Integracja ERP i CRM: Zwycięska kombinacja dla marketerów

Hej, marketerzy, wkroczcie do świata ERP i CRM, w którym dane i doświadczenie klienta łączą się w idealnej harmonii. Uchwyć krystalicznie czysty obraz podróży klienta i przeanalizuj każdy jej etap.

W tym poście na blogu omówimy:

1. Co to jest system ERP?
2. Co to jest CRM?
3. Korzyści, jakie ERP zapewniają marketerom
4. Korzyści z integracji ERP i CRM
5. Przypadki użycia integracji ERP i CRM
   
   

Poznaj systemy ERP i CRM: elementy składowe marketingu opartego na danych

Jeśli chodzi o marketing oparty na danych, systemy ERP i CRM są elementami, których potrzebujesz, aby stworzyć solidne podstawy. Zbieranie danych na różnych etapach podróży klienta ma kluczowe znaczenie dla tworzenia analiz i lepszego zrozumienia klientów. Ale czym dokładnie są systemy ERP i CRM i jak ze sobą współpracują?

Co to jest system ERP?

ERP oznacza planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Jest to system, który pomaga zarządzać wewnętrznymi i zewnętrznymi działaniami organizacji, w tym takimi rzeczami, jak księgowość, zarządzanie zapasami i zarządzanie łańcuchem dostaw.

Niektóre przykłady danych, które można gromadzić za pośrednictwem systemów ERP, obejmują:

• Dane dotyczące sprzedaży (przychody, sprzedaż według produktu lub kategorii, dane demograficzne klientów)
• Dane o zapasach (stany magazynowe, koszty produktów, informacje o dostawcach)
• Dane finansowe (marże, wydatki, budżetowanie)
• Dane łańcucha dostaw (harmonogramy produkcji, terminy dostaw, informacje logistyczne)
  
  

Odkrywanie Sage 500

Co to jest CRM?

CRM oznacza zarządzanie relacjami z klientami. Jest to system, który pomaga firmom zarządzać i ulepszać ich interakcje z klientami. Obejmuje to takie kwestie, jak sprzedaż, obsługa klienta i marketing.

Niektóre przykłady danych, które można gromadzić za pośrednictwem systemów CRM, obejmują:

• Dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres)
• Historia interakcji (e-maile, rozmowy, spotkania)
• Dane kampanii marketingowych (wskaźniki otwarć, współczynniki klikalności, współczynniki konwersji)
• Opinie i recenzje klientów
  
  

Odkrywanie HubSpota

HubSpot to dobrze znane oprogramowanie CRM, które oferuje różnorodne narzędzia dla firm różnej wielkości i z różnych branż. HubSpot CRM obejmuje również oprogramowanie marketingowe, sprzedażowe i serwisowe, które pomaga firmom zarządzać interakcjami z klientami, automatyzować przepływy pracy i śledzić wydajność. HubSpot CRM można łatwo zintegrować z systemami ERP, takimi jak Sage, umożliwiając firmom płynne przesyłanie danych między systemami CRM i ERP oraz pełny wgląd w dane klientów i dane finansowe w jednym miejscu.

Dlaczego ERP jest cenny dla marketerów?

Dane ERP zapewniają marketerom głębszy wgląd w potrzeby i zachowania ich klientów. Wykorzystując dane z systemów ERP w CRM, marketerzy mogą tworzyć wysoce ukierunkowane kampanie, które mają większe znaczenie dla klientów, co skutkuje wyższymi współczynnikami konwersji i większą liczbą zadowolonych klientów. Dzięki integracji ERP i CRM zespoły marketingowe mogą personalizować kampanie, korzystając z danych w czasie rzeczywistym. Twoje platformy CRM i ERP staną się idealnym partnerem.

Załóżmy na przykład, że firma sprzedaje wino online. Analizując dane zakupowe zebrane z systemu ERP, firma może określić, które wina i przedziały cenowe są popularne wśród jej klientów. Marketerzy mogliby następnie wykorzystać tę wiedzę do stworzenia specjalnych promocji skierowanych do tych, którzy wcześniej kupili określone wina lub punkty cenowe.

Mogą również użyć narzędzi do segmentacji w swoim systemie CRM, aby kierować wiadomości e-mail na podstawie tych spostrzeżeń z jeszcze większą dokładnością.

Korzyści z integracji ERP i CRM

Jeśli chodzi o marketing oparty na danych, posiadanie pełnego obrazu klienta ma kluczowe znaczenie. W tym miejscu pojawia się integracja ERP i CRM. Dzięki integracji systemów ERP i CRM możesz zebrać wszystkie swoje dane w jednym miejscu, tworząc jedno źródło prawdy.

