Come scegliere il miglior software di proposta

Il software per le proposte elimina le congetture dal processo di creazione della proposta, offrendo ai tuoi rappresentanti il ​​controllo e la visibilità di cui hanno bisogno per mantenere le trattative in movimento. Inoltre, rende il processo di chiusura infinitamente più coerente, prevedibile e scalabile. Con il giusto software di gestione delle proposte a portata di mano, il tuo team può smettere di dedicare così tanto tempo alle proposte e iniziare a spenderlo per vincere più affari.

Ma trovare la soluzione giusta è più facile a dirsi che a farsi: come molte industrie negli ultimi anni, la concorrenza nello spazio di creazione di proposte online si sta scaldando. Ci sono dozzine, se non centinaia di fornitori che affermano tutti di avere il miglior software di proposta sul mercato.

Sebbene ci siano opzioni per tutti, trovare quella giusta può essere difficile. Ecco come tagliare il rumore e scegliere il miglior software di proposta per la tua attività:

Passaggio 1: esplora le possibilità

Sai già che il software di gestione delle proposte rende l'invio delle proposte più semplice, veloce e coerente, ma potresti non sapere come fare. Sebbene le capacità esatte possano variare da fornitore a fornitore, ci sono alcuni modi chiave in cui il software di proposta semplifica la tua vita (e quella dei tuoi rappresentanti). Per ottenere il massimo dalla tua ricerca del miglior software di proposta, avrai bisogno di una profonda comprensione di ciò che può fare.

Modelli di proposta

Indipendentemente dal fatto che il tuo team utilizzi documenti di Microsoft Word o un creatore di proposte online, ci sono buone probabilità che inizino ogni documento di proposta da zero. Che va bene. Se hai tutto il tempo del mondo. Ma la maggior parte delle squadre no. Con il software di gestione delle proposte, i rappresentanti hanno accesso a modelli di proposta che danno loro un vantaggio sulle loro proposte. Quindi, invece di iniziare con una pagina vuota, avranno già il layout, le sezioni pertinenti e altri dettagli importanti davanti a sé ogni volta che iniziano una proposta.

Automazione

Se i tuoi rappresentanti non stanno già adattando la loro proposta di vendita a ogni nuovo potenziale cliente, devono iniziare. Ma estrarre le informazioni di contatto da vecchi documenti ed e-mail, informazioni sui prezzi dal team di prodotto e disponibilità delle riunioni dai loro calendari in una nuova proposta richiede tempo ed è soggetto a errori. L'automazione delle proposte può aiutare il tuo team a saltare gli input manuali estraendo automaticamente le informazioni da altre aree della tua organizzazione direttamente nelle proposte.

Libreria di contenuti

Se i tuoi rappresentanti di vendita sono lasciati liberi, è difficile sapere cosa sta succedendo nelle loro proposte. Informazioni obsolete e informazioni sui prezzi errate sono solo due dei molti colpevoli comuni, ma ci sono molte altre cose che possono andare storte se i rappresentanti non hanno un posto centrale da cui estrarre i contenuti. Con il software di gestione delle proposte, puoi creare una libreria di contenuti pre-approvati e aggiornati in modo da essere sicuro che tutti i rappresentanti stiano utilizzando le informazioni corrette.

Gestione degli affari

Stai lottando per tenere traccia dei progressi dell'affare dopo che le proposte sono state inviate? Il software di proposta può aiutare. Ti offre una visuale a volo d'uccello della tua pipeline, aiutandoti a vedere dove sono gli accordi, chi è coinvolto, cosa deve essere fatto dopo e quando intervenire per portare avanti l'accordo. Inoltre, offre sia ai team di vendita che ai potenziali clienti un modo per controllare lo stato e l'avanzamento dei progetti per assicurarsi che siano sulla buona strada per obiettivi, lanci o altre scadenze.

Flussi di lavoro di approvazione

Anche se non conosciamo le specifiche del processo di creazione della tua proposta, se è qualcosa di simile al nostro, sono coinvolte più parti interessate. Dal garantire l'approvazione dei prezzi all'ottenere il via libera per portare la proposta commerciale fuori dalla porta, ci sono molti passaggi che possono causare ritardi se il tuo team non dispone di un flusso di lavoro efficiente per l'approvazione degli accordi.

