En İyi Teklif Yazılımı Nasıl Seçilir

Teklif yazılımı, teklif oluşturma sürecindeki varsayımları ortadan kaldırarak temsilcilerinize anlaşmaları sürdürmek için ihtiyaç duydukları kontrolü ve görünürlüğü sağlar. Ayrıca, kapanış sürecini son derece tutarlı, öngörülebilir ve ölçeklenebilir hale getirir. Doğru teklif yönetimi yazılımı parmaklarının ucundayken, ekibiniz tekliflere çok fazla zaman harcamayı bırakıp daha fazla anlaşma kazanmak için harcamaya başlayabilir.

Ancak doğru çözümü bulmanın söylemesi yapmaktan daha kolay: Son birkaç yılda birçok sektör gibi, çevrimiçi teklif oluşturma alanındaki rekabet de kızışıyor. Hepsi piyasadaki en iyi teklif yazılımına sahip olduğunu iddia eden yüzlerce sağlayıcı olmasa da düzinelerce var.

Herkes için seçenekler olsa da, doğru olanı bulmak zor olabilir. Gürültüyü nasıl azaltacağınız ve işletmeniz için en iyi teklif yazılımını nasıl seçeceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Adım 1: Olasılıkları keşfedin

Teklif yönetimi yazılımının teklif göndermeyi daha kolay, daha hızlı ve daha tutarlı hale getirdiğini zaten biliyorsunuz, ancak nasıl olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Tam yetenekler sağlayıcıdan sağlayıcıya değişiklik gösterse de, teklif yazılımının sizin (ve temsilcilerinizin) hayatını kolaylaştırmasının birkaç temel yolu vardır. En iyi teklif yazılımını aramanızdan en iyi şekilde yararlanmak için, neler yapabileceğine dair güçlü bir anlayışa ihtiyacınız olacak.

Teklif şablonları

Ekibiniz ister Microsoft Word belgeleri isterse çevrimiçi bir teklif oluşturucu kullanıyor olsun, her teklif belgesini sıfırdan başlatma olasılıkları yüksektir. Hangisi iyi. Eğer dünyadaki tüm zamanınız varsa. Ama çoğu takımda yok. Teklif yönetimi yazılımıyla, temsilciler, tekliflerine bir adım önde başlamalarını sağlayan teklif şablonlarına erişim elde eder. Bu nedenle, boş bir sayfayla başlamak yerine, bir teklife her başladıklarında önlerinde sayfa düzeni, ilgili bölümler ve diğer önemli ayrıntılar zaten olacaktır.

Otomasyon

Temsilcileriniz, satış tekliflerini her yeni potansiyel müşteriye göre uyarlamıyorsa, başlamaları gerekir. Ancak eski belgelerden ve e-postalardan iletişim bilgilerini, ürün ekibinden fiyatlandırma bilgilerini ve takvimlerinden toplantı müsaitlik durumunu yeni bir teklife çekmek zaman alıcıdır ve hatalara açıktır. Teklif otomasyonu, kuruluşunuzun diğer alanlarındaki bilgileri doğrudan tekliflere otomatik olarak çekerek ekibinizin manuel girdileri atlamasına yardımcı olabilir.

içerik kitaplığı

Satış temsilcileriniz serbest bırakılırsa, tekliflerine ne olduğunu bilmek zor. Güncel olmayan bilgiler ve yanlış fiyatlandırma bilgileri, birçok yaygın suçludan yalnızca ikisidir, ancak temsilcilerin içerik çekebilecekleri merkezi bir yeri yoksa yanlış gidebilecek birçok başka şey vardır. Teklif yönetimi yazılımıyla, tüm temsilcilerin doğru bilgileri kullandığından emin olmak için önceden onaylanmış, güncel içeriklerden oluşan bir kitaplık oluşturabilirsiniz.

