プロのようなビジネス提案書を書くためのヒントとあなたのビジネスを蹴ります

1.事業提案書とは何ですか？
2.ビジネス提案書を書く必要がある理由
3.事業提案書の種類
4.事業提案書の構造
5.ビジネス提案書の形式
6.強力なビジネス提案書を書くためのヒント
7.ビジネス提案書を書く際のよくある間違い
8.ビジネス提案書のチェックリスト
9.電子メールで個人的なビジネス提案を送信する方法
10.ビジネス提案を送信した後の対処方法
11.事業提案書の例
12.CLIENTCOの課題
13.プロファイルソリューション
14.提案されたソリューションの利点

便利なツール：
1.Newoldstamp-電子メール署名マーケティング
2.Mailchimp-メールビルダーと送信者
3.Hubspotメールマーケティング-マーケティング自動化プラットフォーム
4.MailerLite-ランディングページビルダー
5.Canva-デザインを作成するためのオンラインツール

ビジネスレターとその種類の概要を継続していきます。 今回は、ビジネス提案書を選びました。 このビジネスドキュメントは、就職活動から販売まで、さまざまな分野で広く使用されています。 あなたはあなたの人生のどの時点でもそれを書くことを要求されるかもしれません。 そして、ここが私たちのガイドが役立つところです。

この記事では、ビジネス提案書の書き方のすべての主要な側面を見ていきます。 定義やタイプなどの基本事項をカバーし、適切なビジネス提案書の形式と構造のガイドラインを示し、いくつかのヒントとベストプラクティスを提供し、ビジネス提案書の例も提供します。 ここにあるすべての情報がお役に立てば幸いです。

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基本から始めましょう。

事業提案書とは何ですか？

簡単に言えば、ビジネス提案書は、見込み客に製品やサービスを提供し、それらを使用する理由を説明するものです。 次のリストは、それが何であるかについてのより良いアイデアを提供します。

それで、あなたはビジネス提案書について何を知る必要がありますか？

• 販売伝票です。
• 社内お見合いは、（潜在的に）購入する人に販売する人によって書かれます。
• これは、お客様の製品またはサービスに関するステートメントであり、顧客の問題をどのように解決できるかについての説明が含まれています。
• その目標は、あなたのビジネスとあなたの見込み客のビジネスの間のパートナーシップを確保することです。
• ビジネス提案は、（公式または非公式に）要請することも、要請しないこともできます。
• 事業提案の形式と構造には特定の要件があります。
• ビジネス提案は、郵送と電子メールの両方で送信できます。

なぜあなたはビジネス提案書を書く必要があるのですか

上記のように、事業の提案書の目的は、その事業とのパートナーシップを確立することです。 言い換えれば、その目的は、見込み客にあなたから購入するか、サービスプロバイダーとしてあなたを雇うように説得することです。

状況やあなたが行うことの性質に応じて、さまざまなビジネス提案の種類があります。 以下で最も人気のあるものを見てみましょう。

事業提案書の種類

ビジネス提案書を分類する方法は2つあります。 1つ目は、それらを3つのカテゴリにグループ化することです。正式に要請された、非公式に要請された、および要請されていないビジネス提案です。 2番目のアプローチは、目的ごとにそれらをグループに分割することです。

• 正式に勧誘された事業提案

購入予定者が書面で提案を求めた場合、正式に要請された提案について話します。 この場合、見込み客は提案依頼書（RFP）、またはRFQ（見積依頼）、IFB（入札案内）、RFI（情報依頼）などの他の文書を送信する必要があります。 これらの手紙はすべて、クライアントの要件を理解し、カスタマイズされたビジネス提案を書くのに役立つように設計されています。

正式に要請されたビジネス提案は、より規制されたビジネス関係の基盤を築きます。 彼らの目的は、クライアントに勝つことです。

• 非公式に勧誘されたビジネス提案

クライアントが直接あなたに提案を求め、あなたの提案に正式な要件がない場合、これは非公式に要請されたビジネス提案書の場合です。 この方法は、見込み顧客が他の製品を見ていない場合によく見られます。 彼らの目的は、ビジネス協力を開始する前に、クライアントとの関係を形式化することです。

