如何选择最佳提案软件

提案软件消除了提案创建过程中的猜测，为您的代表提供保持交易进行所需的控制和可见性。 此外，它使关闭过程无限地更加一致、可预测和可扩展。 借助触手可及的正确提案管理软件，您的团队可以停止在提案上花费大量时间，并开始将其用于赢得更多交易。

但找到正确的解决方案说起来容易做起来难：就像过去几年的许多行业一样，在线提案创建领域的竞争正在升温。 有数十家（如果不是数百家）供应商都声称拥有市场上最好的提案软件。

虽然每个人都有选择，但找到合适的选择可能很困难。 以下是如何消除噪音并为您的业务选择最佳提案软件：

第 1 步：探索可能性

您已经知道提案管理软件使发送提案更容易、更快、更一致，但您可能不知道如何。 虽然具体功能可能因供应商而异，但提案软件有几种关键方式使您（和您的代表）的生活更轻松。 为了充分利用您对最佳提案软件的搜索，您需要深入了解它可以做什么。

提案模板

无论您的团队使用 Microsoft Word 文档还是在线提案制作者，他们很有可能从头开始每个提案文档。 这很好。 如果你拥有世界上所有的时间。 但大多数球队都没有。 使用提案管理软件，代表可以访问提案模板，让他们在提案中领先一步。 因此，他们不会从空白页开始，而是在每次开始提案时已经将布局、相关部分和其他重要细节摆在他们面前。

自动化

如果您的代表还没有为每个新的潜在客户量身定制他们的销售建议，他们需要开始。 但是，将旧文档和电子邮件中的联系信息、产品团队的定价信息以及日历中的会议可用性提取到新提案中既费时又容易出错。 提案自动化可以帮助您的团队通过自动将来自组织其他领域的信息直接提取到提案中来跳过手动输入。

内容库

如果您的销售代表任其自由奔跑，则很难知道他们的提案中会发生什么。 过时的信息和不正确的定价信息只是众多常见罪魁祸首中的两个，但如果销售代表没有从中提取内容的中心位置，还有很多其他事情可能会出错。 使用提案管理软件，您可以创建一个预先批准的最新内容库，这样您就可以确保所有代表都使用正确的信息。

交易管理

发送提案后难以跟踪交易进度？ 提案软件可以提供帮助。 它让您可以鸟瞰您的管道，帮助您了解交易的位置、参与的人员、下一步需要做什么以及何时介入以推动交易。 此外，它还为销售团队和潜在客户提供了一种检查项目状态和进度的方法，以确保他们在目标、启动或其他时间表上处于正轨。

审批工作流程

虽然我们不知道您的提案创建过程的细节，但如果它与我们的类似，则涉及多个利益相关者。 从确保批准定价到获得批准以将业务提案推出门外，如果您的团队没有有效的交易批准工作流程，有很多步骤可能会导致延迟。

提案软件可帮助您创建一个简化的审批流程，无需挖掘多个文档版本、追踪经理的输入以及在不同部门之间跳转文档。 相反，您的团队将协作开发一个实时版本，该版本仅在需要他们的输入时才会呈现给相关的“批准者”。 使用提案管理软件，您的交易始终在移动，而不是在您等待批准时成为流程的瓶颈。

电子签名

您是否知道电子签名可以将交易完成率提高多达 465%，同时帮助他们加快 66% 的速度？ 我们也没有，直到我们挖掘了他们背后的数据。 不出所料，电子签名使您的潜在客户更容易正式达成交易，从而显着减少了销售摩擦。 最好的部分是您无需离开您的提案应用程序即可利用它们； 最好的提案软件解决方案将电子签名功能直接集成到平台中，这意味着您的代表可以像发送提案一样顺利完成交易。