Anlaşma yönetimi

Teklifler gönderildikten sonra anlaşma ilerlemesini izlemekte zorlanıyor musunuz? Teklif yazılımı yardımcı olabilir. Size boru hattınızın kuş bakışı bir görünümünü verir, anlaşmaların nerede olduğunu, kimin dahil olduğunu, daha sonra ne yapılması gerektiğini ve anlaşmayı ilerletmek için ne zaman adım atmanız gerektiğini görmenize yardımcı olur. Ayrıca, hem satış ekiplerine hem de potansiyel müşterilere, hedefler, lansmanlar veya diğer zaman çizelgeleri için doğru yolda olduklarından emin olmak için projelerin durumunu ve ilerlemesini kontrol etmenin bir yolunu sunar.

Onay iş akışları

Teklif oluşturma sürecinizle ilgili ayrıntıları bilmesek de, bizimki gibi bir şeyse, işin içinde birden fazla paydaş vardır. Fiyatlandırmanın onaylanmasından iş teklifini kapıdan çıkarmak için yeşil ışık yakmaya kadar, ekibinizin verimli bir anlaşma onay iş akışına sahip olmaması durumunda gecikmelere neden olabilecek birçok adım vardır.

Teklif yazılımı, birden çok belge sürümünü incelemeyi, yöneticilerden gelen girdileri takip etmeyi ve belgeleri farklı departmanlar arasında sıçratmayı içermeyen, kolaylaştırılmış bir onay süreci oluşturmanıza yardımcı olur. Bunun yerine ekibiniz, yalnızca ilgili "onaylayıcılara", girdileri gerektiğinde sunulan tek bir canlı sürüm üzerinde işbirliği yapacak. Teklif yönetimi yazılımı ile, onayları beklerken süreçlerinizi tıkamak yerine, anlaşmalarınız her zaman hareket eder.

elektronik imzalar

e-İmzaların, anlaşma kapatma oranlarını %465'e kadar artırırken, %66'ya kadar daha hızlı kapatmalarına yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? Arkalarındaki verilere girene kadar biz de yapmadık. Elektronik imzalar, potansiyel müşterinizin anlaşmayı resmi olarak imzalamasını kolaylaştırarak satışlardaki sürtünmeyi önemli ölçüde azaltır. Ve en iyi yanı, onlardan yararlanmak için teklif uygulamanızın dışına çıkmanıza gerek olmamasıdır; En iyi teklif yazılımı çözümlerinde, doğrudan platforma yerleştirilmiş eİmza işlevselliği bulunur; bu, temsilcilerinizin teklifleri gönderirken sorunsuz bir şekilde anlaşmaları kapatabileceği anlamına gelir.

Analitik

Satış ve pazarlama çabalarınızın neredeyse her yönünü ölçmek için analitiği kullandığınıza bahse gireriz. Ama kapatmak için mi kullanıyorsun?

Teklif yazılımı, her gün oluşturulan tüm satış verilerini toplar, düzenler ve ardından eyleme dönüştürülebilir içgörüleri gözden geçirmek için parçalara ayırır. Neyin yanlış gittiğini, neyin doğru gittiğini ve sürecin gelecekte nasıl tekrarlanacağını merak ettiğimiz günler geride kaldı. Satış analitiği, verilerinizi işe koyarak size ve ekibinize daha bilinçli kararlar vermeniz için gereken bilgileri verir.

Entegrasyonlar

Satış hunisinin her aşaması için muhtemelen 10 popüler araç sayabiliriz. Ama zamanın yararına, sadece sözümüzü dikkate alacağınızı umuyoruz. Geldiğimiz nokta şudur: teklif aşamasına giden yolda, satış ekipleri satış döngüsü boyunca onlara rehberlik etmek için genellikle bir dizi başka uygulama kullanır. Entegrasyonlar aracılığıyla, teklif yazılımı, ikisi arasında sorunsuz bir bağlantı oluşturmak için doğrudan bu uygulamalara bağlanabilir. Anlaşma aşamalarını kolaylaştırmak için Hubspot CRM veya tekliflerden doğrudan ödeme kabul etmek için Stripe olsun, entegrasyonlar satış ekibinizin teknolojiden kendi avantajlarına yararlanmasına yardımcı olabilir.

