Integración de ERP y CRM: una combinación ganadora para los especialistas en marketing

Hola, especialistas en marketing, ingresen al mundo de ERP y CRM, donde los datos y la experiencia del cliente se unen en perfecta armonía. Capture una vista nítida del viaje de su cliente y sea capaz de analizar cada paso del camino.

En esta publicación de blog, discutiremos:

1. ¿Qué es un ERP?
2. ¿Qué es un CRM?
3. El beneficio que los ERP brindan a los especialistas en marketing
4. Beneficios de la integración de ERP y CRM
5. Casos de uso de integración de ERP y CRM
   
   

Conozca los ERP y los CRM: los componentes básicos del marketing basado en datos

Cuando se trata de marketing basado en datos, los sistemas ERP y CRM son los componentes básicos que necesita para crear una base sólida. La recopilación de datos en diferentes etapas del viaje del cliente es crucial para desarrollar análisis y comprender mejor a sus clientes. Pero, ¿qué son exactamente los sistemas ERP y CRM, y cómo funcionan juntos?

¿Qué es un ERP?

ERP significa Planificación de Recursos Empresariales. Es un sistema que ayuda a administrar el funcionamiento interno y externo de una organización, incluidos aspectos como la contabilidad, la gestión de inventario y la gestión de la cadena de suministro.

Algunos ejemplos de datos que se pueden recopilar a través de sistemas ERP incluyen:

• Datos de ventas (ingresos, ventas por producto o categoría, datos demográficos de los clientes)
• Datos de inventario (niveles de existencias, costos de productos, información del proveedor)
• Datos financieros (márgenes de beneficio, gastos, presupuestos)
• Datos de la cadena de suministro (programas de producción, tiempos de entrega, información logística)
  
  

Explorando el sabio 500

¿Qué es un CRM?

CRM significa Gestión de la relación con el cliente. Es un sistema que ayuda a las empresas a administrar y mejorar sus interacciones con los clientes. Esto incluye cosas como ventas, servicio al cliente y marketing.

Algunos ejemplos de datos que se pueden recopilar a través de los sistemas de CRM incluyen:

• Información de contacto (nombre, correo electrónico, número de teléfono, dirección)
• Historial de interacciones (correos electrónicos, llamadas, reuniones)
• Datos de campañas de marketing (tasas de apertura, tasas de clics, tasas de conversión)
• Comentarios y opiniones de los clientes
  
  

Explorando HubSpot

HubSpot es un conocido software CRM que ofrece una variedad de herramientas para empresas de diferentes tamaños e industrias. HubSpot CRM también incluye software de marketing, ventas y servicios para ayudar a las empresas a gestionar las interacciones con los clientes, automatizar los flujos de trabajo y realizar un seguimiento del rendimiento. HubSpot CRM se puede integrar fácilmente con sistemas ERP como Sage, lo que permite a las empresas transferir datos entre sus sistemas CRM y ERP sin problemas y tener una vista completa de sus clientes y datos financieros en un solo lugar.

¿Por qué un ERP es valioso para los especialistas en marketing?

Los datos de ERP brindan a los especialistas en marketing una visión más profunda de las necesidades y comportamientos de sus clientes. Al aprovechar los datos de los sistemas ERP en un CRM, los especialistas en marketing pueden crear campañas altamente específicas que tienen una mayor relevancia para los clientes, lo que resulta en tasas de conversión más altas y clientes más satisfechos. Con una integración de ERP y CRM, los equipos de marketing pueden personalizar campañas utilizando datos en tiempo real. Sus plataformas CRM y ERP se convierten en una asociación perfecta.

Por ejemplo, supongamos que una empresa vende vino en línea. Al analizar los datos de compra recopilados de su sistema ERP, la empresa puede identificar qué vinos y puntos de precio son populares entre sus clientes. Luego, los especialistas en marketing podrían usar esta información para crear promociones especiales dirigidas a aquellos que previamente compraron vinos o precios específicos.

También podrían usar herramientas de segmentación dentro de su sistema de CRM para orientar los correos electrónicos en función de estos conocimientos para una precisión aún mayor.

Los beneficios de integrar ERP y CRM

Cuando se trata de marketing basado en datos, tener una visión completa de su cliente es crucial. Aquí es donde entra en juego la integración de ERP y CRM. Al integrar sus sistemas ERP y CRM, puede reunir todos sus datos en un solo lugar, creando una única fuente de verdad.