Il software di proposta ti aiuta a creare un processo di approvazione semplificato che non implica l'analisi di più versioni di documenti, la ricerca di input dai manager e il rimbalzo di documenti in diversi reparti. Al contrario, il tuo team collaborerà a un'unica versione live che viene presentata agli "approvatori" pertinenti solo quando è richiesto il loro contributo. Con il software di gestione delle proposte, le tue offerte sono sempre in movimento invece di creare colli di bottiglia nel processo mentre aspetti le approvazioni.

Firme elettroniche

Sapevi che le firme elettroniche possono aumentare i tassi di chiusura delle trattative fino al 465% aiutandoli a chiudere fino al 66% più velocemente? Nemmeno noi, finché non abbiamo approfondito i dati dietro di loro. Con sorpresa di nessuno, le firme elettroniche riducono significativamente l'attrito nelle vendite, rendendo più facile per il tuo potenziale cliente concludere ufficialmente l'affare. E la parte migliore è che non è necessario uscire dall'app della proposta per trarne vantaggio; le migliori soluzioni software per proposte hanno la funzionalità di firma elettronica integrata direttamente nella piattaforma, il che significa che i tuoi rappresentanti possono concludere affari con la stessa facilità con cui inviano proposte.

Analitica

Saremmo disposti a scommettere che utilizzi l'analisi per misurare quasi ogni aspetto dei tuoi sforzi di vendita e marketing. Ma lo usi per chiudere?

Il software di proposta arrotonda tutti i dati di vendita generati ogni giorno, li organizza, quindi li scompone per rivedere le informazioni utili. Sono finiti i giorni in cui ci si chiedeva cosa è andato storto, cosa è andato bene e come replicare il processo in futuro. Mettendo al lavoro i tuoi dati, l'analisi delle vendite offre a te e al tuo team le conoscenze per prendere decisioni più informate.

Integrazioni

Probabilmente potremmo nominare 10 strumenti popolari per ogni fase della canalizzazione di vendita. Ma nell'interesse del tempo, speriamo che ci crederai sulla parola. Quello che stiamo arrivando è: nel periodo che precede la fase della proposta, i team di vendita utilizzano spesso una serie di altre applicazioni per guidarli attraverso il ciclo di vendita. Attraverso le integrazioni, il software della proposta può connettersi direttamente a tali applicazioni per creare un collegamento continuo tra le due. Che si tratti di Hubspot CRM per semplificare le fasi dell'affare o di Stripe per accettare pagamenti direttamente dalle proposte, le integrazioni possono aiutare il tuo team di vendita a sfruttare la tecnologia a proprio vantaggio.

Passaggio 2: identifica le tue esigenze

Non è un segreto che il software di proposta sia un'arma segreta, ma con così tante opzioni a tua disposizione, può essere difficile scegliere quella giusta per la situazione. La verità è che ogni azienda ha esigenze diverse, quindi non esiste una soluzione valida per tutti quando si tratta di software per proposte.

Sapendo di cosa è capace il software di proposta, ti consigliamo di identificare le tue esigenze prima di iniziare a cercare un fornitore.

Caratteristiche

Non tutto il software delle proposte viene creato allo stesso modo; le caratteristiche e le funzionalità possono variare in modo significativo da una soluzione software all'altra, ma ciò non significa che dovresti scendere a compromessi.

Il miglior software di proposta dovrebbe offrire tutte le funzionalità di cui hai bisogno immediatamente o con l'aiuto di integrazioni. Se elementi come informazioni coerenti, proposte più rapide e visibilità sulle tue offerte sono importanti per te (e dovrebbero esserlo!), cerca un software per proposte che offra una libreria di contenuti, modelli di proposta e un feed di attività. Se desideri incorporare video, tabelle prezzi interattive, firme elettroniche o qualsiasi altra funzionalità che ti aiuti a creare quella proposta commerciale vincente, resisti finché non trovi una soluzione che abbia tutto, come Proposify.