2. Adım: İhtiyaçlarınızı belirleyin

Teklif yazılımının gizli bir silah olduğu bir sır değil, ancak emrinizde bu kadar çok seçenek varken, duruma uygun olanı seçmek zor olabilir. Gerçek şu ki, her işletmenin farklı ihtiyaçları vardır, bu nedenle teklif yazılımı söz konusu olduğunda herkese uyan tek bir çözüm yoktur.

Teklif yazılımının neler yapabileceğini bilerek, bir sağlayıcı aramaya başlamadan önce ihtiyaçlarınızı belirlemek isteyeceksiniz.

Özellikler

Tüm teklif yazılımları eşit şekilde oluşturulmaz; özellikler ve işlevsellik bir yazılım çözümünden diğerine önemli ölçüde değişebilir, ancak bu, ödün vermeniz gerektiği anlamına gelmez.

En iyi teklif yazılımı, ihtiyacınız olan tüm özellikleri hemen veya entegrasyonların yardımıyla sunmalıdır. Tutarlı bilgi, daha hızlı teklifler ve anlaşmalarınızın görünürlüğü gibi şeyler sizin için önemliyse (ve öyle olmalıdır!), içerik kitaplığı, teklif şablonları ve etkinlik akışı sunan teklif yazılımını arayın. Videoları, etkileşimli fiyatlandırma tablolarını, e-imzaları veya bu kazanan iş teklifini oluşturmanıza yardımcı olan başka herhangi bir özelliği dahil etmek istiyorsanız, Teklif Etme gibi her şeye sahip bir çözüm bulana kadar bekleyin.

fiyatlandırma

Günümüzde çoğu SaaS ürünü gibi, birçok çevrimiçi teklif oluşturma web sitesi de hizmetlerini kullanmak için aylık abonelik ücreti almaktadır. Bununla birlikte, doğrudan satın alınabilecek bağımsız teklif yazılımı sunan bazı sağlayıcılar hala var. Her durumda, bütçeniz için en uygun maliyetli çözümü bulmak için sağlayıcılar arasında fiyatlandırmayı (ve fiyatlandırma modellerini) karşılaştırmak isteyeceksiniz.

kullanılabilirlik

Günün sonunda, en iyi teklif yazılımı temsilcileriniz ve organizasyonunuz için en iyi olanıdır. Sonuçta, temsilcileriniz yazılımı en sık kullananlar olacak. Düşündüğünüz her teklif yazılımının kullanıcı deneyimine ve kullanılabilirliğine baktığınızdan emin olun, aksi takdirde temsilcilerin tekliflerinde zaman kaybetme veya hata yapma riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Mümkünse, yazılımın nasıl çalıştığına içeriden bir göz atmak ve ekibiniz için doğru olup olmadığını öğrenmek için sağlayıcıyla bir demo rezervasyonu yapın.

Mevcut teknoloji yığını ile uyum

Ekibiniz satış döngüsü boyunca bir dizi başka uygulama kullanıyorsa, en iyi teklif yazılımı, ihtiyacınız olan tüm entegrasyonları sunandır. Onlar olmadan, temsilciler elektronik tablolar, teklifler, proje yönetim platformları ve diğer gerekli araçlar arasında manuel olarak bilgi çekmek zorunda kalacaklardır. Satış ekibiniz için doğru teklif aracını ararken, potansiyel sağlayıcılara çözümlerinin diğer popüler yazılımlarla entegre olup olmadığını ve eğer öyleyse hangilerini sorun.

Destek olmak

İşletmenizin sağlayıcınızdan desteğe ihtiyaç duyması durumunda, ihtiyacınız olan yardımı alacağınızdan emin olmanızı sağlayacak bir çözüm seçmelisiniz. Yeni yazılım çözümünüzle ilgili ek rehberliğe, yazılımla ilgili bir sorunun çözülmesine yardımcı olmaya veya yalnızca açık bir iletişim hattına ihtiyacınız olsun, seçtiğiniz teklif yazılımının yeterli desteği sunduğundan emin olun.