5 beneficios tangibles de integrar un CRM y un ERP:

1. Toma de decisiones mejorada : con una vista completa de los datos de sus clientes y ventas, puede tomar decisiones basadas en datos que pueden mejorar sus campañas de marketing, la gestión de inventario y las operaciones comerciales en general.
2. Mayor eficiencia: al integrar sus sistemas ERP y CRM, puede automatizar muchos procesos comerciales y eliminar la entrada manual de datos. Sus dos sistemas hablan el mismo idioma, lo que permite procesos como la creación de ofertas una vez que se distribuye una cotización.
3. Mejor servicio y soporte al cliente: con un ERP y CRM integrados, puede realizar un seguimiento del viaje de un cliente desde su primera interacción con su marca hasta su compra final. Esto le permite comprender mejor a su cliente y mejorar el servicio y soporte al cliente.
4. Pronóstico más preciso: con una vista completa de sus datos de ventas, puede pronosticar con precisión la demanda futura de productos y servicios. Esto puede ayudarlo a optimizar su inventario y precios.
5. Mayores ingresos: al mejorar sus campañas de marketing, el servicio al cliente y la eficiencia general del negocio, en última instancia, puede aumentar sus ingresos. Un ERP y CRM integrados pueden proporcionar los datos y la información que necesita para tomar decisiones informadas que pueden generar mayores ventas e ingresos.

La integración de Sage y HubSpot

Uno de los beneficios clave de la integración de los sistemas ERP y CRM es la capacidad de consolidar todos sus datos en un solo lugar, creando una única fuente de verdad. Esto es precisamente lo que la integración de Sage y HubSpot permite hacer a las empresas.

Al integrar Sage Accounting con HubSpot CRM, las empresas pueden automatizar la transferencia de datos financieros como facturas, pagos y gastos de Sage Accounting a HubSpot CRM. Esto les permite crear tratos y contactos en HubSpot CRM automáticamente a partir de facturas en Sage Accounting, lo que brinda una vista completa de las interacciones con los clientes y los datos financieros en un solo lugar. Esta visibilidad mejorada de los datos puede conducir a una mejor toma de decisiones, una mayor eficiencia y un mejor servicio y soporte al cliente.

Casos de uso de integración de ERP y CRM

Caso de uso n.º 1: Integración de datos de ventas e inventario

Un caso de uso potencial para la integración de un sistema CRM y ERP es administrar las ventas y los datos operativos. Al automatizar el flujo de información entre los sistemas, los detalles importantes, como los detalles de la oferta, los productos vendidos y la información del cliente, pueden transferirse y actualizarse en consecuencia.

Este ejemplo de caso de uso se centra en la integración de datos de ventas e inventario entre los sistemas CRM y ERP. El objetivo es crear una única fuente de confianza para los datos y automatizar procesos como la facturación, la gestión de inventario y el servicio de atención al cliente.

Caso de uso n.º 2: Optimización de la gestión de ventas y créditos

Otro ejemplo de caso de uso es la transferencia automática de datos de contacto y de la empresa desde el sistema ERP al sistema CRM. Cuando se envía una cotización en el sistema ERP, se puede crear automáticamente una oferta dentro del sistema CRM como 'Cerrada ganada', lo que agiliza el proceso de ventas.

Si su empresa ofrece un sistema de crédito, puede crear una propiedad de campo calculado en el sistema CRM y el monto de la transacción se puede restar de este campo para garantizar que no se exceda el límite de crédito.

La integración de los sistemas ERP y CRM es una herramienta poderosa para los especialistas en marketing que buscan crear una estrategia basada en datos. Las empresas pueden mejorar su toma de decisiones, aumentar la eficiencia y, en última instancia, generar ingresos con una vista completa del viaje del cliente y acceso a datos precisos y actualizados.

Los beneficios de integrar los sistemas ERP y CRM son claros y numerosos, desde un mejor servicio y soporte al cliente hasta pronósticos más precisos y mayores ingresos.

Si está considerando integrar sus sistemas ERP y CRM, nos encantaría conocer su caso de uso y discutir cómo podemos ayudarlo a hacerlo realidad. Póngase en contacto con nosotros hoy para programar una consulta y ver cómo su empresa puede beneficiarse de un sistema ERP y CRM integrado.