完全な販売およびマーケティング事業計画を作成するための10のステップ[テンプレートが含まれています]

投稿の最後にジャンプして、無料の販売およびマーケティングビジネスプランテンプレートにアクセスします。

アイデアを機能的なビジネスに変えるには、レーザーの鋭い焦点が必要です。 開発、マーケティング、販売、顧客の成功などに注意を払う必要があります。

ほとんどの起業家は何らかの形の計画から始めますが、すぐにそれを忘れることがよくあります。

製品市場の適合性、または露骨な無知を見つけるためのダイナミクスの変化、試行錯誤のせいにします。 しかし、計画プロセスを見落とすことは失敗の確実な理由です—よく言われるように、計画に失敗することは失敗することを計画しています。

このドキュメントの重要な部分は、販売およびマーケティングセグメントです。 販売およびマーケティング計画は、製品を宣伝し、ビジネスの収益を生み出すために必要なすべてのことを概説しています。

なぜ販売とマーケティングの計画が必要なのですか？

真の問題を解決する革新的な製品を持つことは素晴らしいことです。 しかし、人々があなたのことを知らなければ、それは何の意味もありません。

販売およびマーケティング計画は、発見され、活動を構築し、成長目標を前進させるのに役立ちます。

それは多かれ少なかれ、物事を有利に機能させるために何をすべきかについてのロードマップのようなものです。

あなたの販売とマーケティング計画はあなたを助けます：

• 現在の場所とビジネス目標を達成したい場所の間の架け橋を特定します。
• 必要とされている明確さを取得し、混乱が発生した場合の競合や混乱を回避します。
• ターゲットオーディエンス、業界、トレンド、コストなどに関する洞察を取得して文書化します。
• あなたが資金を調達する必要がある場合に備えて、投資家や貸し手の前であなたのビジネスモデルを正当化してください。
• ノーススターの指標に焦点を合わせ、成長戦術を即興で行い、さまざまな成長活動間の調和を実現します。
• 販売とマーケティングの連携を促進します。

あなたの販売とマーケティング計画はまたあなたが気を散らすことを避けそして失われる時間とお金を節約するのを助けるでしょう。

そして、スタートアップを開始または実行するときに、方向性を失い、気が散るのがいかに簡単かを知っています。 すべてを計画として文書化することで、混乱を避け、日常業務と長期的な使命を明確にすることができます。

ただし、企業ごとに、運用の段階と独自の成長目標に基づいて異なる計画が必要です。

明確なマーケティングおよび販売計画は、あらゆる段階でマーケティング部門と販売部門の間の連携を促進します。 これにより、リソースの浪費が減り、交流会での「非難ゲーム」の機会が減ります。

マーケティング＆販売計画に何を含めるか？

計画は主観的な活動です。

マーケティングおよび販売計画に何を含めるかについて、複数の専門家を読み、話し、相談すると、いくつかの異なる回答が得られます。

では、マーケティング/販売計画に含める要素をどのように決定する必要がありますか？

一歩下がって、計画の「理由」を理解しましょう。

混乱せず、目標に向かって歩き続けることができるように、計画が必要です。

あなたの計画は：

• 始めたばかりの場合は、最初の数か月間、販売とマーケティングに関連するすべてのロードマップとして機能します。
• 実験するコア戦略、望ましい結果、およびパフォーマンスを測定するためのKPIの概要を説明し、明確にします。
• 市場の理解、競争、資金調達の要件、およびターゲットオーディエンスの問題点に基づいて、現実的なKPI、結果、および目標を設定します。

スタートアップのマーケティング計画：何を、なぜ

理想的な世界では、マーケティングに費やすすべてのペニーは、可視性を高め、オーディエンスに近づき、コンバージョン率を高める必要があります。

しかし実際には、それを実現するには多くの労力、時間、投資が必要です。

マーケティング計画は、プロセスに迷うことなく、マーケティングと呼ばれるトリッキーな迷路をナビゲートするのに役立ちます。

基本的に、マーケティングプランを作成して、どのように宣伝し、オーディエンスとの関連性を維持するかについての啓蒙を行います。

あなたは物事がトリッキーになったときにあなたがあなたを導くための指向性ビーコンを持っているように事前にそれをします。

計画の作成は、目的を理解することから始める必要があります。 同じことがマーケティングにも当てはまります。 あなたの製品のマーケティングの背後にある理由を見つけてみてください–なぜあなたはあなたの目標に向かって取り組んでいます。