これを、雇用主が他の候補者を持たないが、それでも個人の履歴書を要求している仕事に応募している場合と比較することができます。

• 未承諾のビジネス提案

未承諾のビジネス提案は、特に要求することなく作成され、見込み顧客に送信されます。 ほとんどの場合、これらはあなたがあなたの製品やサービスを紹介するために見込み客に送るマーケティングパンフレットです。 他のタイプのビジネス提案と比較して、柔軟性が高く、パーソナライズされていません。 それらはまた、コールドセリングの慣行により適しています。 彼らの目的は、見込み客に知らせることです。

• 入札提案

入札提案は通常、サービスと価格の両方に関心のある組織に送信されます。 請負業者は入札要求を公開し、潜在的なベンダーは、提供できるサービスとそれらのサービスのコストを指定する提案を送信することによって入札を行います。

• 研究提案

研究提案は、科学界や学術界で一般的です。 彼らの目標は、研究を実施するための承認を得るか、研究に必要な資金を得ることにあります。 ビジネスの世界では、研究を行う必要のある組織（または資金を提供できる組織）は、特定の研究を行うために必要なリソース（人と知識）を持っている組織からの提案を受け入れる場合があります。

• 社内提案

このようなビジネス提案は、企業の従業員が意思決定者に向けて作成します。 たとえば、開発者またはチームリーダーは、会社の製品に新機能を導入することを決定します。 彼または彼女は、CTOまたはCEOに宛てた提案を作成し、そこで機能を詳細に説明し、その実装を正当化します。

• 助成金の提案

助成金の提案は、企業、非営利団体、または個人によって助成団体に作成され、助成団体はいくつかの基準に基づいて申請者の中から選択します。 あなたやあなたのビジネスが寄付者の基準をどのように満たしているかを説明するよく書かれた提案書は、あなたのプロジェクトを実現するのに役立つかなりの金額をあなたにもたらすことができます。

ビジネス提案書の種類に応じて、形式と必要な要素も異なります。 以下では、一般的に、そしてより具体的なケースで、良いビジネス提案書を書く方法を見ていきます。

事業提案書の構造

ビジネス提案書を書くときは、通常、提案書自体とカバーレターの1つではなく、2つの書類が必要であることに注意する必要があります。 後者はしばしば前者の要約です。 その中で、ベンダーは自己紹介し、ソリューションをリストし、それらを顧客の要件と一致させ、価格を示します。 また、ビジネス提案よりも緩い文書です。 場合によっては、カバーレターを省略できます。

要請された事業提案書は、以下の構成要素で構成されています。

- タイトルページ

- 目次

- エグゼクティブサマリー

- 問題文

-目的

-メソッド

-リソースと資格のリスト

- スケジュール

- バジェット

-メトリック

-正当化

未承諾のビジネス提案は、最初の2つの要素がなくても実行できます。

• 概要を含む要約

このセクションは、「エグゼクティブサマリー」とも呼ばれます。 その中で、あなたはあなたの潜在的な顧客にあなたの製品やサービスを選ぶ理由を与えなければなりません。 あなたはそれを短く、事実に基づいて、そして要点を保つ必要があります。 ここにすべてのメリットを記載したり、詳細を説明したりする必要はありません。 要約の目的は、見込み客に提案を読んでもらうことです。

• 序章

ここでは、あなた自身またはあなたの会社を紹介する必要があります。 次の質問に答えてください。

• 職業はなんですか？
• あなたの使命は何ですか？
• あなたの話は何ですか？
• なぜあなたは信頼されるべきですか？

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あなた自身またはあなたのビジネスを紹介するときは、あなたの見込み客と関係を持ち、彼らがあなたについて聞きたいと思うかもしれないことを彼らに伝えてください。

• 問題または機会の提示

ここでは、提供しているものと、それが関連する理由を記述する必要があります。 あなたが彼らの問題や挑戦を理解していて、あなたがそれに取り組む準備ができていることをあなたの潜在的な顧客に示してください。 解決策を提示し、それを問題の特定の側面にリンクします。

• 目的

この段落では、製品またはサービスが何を提供するかを述べる必要があります。 最後に何が期待されますか？ どのような結果を期待し、どのような結果を保証できますか？ これは基本的にKPIの定義に関するものです。

