最良の提案ソフトウェアを選択する方法
公開: 2022-05-06プロポーザルソフトウェアは、プロポーザル作成プロセスから当て推量を排除し、営業担当が取引を継続するために必要な制御と可視性を提供します。 さらに、クロージングプロセスが無限に一貫性があり、予測可能で、スケーラブルになります。 適切なプロポーザル管理ソフトウェアをすぐに使用できるので、チームはプロポーザルに多くの時間を費やすのをやめ、より多くの取引に勝つためにそれを費やし始めることができます。
しかし、適切な解決策を見つけることは、口で言うほど簡単ではありません。過去数年間の多くの業界と同様に、オンライン提案作成スペースでの競争は激化しています。 市場で最高の提案ソフトウェアを持っていると主張するプロバイダーは、数百とは言わないまでも数十あります。
誰にとっても選択肢はありますが、適切なものを見つけるのは難しい場合があります。 ノイズをカットし、ビジネスに最適な提案ソフトウェアを選択する方法は次のとおりです。
ステップ1:可能性を探る
プロポーザル管理ソフトウェアを使用すると、プロポーザルの送信がより簡単に、より速く、より一貫性のあるものになることはすでにご存知ですが、その方法がわからない場合があります。 正確な機能はプロバイダーごとに異なりますが、提案ソフトウェアがあなた(およびあなたの担当者)の生活を楽にするいくつかの重要な方法があります。 最高の提案ソフトウェアの検索を最大限に活用するには、それが何をすることができるかを強く理解する必要があります。
提案テンプレート
チームがMicrosoftWordドキュメントを使用している場合でも、オンラインのプロポーザルメーカーを使用している場合でも、各プロポーザルドキュメントを最初から作成している可能性があります。 どちらでも構いません。 あなたが世界にずっといるなら。 しかし、ほとんどのチームはそうではありません。 プロポーザル管理ソフトウェアを使用すると、営業担当はプロポーザルテンプレートにアクセスして、プロポーザルをすぐに開始できます。 したがって、空白のページから始めるのではなく、提案を開始するたびに、レイアウト、関連するセクション、およびその他の重要な詳細が前に表示されます。
オートメーション
営業担当が新しい潜在的なクライアントごとに販売提案をまだ調整していない場合は、開始する必要があります。 ただし、古いドキュメントや電子メールから連絡先情報を取得し、製品チームから価格情報を取得し、カレンダーから新しい提案に会議を開くには時間がかかり、エラーが発生しやすくなります。 プロポーザルの自動化は、組織の他の領域からプロポーザルに情報を自動的に取り込むことにより、チームが手動入力をスキップするのに役立ちます。
コンテンツライブラリ
営業担当者が無料で運営されている場合、彼らの提案に何が入っているのかを知ることは困難です。 古い情報と誤った価格情報は、多くの一般的な原因の2つにすぎませんが、営業担当がコンテンツを取得するための中心的な場所を持っていない場合、うまくいかない可能性のあるものは他にもたくさんあります。 プロポーザル管理ソフトウェアを使用すると、事前に承認された最新のコンテンツのライブラリを作成できるため、すべての担当者が正しい情報を使用していることを確認できます。
取引管理
提案が送信された後、取引の進捗状況を追跡するのに苦労していますか? 提案ソフトウェアが役立ちます。 それはあなたにあなたのパイプラインの鳥瞰図を与え、あなたが取引がどこにあるか、誰が関与しているか、次に何をする必要があるか、そしていつ取引を進めるために介入するかを見るのを助けます。 さらに、営業チームと見込み客の両方に、プロジェクトのステータスと進捗状況をチェックして、目標、立ち上げ、またはその他のタイムラインに沿っていることを確認する方法を提供します。
承認ワークフロー
プロポーザル作成プロセスの詳細はわかりませんが、私たちのようなものであれば、複数の利害関係者が関わっています。 価格設定の承認から、ビジネス提案を公開するための青信号の取得まで、チームに効率的な取引承認ワークフローがない場合、遅延を引き起こす可能性のある多くのステップがあります。