Bilgi tabanı

Ekibiniz için bir teklif aracı seçerken uygulamalı destek ve müşteri hizmetleri önemli hususlardır, ancak bazı sağlayıcılar bunun ötesine geçer. Teklif sürecinizin seviyesini yükseltmek istiyorsanız, temsilcilerinizin mükemmel iş teklifini oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış ek kaynaklar sunan bir sağlayıcı arayın. Teklif oluşturma sürecinizi yeni zirvelere taşımanıza yardımcı olabilecek bir topluluk forumu, en iyi uygulamaları, blogları, e-kitapları veya diğer kaynakları olup olmadığını öğrenmek için potansiyel sağlayıcınızın web sitesine ulaşın veya bu web sitesini inceleyin.

Analitik

Anlaşmalarınızı yönlendiren verileri (veya bunların eksikliğini) görmek ister misiniz? Öyleyse, analitik ve raporlama yetenekleri sunan teklif yazılımına ihtiyacınız olacak. Onsuz, teklifler kapıdan çıkar çıkmaz neredeyse tamamen karanlıkta olacaksınız. Anlaşmalarınızın kontrolünü geri almakla ilgileniyorsanız, başlamak için en iyi yer, güçlü analitiklere sahip teklif yazılımı seçmektir. Kararlarını desteklemek için içgörüler ve verilerle donanmış temsilcileriniz, zamanlarını ve enerjilerini kazanan bir teklif oluşturmaya odaklayabilirler.

Müşteri Hizmetleri

Özel profesyonel hizmetler, bazı teklif yazılımı sağlayıcılarının sunduğu daha az yaygın bir özelliktir. İşinize ve sürecinize uygun, biraz daha ısmarlama bir şey arıyorsanız, burası harika bir başlangıç ​​noktası olabilir. Küçük bir yatırım, her gün anlaşma belgeleriyle ilgilenen profesyonel tasarımcılara ve iş teklifi uzmanlarına erişmenizi sağlar. Tamamen özel teklif şablonları geliştirmek, mevcut şablonları optimize etmek veya en önemli PDF'lerinizi düzenlenebilir bir biçime dönüştürmek için teklif oluşturma konusundaki uzmanlıklarından yararlanabilirler. Onların yardımıyla, kapanışa odaklanabilmeniz için markanızın her zaman yerinde olmasını ve süreçlerinizin sorunsuz olmasını sağlayabilirsiniz.

3. Adım: Seçeneklerinizi karşılaştırın

Artık ne arayacağınızı bildiğinize göre, seçeneklerinizi karşılaştırmaya başlamanın zamanı geldi. Her biri kendi özelliklerine, avantajlarına, avantajlarına ve dezavantajlarına sahip çok sayıda teklif yazılımı çözümü var, bu nedenle akıllıca seçim yapmak önemlidir. Aramanızı daraltmanıza yardımcı olmak için, 2021'de kullanılabilecek en iyi teklif yazılımı seçeneklerinden bazıları şunlardır:

1. Önermek

Şimdi, açıkçası biraz önyargılıyız. Ancak teklif yazılımımızın oldukça harika olduğunu düşünüyoruz. (Yine de bizim sözümüze güvenmeyin! G2'deki hayranlarımız, bizi sürekli olarak piyasadaki en iyi satış yazılımları arasında sıralayarak yüzümüzün kızarmasına neden oldu.) 2013'te kurucularımız, basit, sinir bozucu bir gerçeği ele almak için Proposify'ı yarattı: teklifler berbattı. Bu yüzden daha az emmek için yola çıktık. Yıllar içinde platformumuzu, herhangi bir satış temsilcisinin, ekibin veya yöneticinin etkileyici teklifler göndermek ve satış sürecinin en kritik kısmı üzerinde fikir ve kontrol kazanmak için ihtiyaç duyacağı kaçırılmayacak özellikleri ve işlevleri içerecek şekilde geliştirdik. : yakın.