• 方法と活動

これは、見込み客の問題をどのように解決するかについてです。 どのような道具や道具を使いますか？ 作業はどのように、誰によって行われますか？ 各段階でどのようなアクションが実行されますか？ なんで？

• リソースのリスト

このセクションは、前のセクションとマージできます。 その中に、使用するすべてのリソースをリストするだけです。 それらが提供しているソリューションの一部である場合は、それぞれについて少し情報を提供できます。 もちろん、リソースを特定のアクティビティに一致させる必要があります。

• 詳細なスケジュール

あなたの見込み客は、あなたが具体的な結果を示すのにどれくらいかかるかを知る必要があります。 さらに、彼らはあなたの仕事のタイムラインを見る必要があります。 活動の詳細なスケジュールを作成します。 作業に数か月以上かかる場合は、月次計画、週次計画、および日次計画のいくつかのテーブルを作成できます。 すべての活動をリストし、それぞれの時間の見積もりまたは期限を提供する必要があります。 あなたが追いつくことができるスケジュールを提案することが重要であることを忘れないでください。 タイムラインメーカーを使用して、スケジュールを視覚化し、具体的な手順を特定して、提案に含めることができます。

• 詳細な予算

最終的にZZZの金額を支払う必要があることを見込み客に伝えるだけでは不十分です。 代わりに、仕事を特定のアクティビティまたはアクティビティタイプに分割し、それぞれの価格を提供します。 最後に、合計金額に名前を付けます。 このように、あなたの見込み客は彼らがあなたに何を支払っているのかを正確に知るでしょう。

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• 測定と測定基準

目標がいつ達成されたかをどうやって知ることができますか？ ここでは、提案の最初に定義したKPIの見積もりを[目的]セクションで指定する必要があります。 達成できる結果について現実的に考えてください。

• 正当化

このセクションは結論として扱うことができます。 あなたがあなたの見込み客のために何ができるか、そしてあなたが彼らの最良の選択である理由を言い直してください。 可能であれば、他の誰かのために同様の問題を解決した同様のケースにリンクしてください。 オプションとして、サービスがどのように役立つかについての詳細は、読者にWebサイトを参照してください。

ビジネス提案書の形式

優れた提案の主要な構成要素についてのアイデアが得られたので、次はビジネス提案書の形式を検討します。 言い換えれば、紙はどのように見えるべきか。

• ヘッダ

提案は複数のページで構成される可能性が高いため、必ずすべてのページをリンクしてください。 提案のタイトルとページ数をヘッダーに記入してください。 これは、ドキュメントをまとめているものが何もない場合に、見込み客が構造を理解するのに役立ちます。

• 送信者の情報

タイトルページの右上に、名前、組織、住所を書き留めます。 あなたとあなたの受取人の国が異なる場合に備えて、あなたの国を含めることを忘れないでください。

• 日にち

送信者の情報の後に空白行を追加し、ビジネス提案書が書かれた日付を記入してください。 日付の後にもう1行空白行を残します。

• 受信者の情報

送信者の情報と同様に、受信者の名前、会社、住所を入力します。 その人の適切な肩書きを使用するように注意してください。 女性の場合、よくわからない場合はMsと一緒に行く方がいいです。 個人の学位がある場合は、その学位を指定することを忘れないでください。

• 敬礼

非公式のビジネス提案の場合は、敬意を表して手紙を始めてください。 正式に要請されたものの場合は、カバーレターで受取人に挨拶します。

• サイン

提案書の最後、名前の横に手書きの署名を追加することを忘れないでください。 電子メールで提案を送信し、電子メールの本文にカバーレターを書く場合は、ビジネス用の電子メールの署名を忘れないでください。

電子メールの署名を作成してビジネス提案書をさらにパーソナライズするには、ここをクリックしてください

見出しとテキスト自体の両方に読みやすいフォントを使用してください。 Times New Romanまたは標準のサンセリフフォントサイズ12から選択できます。太字の書式設定または大文字と小文字を使用して、見出しを強調表示できます。 1つの列に提案を書き、それぞれ1インチ以上の余白を使用します。 情報の読みやすさと論理的な配置に注意してください。

