ユースケース：Act-OnとMicrosoftDynamicsCRMの統合

公開: 2022-03-25

Microsoft Dynamics CRMは、リードと顧客に関する関連データをキャプチャするのに役立ちますが、そのデータを活用してより意味のある本物のインタラクションを作成する場合は、Dynamicsだけでは不十分です。パイプラインを完全に維持し、顧客ベースを拡大するために必要なリードを引き付けて育成するために特別に設計されたマーケティング自動化ソリューションを導入します。 Act-Onは、Microsoft Dynamics CRMとネイティブに統合されており、販売を強化するために必要な双方向のデータ同期を提供します。これは正確にはどのように見えますか？次のユースケースを調べて、インスピレーションを得てください。

テクノロジー会社がメールの開封率を68％引き上げ

クラウドベースのソフトウェア会社SimScaleは、Google AdWords、検索エンジン最適化、業界会議を活用してリードを生み出すことに焦点を当てたマーケティング戦略を持っていました。しかし、これらのチャネルはそれぞれサイロ内に存在し、非効率性と切断を引き起こしていました。

ウェビナーは主要なリードの源であり、同社は各イベントに500人以上の参加者を集めることがよくありました。ただし、マーケティングチームは、各リードを手動で入力し、連絡先をフォローアップするという任務を負っていました。これは、時間のかかる非効率的なプロセスでした。もちろん、これらの手動プロセスではエラーが発生することがありました。

マーケティングチームはまた、電子メールプログラム内で多様なオーディエンスをセグメント化する機能を欠いており、関連性が高くターゲットを絞ったメッセージを送信することを困難にしています。さらに、開発者は多くのメッセージを作成したため、継続的な製品の改善に利用できる時間が制限されていました。

同社は、マーケティングの自動化がこれらの課題の多くを解決できることを知っていましたが、マーケティングと販売実績の可視性も必要でした。これには、既存のMicrosoftDynamicsCRMと簡単に統合できる直感的なダッシュボードとレポート機能が必要でした。

SimScaleは、Microsoft Dynamics CRMとシームレスに統合されているため、Act-Onマーケティングオートメーションを選択しました。採用後、SimScaleチームは、リードを自動的に育成するための電子メールキャンペーンを迅速に開発しました。その結果、メールの開封率は68％増加しました。さらに、これにより、開発者は、電子メールメッセージを手動で送信することに縛られることなく、コア製品開発能力に戻ることができます。

次の改善点は、自動化されたリード育成プロセスをAct-Onに移行して、適切なメッセージを適切な人に適切なタイミングで正常に配信することでした。その結果、適格リード（MQL）のマーケティングが15％向上しました。

マーケティングと販売を切り離していたサイロが解消され、マーケティングは、電子メール通信やWebインタラクションなどに関する重要なインテリジェンスを収集して、どの通信をいつ送信するかについてより賢明な決定を下すことができるようになりました。改善された行動追跡により、マーケティングはより正確なバイヤーペルソナを作成し、リードに対してより影響力のある話し方をし、より高い電子メール開封率を生み出すことができました。 Dynamics CRMとの統合により、販売はこの豊富なデータを活用してビジネスを成長させることができます。

クラウドサービス会社がメールコンバージョン率を20％向上

大手クラウドテクノロジープロバイダーであるinterworks.cloudは、マーケティングテクノロジースタックを完全に統合するのに苦労し、複数のビジネスユニットといくつかの異なるターゲットオーディエンスの間でマーケティングリストをセグメント化することを妨げていました。

オーディエンスをセグメント化する機能がなければ、マーケティングチームは、エンドユーザーの問題点に対処するパーソナライズされたメッセージと関連コンテンツを配信するのに苦労しました。さらに、既存のテクノロジーでは、リードを正確に追跡したり、プログラムを測定したり、営業チームが最も必要とする詳細な洞察を提供したりすることはできませんでした。

Act-Onのマーケティング自動化ソリューションとのパートナーシップにより、同社は社内で構築された既存のCRMをMicrosoftDynamicsに移行することができました。その後、Act-Onは、会社がDynamicsをマーケティング自動化プラットフォームと簡単に統合できるように支援しました。その結果、interworks.cloudは、見込み客や顧客向けに、よりパーソナライズされた電子メールを作成でき、マーケティングチームは、データを手動で並べ替えるのに費やす時間を大幅に短縮できます。さらに、これにより、新しいマーケティングキャンペーンのテストや実行など、他の改善に取り組む時間を確保できます。 interworks.cloudはAct-Onと連携して次のことを行いました。

Act-On成功チームは、interworks.cloudが複雑なバックエンド統合をセットアップし、内部CRMからMicrosoftDynamicsにデータをインポートするのを支援しました。
マーケティングチームは、Act-OnのWebサイトビーコンを実装して、Webサイト訪問者の行動を追跡し、既存のマーケティングコンテンツのパフォーマンスを理解し、コンテンツマーケティングの取り組みを改善しました。
Act-Onマーケティングの自動化により、interworks.cloudは既存の電子メールプログラムを自動化し、購入者の道のりを改善し、セグメンテーションとリードスコアリングに活用できるエンゲージメント指標を取得できるようになりました。

同社は、高度なセグメンテーション機能を備えた自動化により、販売適格リード（SQL）の品質を20％向上させ、電子メールの変換率を20％向上させました。

ホスピタリティフランチャイズは、リピートビジネスをサポートするために電子メールの開封率を60％引き上げます

レッドライオンホテル（RLH）は、さまざまな経済的および高級物件を所有および管理するホスピタリティブランドです。ホテルの所有者として、RLHは、ウェルカムおよびゲストのコミュニケーションとブランドロイヤルティプログラムを自動化および改善する機能を必要としていました。これらのマーケティング活動は、忠実な顧客を奨励し、持続的な成長に貢献する必要があるため、ホテルスペースではますます重要になっています。