提案ソフトウェアは、複数のドキュメントバージョンを掘り下げたり、マネージャーからの入力を追跡したり、さまざまな部門でドキュメントをバウンスしたりすることなく、合理化された承認プロセスを作成するのに役立ちます。 代わりに、チームは、入力が必要な場合にのみ関連する「承認者」に提示される単一のライブバージョンで共同作業を行います。 プロポーザル管理ソフトウェアを使用すると、承認を待つときにプロセスをボトルネックにするのではなく、取引が常に進行します。
電子署名
eSignaturesは、取引の成約率を465%も向上させると同時に、最大66%の速さで成約できることをご存知ですか? それらの背後にあるデータを掘り下げるまで、私たちもそうしませんでした。 驚くことではありませんが、電子署名は、潜在的なクライアントが正式に取引を成立させるのを容易にすることで、販売の摩擦を大幅に減らします。 そして最良の部分は、それらを利用するためにプロポーザルアプリの外に出る必要がないことです。 最高のプロポーザルソフトウェアソリューションには、eSignature機能がプラットフォームに組み込まれています。つまり、営業担当はプロポーザルを送信するのと同じくらいスムーズに取引を成立させることができます。
分析
アナリティクスを使用して、販売およびマーケティング活動のほぼすべての側面を測定することは間違いありません。 しかし、あなたはそれを閉鎖に使用しますか?
プロポーザルソフトウェアは、毎日生成されるすべての販売データを切り上げて整理し、それを分解して実用的な洞察を確認します。 何がうまくいかなかったのか、何がうまくいったのか、そして将来どのようにプロセスを複製するのか疑問に思っていた時代は終わりました。 データを活用することで、販売分析はあなたとあなたのチームに、より多くの情報に基づいた意思決定を行うための知識を提供します。
統合
セールスファネルの各段階で人気のあるツールを10個挙げることができます。 しかし、時間の都合上、私たちの言葉を信じていただければ幸いです。 私たちが得ているのは、提案段階に至るまでの段階で、営業チームは他の多くのアプリケーションを使用して、営業サイクルをガイドすることがよくあります。 統合により、提案ソフトウェアはこれらのアプリケーションに直接接続して、2つの間にシームレスなリンクを作成できます。 それが取引段階を合理化するHubspotCRMであろうと、提案から直接支払いを受け入れるStripeであろうと、統合は営業チームが技術を活用するのに役立ちます。
ステップ2:ニーズを特定する
プロポーザルソフトウェアが秘密兵器であることは周知の事実ですが、自由に使えるオプションが非常に多いため、状況に適したものを選択するのは難しい場合があります。 真実は、ビジネスごとに異なるニーズがあるため、提案ソフトウェアに関しては、万能のソリューションはありません。
提案ソフトウェアが何ができるかを知っているので、プロバイダーを探し始める前にあなたのニーズを特定したいと思うでしょう。
特徴
すべての提案ソフトウェアが同じように作成されているわけではありません。 機能はソフトウェアソリューションごとに大きく異なる可能性がありますが、妥協する必要があるという意味ではありません。
最高の提案ソフトウェアは、箱から出してすぐに、または統合の助けを借りて、必要なすべての機能を提供する必要があります。 一貫性のある情報、より迅速な提案、取引の可視性などが重要である場合(そしてそうあるべきです!)、コンテンツライブラリ、提案テンプレート、およびアクティビティフィードを提供する提案ソフトウェアを探してください。 ビデオ、インタラクティブな価格表、eSignatures、またはその勝利のビジネス提案を作成するのに役立つその他の機能を組み込みたい場合は、Proposifyのようなすべてを備えたソリューションが見つかるまで待ってください。

価格設定
最近のほとんどのSaaS製品と同様に、多くのオンラインプロポーザル作成Webサイトは、サービスを使用するために月額サブスクリプション料金を請求します。 とはいえ、完全に購入できるスタンドアロンの提案ソフトウェアを提供しているプロバイダーはまだいくつかあります。 いずれにせよ、予算に最も費用効果の高いソリューションを見つけるために、プロバイダー間で価格設定(および価格設定モデル)を比較する必要があります。