強力なビジネス提案書を書くためのヒント

社内お見合いとは何か、そしてそれがどのような要素を構成するかを学んだので、私たちが集めたアドバイスのいくつかを見てみましょう。 プロのようなビジネス提案書を書くためのヒントに従ってください。

• RFPまたはRFQを依頼する

「コールド」プロポーザルを作成する代わりに、提案依頼書（RFP）または見積もり依頼書（RFQ）を見込み客に依頼します。 これは、組織の要件に一致し、特定の問題の解決を目的とした、よりパーソナライズされた提案を可能にする優れた一般的な方法です。 その上、手元にあるすべての重要な情報を使用してドキュメントを作成する方が簡単です。

• ビジネス提案にカバーレターを追加する

カバーレターはオプションですが、特に郵送で送信する場合は、カバーレターなしで提案を送信するのが特徴的です。 見込み客との関係があまり正式ではなく、電子メールで連絡している場合は、電子メールの本文にドキュメントの要約を記入してください。

• CTAを追加する

行動を促す明確な呼びかけを提供して、次のステップが何であるかを見込み客に知らせます。 彼らにあなたを呼んでもらいたいですか？ 確認書を郵送するには？ それとも、肯定的な回答があった場合に彼らがあなたにメールを送ることを期待していますか？ これを指定することを忘れないでください。

• サポートドキュメントを添付する

ビジネス提案で他のドキュメントを参照する場合、特にそれが会社のドキュメント（プレゼンテーション、ケーススタディ、統計スプレッドシートなど）の一部である場合は、それも含める必要があります。

• 関連する事実または統計を含める

常に事実に基づくデータであなたの主張を裏付けてください。 確認できない番号は絶対に付けないでください。 参考文献を提供し、他の情報源を引用します。 会社の内部統計を使用している場合は、見込み客から求められた場合に、それらを正当化して証明する準備をしてください。

• 合意された期限を守る

提案で言及したすべての期限に間に合わせることができることを確認してください。 そうしないと、ビジネスの評判が悪くなる可能性があります。 安全を期すために、実際に期待している時間の1.5倍遅い時間の見積もりを与えてください。

• ブランディングスタイルを使用する

あなたはあなたの提案のためにあなたの会社のレターヘッドを使うことができます。 このように、それはより専門的に見えます。 また、企業のスタイルに固執します。ブランドのフォント、色、スタイルを使用します。 もちろん、提案書が読みやすく、対照的に見えすぎないようにしてください。

• デザインに時間をかける

そのデザインに時間を割いて、あなたの提案を見栄えよく、傑出したものにしてください。 それはあなたがインフォグラフィックとしてあなたの提案を持っている必要があるという意味ではありません。 ドキュメントが魅力的に見えることを確認してください。

• 提案書を書くという明確な目標を持っている

あなたがビジネス提案を書いているという事実は、あなたが念頭に置いている特定の目標を持っていることを意味します。 あなたの場合、それは常に取引をすることです。 したがって、ドキュメントを説得の手紙として扱います。見込み客に、あなたが彼らの最良の選択であることを理解させます。 簡潔で、専門的で、信頼できるものにしてください。

• 適切な言語を使用する

適切な言語を使用することが重要です。 ビジネス提案書は公式のビジネス通信文であることを忘れないでください。 ドキュメント全体で適切な語彙を使用していることを確認してください。 結局のところ、それは友人や同僚への単なるメールではありません。 それでも、あなたはあなたの提案を科学論文として扱うべきではありません。 専門的に書くが、専門用語を避け、珍しい用語を説明する。

ビジネス提案書を書く際のよくある間違い

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私たちは、見込み客を獲得し、より良い取引を成立させるための提案書を書く方法に関するガイドラインとヒントを見てきました。 ただし、他のいくつかの重要な側面が残っています。 たとえば、提案を書くときによくある間違いです。 以下に、それらのいくつかを集めました。

• 紛らわしい勧誘および未承諾のビジネス提案。
• 提案書を書く前に見込み客を調査しない。
• ビジネス提案の送信が遅すぎます。
• 受信者に不適切に対処する（間違ったタイトルを使用する）。
• あなた自身やあなたの会社を紹介するのを忘れています。
• 結果を出すのに必要な時間を過小評価している。
• スペルチェックと提案書の校正に失敗しました。
• 社内お見合いで一般化しすぎています。
• それをすべてあなたについて（そしてあなたの見通しについてではなく）する。
• 正確な見積もりではなく、価格の見積もりを提供します。
• 事実データで数値をバックアップしていません。
• 提案を送信した後はフォローアップしません。