あなたの理由を知ることはあなたが明快さを得るのを助けるでしょう-地球上のあらゆる活動の成功のための不可欠な要素。 始める前に、次の質問に対する答えを見つけてください。

• なぜマーケティング計画を立てているのですか？
• マーケティングで何を達成したいですか？
• バリュープロポジションはどうなるのでしょうか？
• 私たちが達成したい目標は何ですか？

これらの答えは、あなたがよりよく考え、より良い視点であなたの計画を戦略化する準備をすることを可能にします。

また、その間、あなたのマーケティング計画は石に刻まれた堅い文書ではないことを忘れないでください。 代わりに、これは5つの基本的な側面に依存する反復プロセスの結果です。

1.製品：何をマーケティングしていますか？

製品セクションでは、販売している商品を正確に説明する必要があります。

• 何を売ってるの？
• あなたの製品は競合他社とどのように異なりますか？
• あなたの潜在的な顧客があなたの提供物から得るであろう利益は何ですか？
• あなたのコアUSPは何ですか？

これらの質問に答えることは、マーケティングキャンペーンのための優れたポジショニングステートメントとマーケティングメッセージを作成するのに役立ちます。

2.場所：どこで利用できますか？

このセクションでは、製品を販売または販売する場所の概要を説明します。 どのようにして顧客にあなたの製品やサービスを購入するために手を差し伸べさせるのですか？

これはビジネスの性質（オンラインまたはオフライン、製造またはサービス）によって異なりますが、次の質問への回答は明確にするのに役立ちます。

• 顧客はどこで利用できますか？
• 顧客がよりアクセスしやすくするために、どの流通チャネルを使用しますか？
• さまざまな流通/マーケティングチャネルからの売上/コンバージョンの何パーセントを期待していますか？

3.価格：いくら請求しますか？

これは、計画プロセスの重要な部分です。 価格決定は、スタートアップの収益をどのように生み出すかを決定します。

価格決定は、市場分析、競争、価値提供、購買行動などに基づいて行う必要があります。

• 収益を生み出すために採用する価格設定モデルは何ですか？
• あなたの顧客があなたの提供物に対して支払う準備ができている最も有利な価格は何ですか？
• この価格帯で利益/損失を出しますか？
• 価格戦略に基づいても、どれくらい早く損益分岐点に達することができますか？

4.プロモーション：どのように提供物を宣伝しますか？

あなたは最高の製品を手に入れることができますが、あなたがそれを宣伝していなければ誰も気にしません。

さらに、マーケティング計画を作成する主な理由の1つは、製品の宣伝を支援することです。

• あなたのターゲットオーディエンスは誰ですか？
• どのようにターゲットオーディエンスにリーチしますか？
• オーディエンスを顧客に変えるためにどのような戦略を採用しますか？
• オファリングを宣伝するために、どのプロモーションチャネルを使用しますか？
• プロモーションやマーケティングにいくら費やしますか？
• 次の四半期、年、および長期のチーム構造はどうなりますか？
• マーケティング効果をどのように追跡しますか？

5.人：誰がマーケティングを行いますか？

あなたがそこに見るほとんどのマーケティング計画はマーケティングの伝統的な4Pをカバーするでしょうが、しばしば5番目のP、人々は無視されます。

そして、あなたはあなたのチーム、つまりあなたの人々なしでは成長や昇進はあり得ないことを知っています。

この側面は、現在の能力とチームに必要なリソースを理解するのに役立ちます。 あなたが彼らをどのように見つけるか、彼らの責任、そして彼らが全体像のどこに立っているかを考えてください。

• 誰があなたのためにマーケティングをしますか？
• 人材に何を求めますか？
• どの時点でチームを拡大し始めますか？
• 最初に誰を雇うつもりですか？
• マーケティングのためにどのように採用する予定ですか？
• チームの中心的な責任とKPIは何ですか？
• KPI / OKRをどのように設定し、チームのパフォーマンスを分析しますか？