分析

我们愿意打赌您使用分析来衡量您的销售和营销工作的几乎所有方面。 但是你用它来关闭吗？

提案软件汇总每天生成的所有销售数据，对其进行组织，然后将其分解以审查可行的见解。 想知道哪里出了问题、哪里做对以及如何在未来复制该过程的日子已经一去不复返了。 通过让您的数据发挥作用，销售分析为您和您的团队提供了做出更明智决策的知识。

集成

我们大概可以为销售漏斗的每个阶段列出 10 个流行的工具。 但为了时间的利益，我们希望您相信我们的话。 我们得到的是：在提案阶段的准备阶段，销售团队经常使用许多其他应用程序来指导他们完成销售周期。 通过集成，提案软件可以直接连接到这些应用程序，以在两者之间建立无缝链接。 无论是 Hubspot CRM 简化交易阶段，还是 Stripe 直接从提案中接受付款，集成都可以帮助您的销售团队充分利用技术优势。

第 2 步：确定您的需求

提案软件是一种秘密武器，这已经不是什么秘密了，但是有这么多选项可供您使用，很难为这种情况选择合适的软件。 事实是，每个企业都有不同的需求，因此在提案软件方面没有万能的解决方案。

了解提案软件的功能后，您需要在开始搜索提供商之前确定您的需求。

特征

并非所有提案软件都是平等创建的； 不同的软件解决方案的特性和功能可能会有很大差异，但这并不意味着您必须妥协。

最好的提案软件应该立即提供您需要的所有功能，或者在集成的帮助下提供。 如果一致的信息、更快的提案和交易可见性等对您很重要（而且应该如此！），请寻找提供内容库、提案模板和活动提要的提案软件。 如果您想结合视频、交互式定价表、电子签名或任何其他功能来帮助您创建成功的商业提案，请坚持下去，直到找到一个具备所有功能的解决方案——比如 Proposify。

价钱

与当今大多数 SaaS 产品一样，许多在线提案创建网站收取月度订阅费才能使用其服务。 也就是说，仍有一些供应商提供可以直接购买的独立提案软件。 在任何情况下，您都需要比较提供商之间的定价（和定价模型），以便为您的预算找到最具成本效益的解决方案。

可用性

归根结底，最好的提案软件是最适合您的代表和组织的软件。 毕竟，您的代表将是最常使用该软件的代表。 请务必查看您考虑的每个提案软件的用户体验和可用性，否则您可能会冒着代表浪费时间或在他们的提案上犯错误的风险。 如果可能，请向提供商预订演示，以深入了解该软件的工作原理，并确定它是否适合您的团队。

适合现有的技术堆栈

如果您的团队在整个销售周期中使用许多其他应用程序，那么最好的提案软件就是提供您需要的所有集成的软件。 没有它们，销售代表将无法在电子表格、提案、项目管理平台和任何其他基本工具之间手动提取信息。 在为您的销售团队寻找合适的提案工具时，询问潜在的供应商他们的解决方案是否与其他流行软件集成，如果是，是哪些。

支持

如果您的业务需要您的供应商的支持，您应该选择一个让您有信心获得所需帮助的解决方案。 无论您是需要有关新软件解决方案的额外指导、帮助解决与软件相关的问题，还是只是开放的沟通渠道，请确保您选择的提案软件提供足够的支持。

知识库

在为您的团队选择提案工具时，动手支持和客户服务是重要的考虑因素，但有些供应商会超越。 如果您希望升级您的提案流程，请寻找提供额外资源的提供商，以帮助您的代表创建完美的商业提案。 访问或深入了解您的潜在提供商的网站，了解他们是否有社区论坛、最佳实践、博客、电子书或其他资源，可以帮助您将提案创建过程提升到新的高度。

分析

您想查看推动交易（或缺乏交易）的数据吗？ 如果是这样，您将需要提供分析和报告功能的提案软件。 没有它，一旦提案一出，你就会几乎完全蒙在鼓里。 如果您有兴趣收回对交易的控制权，那么选择具有强大分析功能的提案软件是最好的起点。 有了洞察力和数据来支持他们的决定，您的代表可以集中时间和精力来制定一个成功的提案。