ビジネス提案書のチェックリスト

最後に、ビジネス提案書に必要なものがすべて含まれていることを確認するために、次のチェックリストを用意しました。 ドキュメントを送信する前にこれらのポイントを通過するだけで、問題はありません。

• カバーレターを作成しました（メールの場合は、メール本文に提案の概要を記載します）。
• 受信者の名前、役職、会社、住所は正しいです。
• あなたはあなたの名前、会社、そして完全な連絡先情報を提供しました。
• 日付は最新です。
• すべてのページに適切な番号が付けられています。
• タイトルページ、要約、目次（提案が長い場合）、問題の説明、測定可能な目標、方法論、ツールとリソース、詳細なスケジュール、および現実的な予算があります。
• このドキュメントは、見込み顧客とその特定の問題に合わせて作成されています。
• あなたのビジネス提案書は、「なぜ見込み客が私たちを選ぶべきなのか」という質問に答えます。
• あなたは適切な人に提案を送っています。
• 文法の間違いやタイプミスがないかドキュメントを再確認しました。

さらに一歩進んで、ビジネスプラン作成サービスを使用して全体のプランを作成することもできます。 これは、潜在的なパートナーがあなたの提案を信頼するのに役立ちます。

メールで個人的なビジネス提案を送信する方法

多くの場合、ビジネス提案書を電子メールで送信することも可能です。 そうする前に、それが他に指定されていないことを確認し、見込み客が電子メールの提案を受け入れます。 未承諾のビジネス提案の場合、パンフレットを受信者の受信トレイに送信しても問題はありません。

ただし、注意が必要な点がいくつかあります。

• メール本文にカバーレターを書く
• 適切なメールアドレスを持っていることを確認してください
• スパムフィルターをトリガーしていないことを確認してください
• アタッチメントサイズの制限に注意してください
• 効果的なメールを作成するためのヒントをご覧ください。
• 後でフォローアップすることを忘れないでください。

あなたがあなたのビジネス提案を送った後に何をすべきか

提案書を送ったら、じっと待ってくださいね。 答えはノーだ。 あなたの仕事はここでは行われていません。

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まず、見込み客をフォローアップして、フィードバックを求めることができます。 彼らがあなたの提案を読む時間があったかどうか、そしてそれに欠けているものがあるかどうかを調べてみてください。 彼らがあなたがどういうわけかあなたが省略した彼らの現在の問題の他の側面に言及しているなら、あなたはあなたの文書を作り直すことさえできます。 確かに、電子メールや電話で彼らを攻撃するべきではありません。それは潜在的なクライアントを失う特定の方法です。 ただし、タイムリーなリマインダーが最も適切です。

第二に、あなたは見込み客の会社の中でつながりを作り、いくつかの洞察を求めることができます。 そして恐れることはありません—これは職業上の違反にはなりません。 それどころか、よりパーソナライズされたアプローチのために追加のポイントを獲得する可能性があります。

事業提案書の例

ビジネス提案書を書くときは、サンプルレターが常に最も役立ちます。 確かに、最初にそれを見ずに何かを行う方法を理解するのは難しいです。 これが、あなたがあなた自身の提案の例として取ることができるサンプルレターをあなたに提示する理由です。 お気軽に変更してご利用ください。

（ビジネス提案書の現在のサンプルは、 Deiric McCannブログから取得されました。）

Deiric McCann

プロファイルインターナショナル

5205レイクショアドライブ

テキサス州ウェイコ76710

[日にち]

ジョセフ・ブレーン

最高経営責任者（CEO）

ClientCo Industries

[ClientCoアドレス]

親愛なるジョセフ、

Profiles Internationalは、可能な限り短期間で販売量を劇的に増加させるソリューションに対するお客様の要件に対応する機会を持てたことを嬉しく思います。