スタートアップの販売計画：何と理由

あなたの販売計画は、リードを生成してから顧客に変えるまでの道のりを完了することによって、マーケティング活動から収益を生み出すのに役立ちます。

販売計画は、販売目標、賭ける戦略、望ましい結果、課題、それらに対するソリューション、および必要な構造（人、予算、プロセス、およびツール）を定義します。

あなたの販売計画はあなたが販売を登録しそしてあなたのビジネスのために収入を生み出すのに必要なすべてをカバーするでしょう。

販売計画は次の目的で作成されます。

• 営業チームに戦略的な方向性を提供する
• 売上の観点から主要な目的と目標を定義する
• 役割と責任の概要
• 売上の観点からあなたの勝利を分析し、測定します。

これらの理由は、誰もが何かを売っている世界で物事を機能させようとしている間、茂みを打ち負かす実験的なビジネスよりも成功するのに役立ちます。 販売計画が効果的であることを確認するには、次のものを含める必要があります。

1.販売目標—何を達成したいですか？

世界の他の活動と同様に、販売計画プロセスも販売の最終目標を中心に展開する必要があります

より多くの顧客が必要だと言うことは、具体的な指標が添付されていない一般的な目標です。 さらに、より多くの売上を望んでいると言うことは、いくつかの行動ステップの概要を示すことを含む目標が広すぎます。

したがって、SMARTの目標を設定し、それを具体的で測定可能なKPI主導の目標に分解することをお勧めします。 あなたはあなたがしたいと言うことができます：

• 10％多くのMQLをSQLに、そして最終的には顧客に育てます。
• 第1四半期が終了する前に、解約率を5％削減します。
• 営業チームを3人で拡大して、リードをより迅速に育成および変換します。変換までの時間を5日短縮します。
• アップセルまたはクロスセルを通じて顧客生涯価値を200ドル増やします。
• 営業活動を新しい地域や地域に拡大します。
• 価格戦略を最適化して、新規アカウントのコンバージョン率を8％向上させます。

2.戦術—プロセスと活動

このセグメントには、ビジネスの収益を生み出すために使用する特定の戦術、プロセス、およびアクティビティが含まれます。

ターゲットオーディエンス、目標、および機能をしっかりと理解することは、業界にとってエキサイティングで収益性の高い戦術を見つけるのに役立ちます。

あなたの理想的な顧客プロファイルに沿った戦術を選んで選択してみてください。 調査を実施し、マーケティングチームから洞察を得て、それに応じて営業活動を調整することができます。

連携した販売およびマーケティングチームは、販売の実現を加速し、より多くのリード、より高いコンバージョン、より良い結果で金を獲得するのに役立ちます。

新しい販売戦術を探求することに興味がありますか？ あなたのビジネスのための人気のある販売戦略とテクニックについてのこのブログを読んでください。

3.タイムライン—物事を実現するために必要な時間

タイムラインのない計画は単なる願いです。 目標、戦術、販売戦略を現実的な期限と関連付ける必要があります。 これにより、誰もがあなたの目標に向かって取り組む意欲を高めることができます。

現実的な成長目標を策定し、それに実用的なタイムラインを添付することで、すべての利害関係者を常に把握します。

その間、コンプライアンスの確保を担当する担当者を1人割り当てることを忘れないでください。

この戦術は、ビジネス界では異なって知られています。

これをアクティビティの主要な連絡先（POC）と呼ぶ人もいます。 他の人はこの人を直接責任者（DRI）と呼びます。

もう1つの一般的なアプローチには、これを実現する責任を負うチーム内の個人にOKR（目的と主要な結果）を割り当てることが含まれます。

何をするにしても、営業チームの達成可能な期限を作成する際には、現実的で、実用的で、賢明であることを確認してください。

そうしないと、営業チームのメンバーに不満が生じ、最終的には収益に悪影響を及ぼします。

4. KPI —成功を判断するために追跡するメトリック

KPIは、販売戦略が収益創出の目標と一致しているかどうかを理解するのに役立ちます。 これらの指標は、営業チームのパフォーマンスを向上させ、販売ファネルを最適化し、コンバージョン率を向上させるのに役立ちます。