Prezzo

Come la maggior parte dei prodotti SaaS al giorno d'oggi, molti siti Web per la creazione di proposte online addebitano una quota di abbonamento mensile per utilizzare il loro servizio. Detto questo, ci sono ancora alcuni fornitori che offrono software per proposte standalone che possono essere acquistati a titolo definitivo. In ogni caso, ti consigliamo di confrontare i prezzi (e i modelli di prezzo) tra i fornitori per trovare la soluzione più conveniente per il tuo budget.

Usabilità

Alla fine della giornata, il miglior software di proposta è quello che funziona meglio per i tuoi rappresentanti e organizzazione. Dopotutto, i tuoi rappresentanti saranno quelli che utilizzeranno il software più spesso. Assicurati di esaminare l'esperienza utente e l'usabilità di ogni proposta software che consideri, altrimenti rischi che i rappresentanti perdano tempo o commettano errori nelle loro proposte. Se possibile, prenota una demo con il provider per dare un'occhiata all'interno di come funziona il software e scoprire se sarebbe adatto al tuo team.

Adatta allo stack tecnologico esistente

Se il tuo team utilizza una serie di altre applicazioni durante il ciclo di vendita, il miglior software per proposte è quello che offre tutte le integrazioni di cui hai bisogno. Senza di loro, i rappresentanti rimarranno bloccati a estrarre manualmente le informazioni tra fogli di calcolo, proposte, piattaforme di gestione dei progetti e qualsiasi altro strumento essenziale. Nella tua ricerca dello strumento di proposta giusto per il tuo team di vendita, chiedi ai potenziali fornitori se la loro soluzione si integra con altri software popolari e, in caso affermativo, quali.

Supporto

Nel caso in cui la tua azienda richieda il supporto del tuo fornitore, dovresti scegliere una soluzione che ti faccia sentire sicuro che riceverai l'aiuto di cui hai bisogno. Sia che tu abbia bisogno di ulteriore assistenza con la tua nuova soluzione software, aiuto per risolvere un problema relativo al software o semplicemente una linea di comunicazione aperta, assicurati che il software della proposta che scegli offra un supporto adeguato.

Base di conoscenza

Il supporto pratico e il servizio clienti sono considerazioni importanti quando si sceglie uno strumento di proposta per il proprio team, ma alcuni fornitori vanno ben oltre. Se stai cercando di migliorare il tuo processo di proposta, cerca un fornitore che offre risorse aggiuntive progettate per aiutare i tuoi rappresentanti a creare la proposta commerciale perfetta. Raggiungi o approfondisci il sito Web del tuo potenziale fornitore per scoprire se ha un forum della community, best practice, blog, ebook o altre risorse che possono aiutarti a portare il processo di creazione della tua proposta a nuovi livelli.

Analitica

Vuoi vedere i dati che guidano le tue offerte (o la loro mancanza)? In tal caso, avrai bisogno di un software di proposta che offra funzionalità di analisi e reportistica. Senza di esso, sarai quasi completamente all'oscuro non appena le proposte usciranno dalla porta. Se sei interessato a riprendere il controllo delle tue offerte, scegliere un software per proposte con analisi solide è il punto di partenza migliore. Armati di approfondimenti e dati a supporto delle loro decisioni, i tuoi rappresentanti possono concentrare il loro tempo e le loro energie costruendo una proposta vincente.

Servizi personalizzati

I servizi professionali personalizzati sono una caratteristica meno comune offerta da alcuni fornitori di software di proposta. Se stai cercando qualcosa di un po' più su misura per soddisfare la tua attività e il tuo processo, questo può essere un punto di partenza fantastico. Un piccolo investimento ti dà accesso a designer professionisti ed esperti di proposte commerciali che si occupano di documenti di trattativa giorno dopo giorno. Possono sfruttare la loro esperienza nella creazione di proposte per sviluppare modelli di proposte completamente personalizzati, ottimizzare i modelli esistenti o trasformare i tuoi PDF più importanti in un formato modificabile. Con il loro aiuto, sarai in grado di assicurarti che il tuo marchio sia sempre puntuale e che i tuoi processi siano fluidi in modo da poterti concentrare sulla chiusura.

