説得力のある年間予算プレゼンテーションを準備する方法に関する 5 ステップ ガイド

部門の予算を提示し、意思決定者の承認を得る方法を学びます。

毎年、リーダーは部門の年間予算を作成する責任があります。 数字に取り組むことは 1 つのことですが、予算を提示することはより困難な作業になる可能性があります。

年間予算が十分に納得できない場合、部門を必要な方法で運営するために必要なすべてのものを手に入れることができない可能性があります。 必要なものよりも少ないと、来年を乗り切るのに苦労するでしょう.

見過ごされることのない特別な年間予算のプレゼンテーションを準備するのに役立つように設計された 5 つのステップのリストをまとめました。 この段階的なアプローチを使用すると、予算のすべてのコンポーネントが部門を運営し、会社の目標を達成するために絶対に必要であることをエグゼクティブ リーダーに納得させることができます。

1. 会社と部門の目標を再評価する

年間予算を決定する前に、会社と部門の目標を見直してください。 前年からの変更点に注意してください。 これは、パンデミックやその他の予期せぬ出来事による経済や市場の変化、またはビジネスの混乱の場合に特に重要です。 目標が変わると、予算も変わる必要があります。すべての履歴データに細心の注意を払ってください。 部門の予算を作成するときは、その予算が自分の部門および会社の全体的な目標と目的に確実に一致するようにする必要があります。

2. 予算情報を収集する

詳細で正確な予算を作成するために必要なすべての情報を収集するには、十分な時間をとってください。 部門の経費や前年度の支払いだけに頼ってはいけません。 前年の予算は重要ですが、実際の記録にも注意を払い、予算項目の不足または超過を特定します。

予算を作成するとき、予算にどのようにアプローチするか、特にそれを提示するときは、さまざまなオプションがあります。 もちろん、これはすべて、業界、会社、および特定の部門によって異なります。 以下は、企業が最も頻繁に使用するさまざまなタイプの予算です。

また、チーム メンバーや他の利害関係者と予算編成について話し合い、すべての拠点をカバーできるようにします。 ただし、予算に関するすべての情報は、意見ではなく事実に基づいている必要があります。 そうすれば、適切に割り当てられた予算を確実に確保できます。

3. 年間予算を立てる

次に、座って実際の予算を作成します。 好みの方法または会社の方法に応じて、スプレッドシートまたは予算編成ソフトウェアを使用できます。 通常、各予算には次の基本要素が含まれます。

推定収益	予算年度中に企業がすべてのソースから受け取ると予想される収益の額。
固定費	家賃やリース契約、ローンの支払いなど、生産や売上が増減しても変わらないコスト。
変動費	ボリュームの変化に応じて変化するコスト (生産資材、配送料金、コミッションなど)。
一時費用	会社の通常の活動以外で発生する移転費用などの費用。
現金流量	会社のお金の出入り (例: 製品の販売から得たお金) と出入り (例: 給与) の動き。
利益	経済的利益。

基本的な項目に加えて、発生する可能性のある追加の予期しない費用も考慮する必要があります。 発生する可能性のあるさまざまなシナリオを考え、それらがビジネスにどのように影響し、予算に影響を与えるかを判断できます。 その後、必要に応じて予算を調整できます。 これにより、前もって計画を立て、表面化する可能性のある逆境に十分に備えることができます。

4. 説得力のある予算プレゼンテーションを作成する

年間予算を慎重に設定し、それを会社や部門の目標に合わせると、次のクリエイティブが少し楽になります。 最悪なのは、プレゼンテーションの作成中に予算をまとめようとすることです。 最初に予算のアヒルを一列に並べる必要があります。

効果的でインパクトのあるプレゼンテーションを行う方法はたくさんあります。 シンプルな印刷された小冊子からインタラクティブなマルチメディア プレゼンテーションまで、あらゆるものを使用できます。 大げさである必要はありませんが、予算が十分に整理され、綿密で、事実に基づいていることを示す必要があります。

5.予算を提示して勝ちましょう！

予算をどのように提示するかは問題ではなく、PowerPoint やその他のメディアを使用することもできますが、主張を明確にするためのグラフィックやその他の情報を含める必要があります。 心に留めておくべきいくつかのヒントを次に示します。

• 簡潔にしてください (10 枚以内のスライド)。

• より良いデータの視覚化のために、チャート、図、グラフなどを含めます。

• 解決策を示すことで、問題解決スキルを示します。

• 熱意を示しますが、長いスピーチはしないでください。

年間予算のプレゼンテーションを強化する

あなたが経験豊富な会計士や天性のペニー ピンチャーでない限り、おそらく年間予算を作成することを考えるとうんざりします。 さらに、上司に予算を受け入れてもらうのはイライラすることもあります。 そのため、ビジネス関係者の承認を得る、印象的で説得力のある年間予算のプレゼンテーションを作成する方法を知ることが重要です。