堅実な販売計画が必要な場合は、すべての人（およびすべて）を具体的な販売指標に結び付ける必要があります。

また、すべてのマーケティング支出がKPIのある種の改善に起因するように、適切な販売とマーケティングの整合性を確保する必要があります。

販売計画に追加することを考えることができるいくつかの質問と対応するKPIは次のとおりです。

これらのKPIを適切に追跡すると、課題をよりよく理解し、将来の問題を予測し、営業活動から収益を上げることができます。

さらに、収集した回答とKPIは、販売プロセスの全体的な効率を監視し、強力な販売チームを構築するのに役立ちます。

これらの標準的なインクルージョンを販売計画に追加するほかに、次の情報を追加することもできます。

1. チーム構造：営業チームの規模と、チームの各メンバーの責任（職務とKPI）はどのくらいですか？
2. 必要なリソース/ツール：計画した販売戦術と戦略を実行するために必要なツールとリソースは何ですか？
3. 現在の市場動向：現在の市場は、製品に対する顧客の関心、競争環境、および業界全体の感情に関してどのようになっていますか？

デジタルビジネス、サービス会社、SaaSスタートアップの従来の計画を再考する

販売およびマーケティング計画を作成する従来の方法は、製品経済に向けられています。

今日、ほとんどの企業は物理的な「製品」さえ持っていません。

配布と変換のサイクルもそれほど単純ではありません。

販売およびマーケティングのエコシステムは、単一販売の考え方から、顧客の生涯価値を高めるためのリード育成、アップセル/クロスセル、およびエクスペリエンスの文化に移行しました。

ユーザーでさえ、以前のように企業、製品、ソリューションを見ることはありません。

古いやり方を考え直すべきだと思いませんか？

彼の著書Subscribedの中で、Tien Tzuoは、世界経済がサブスクリプションベースのスタートアップとデジタルビジネスによって強化されたデジタル時代にどのように移行しているかについて言及しています。

当然のことながら、消費者の考え方の変化に伴い、従来の事業計画モデル（販売およびマーケティング計画を含む）も変化するはずです。

デジタルビジネス、SaaS製品、サブスクリプションエコノミーなど、将来に向けたマーケティングおよび販売業務の再考については、熱い議論が交わされています。

PADREは、現代のデジタル経済のために再考された、従来のビジネスプランのすべての要素を備えた有望なフレームワークです。

PADREフレームワークは、顧客をすべての中心に置き、すべての活動（販売およびマーケティングを含む）を8つのサブセットに分割します。

• ポジション：どのようにして認知度を高め、それを製品の需要に変え、リードのパイプラインを構築しますか？
• 取得： ICP購入者の旅は何ですか？ 彼らの問題点にどのように対処し、顧客に変えますか？
• 展開：顧客が製品、サービス、またはSaaSを迅速に使用できるように、顧客を可能な限り効率的にオンボーディング、サービス、および喜ばせるにはどうすればよいですか？
• 実行：顧客があなたの製品やサービスに期待する（そしてそれに値する）ものを確実に手に入れるにはどうすればよいですか？
• 拡大：維持、成長、顧客擁護を通じて、どのように会社を成長させますか？
• 製品：製品、サービス、または提供をどのように進化させ、すべてを管理しますか？
• 人々：顧客にサービスを提供するための最高の人材をどのように採用し、採用し、訓練し、維持しますか？
• お金：どこでどのように資金を調達し、ビジネスを最も効率的に運営および成長させるためのニーズを満たしますか？

PADREモデルを注意深く見ると、販売およびマーケティング計画について上記で説明したほとんどすべての要素が、まったく異なる方法で含まれています。 この差別化は、従来の販売およびマーケティング事業計画よりもダイナミックなデジタル事業にとってより理にかなっています。