使いやすさ
結局のところ、最高の提案ソフトウェアは、担当者や組織に最適なものです。 結局のところ、あなたの担当者は、ソフトウェアを最も頻繁に使用する担当者になります。 検討する各提案ソフトウェアのユーザーエクスペリエンスと使いやすさを必ず確認してください。そうしないと、担当者が時間を無駄にしたり、提案を間違えたりするリスクがあります。 可能であれば、プロバイダーにデモを予約して、ソフトウェアがどのように機能するかを内部で確認し、それがチームに適しているかどうかを確認してください。
既存の技術スタックに適合
チームが販売サイクル全体で他の多くのアプリケーションを使用している場合、最適な提案ソフトウェアは、必要なすべての統合を提供するソフトウェアです。 それらがないと、担当者はスプレッドシート、提案、プロジェクト管理プラットフォーム、およびその他の重要なツール間で情報を手動で取得することに行き詰まります。 営業チームに適した提案ツールを探す際に、潜在的なプロバイダーに、そのソリューションが他の一般的なソフトウェアと統合されているかどうか、統合されている場合はどのソフトウェアと統合されているかを尋ねます。
サポート
ビジネスでプロバイダーからのサポートが必要な場合は、必要な支援を受けることができると確信できるソリューションを選択する必要があります。 新しいソフトウェアソリューションに関する追加のガイダンスが必要な場合でも、ソフトウェアに関連する問題の解決を支援する場合でも、単なるオープンなコミュニケーションが必要な場合でも、選択した提案ソフトウェアが適切なサポートを提供することを確認してください。
知識ベース
チームの提案ツールを選択する際には、実践的なサポートとカスタマーサービスが重要な考慮事項ですが、一部のプロバイダーはそれ以上のことを行っています。 提案プロセスをレベルアップすることを検討している場合は、担当者が完璧なビジネス提案を作成するのに役立つように設計された追加のリソースを提供するプロバイダーを探してください。 潜在的なプロバイダーのWebサイトに連絡するか掘り下げて、コミュニティフォーラム、ベストプラクティス、ブログ、電子書籍、または提案作成プロセスを新たな高みに引き上げるのに役立つその他のリソースがあるかどうかを確認します。
分析
取引を促進している(または取引が不足している)データを見たいですか? その場合は、分析およびレポート機能を提供する提案ソフトウェアが必要になります。 それがなければ、提案が出てすぐにあなたはほぼ完全に暗闇になります。 取引の管理を取り戻すことに関心がある場合は、堅牢な分析機能を備えた提案ソフトウェアを選択することから始めるのが最適です。 意思決定を裏付ける洞察とデータを備えた営業担当は、時間と労力を集中して、優れた提案を作成できます。
カスタムサービス
カスタムプロフェッショナルサービスは、一部のプロポーザルソフトウェアプロバイダーが提供するあまり一般的ではない機能です。 あなたのビジネスとあなたのプロセスに合うようにもう少しオーダーメイドのものを探しているなら、これは始めるのに素晴らしい場所かもしれません。 少額の投資で、日々取引文書を扱うプロのデザイナーやビジネス提案の専門家にアクセスできます。 彼らは、提案作成の専門知識を活用して、完全にカスタムの提案テンプレートを開発したり、既存のテンプレートを最適化したり、最も重要なPDFを編集可能な形式に変換したりできます。 彼らの助けを借りて、あなたはあなたのブランディングが常に正しいものであり、あなたがクロージングに集中できるようにあなたのプロセスがシームレスであることを確実にすることができるでしょう。
ステップ3:オプションを比較する
何を探すべきかがわかったので、次はオプションの比較を開始します。 そこには非常に多くの提案ソフトウェアソリューションがあり、それぞれに独自の機能、特典、利点、および欠点があるため、賢明に選択することが重要です。 検索を絞り込むのに役立つように、2021年に利用可能な最良の提案ソフトウェアオプションのいくつかを以下に示します。