付随する提案は、過去数週間にわたる議論の中でClientCoチームによって概説されたすべての要件に対する非常に包括的な応答を提供します。

水曜日に会い、提案の要点を直接お伝えするまでは、提案の内容の概要を以下に示します。

CLIENTCOの課題

ClientCoの営業チームには45人の営業担当者がいます。全員が共通の教育、スキル、経験の特定の組み合わせのために採用されており、すべての人がそれぞれの立場で非常に成功していることを保証する必要があります。 ただし、このチーム全体の販売実績は大きく異なります。139％もの割り当てに対してパフォーマンスを提供する最高のパフォーマンス（上位10の範囲は111％から139％で、平均パフォーマンスは125％）からそれよりも低いものまでです。割り当てに対してわずか82％を提供するパフォーマー（下位7つは82％から99％の範囲で、平均パフォーマンスはわずか92％です）。 ClientCoに正しく関係するのは、最高のパフォーマンスと最低のパフォーマンスの間の57％のこのギャップです。

ClientCoは、売上高を数百パーセント増加させる可能性があります。トップパフォーマーが平均およびボトムパフォーマーよりもはるかに生産性が高い理由を判断でき、その情報を使用して営業チームのすべてのメンバーのパフォーマンスをトップパフォーマーのレベルまで。

プロファイルソリューション

説明したように、Profileは、ClientCoが営業チームを包括的に評価できるようにカスタマイズされたオンライン評価センター（Web上のプロファイル）を確立します。 ProfileXTを使用して、チーム全体を評価し、独自の「成功パターン」テクノロジーを使用して、最高の業績を上げている営業担当者を成功に導く属性の特定の組み合わせを特定します。

トップパフォーマーを分析することにより、学習能力、行動/性格特性、および仕事への関心/動機の特定の組み合わせを特定し、これらの人々が同業者よりも高いレベルでパフォーマンスできるようにします。

ご覧のとおり、提案された「Profiles on the Web」（POTW）システムは、幅広い「プレーンイングリッシュ」レポートを提供します。これにより、あなたとあなたのマネージャーは、これまでに行う必要のあるすべての人の決定を管理できますが、特に役立ちます。に：

—現在のトップパフォーマーと同じ成功特性のユニークな組み合わせを持つ候補者を特定します

—平均的または平均以下の各パフォーマーのゲームをトップクラスのパフォーマンスレベルに引き上げるために必要なコーチング、トレーニング、および管理の正確な組み合わせに関する詳細情報を販売管理に提供します。

— POTWシステムで構築した成功パターンと候補者情報を使用して、後継者とキャリアプランニング活動をより効果的に管理します

提案されたソリューションの利点

• 優れた投資収益率。
• 非常に低いエントリーコスト。
• 「使用時に支払う」モデル。
• 同様の組織での確かな実績。
• 迅速な実装—特別なトレーニングや認定は必要ありません。
• 全国的なサポート。
• 全国的に、そしてグローバルに利用するのは安価です。

Profiles Internationalのすべては、ClientCoの売上高を数か月で数百パーセント劇的に増加させることに全力で取り組んでいます。

ClientCoが5月11日までに実装を進めることを決定したとすると、ソリューションは7月1日までに完全に実装でき、最初の具体的な結果は、第4四半期に予定されているClientCo年次会議のかなり前に報告する準備ができています。

私たちが確信していることについてあなたと協力する機会を与えてくれたことに感謝します。

心から、

[サイン]

Deiric McCann

次回もこの質問をすることになると思われる場合は、 「ビジネス提案書の書き方は？」です。 簡単にカスタマイズできるテンプレートがその答えになります。 ユニバーサルテンプレートを1つ作成するだけで、プロポーザルを再度作成する時間を大幅に節約できます。

Decktopusによるビジネス提案テンプレートのライブラリをチェックしてください。

結論

現在の記事では、あなたに大きな取引を勝ち取ることができるビジネス提案の手紙を書く方法を調べました。 主なポイントは次のとおりです。

• 見込み顧客のニーズと要件を常に理解していることを確認してください。
• 社内お見合いの正式な構造に固執します。 これはあなたの努力をより簡単にし、結果をより好ましいものにします。
• ベストプラクティスに従って、取引を成立させる可能性を高めます。
• 書類を送るだけではいけません。 見込み客とのつながりを確立します。
• ユニバーサルテンプレートを作成し、提案を作成するたびに再利用します。
• 常に校正します。