PADREモデルからアイデアを取得して、独自のビジネスアイデアに基づいた動的なビジネスプランのバージョンを作成できます。

堅実な販売およびマーケティング計画を作成するための10のステップ

ビジネスプランを作成するためのアプローチに関係なく、データを収集し、いくつかの重要な決定を下し、すべてをまとめる必要があります。

販売およびマーケティング計画は、最適化のために繰り返し再検討する必要がある生きたドキュメントであることを忘れないでください。

上記で共有した洞察に基づいて実用的な計画を作成するために実行できる手順は次のとおりです。

ステップ1：企業の洞察と外部の傾向に基づいてデータを収集する

「ダイビングしているプールの深さを常に測定してください！」

販売とマーケティングの計画を開始する前に、マクロレベルの業界トレンドを観察して文書化する必要があります。 それはあなたに将来何を期待するかについての理解と洞察を与えるでしょう。

業界の洞察を使用して、前提条件を強化し、市場を理解し、販売とマーケティングの組み合わせを明確にし、計画を改善することができます。

過去に何がうまくいったか、物事がどのように変化しているか、そして将来のトレンドが成長を促進するかなど、販売とマーケティングのトレンドに関する業界の洞察を常に探してください。 業界のトレンドは完全な解決策ではありませんが、計画に具体的な形を提供する方向性を示します。

業界のトレンドを使用して仮説に「肉」を追加し、次のデータを取得できるかどうかを確認します。

• 販売を促進する消費者行動と心理学。 Facebook Ads Managerオーディエンスツールを使用して、オーディエンスの関心のあるトピックと行動の傾向を見つけます。
• ターゲットオーディエンスのサイコグラフィック分析。
• さまざまなチャネルのマ​​ーケティング効果。 Similarwebなどのプラットフォームを使用して、競合他社のトラフィックソースにピークを迎え、ボリュームの推定値を取得できます。
• ラテラルビジネスと補完ビジネスの販売動向。
• 過去の財務実績と収益創出の有効性を含む競合他社の分析。

ステップ2：理想的な顧客プロファイル（ICP）を作成する

ビジネスオーナーとして、あなたはあなたのターゲットオーディエンスについてすべてを知っている必要があります。

ICPを深く理解していなければ、訪問販売員が売り込もうとしているようになってしまう可能性がありますが、結局はみんなを苛立たせてしまいます。

この情報は、マーケティングおよび販売計画にコンテキストと関連性を追加するために必要な手順を実行するのに役立ちます。

理想的な顧客ペルソナ（ICP）を、人口統計プロファイル、彼らが考え、信じ、信頼していること、ニーズ、動機、意欲、心理プロファイルなど、ペルソナのすべての側面をカバーするいくつかのセクションに分割する必要があります。

理想的な顧客プロファイルを構築するためのサンプル質問

あなたの聴衆を知ることはあなたが彼らが話したい方法で話すことを可能にします。 また、何が彼らを購入するのか、彼らの問題と問題点、そして彼らがほとんどの時間をどこで過ごすのかを理解することができます。 これはすべて、効果的なマーケティング戦略を作成するために重要です。

この知識を使用して、オーディエンスペルソナをセグメント化し、マーケティングキャンペーンをパーソナライズすることもできます。これは、2022年にブランドをマーケティングするための強力な戦術です。

ステップ3：現在の状況を評価する

データと先見性を収集したら、自己内省プロセスを開始します。

スタートアップの旅のどこに立っているかを自問してみてください。

✓現在、あなたのビジネスはどのように機能していますか？

✓収益の見積もりとKPIに従ってパフォーマンスを行っていますか？

✓あなたのビジネスと収益創出の取り組みは、市場と業界のトレンドと一致していますか？ 彼らは整列する必要がありますか？

✓顧客がオプションを探している場所でマーケティングと販売を行っていますか？

✓あなたの長所と短所は何ですか？

✓ビジネスを次のレベルに引き上げるために直面​​している課題は何ですか？

✓現在よりも良い方法はありますか？

これらの質問はすべて、実際の計画プロセスを開始するためのアイデアを提供します。 さらに、あなたはあなたがしたことはそれだけの価値があるかどうかを理解するでしょう。