5 wymiernych korzyści z integracji CRM i ERP:

1. Usprawnione podejmowanie decyzji : pełny wgląd w dane dotyczące klientów i sprzedaży umożliwia podejmowanie decyzji opartych na danych, które mogą usprawnić kampanie marketingowe, zarządzanie zapasami i ogólną działalność biznesową.
2. Zwiększona wydajność: Integrując systemy ERP i CRM, możesz zautomatyzować wiele procesów biznesowych i wyeliminować ręczne wprowadzanie danych. Twoje dwa systemy mówią tym samym językiem, umożliwiając takie procesy, jak tworzenie umów po rozesłaniu wyceny.
3. Lepsza obsługa i wsparcie klienta: dzięki zintegrowanemu systemowi ERP i CRM możesz śledzić podróż klienta od pierwszego kontaktu z Twoją marką do ostatecznego zakupu. Pozwala to lepiej zrozumieć klienta i poprawić jego obsługę i wsparcie.
4. Dokładniejsze prognozowanie: pełny widok danych dotyczących sprzedaży umożliwia dokładne prognozowanie przyszłego popytu na produkty i usługi. Może to pomóc w optymalizacji zapasów i cen.
5. Zwiększone przychody: ulepszając kampanie marketingowe, obsługę klienta i ogólną efektywność biznesową, możesz ostatecznie zwiększyć swoje przychody. Zintegrowany system ERP i CRM może dostarczyć danych i spostrzeżeń potrzebnych do podejmowania świadomych decyzji, które mogą prowadzić do zwiększenia sprzedaży i przychodów.

Integracja Sage i HubSpot

Jedną z kluczowych korzyści płynących z integracji systemów ERP i CRM jest możliwość konsolidacji wszystkich danych w jednym miejscu, tworząc jedno źródło prawdy. Właśnie to umożliwia firmom integracja Sage & HubSpot.

Integrując Sage Accounting z HubSpot CRM, firmy mogą zautomatyzować przesyłanie danych finansowych, takich jak faktury, płatności i wydatki, z Sage Accounting do HubSpot CRM. Dzięki temu mogą tworzyć transakcje i kontakty w HubSpot CRM automatycznie na podstawie faktur w Sage Accounting, zapewniając pełny wgląd w interakcje z klientami i dane finansowe w jednym miejscu. Ta lepsza widoczność danych może prowadzić do lepszego podejmowania decyzji, zwiększenia wydajności oraz lepszej obsługi i wsparcia klienta.

Przypadki użycia integracji ERP i CRM

Przypadek użycia nr 1: integracja danych dotyczących sprzedaży i zapasów

Potencjalnym przypadkiem zastosowania integracji systemu CRM i ERP jest zarządzanie danymi sprzedażowymi i operacyjnymi. Dzięki automatyzacji przepływu informacji między systemami ważne szczegóły, takie jak szczegóły transakcji, sprzedane produkty i informacje o klientach, mogą być przesyłane i odpowiednio aktualizowane.

Ten przykład przypadku użycia koncentruje się na integracji danych dotyczących sprzedaży i zapasów między systemami CRM i ERP. Celem jest stworzenie jednego źródła prawdy dla danych i automatyzacja procesów, takich jak fakturowanie, zarządzanie zapasami i obsługa klienta.

Przypadek użycia nr 2: usprawnienie zarządzania sprzedażą i kredytami

Innym przykładem zastosowania jest automatyczne przesyłanie danych kontaktowych i firmowych z systemu ERP do systemu CRM. Po wysłaniu oferty w systemie ERP transakcja może zostać automatycznie utworzona w systemie CRM jako „Zamknięta wygrana”, co usprawnia proces sprzedaży.

Jeśli Twoja firma oferuje system kredytowy, możesz utworzyć właściwość pola obliczeniowego w systemie CRM i od tego pola odjąć kwotę transakcji, aby mieć pewność, że limit kredytowy nie zostanie przekroczony.

Integracja systemów ERP i CRM to potężne narzędzie dla marketerów, którzy chcą stworzyć strategię opartą na danych. Firmy mogą usprawnić podejmowanie decyzji, zwiększyć wydajność i ostatecznie zwiększyć przychody dzięki pełnemu wglądowi w ścieżkę klienta oraz dostępowi do dokładnych i aktualnych danych.

Korzyści płynące z integracji systemów ERP i CRM są oczywiste i liczne, od ulepszonej obsługi klienta i wsparcia po dokładniejsze prognozy i zwiększone przychody.

Jeśli zastanawiasz się nad integracją swoich systemów ERP i CRM, chętnie poznamy Twój przypadek użycia i omówimy, jak możemy pomóc w urzeczywistnieniu tego. Skontaktuj się z nami już dziś, aby umówić się na konsultację i zobaczyć, jakie korzyści Twoja firma może odnieść ze zintegrowanego systemu ERP i CRM.