1.提案する
今、私たちは明らかに少し偏っています。 しかし、私たちの提案ソフトウェアはかなり素晴らしいと思います。 (ただし、私たちの言葉を信じないでください!G2のファンは、市場で最高の販売ソフトウェアの1つとして常にランク付けすることで、私たちを赤面させています。)2013年、私たちの創設者は、シンプルで苛立たしい真実に対処するためにProposifyを作成しました。提案は吸い込まれた。 それで、私たちはそれをより少なく吸うようにすることに着手しました。 長年にわたり、営業担当者、チーム、またはマネージャーが印象的な提案を送信し、営業プロセスの最も重要な部分について洞察と制御を得る必要がある、見逃せない機能を含むプラットフォームを開発してきました。 :閉じる。
Proposifyの詳細については、こちらをご覧ください。
2.より良い提案
より良い提案は、少ないほど多いというマントラに基づいています。 シンプルさがすべてです。GoogleドキュメントやMicrosoftWordドキュメントと同じように提案を編集して、見込み客に送信することができます。 他のいくつかのオプションほど多くの提案テンプレートを提供していませんが、提供されているテンプレートは適切に設計されており、調整が簡単で、後で使用するためにライブラリに保存できます。 ただし、UXにはまだ少し足りない部分があります。 複数のメニューと、一部のユーザーが「不格好」と感じるインターフェースがあります。
より良い提案と提案を比較します。
3. Qwilr
このリストの他のソリューションと同様に、Qwilrを使用すると、ユーザーは提案書やその他の販売ドキュメントをより効率的に作成できます。 ただし、見込み客にPDFまたはライブドキュメントを送信する代わりに、提案はインタラクティブなWebページの形式で配信されます。 これにより、営業チームは、Googleマップ、カレンダー、ビデオなどの埋め込み要素を使用して、より没入型のエクスペリエンスを作成できます。 しかし、最終的な結果は印象的かもしれませんが、一部の企業は見込み客に簡単なPDF提案を送信することを好みます。 そして、このソリューションを選択した場合、そのオプションはありません。
4. BidSketch
ご想像のとおり、BidSketchを使用すると、プロポーザルの作成と送信が簡単になります。 プロポーザルテンプレートとインタラクティブなインターフェースが満載で、プロポーザルの時間を半分に短縮することを約束します。 これにより、ユーザーは画像、ビデオ、リンクを埋め込むことができ、プロポーザルごとに専用のランディングページを作成するオプションも提供されます。 しかし、多くの利点があるにもかかわらず、他のソリューションよりも統合オプションがはるかに少なく、送信された提案を管理する方法がありません。
BidsketchとProposifyを比較する
5. PandaDoc
PandaDocは、ドキュメントワークフローから作業を取り除くことを目的としたもう1つの提案ソフトウェア会社です。 営業チームが提案書やその他の営業文書を作成、送信、管理するのに役立つように設計された一連のツールを提供します。 これは、提案プロセスの合理化を目指す営業チームにとって手頃なソリューションですが、大きな欠点が1つあります。Proposifyとは異なり、PandaDocで作成された提案は非常にシンプルで、インタラクティブで魅力的な提案とは対照的に、通常のドキュメントと同じように見えます。
PandaDocとProposifyを比較する
最終的な考え
提案ソフトウェアは、販売プロセスをレベルアップし、より多くの取引を成立させるのに役立つ強力なツールです。 選択する解決策は、勝ち負けの違いになる可能性があるため、賢明に選択するようにしてください。 最良の選択肢は1つではありませんが、最良の提案ソフトウェアは、すべてのニーズを満たし、既存のツールとプロセスで機能するものです。 Proposifyを無料で試して、自分に合っているかどうかを確認してください。