如何選擇最佳提案軟件

提案軟件消除了提案創建過程中的猜測，為您的代表提供保持交易進行所需的控制和可見性。 此外，它使關閉過程無限地更加一致、可預測和可擴展。 借助觸手可及的正確提案管理軟件，您的團隊可以停止在提案上花費大量時間，並開始將其用於贏得更多交易。

但找到正確的解決方案說起來容易做起來難：就像過去幾年的許多行業一樣，在線提案創建領域的競爭正在升溫。 有數十家（如果不是數百家）供應商都聲稱擁有市場上最好的提案軟件。

雖然每個人都有選擇，但找到合適的選擇可能很困難。 以下是如何消除噪音並為您的業務選擇最佳提案軟件：

第 1 步：探索可能性

您已經知道提案管理軟件使發送提案更容易、更快、更一致，但您可能不知道如何。 雖然具體功能可能因供應商而異，但提案軟件有幾種關鍵方式使您（和您的代表）的生活更輕鬆。 為了充分利用您對最佳提案軟件的搜索，您需要深入了解它可以做什麼。

提案模板

無論您的團隊使用 Microsoft Word 文檔還是在線提案製作者，他們很有可能從頭開始每個提案文檔。 這很好。 如果你擁有世界上所有的時間。 但大多數球隊都沒有。 使用提案管理軟件，代表可以訪問提案模板，讓他們在提案中領先一步。 因此，他們不會從空白頁開始，而是在每次開始提案時已經將佈局、相關部分和其他重要細節擺在他們面前。

自動化

如果您的代表還沒有為每個新的潛在客戶量身定制他們的銷售建議，他們需要開始。 但是，將舊文檔和電子郵件中的聯繫信息、產品團隊的定價信息以及日曆中的會議可用性提取到新提案中既費時又容易出錯。 提案自動化可以幫助您的團隊通過自動將來自組織其他領域的信息直接提取到提案中來跳過手動輸入。

內容庫

如果您的銷售代表任其自由奔跑，則很難知道他們的提案中會發生什麼。 過時的信息和不正確的定價信息只是眾多常見罪魁禍首中的兩個，但如果銷售代表沒有從中提取內容的中心位置，還有很多其他事情可能會出錯。 使用提案管理軟件，您可以創建一個預先批准的最新內容庫，這樣您就可以確保所有代表都使用正確的信息。

交易管理

發送提案後難以跟踪交易進度？ 提案軟件可以提供幫助。 它讓您可以鳥瞰您的管道，幫助您了解交易的位置、參與的人員、下一步需要做什麼以及何時介入以推動交易。 此外，它還為銷售團隊和潛在客戶提供了一種檢查項目狀態和進度的方法，以確保他們在目標、啟動或其他時間表上處於正軌。

審批工作流程

雖然我們不知道您的提案創建過程的細節，但如果它與我們的類似，則涉及多個利益相關者。 從確保批准定價到獲得批准以將業務提案推出門外，如果您的團隊沒有有效的交易批准工作流程，有很多步驟可能會導致延遲。

提案軟件可幫助您創建一個簡化的審批流程，無需挖掘多個文檔版本、追踪經理的輸入以及在不同部門之間跳轉文檔。 相反，您的團隊將協作開發一個實時版本，該版本僅在需要他們的輸入時才會呈現給相關的“批准者”。 使用提案管理軟件，您的交易始終在移動，而不是在您等待批准時成為流程的瓶頸。

電子簽名

您是否知道電子簽名可以將交易完成率提高多達 465%，同時幫助他們加快 66% 的速度？ 我們也沒有，直到我們挖掘了他們背後的數據。 不出所料，電子簽名使您的潛在客戶更容易正式達成交易，從而顯著減少了銷售摩擦。 最好的部分是您無需離開您的提案應用程序即可利用它們； 最好的提案軟件解決方案將電子簽名功能直接集成到平台中，這意味著您的代表可以像發送提案一樣順利完成交易。

