Jak wybrać odpowiedniego księgowego

Twój księgowy jest partnerem biznesowym. Te wskazówki pomogą Ci znaleźć dobrą.

Wiele małych firm rozpoczyna działalność bez księgowego, aby szybko rozpocząć działalność lub zaoszczędzić pieniądze. Jednak w pewnym momencie każdy właściciel firmy potrzebuje dodatkowej pomocy w zarządzaniu swoimi finansami i zdaje sobie sprawę, że musi poszukać CPA lub księgowego. Ale nie każdy lider biznesu wie, jak znaleźć odpowiednią firmę księgową.

Każda firma księgowa ma swoje własne specjalizacje i usługi, co utrudnia wybór odpowiedniego CPA. Ten artykuł pomoże Ci dowiedzieć się, czego szukać w CPA i jakie pytania zadać, aby znaleźć nie tylko księgowego, ale także zaufanego partnera biznesowego.

Rozważania przy wyborze księgowego

Jeśli wiesz, że potrzebujesz pomocy w zarządzaniu finansami swojej małej firmy, pierwszym krokiem jest ustalenie, jakiego rodzaju pomocy potrzebujesz i jaki masz budżet, aby móc wykorzystać te informacje przy podejmowaniu decyzji.

Kiedy go potrzebujesz?

Wiele małych firm nie potrzebuje księgowego w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. Po prostu nie mają wystarczającej liczby transakcji finansowych, aby zająć jedną osobę każdego dnia. Ale na pewno mogą potrzebować pomocy pod koniec roku, kiedy nadchodzi czas podatkowy i muszą zamknąć rok podatkowy.

Jednak korzyści wynikające z regularnych przeglądów finansowych i posiadania aktualnych ksiąg przez cały rok mogą uzasadniać dodatkowy koszt płacenia za miesięczne usługi i możesz rozważyć uzyskanie czegoś więcej niż tylko usług związanych z przygotowaniem podatkowym.

Jakich usług potrzebujesz?

Księgowość, przygotowywanie podatków i sprawozdawczość finansowa to nie jedyne usługi świadczone przez firmy księgowe. Przed zakupem księgowego warto wiedzieć, jakie to są usługi, abyś mógł zdecydować, czy są one czymś, czego potrzebuje Twoja firma.

Oto kilka typowych usług księgowych:

• Księgowość: Jest to jedna z najczęstszych usług, ale nie każda firma księgowa ją świadczy.

• Planowanie i przygotowanie podatkowe: Przygotowanie podatkowe to proces przygotowania zeznania podatkowego. Planowanie podatkowe to bardziej zaawansowana usługa, która optymalizuje sytuację podatkową firmy.

• Lista płac: Księgowy może wziąć na siebie wszystkie kłopoty związane z obliczaniem wynagrodzenia, ustalaniem kwot potrącanych u źródła i wycinaniem czeków płacowych.

• Sprawozdawczość finansowa i przygotowywanie zestawień: Twój księgowy może dostarczać miesięczne, kwartalne lub roczne sprawozdania finansowe, które dają wgląd w Twoją firmę, oraz wykorzystywać narzędzia analizy biznesowej do tworzenia jeszcze bardziej zaawansowanych raportów i prognoz.

• Rozwój biznesu: Księgowy może wykonać audyty i raporty z wyceny Twojej firmy, które pomogą Ci uzyskać dofinansowanie z instytucji finansowych.

• Usługi doradcze: Twój księgowy może być Twoim doradcą biznesowym.

• Outsourcing CFO: Niektóre firmy księgowe świadczą usługi outsourcingu strategii finansowych dla małych i średnich firm.

Czego szukać u księgowego

Po ustaleniu, dlaczego potrzebujesz księgowego i jakie usługi musi on świadczyć, nadszedł czas, aby określić, jakie kwalifikacje powinien posiadać księgowy. Oto kilka rzeczy, których należy szukać.

Certyfikaty

Nie każdy księgowy lub księgowy ma stopień naukowy lub certyfikat. Jeśli wszystkie potrzeby Twojej firmy to księgowość i sprawozdania finansowe, zatrudnienie niecertyfikowanego księgowego jest dobrą opcją, która pozwoli zaoszczędzić pieniądze.

Jeśli potrzebujesz czegoś więcej niż zwykłej księgowości, będziesz chciał poszukać biegłego rewidenta (CPA). CPA ma tytuł licencjata w dziedzinie finansów lub podobnej branży i spełnił rygorystyczne wymagania dotyczące doświadczenia i egzaminów.

W zależności od usług, których potrzebujesz od swojego księgowego, istnieją inne certyfikaty, których będziesz chciał szukać. Certyfikowany księgowy zarządczy (CMA) może pomóc właścicielom firm zarządzać wynikami finansowymi. Certyfikowany analityk ds. wyceny (CVA) lub CPA akredytowany w zakresie wyceny przedsiębiorstw (ABV) może pomóc w ocenie Twojej firmy.

Znajomość branży

Każda branża ma swoje dziwactwa finansowe i wymaga pewnych niestandardowych procesów księgowych, a księgowi i firmy specjalizują się w określonych branżach właśnie z tego powodu. Niektóre firmy, w których specjalizują się firmy księgowe, to warsztaty samochodowe, restauracje, sklepy detaliczne, firmy budowlane i organizacje non-profit. Jeśli znajdziesz firmę księgową, która zna Twoją branżę, będzie mogła szybciej zacząć.

Wielkość spółki

Możesz wybierać od małych jednoosobowych firm do krajowych firm księgowych. Twój wybór powinien zależeć od tego, jak firma będzie pasować do kultury i potrzeb Twojej firmy. Czy czujesz się bardziej komfortowo w dużej firmie, której nazwę znasz, czy też uważasz, że ważniejsze jest spotkanie twarzą w twarz z mniejszą firmą?