Act-Onの前RLHは、ウェルカム、ロイヤルティ、トランザクションマーケティングプログラムに関連するプロセスの拡張に苦労していました。同社はまた、ターゲットを絞ったメッセージを独自のブランド、フランチャイズ加盟店、顧客タイプに配信することも困難でした。

さまざまなブランド全体で異なるシステムにより、内部のコミュニケーションが途絶え、一貫性のないメッセージングとブランディングが発生しました。闘争には、不完全で不正確なマーケティングと販売の報告も含まれ、エンゲージメントとマーケティング活動の効果を測定する上でさらなる課題を生み出しました。

これらの課題を克服するには、RLHが複雑なゲストメッセージングのニーズに対応できると同時に、マーケティング、ロイヤルティ、予約トランザクションなど、同社の8つのフランチャイズホテルブランドにまたがる複数のシステムを統合できるマーケティング自動化プラットフォームが必要でした。同社はまた、フランチャイズ、ブランド、物件タイプ、購入者のペルソナなど、さまざまな基準に基づいたカスタムコミュニケーションを必要としていました。

同社は、Microsoft Dynamicsを簡単に統合できるため、Act-Onマーケティングオートメーションを選択しました。 Act-Onを使用して、RLHは次のことを達成できました。

8つのユニークなブランドにわたる1,000のユニークなプロパティのゲストは、自動化されたウェルカム、ロイヤルティ、およびトランザクションキャンペーンを受け取りました
ウェルカムトリガーメールにより、オープン率が48％に向上しました
すべてのロイヤルティプログラムによってトリガーされた電子メールは、オープン率を37％に改善しました
トランザクションメールにより、オープン率が43％に向上しました
Microsoft Dynamicsの統合により、販売とマーケティングが連携しました
細かいゲストの洞察により、エンゲージメント、滞在数、プレミアムエクスペリエンスが向上しました

Act-OnマーケティングオートメーションとMicrosoftDynamicsの双方向の統合により、RLHは販売とマーケティングを調整して、より的を絞ったメッセージングと独自のブランディングおよび顧客コミュニケーションを作成することができました。

製造および流通の巨人がAct-Onを活用して200％多くのリードを獲得

Horizon Distributorsは、造園、灌漑、屋外生活用品およびサービスを専門とする卸売業者および販売業者です。同社は11州に70店舗を展開しており、マーケティングは1人で行っています。プログラムとマーケティング活動を手動でスケーリングすることはできませんでした。マーケティングディレクターは、自動化によってマーケティング活動をスケーリングする機能を必要としていました。 Act-Onの前は、会社は次のことに苦労していました。

会社のマーケティング戦略をレベルアップする必要がある小さなマーケティングチーム
コンテンツマーケティング戦略を効率的に最適化し、より多くのリードを生み出す能力の欠如
MicrosoftDynamicsCRMと統合する機能が不足していた既存のマーケティング自動化ソリューションに対する不満

Horizon Distributorsは、Act-Onと協力して、さまざまなマーケティングキャンペーンをより効率的に計画、開発、展開しました。同社はまた、エンゲージメントの洞察と行動を追跡して、販売のためのホットリードを育成および認定する能力を獲得しました。さらに、同社はMicrosoft DynamicsをAct-Onと統合して、販売とマーケティングの間のシームレスな受け渡しを作成し、見込み客との話し合いをさらにパーソナライズしました。

同社は1年間で、Act-Onを使用してリードを200％増加させ、行動とエンゲージメントのセグメンテーションを通じてエンゲージメント率を57％増加させました。さらに、Horizon Distributorsはさまざまなセグメントの基準を作成し、Act-Onプラットフォームを介してリストを作成しました。これにより、時間とリソースを節約しながら、毎月25,000人を超える人々に独自のメッセージングを提供できるようになりました。

B2B企業は強力な統合を通じてマーケティングと販売を調整します

Pariveda Solutionsは、不完全なテクノロジースタックによってもたらされる課題に苦しんでいるコンサルティング会社です。たとえば、同社はさまざまなシステムを使用して、営業活動の管理、マーケティングメールの自動化、ランディングページの統合、ウェビナーの実行などを行っていました。その結果、マーケティングと販売の連携が崩れ、リードと顧客関係を効果的に育成し、マーケティングの影響を真に理解する能力が制限されました。

Parivedaの営業およびマーケティングチームは、より効率的にコラボレーションし、必要なときに必要な場所でコンテンツを提供し、バックエンドテクノロジーシステム内の統合を強化する必要がありました。 Parivedaは、ソフトウェアがMicrosoft Dynamicsと簡単に統合でき、マーケティングキャンペーンのスケーリングが簡単になったため、Act-Onを選択しました。

Act-Onマーケティングの自動化を通じて、同社はより効率的なリード生成プロセスを開発し、カスタマージャーニーを改善すると同時に、ツールを統合してマーケティングレポートを改善し、マーケティングチームとセールスチーム間のシームレスな調整を実現しました。

カスタマージャーニーのより全体的なビューをキャプチャする

リードや顧客とより本物の関係を築くために取り組むとき、それは単につながるだけでなく、目的を持ってつながることでもあります。関連性のあるタイムリーなマーケティングメッセージを受け取ったリードは、セールスアウトリーチを受け入れる可能性が高く、したがって、マーケティングとセールスによってプラスの影響を受けます。

適切なツールを使用して販売とマーケティングの連携を構築することで、プロセスを簡素化する統合によってサポートされる、より高品質のリードを生成できます。その結果、バイヤージャーニーのすべてのステップで、可視性が向上し、より優れた結果を得ることができます。