分析

我們願意打賭您使用分析來衡量您的銷售和營銷工作的幾乎所有方面。 但是你用它來關閉嗎？

提案軟件匯總每天生成的所有銷售數據，對其進行組織，然後將其分解以審查可行的見解。 想知道哪裡出了問題、哪裡做對以及如何在未來複製該過程的日子已經一去不復返了。 通過讓您的數據發揮作用，銷售分析為您和您的團隊提供了做出更明智決策的知識。

集成

我們大概可以為銷售漏斗的每個階段列出 10 個流行的工具。 但為了時間的利益，我們希望您相信我們的話。 我們得到的是：在提案階段的準備階段，銷售團隊經常使用許多其他應用程序來指導他們完成銷售週期。 通過集成，提案軟件可以直接連接到這些應用程序，以在兩者之間建立無縫鏈接。 無論是 Hubspot CRM 簡化交易階段，還是 Stripe 直接從提案中接受付款，集成都可以幫助您的銷售團隊充分利用技術優勢。

第 2 步：確定您的需求

提案軟件是一種秘密武器，這已經不是什麼秘密了，但是有這麼多選項可供您使用，很難為這種情況選擇合適的軟件。 事實是，每個企業都有不同的需求，因此在提案軟件方面沒有萬能的解決方案。

了解提案軟件的功能後，您需要在開始搜索提供商之前確定您的需求。

特徵

並非所有提案軟件都是平等創建的； 不同的軟件解決方案的特性和功能可能會有很大差異，但這並不意味著您必須妥協。

最好的提案軟件應該立即提供您需要的所有功能，或者在集成的幫助下提供。 如果一致的信息、更快的提案和交易可見性等對您很重要（而且應該如此！），請尋找提供內容庫、提案模板和活動提要的提案軟件。 如果您想結合視頻、交互式定價表、電子簽名或任何其他功能來幫助您創建成功的商業提案，請堅持下去，直到找到一個具備所有功能的解決方案——比如 Proposify。

價錢

與當今大多數 SaaS 產品一樣，許多在線提案創建網站收取月度訂閱費才能使用其服務。 也就是說，仍有一些供應商提供可以直接購買的獨立提案軟件。 在任何情況下，您都需要比較提供商之間的定價（和定價模型），以便為您的預算找到最具成本效益的解決方案。

可用性

歸根結底，最好的提案軟件是最適合您的代表和組織的軟件。 畢竟，您的代表將是最常使用該軟件的代表。 請務必查看您考慮的每個提案軟件的用戶體驗和可用性，否則您可能會冒著代表浪費時間或在他們的提案上犯錯誤的風險。 如果可能，請向提供商預訂演示，以深入了解該軟件的工作原理，並確定它是否適合您的團隊。

適合現有的技術堆棧

如果您的團隊在整個銷售週期中使用許多其他應用程序，那麼最好的提案軟件就是提供您需要的所有集成的軟件。 沒有它們，銷售代表將無法在電子表格、提案、項目管理平台和任何其他基本工具之間手動提取信息。 在為您的銷售團隊尋找合適的提案工具時，詢問潛在的供應商他們的解決方案是否與其他流行軟件集成，如果是，是哪些。

支持

如果您的業務需要您的供應商的支持，您應該選擇一個讓您有信心獲得所需幫助的解決方案。 無論您是需要有關新軟件解決方案的額外指導、幫助解決與軟件相關的問題，還是只是開放的溝通渠道，請確保您選擇的提案軟件提供足夠的支持。

知識庫

在為您的團隊選擇提案工具時，動手支持和客戶服務是重要的考慮因素，但有些供應商會超越。 如果您希望升級您的提案流程，請尋找提供額外資源的提供商，以幫助您的代表創建完美的商業提案。 訪問或深入了解您的潛在提供商的網站，了解他們是否有社區論壇、最佳實踐、博客、電子書或其他資源，可以幫助您將提案創建過程提升到新的高度。

分析

您想查看推動交易（或缺乏交易）的數據嗎？ 如果是這樣，您將需要提供分析和報告功能的提案軟件。 沒有它，一旦提案一出，你就會幾乎完全蒙在鼓裡。 如果您有興趣收回對交易的控制權，那麼選擇具有強大分析功能的提案軟件是最好的起點。 有了洞察力和數據來支持他們的決定，您的代表可以集中時間和精力來製定一個成功的提案。