Zapewnione usługi

Każde biuro rachunkowe oferuje własną gamę usług. Po przejrzeniu powodów, dla których potrzebujesz księgowego dla swojej firmy w pierwszej sekcji, powinieneś mieć pojęcie o usługach, których potrzebujesz. Dokładnie sprawdź, czy firmy, które sprawdzasz, świadczą te usługi.

Zastosowana technologia

Jeśli już korzystasz z oprogramowania do śledzenia swoich kont, będziesz chciał się upewnić, że wybrany księgowy korzysta z tego samego oprogramowania lub przynajmniej może importować dane z Twojego oprogramowania finansowego.

Jeśli twoje oprogramowanie jest przestarzałe lub nie używasz żadnego, będziesz chciał zbadać oprogramowanie, które mają do zaoferowania księgowi. Niektóre oprogramowanie księgowe w chmurze jest zaprojektowane do łączenia się z wieloma różnymi typami źródeł danych finansowych i dostarczania raportów finansowych w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że możesz monitorować kondycję finansową swojej firmy i uzyskiwać aktualne informacje z dowolnego miejsca o dowolnej porze dnia.

Gdzie znaleźć odpowiedniego księgowego

Gdy będziesz gotowy do poszukiwania księgowego, nie będziesz miał problemu ze znalezieniem wielu do wyboru, ale wyszukiwanie będzie prostsze, jeśli możesz je najpierw zawęzić. Chociaż możesz znaleźć księgowego za pomocą wyszukiwarki internetowej, może to nie być najlepsza metoda wyszukiwania dobrego. Oto kilka lepszych sposobów na znalezienie potencjalnych księgowych.

Poproś znajomych i współpracowników o rekomendacje

Jeśli masz małą firmę, możesz mieć znajomych, którzy również są właścicielami małych firm, a może niektórzy z twoich dostawców to małe firmy. Ktoś z twojej sieci biznesowej i znajomych najprawdopodobniej pracuje z księgowym. Jeśli nie, skontaktuj się ze swoim bankierem lub osobistym doradcą finansowym. Mogą wiedzieć o firmach księgowych, które współpracują z firmami takimi jak Twoja.

Korzystaj z sieci społecznościowych

Sieci społecznościowe są przydatne zarówno do znajdowania księgowych, jak i przeprowadzania badań tła na temat znalezionych księgowych. Zapytaj znajomych biznesowych na LinkedIn o księgowego, którego mogliby polecić. Dołącz do grup na czacie i dowiedz się, jak firmy takie jak Twoja radzą sobie ze swoimi finansami.

Gdy masz listę księgowych do wyboru, możesz odwiedzić ich profile w sieciach społecznościowych, aby lepiej zrozumieć, jak prowadzą interesy. Czy mają dużą obecność w sieci i silną sieć powiązań zawodowych? Czy klienci polecali ich usługi?

Porozmawiaj ze stowarzyszeniami biznesowymi

Stowarzyszenia rządowe i biznesowe stymulują wzrost gospodarczy, a duża część tego wzrostu pochodzi od małych firm. Dlatego w ich interesie jest pomóc tym firmom odnieść sukces. Sprawdź w lokalnej izbie handlowej. Będą wiedzieć o księgowych w Twojej okolicy, którzy pracują z małymi firmami. Możesz również skontaktować się z państwową izbą księgową lub państwowym stowarzyszeniem CPA.

Pytania, które należy zadać potencjalnemu księgowemu

Aby pomóc Ci zawęzić listę do kilku finalistów, oto kilka pytań, które możesz zadać potencjalnym księgowym, aby lepiej zorientować się, czy pasują do Twojej firmy.

Czy masz doświadczenie w moim rodzaju działalności?

Branża księgowa jest podobna do prawa i medycyny w tym sensie, że niektóre firmy księgowe specjalizują się i koncentrują na pewnych rodzajach przedsiębiorstw bardziej niż inne, ponieważ dobrze je znają. Niektóre firmy, takie jak sklepy detaliczne i restauracje, zajmują się zapasami. Inne, takie jak praktyki lekarskie, korzystają ze specjalistycznych rachunków. Jeśli znajdziesz firmę księgową, która zna już Twój model biznesowy, rozpoczęcie pracy z nią będzie łatwiejsze.

Kto wykona pracę?

Niektóre firmy księgowe zatrudniają młodszych księgowych, którzy wykonują pracę pod nadzorem starszego księgowego. Inni zlecają część swojej pracy innym firmom. Wiedza o tym, kto będzie zajmował się Twoimi danymi finansowymi, ułatwi przyszłe pytania o status finansowy Twojej firmy.

Jak bardzo jesteś dostępny?

Chociaż być może już ustaliłeś rodzaj usług, których potrzebujesz, może się to zmienić w przyszłości lub możesz mieć pytania wykraczające poza normalny harmonogram pracy. Czy trzeba umówić się na spotkanie, czy wystarczy szybki e-mail?

Właściwy księgowy będzie ważną częścią Twojej firmy

Twój księgowy może zrobić więcej dla Twojej firmy niż tylko zapewnienie, że księgi są zrównoważone i że podatki są przygotowane. Właściwa firma może zostać zaufanym partnerem finansowym w Twojej firmie, ale musisz dołożyć należytej staranności, aby upewnić się, że firma jest dobrze dopasowana do Twoich potrzeb. Powyższe wskazówki pomogą Ci wybrać księgowego dla Twojej małej firmy.