Burada Önerme hakkında daha fazla bilgi edinin.

2. Daha İyi Teklifler

Daha İyi Teklifler, daha azının daha fazla olduğu mantrasına dayanmaktadır. Her şey basitlikle ilgilidir; tıpkı bir Google Doc veya Microsoft Word belgesinde yaptığınız gibi teklifleri düzenleyebilir ve ardından potansiyel müşterilerinize gönderebilirsiniz. Diğer seçenekler kadar çok teklif şablonu sunmasa da, sahip olduğu şablonlar iyi tasarlanmış, ayarlanması kolay ve daha sonra kullanılmak üzere bir kitaplığa kaydedilebilir. Ancak, UX biraz arzulanan bir şey bırakıyor; bazı kullanıcıların "hantal" bulduğu birden fazla menü ve bir arayüz vardır.

Daha İyi Teklifler ile Teklif Etmeyi Karşılaştırın.

3. Qwilr

Bu listedeki diğer çözümler gibi, Qwilr de kullanıcıların teklifleri ve diğer satış belgelerini daha verimli bir şekilde oluşturmasını sağlar. Ancak potansiyel müşterilere bir PDF veya canlı belge göndermek yerine, teklifler etkileşimli bir web sayfası şeklinde sunulur. Bu, satış ekiplerinin Google Haritalar, takvimler, videolar ve daha fazlası gibi yerleşik öğelerle daha sürükleyici deneyimler oluşturmasına olanak tanır. Ancak nihai sonuç ne kadar etkileyici olursa olsun, bazı işletmeler potansiyel müşterilerine basit bir PDF teklifi göndermeyi tercih ediyor. Ve eğer bu çözümü seçerseniz, o seçeneğiniz olmayacak.

4. TeklifSketch

Tahmin edebileceğiniz gibi, BidSketch teklif oluşturmayı ve göndermeyi kolaylaştırır. Teklif şablonları ve etkileşimli bir arayüzle dolu, teklif süresini yarıya indirmeyi vaat ediyor. Kullanıcıların resimler, videolar ve bağlantılar yerleştirmesine olanak tanır ve hatta her teklif için özel açılış sayfaları oluşturma seçeneği sunar. Ancak birçok olumlu yönüne rağmen, diğer çözümlerden çok daha az entegrasyon seçeneğine sahiptir ve gönderilen teklifleri yönetmenin bir yolu yoktur.

Bidsketch ile Teklifi Karşılaştırın

5. Panda Belgesi

PandaDoc, işi belge iş akışından çıkarmayı amaçlayan başka bir teklif yazılımı şirketidir. Satış ekiplerinin teklifleri ve diğer satış belgelerini oluşturmasına, göndermesine ve yönetmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi araç sunar. Bu, teklif sürecini kolaylaştırmak isteyen satış ekipleri için uygun fiyatlı bir çözümdür, ancak önemli bir dezavantajı vardır: Proposify'dan farklı olarak, PandaDoc ile oluşturulan teklifler oldukça basittir; etkileşimli, cazip tekliflerin aksine normal belgeler gibi görünürler.

PandaDoc ile Proposify'ı Karşılaştırın

Son düşünceler

Teklif yazılımı, satış sürecinizi yükseltmenize ve daha fazla anlaşma yapmanıza yardımcı olabilecek güçlü bir araçtır. Seçtiğiniz çözüm, kazanmak veya kaybetmek arasındaki fark olabilir, bu nedenle akıllıca seçim yaptığınızdan emin olun. Tek bir en iyi seçenek olmasa da en iyi teklif yazılımı, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan ve mevcut araç ve süreçlerinizle çalışan yazılımdır. Size uygun olup olmadığını öğrenmek için Proposify'ı ücretsiz deneyin.