定制服務

定制專業服務是一些提案軟件提供商提供的不太常見的功能。 如果您正在尋找更適合您的業務和流程的定制產品，那麼這可能是一個絕佳的起點。 一筆小額投資就可以讓您接觸到日復一日處理交易文檔的專業設計師和商業提案專家。 他們可以利用他們在提案創建方面的專業知識來開發完全自定義的提案模板、優化現有模板或將您最重要的 PDF 轉換為可編輯的格式。 在他們的幫助下，您將能夠確保您的品牌始終處於正確的位置，並且您的流程是無縫的，這樣您就可以專注於關閉。

第 3 步：比較您的選擇

現在您知道要尋找什麼，是時候開始比較您的選擇了。 市面上有很多提案軟件解決方案，每個都有自己的功能、優點、優點和缺點，因此明智地選擇很重要。 為了幫助您縮小搜索範圍，以下是 2021 年可用的一些最佳提案軟件選項：

1. 提議

現在，我們顯然有點偏頗。 但我們認為我們的提案軟件非常棒。 （不過，不要只相信我們的話！G2 的粉絲一直將我們列為市場上最好的銷售軟件，這讓我們臉紅了。） 2013 年，我們的創始人創建了 Proposify 來解決一個簡單而令人沮喪的事實：創造提案很爛。 所以我們開始減少它的吸吮。 多年來，我們已經開發了我們的平台，以包含任何銷售代表、團隊或經理都需要發送令人印象深刻的提案並獲得洞察力和控制其銷售流程中最關鍵部分的不容錯過的特性和功能: 關閉。

在此處了解有關提案的更多信息。

2. 更好的建議

更好的建議是基於少即是多的口頭禪。 一切都是為了簡單——您可以像編輯 Google Doc 或 Microsoft Word 文檔一樣編輯提案，然後將它們發送給您的潛在客戶。 雖然它沒有提供與其他一些選項一樣多的提案模板，但它所擁有的模板設計精良，易於調整，並且可以保存到庫中以供以後使用。 然而，用戶體驗還有一些不足之處。 有多個菜單和一個界面，一些用戶覺得“笨拙”。

比較更好的提案與提案。

3.Qwilr

與此列表中的其他解決方案一樣，Qwilr 使用戶能夠更有效地創建提案和其他銷售文檔。 但不是向潛在客戶發送 PDF 或實時文檔，而是以交互式網頁的形式提交提案。 這使銷售團隊可以使用 Google 地圖、日曆、視頻等嵌入式元素創建更加身臨其境的體驗。 但儘管最終結果可能令人印象深刻，但一些企業更願意向他們的潛在客戶發送一份簡單的 PDF 提案。 如果您選擇此解決方案，您將沒有該選項。

4. 投標草圖

如您所料，BidSketch 使創建和發送提案變得更加容易。 它包含提案模板和交互式界面，有望將提案時間縮短一半。 它允許用戶嵌入圖像、視頻和鏈接，甚至提供為每個提案創建專用登錄頁面的選項。 但是，儘管它有許多優點，但它的集成選項比其他解決方案少得多，並且缺乏管理已發送提案的方法。

比較 Bidsketch 與 Proposify

5.熊貓文檔

PandaDoc 是另一家提案軟件公司，旨在將工作從文檔工作流程中解脫出來。 它提供了一套工具，旨在幫助銷售團隊創建、發送和管理提案和其他銷售文檔。 對於希望簡化提案流程的銷售團隊來說，這是一種經濟實惠的解決方案，但它確實有一個主要缺點：與 Proposify 不同，使用 PandaDoc 創建的提案非常簡單——它們看起來就像普通文檔，而不是交互式的、誘人的提案。

比較 PandaDoc 與 Proposify

最後的想法

提案軟件是一種強大的工具，可以幫助您提升銷售流程並達成更多交易。 您選擇的解決方案可能決定輸贏，因此請務必明智地選擇。 雖然沒有單一的最佳選擇，但最好的提案軟件是滿足您所有需求並與您現有的工具和流程一起使用的軟件。 免費試用 Proposify，看看它是否適合您。