定制服务

定制专业服务是一些提案软件提供商提供的不太常见的功能。 如果您正在寻找更适合您的业务和流程的定制产品，那么这可能是一个绝佳的起点。 一笔小额投资就可以让您接触到日复一日处理交易文档的专业设计师和商业提案专家。 他们可以利用他们在提案创建方面的专业知识来开发完全自定义的提案模板、优化现有模板或将您最重要的 PDF 转换为可编辑的格式。 在他们的帮助下，您将能够确保您的品牌始终处于正确的位置，并且您的流程是无缝的，这样您就可以专注于关闭。

第 3 步：比较您的选择

现在您知道要寻找什么，是时候开始比较您的选择了。 市面上有很多提案软件解决方案，每个都有自己的功能、优点、优点和缺点，因此明智地选择很重要。 为了帮助您缩小搜索范围，以下是 2021 年可用的一些最佳提案软件选项：

1. 提议

现在，我们显然有点偏颇。 但我们认为我们的提案软件非常棒。 （不过，不要只相信我们的话！G2 的粉丝一直将我们列为市场上最好的销售软件，这让我们脸红了。） 2013 年，我们的创始人创建了 Proposify 来解决一个简单而令人沮丧的事实：创造提案很烂。 所以我们开始减少它的吸吮。 多年来，我们开发了我们的平台，以包含任何销售代表、团队或经理都需要的不容错过的特性和功能，以发送令人印象深刻的建议，并深入了解和控制其销售流程中最关键的部分: 关闭。

在此处了解有关提案的更多信息。

2. 更好的建议

更好的建议是基于少即是多的口头禅。 一切都是为了简单——您可以像编辑 Google Doc 或 Microsoft Word 文档一样编辑提案，然后将它们发送给您的潜在客户。 虽然它没有提供与其他一些选项一样多的提案模板，但它所拥有的模板设计精良，易于调整，并且可以保存到库中以供以后使用。 然而，用户体验还有一些不足之处。 有多个菜单和一个界面，一些用户觉得“笨拙”。

比较更好的提案与提案。

3.Qwilr

与此列表中的其他解决方案一样，Qwilr 使用户能够更有效地创建提案和其他销售文档。 但不是向潜在客户发送 PDF 或实时文档，而是以交互式网页的形式提交提案。 这使销售团队可以使用 Google 地图、日历、视频等嵌入式元素创建更加身临其境的体验。 但尽管最终结果可能令人印象深刻，但一些企业更愿意向他们的潜在客户发送一份简单的 PDF 提案。 如果您选择此解决方案，您将没有该选项。

4. 投标草图

如您所料，BidSketch 使创建和发送提案变得更加容易。 它包含提案模板和交互式界面，有望将提案时间缩短一半。 它允许用户嵌入图像、视频和链接，甚至提供为每个提案创建专用登录页面的选项。 但是，尽管它有许多优点，但它的集成选项比其他解决方案少得多，并且缺乏管理已发送提案的方法。

比较 Bidsketch 与 Proposify

5.熊猫文档

PandaDoc 是另一家提案软件公司，旨在将工作从文档工作流程中解脱出来。 它提供了一套工具，旨在帮助销售团队创建、发送和管理提案和其他销售文档。 对于希望简化提案流程的销售团队来说，这是一种经济实惠的解决方案，但它确实有一个主要缺点：与 Proposify 不同，使用 PandaDoc 创建的提案非常简单——它们看起来就像普通文档，而不是交互式的、诱人的提案。

比较 PandaDoc 与 Proposify

最后的想法

提案软件是一种强大的工具，可以帮助您提升销售流程并达成更多交易。 您选择的解决方案可能决定输赢，因此请务必明智地选择。 虽然没有单一的最佳选择，但最好的提案软件是满足您所有需求并与您现有的工具和流程一起使用的软件。 免费试用 Proposify，看看它是否适合您。