ステップ4：指標主導の目標と目標を定義する

目的地なしで旅行したことはありますか？

まあ、多分あなたは持っています。 しかし、それはあなたがビジネスを運営する方法ではありません。 あなたは正確な目的地を念頭に置く必要があります—あなたが向かっている場所。

そのため、販売およびマーケティング計画を立てるには、目的と目標を設定することが不可欠です。 有形で現実的な目標設定は、起業家として成功しようとする人にとって最優先事項でなければなりません。

あなたの目標はあなたがあなたのビジネスに本当の影響を与えているかどうかを追跡することを可能にします。 さらに、メトリック主導の目標を持つことで、成功のために何をする必要があるかを理解できます。

あなたの目標と目的はあなたのビジネスビジョンと使命に結び付けられるべきです。

多くの場合、販売目標とマーケティング目標の間に不整合があることがわかります。 これは混乱を招き、パフォーマンスの低下につながります。 したがって、SMART目標を設定することは、明確さを確保するために重要です。

販売およびマーケティング計画のSMART目標は次のとおりです。

• 具体的：目標は明確に定義されており、チーム内の全員が目標とその重要性を理解しています。
• 測定可能：目標/目的は、主要業績評価指標（KPI）に関連付けられ、視覚的に測定可能である必要があります。
• 達成可能：現実的であることは、達成可能な目標を設定する上で重要な要素です。 チームの能力、予算、および現在の状況を調べて、目標が制限内にあることを確認します。 バーを高く設定しすぎると、失望と時間と労力の浪費につながるだけです。
• 関連性：あなたの目的はあなたのビジネスビジョンと使命と一致している必要があります。 あなたのマーケティングと販売があなたの全体像と一致していない場合、それは損失（そして潜在的な対立）につながります。
• 期限付き：定義する目標には明確なタイムラインが必要です。つまり、開始日と終了日が必要です。 それがなければ、あなたの目標はただの願いです。

ステップ5：成功の指標（KPI）を決定する

あなたはあなたがあなたの目標と目的をリアルタイムで測定する必要があることを知っています。

これにより、すべてが順調に進んでいることを確認し、目的のパスからの逸脱を警告するのに役立ちます。

しかし、あらゆるビジネスに測定可能なKPIを設定することは、それ自体が難しいビジネスです。 特に、販売やマーケティングで計画することがたくさんあり、すべてのビジネスが異なる場合。

KPIまたは主要業績評価指標は、業界のベストプラクティス、一般的なマーケティングトレンドに基づいて計画し、利害関係者を信頼する必要があります。

標準の業界KPIをビジネスまたはマーケティング/販売の目標に合わせて、成功の数値を客観化するバージョンのKPIを作成できます。

追跡する必要がある標準の目標とKPI

追跡する各KPIが、ビジネスの使命と使命にどこでどのように貢献するかという全体像へのリンクを常に確認してください。 これにより、販売およびマーケティング計画に関連性が追加され、将来の期間についてより正確な洞察が得られます。

ステップ6：予測モデルを構築する

予測は、月次、四半期、および年次ベースで、販売およびマーケティングの取り組みが何につながるかを予測するアクティビティです。

販売またはマーケティングの予測を作成するには、業界のリーダー、財務コンサルタント、CPA、マーケター、販売マネージャー、およびチームメンバーの意見を取り入れることが含まれます。 また、ステップ1で収集した洞察を調査および分析することも含まれます。

予測は、より良い採用決定を下し、より良い方法で拡大のための予算を立て、収益を直線的に予測するのに役立ちます。 予測に動的変数を追加して、実際の状況でKPIがどのように機能するかを分析することもできます。

営業およびマーケティングチームの予測および予算編成モデルを作成することは、物事をチェックするために非常に重要です。 ただし、特にCOVID-19以降、状況は非常に急速に変化しているため、より長期間の予測を作成するという誘惑に陥らないことが最善です。

四半期の予測を作成し、実際の費用とパフォーマンスに基づいてそれを確認し、繰り返し続けることをお勧めします。 また、一般的な予測ツールを利用して、より正確なモデルを作成することもできます。