Passaggio 3: confronta le tue opzioni

Ora che sai cosa cercare, è ora di iniziare a confrontare le tue opzioni. Ci sono così tante proposte di soluzioni software là fuori, ognuna con le proprie caratteristiche, vantaggi, vantaggi e svantaggi, quindi è importante scegliere con saggezza. Per aiutarti a restringere la ricerca, ecco alcune delle migliori opzioni di software per proposte disponibili nel 2021:

1. Proponi

Ora, siamo chiaramente un po' di parte. Ma pensiamo che il nostro software di proposta sia piuttosto eccezionale. (Non crederci sulla parola, però! I nostri fan su G2 ci fanno arrossire classificandoci costantemente tra i migliori software di vendita sul mercato.) Nel 2013, i nostri fondatori hanno creato Proposify per affrontare una verità semplice e frustrante: creare proposte fatte schifo. Quindi abbiamo deciso di farlo succhiare di meno. Nel corso degli anni, abbiamo sviluppato la nostra piattaforma per includere le caratteristiche e le funzionalità imperdibili che qualsiasi rappresentante di vendita, team o manager avrebbe mai avuto bisogno di inviare proposte impressionanti e ottenere informazioni e controllo sulla parte più critica del proprio processo di vendita : la chiusura.

Scopri di più su Proponi qui.

2. Proposte migliori

Better Proposals si basa sul mantra che meno è meglio. È tutta una questione di semplicità: puoi modificare le proposte proprio come faresti con un documento Google Doc o Microsoft Word, quindi inviarle ai tuoi potenziali clienti. Sebbene non offra tanti modelli di proposta come alcune delle altre opzioni, i modelli che ha sono ben progettati, facili da modificare e possono essere salvati in una libreria per un uso successivo. Tuttavia, l'UX lascia un po' a desiderare; ci sono più menu e un'interfaccia che alcuni utenti trovano "goffa".

Confronta proposte migliori e proposte.

3. Qwilr

Come le altre soluzioni in questo elenco, Qwilr consente agli utenti di creare proposte e altri documenti di vendita in modo più efficiente. Ma invece di inviare ai potenziali clienti un PDF o un documento live, le proposte vengono consegnate sotto forma di una pagina web interattiva. Ciò consente ai team di vendita di creare esperienze più coinvolgenti con elementi incorporati come Google Maps, calendari, video e altro ancora. Ma per quanto impressionante possa essere il risultato finale, alcune aziende preferiscono inviare ai propri potenziali clienti una semplice proposta in PDF. E se scegli questa soluzione, non avrai quell'opzione.

4. Schizzo dell'offerta

Come ti aspetteresti, BidSketch semplifica la creazione e l'invio di proposte. Ricco di modelli di proposta e un'interfaccia interattiva, promette di dimezzare i tempi di proposta. Consente agli utenti di incorporare immagini, video e collegamenti e offre anche la possibilità di creare pagine di destinazione dedicate per ogni proposta. Ma nonostante i suoi numerosi vantaggi, ha molte meno opzioni di integrazione rispetto alle altre soluzioni e non ha un modo per gestire le proposte che sono state inviate.

Confronta Bidsketch e Proponi

5. PandaDoc

PandaDoc è un'altra società di software per proposte che mira a eliminare il lavoro dal flusso di lavoro dei documenti. Offre una suite di strumenti progettati per aiutare i team di vendita a creare, inviare e gestire proposte e altri documenti di vendita. È una soluzione conveniente per i team di vendita che cercano di semplificare il processo di proposta, ma presenta uno svantaggio principale: a differenza di Proposify, le proposte create con PandaDoc sono piuttosto semplici: sembrano proprio documenti normali invece di proposte interattive e allettanti.

Confronta PandaDoc e Proponi

Pensieri finali

Il software di proposta è un potente strumento che può aiutarti a migliorare il tuo processo di vendita e concludere più affari. La soluzione che scegli può fare la differenza tra vincere o perdere, quindi assicurati di scegliere saggiamente. Sebbene non esista un'unica opzione migliore, il miglior software di proposta è quello che soddisfa tutte le tue esigenze e funziona con gli strumenti e i processi esistenti. Prova Proposify gratuitamente per scoprire se fa per te.