萄酒。 通過分析從其 ERP 系統收集的購買數據，公司可以確定哪些葡萄酒和價格點在其客戶中受歡迎。 然後，營銷人員可以利用這種洞察力針對那些以前購買過特定葡萄酒或價格點的人制定特別促銷活動。

他們還可以使用 CRM 系統中的細分工具，根據這些洞察力來定位電子郵件，以提高準確性。

為什麼 CRM 和 ERP 集成對營銷人員有價值

集成 ERP 和 CRM 的好處

在數據驅動的營銷方面，全面了解客戶至關重要。 這就是 ERP 和 CRM 集成的用武之地。通過集成您的 ERP 和 CRM 系統，您可以將所有數據集中到一個地方，創建一個單一的真實來源。

集成 CRM 和 ERP 的 5 個切實好處：

  1. 改進決策：通過全面了解您的客戶和銷售數據，您可以做出數據驅動的決策，從而改進您的營銷活動、庫存管理和整體業務運營。
  2. 提高效率：通過集成您的 ERP 和 CRM 系統，您可以自動化許多業務流程並消除手動數據輸入。 您的兩個系統使用相同的語言，允許在分發報價後創建交易等流程。
  3. 更好的客戶服務和支持：通過集成的 ERP 和 CRM，您可以跟踪客戶從他們與您的品牌的第一次互動到最終購買的旅程。 這使您可以更好地了解您的客戶並改進客戶服務和支持。
  4. 更準確的預測：通過全面了解您的銷售數據，您可以準確預測未來對產品和服務的需求。 這可以幫助您優化庫存和定價。
  5. 增加收入：通過改善營銷活動、客戶服務和整體業務效率，您最終可以增加收入。 集成的 ERP 和 CRM 可以提供您做出明智決策所需的數據和見解，從而增加銷售額和收入。

Sage 與 HubSpot 集成

集成 ERP 和 CRM 系統的主要好處之一是能夠將您的所有數據整合到一個地方，從而創建單一的真實來源。 這正是 Sage 和 HubSpot Integration 使企業能夠做到的。

通過將 Sage Accounting 與 HubSpot CRM 集成，企業可以自動將發票、付款和費用等財務數據從 Sage Accounting 傳輸到 HubSpot CRM。 這使他們能夠根據 Sage Accounting 中的發票在 HubSpot CRM 中自動創建交易和聯繫人，從而在一個地方提供客戶交互和財務數據的完整視圖。 這種改進的數據可見性可以帶來更好的決策、更高的效率以及更好的客戶服務和支持。

ERP 和 CRM 集成用例

用例 #1：集成銷售和庫存數據

集成 CRM 和 ERP 系統的一個潛在用例是管理銷售和運營數據。 通過自動化系統之間的信息流，可以相應地傳輸和更新重要細節，例如交易細節、銷售的產品和客戶信息。

此用例示例側重於在 CRM 和 ERP 系統之間集成銷售和庫存數據。 目標是為數據創建單一的真實來源並自動化流程，例如發票、庫存管理和客戶服務。

用例 #2：簡化銷售和信用管理

另一個用例示例是將聯繫人和公司數據從 ERP 系統自動傳輸到 CRM 系統。 當在 ERP 系統中發送報價時，可以在 CRM 系統中自動將交易創建為“Closed Won”，從而簡化銷售流程。

如果您的公司提供信用系統，您可以在 CRM 系統中創建一個計算字段屬性，並且可以從該字段中減去交易金額以確保不超過信用額度。

ERP CRM整合諮詢

集成 ERP 和 CRM 系統是營銷人員尋求創建數據驅動策略的強大工具。 通過全面了解客戶旅程並訪問準確和最新的數據，企業可以改進決策、提高效率並最終增加收入。

集成 ERP 和 CRM 系統的好處顯而易見，而且很多，從改善客戶服務和支持到更準確的預測和增加收入。

如果您正在考慮集成您的 ERP 和 CRM 系統，我們很樂意聽取您的用例並討論我們如何幫助實現它。 立即聯繫我們安排諮詢，了解您的企業如何從集成的 ERP 和 CRM 系統中獲益。