ステップ7：仮定内のギャップを特定する

このステップまでに、自分の能力、達成したい目標、業界の傾向、および将来の予測について明確なアイデアを得ることができます。

これにより、収益の伸びという観点から、販売およびマーケティング活動を一目で把握できるようになります。

この情報を使用して、仮定や偏見のためにギャップを埋め、必要なものと、物事を実現するために直面​​するであろう課題を分析できます。

予測に基づいて現在の状況と目標の間のギャップを特定することは、情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。

営業とマーケティングでより多くの人を雇うか、予​​算を増やすか、新しいマーケティング戦術を試すか、あるいはまったく異なるリード生成と育成チャネルを開始して目標を達成するかを選択できます。

ステップ8：チーム構造を作成し、利害関係者を巻き込みます。

計画プロセスの最も重要な部分は、あなたの能力を理解することです。 現在のシナリオを正しく評価した場合、成長、マーケティング、販売などの責任者を明確に把握できます。

そして、始めたばかりの場合は、次のことから始めて、マーケティングおよび営業チームの構造の計画を開始する絶好の機会です。

• チームごとに何人必要ですか？
• 特定のKPIの責任者は誰ですか？
• チームの各メンバーの責任は何ですか？
• チームはどのように相互に通信し、取り組み間の整合性を確保しますか？
• パフォーマンスはどのように測定されますか？
• あなたの会社（または業界）でマーケティングおよびセールスチームが直面する課題は何ですか？
• 拡張はどのように特定する必要がありますか？

チームを構築し始めたばかりで、既存のチームメンバーがいる場合は、構造を作成する前に、自信を持ってすべての利害関係者を巻き込むことを忘れないでください。

販売とマーケティングをより整合させ、緊密に結び付けるほど、成長目標をより早く達成できます。

ステップ9：アクションアイテムの概要

このステップで、計画はほぼ完了です。 さらに2つの質問に答える必要があります。

• 目標を達成するために何をする必要がありますか？
• 必要なことをどのように行いますか？

これは、アクションステップの概要を示し、マーケティングと販売の戦術を開発し、マーケティング/販売エンジンを実行するために必要な歯車を完成させることを意味します。

収集したすべての洞察、利用可能なリソース、予算、業界のベストプラクティス、トレンド、および成長予測の大まかなドラフトをまとめることから始めることができます。 これにより、自分に有利に働くことができるものについての先見性が得られます。

目標の方向に進むために実行する必要のあるアクションステップのリストを作成します。

Step 10: Identify and implement tools and systems

わかった！ This is the last step of the planning process. After this, you will be left with the exact steps you need to take daily to achieve your KPIs.

But don't take this step lightly. Think of this as the building blocks of a bridge that would take you from “here” to “there”.

You'll need to make a list of tools, systems, and solutions you'd need to make things happen.

For example, if you've concluded that you need to set up a lead nurture campaign, you need a tool or platform that makes that happen.

You'll need to evaluate the available options and pick a tool that aligns with your goals and budget.

While picking up any tool, make sure that it should:

• Save time, money, or effort for your marketing and sales team members.
• Have prominent success stories and case studies that closely relate to your goals, tactics, and life stage.
• Is reliable and doesn't use any under-the-hood tactics to make things happen.
• Has an active developer and customer success team.
• Is supported by a thriving public community of happy users.

Make sure that whatever tech stack you're finalizing has a solid mechanism to track success and your KPIs.

This will help you ascertain success quicker. Also, communicate with all the stakeholders about the tools and success metrics.

Ready-to-use sales and marketing plan templates

To make things easy for you, we have prepared comprehensive templates for both your sales and marketing plans. To download the template click on the links below and duplicate the document. Then, fill in the blanks.

Download the Marketing Plan Template

Download the Sales Plan Template

Your sales and marketing plan is a living document. Keep revisiting!

If you've come this far with your planning, you should have a functional plan for supercharging your marketing and sales operations in the coming weeks and months..

But remember, sales and marketing planning isn't a one-time activity. Keep optimizing your plans with fresh insights to stay on track with changing dynamics. And don't forget to track the right metrics and KPIs.

A marketing automation platform like Encharge can help you to execute your marketing and sales plans. Don't believe us. Check the success stories to see how others businesses are amping up their marketing and sales game now.