CRM統合とは[完全ガイド]

公開: 2022-08-02

カスタマーリレーションシップマネジメントは、ビジネスをより明確に説明し、顧客の行動に関するより多くの情報を提供します。これは、売り上げを伸ばし、既存の顧客を維持するのに役立ちます。

CRM ソフトウェア統合の課題は、ビジネスプロセスを可能な限り効率的かつ円滑にするために何ができるかを説明しています。 CRM アプリケーションの遅延は、ビジネスに災難をもたらし、最終的には売上の減少につながります。

ロータッチまたはハイタッチのセールスを行っている場合でも、既存のクライアントを電話でフォローアップしている場合でも、CRM システムを使用すると、説得力のあるクライアントとの関係でどれだけ成功しているかについて多くの可視性が得られます。

しかし問題は、CRM アプリケーションとは正確には何なのかということです。また、CRM 統合を実装する必要があるのはなぜですか? このブログですべての答えをご紹介します。

CRM統合とはどういう意味ですか?

CRM とその機能についてご存じのとおり、CRM の統合が何を意味し、なぜそれに注目すべきなのかを説明します。つまり、CRM 統合とは、CRM アプリケーションをビジネスプラットフォームに接続することを意味すると結論付けることができます。

ビジネスを日々活用し、すべてのデータポイントをCRM ソフトウェアに接続し続けるには、CRM 統合への移行が不可欠です。

CRM をアプリケーションに統合する必要性を促進するいくつかのエンドポイントを生成しました。

CRM統合とはどういう意味ですか

ソース

インタラクションの単一プラットフォーム

顧客データは、さまざまなアプリケーション、e コマース Web サイト、ERP、またはソーシャルメディアから生成および変更されます。そのため、CRM とこれらのアプリケーションの統合を見落としている場合は、これらのアプリケーションを管理して、見込み客/顧客の明確なビジョンを持たなければならない場合があります。

CRM を統合することで、顧客固有のすべての情報のための透過的なプラットフォームが生成されます。 CRM はまた、あいまいさを減らし、顧客とやり取りする際の営業チームの信頼を高めます。

お客様の操作による適切な取り扱い

組織内のあらゆる側面を通じて顧客とのやり取りを維持することは、より良い顧客体験を提供する機会を意味します。そのため、組織は協力して適切なタイミングで適切なデータを取得する必要があります。

販売サイクルの短縮と販売の加速

CRM がデータ仕様と統合されている場合、Web サイトは販売サイクルを短縮し、販売プロセスを加速します。ロジックは単純です。顧客情報や、Web サイトでいつ注文が行われたかに関する注文の詳細など、見込み客に必要な情報がすべて揃っています。

データは、以前のすべての取引、ロイヤルティキャンペーンなど、他の顧客データと同期されます。販売チームは、すぐに行動して販売取引を迅速に成立させることができる、よりインタラクティブなデータを使用できます。

顧客プロファイリング

顧客に関するデータが多ければ、顧客をよりよく理解するのに役立ちます。 CRM と統合されたソフトウェアを使用すると、場所、興味、名前、検索パターン、顧客の購入パターンなどの詳細を取得できます。

それはあなたの販売およびマーケティングチームに、顧客をターゲットにして収益を効率的に高めるためにすべての詳細を知るように促します.

手動更新とエラーを削減

顧客関連情報の収集とは別に、このデータを管理することも重要です。

CRM システムをビジネスプロセスと統合しない場合と同様に、手動でデータを更新する必要があります。

リスク要因は、データの更新でも生成され、顧客体験とコンバージョンの低下につながります。

コンバージョン率の向上

CRM統合を実装することで、顧客をより効率的にリターゲティングすることが容易になります。顧客固有のターゲティングと販売アプローチを実装するのは簡単です。これにより、最終的にリードのコンバージョン率が向上します。

CRM ソフトウェアを統合する方法。

CRM ソフトウェアを統合するには、次の 3 つの方法があります。

ネイティブ統合
サードパーティの統合
カスタム統合

1.ネイティブ統合

これらの統合は CRM ソフトウェアに組み込まれており、CRM を離れることなく使い慣れたビジネスツール (電子メールやスケジューリングプログラムなど) を操作できるようになっています。それを使用してソフトウェアに実装する最も簡単な方法の 1 つです。

CRM ベンダーは製品と共にこれを提供し、CRM 自体からクリックするだけでアクセスできます。最も一般的なビジネスツールである Gmail、Outlook、Mailchimp、Slack、および Intercom で利用できます。

2.サードパーティの統合

サードパーティの統合により、CRM が幅広いビジネスツールに接続されます。小規模な営業チームも多くのビジネスツールを使用するため、CRM プラットフォームはネイティブな統合を提供できません。

このように、サードパーティの統合は中小企業にとって重要な役割を果たしますが、CRM 内のベンダーは CRM との統合を直接提供しません。

3. CRM 統合の API キー

アプリケーションプログラミングインターフェイス (API) は、プログラムの接続を可能にするソフトウェアアプリケーションです。クラウドベースまたは Saas (Software as a Service) アプリケーションビジネスツールには、パスワードを必要とせずにソフトウェアの他のアプリケーションが CRM にアクセスできるようにする API の公開ライブラリがあります。

また、これらの API を使用すると、CRM は社内にあるレガシーアプリケーションと通信できます。

必要な注目の CRM 統合

多くのソフトウェアアプリケーションを CRM と統合して、ビジネスをより効率的にすることができます。 CRMとのすべてのやり取りに必要な、注目のCRM統合をいくつか候補に挙げました。

メール統合

今日、メールマーケティングはあらゆるビジネスで最も広く使用されています。 CRM統合プラットフォームに必要な機能です。ブランディングに関しては、どの製品またはサービス企業も、特定の電子メールアドレスから顧客を引き付けるための電子メールマーケティングを常に好みます。

CRM は、CRM ログを更新する際に従業員が会社の身元を明らかにすることなく電子メール通信を転送できる CRM 固有のアドレスを提供します。

クラウド統合

ほとんどの CRM ベンダーは、すでに SaaS プロバイダーです。そのため、プロバイダーはクラウドを介してサブスクリプション、更新、およびサービスを提供します。これは、ほとんどのベンダーがサードパーティの統合によって構成可能なオンプレミスの CRM インストールを提供するため、モバイルアプリとも統合されています。

クラウドベースの統合は安全で、すべての情報をクラウドストレージに保存するため、情報が削除された場合でも、クラウドストレージによって再度生成できます。

モバイル統合

CRM がモバイルデバイスで利用できるようになれば、従業員が増え、より多くの顧客エンゲージメントが開始されます。従業員は、情報をリモートで更新することからも恩恵を受け、関連情報にアクセスして顧客の行動を理解することができます。

CRM ログ内の連絡先への携帯電話やテキストメッセージを自動的に含めるように CRM を構成することもできます。 Base CRM モバイルアプリはレポートを生成することもできますが、ほとんどの CRM モバイルアプリでは実行できません。

CRM 統合は、ワークフローを合理化し、ユーザーへの適切な露出を提供することで、アプリケーションの冗長性を減らすことができます。

カレンダーの統合

CRM を使用すると、予定、タスク、およびイベント管理をスケジュールできます。これらはすべて、CRM 統合カレンダーによって迅速に実行できます。ただし、ユーザーに CRM 統合カレンダーまたはカレンダーアプリの使用を強制することはできません。

非常に多くの CRM が、Google カレンダー、Outlook カレンダー、Apple カレンダーなどの一般的なワークスペースカレンダーを統合しています。

マーケティングオートメーションの統合

マーケティングオートメーションは、広告、PR、ソーシャルメディアなどのマーケティングコミュニケーションへの統合アプローチです。 HubSpot や Market などのソフトウェアプロバイダーの CRM 統合がますます一般的になり、CRM との統合機能が可能になります。

ソーシャルメディアの統合

さまざまなチャネルで顧客エンゲージメントを追跡するために使用されるツールとアプリケーションは、ソーシャルメディアチャネルに適用できます。ほとんどの CRM には、Zoho CRM、HubSpot CRM などのソーシャルCRM ツールが搭載されています。

ソーシャルメディアの統合により、企業は Facebook、Twitter、Instagram などでトレンドや言及を追跡できます。より詳細な顧客セグメンテーションと正確なソーシャル広告を提供します。

ヘルプデスクの統合

ヘルプデスクソフトウェアを CRM と統合すると、CRM の顧客データを同期でき、ワークフローの自動化に役立ちます。個々のお客様に合わせたより迅速なサービスを可能にします。

ソーシャルメディアソフトウェアとの統合により、尊重された基準に従って顧客の苦情の自動通知が可能になり、問題がトレンドになる前に問題を解決するのに役立ちます。

まとめ

CRM 統合がいかに有益であるかがわかったので、すぐに実装する必要があります。より優れた実装を提供する多くの CRM ソフトウェアが市場で入手可能です。ビジネスに不可欠な CRM 統合を通じてビジネスに利益をもたらすのは、あなたの選択です。

あなたの電子メールの後にあなたのウェブサイトを訪問した訪問者について知ることは常に良いことです. しかし、これらはすべて、CRM をビジネスアプリケーションと統合することで可能になります。ですから、手遅れになる前に行動を起こしましょう。

CRM 統合に関する詳細については、お問い合わせください。