최고의 제안 소프트웨어를 선택하는 방법

제안 소프트웨어는 제안 생성 프로세스에서 추측을 배제하여 담당자가 거래를 계속 진행하는 데 필요한 통제력과 가시성을 제공합니다. 또한 마감 프로세스를 훨씬 더 일관되고 예측 가능하며 확장 가능하게 만듭니다. 적절한 제안 관리 소프트웨어를 사용하면 팀에서 제안에 너무 많은 시간을 소비하지 않고 더 많은 거래를 성사시키는 데 사용할 수 있습니다.

그러나 올바른 솔루션을 찾는 것은 말처럼 쉽지 않습니다. 지난 몇 년 동안 많은 업계와 마찬가지로 온라인 제안서 작성 공간에서 경쟁이 가열되고 있습니다. 시장에서 최고의 제안 소프트웨어를 가지고 있다고 주장하는 공급자가 수백 개는 아니더라도 수십 개가 있습니다.

모든 사람을 위한 옵션이 있지만 올바른 옵션을 찾는 것은 어려울 수 있습니다. 소음을 줄이고 비즈니스에 가장 적합한 제안 소프트웨어를 선택하는 방법은 다음과 같습니다.

1단계: 가능성 탐색

제안 관리 소프트웨어를 사용하면 제안을 더 쉽고 빠르고 일관성 있게 보낼 수 있다는 것을 이미 알고 있지만 방법을 모를 수도 있습니다. 정확한 기능은 제공자마다 다를 수 있지만 제안 소프트웨어가 귀하(및 귀하의 담당자)의 삶을 더 쉽게 만드는 몇 가지 주요 방법이 있습니다. 최고의 제안 소프트웨어에 대한 검색을 최대한 활용하려면 소프트웨어가 무엇을 할 수 있는지에 대한 강력한 이해가 필요합니다.

제안서 템플릿

팀에서 Microsoft Word 문서를 사용하든 온라인 제안 작성기를 사용하든, 각 제안 문서를 처음부터 시작할 가능성이 큽니다. 괜찮습니다. 세상의 모든 시간이 있다면. 하지만 대부분의 팀은 그렇지 않습니다. 제안 관리 소프트웨어를 사용하여 담당자는 제안서에서 앞서 나갈 수 있는 제안서 템플릿에 액세스할 수 있습니다. 따라서 빈 페이지로 시작하는 대신 제안서를 시작할 때마다 레이아웃, 관련 섹션 및 기타 중요한 세부 정보가 이미 앞에 표시됩니다.

오토메이션

담당자가 각각의 새로운 잠재 고객에 맞게 판매 제안을 아직 조정하지 않은 경우 시작해야 합니다. 그러나 오래된 문서 및 이메일에서 연락처 정보를 가져오고 제품 팀에서 가격 정보를 가져오고 캘린더에서 회의 가용성을 새 제안으로 가져오는 것은 시간이 많이 걸리고 오류가 발생하기 쉽습니다. 제안 자동화는 조직의 다른 영역에서 제안으로 바로 정보를 자동으로 가져와서 팀이 수동 입력을 건너뛸 수 있도록 도와줍니다.

콘텐츠 라이브러리

영업 담당자가 무료로 운영되는 경우 제안서에 어떤 내용이 포함될지 알기 어렵습니다. 오래된 정보와 잘못된 가격 정보는 많은 일반적인 원인 중 두 가지에 불과하지만 담당자가 콘텐츠를 가져올 중심 위치가 없으면 잘못될 수 있는 다른 많은 것들이 있습니다. 제안 관리 소프트웨어를 사용하면 모든 담당자가 올바른 정보를 사용하고 있는지 확인할 수 있도록 사전 승인된 최신 콘텐츠 라이브러리를 생성할 수 있습니다.

거래 관리

제안서가 전송된 후 거래 진행 상황을 추적하는 데 어려움을 겪고 계십니까? 제안 소프트웨어가 도움이 될 수 있습니다. 파이프라인에 대한 조감도를 제공하여 거래가 진행 중인 위치, 관련자, 다음에 수행해야 할 작업, 거래를 추진하기 위해 언제 개입해야 하는지를 알 수 있습니다. 또한 영업 팀과 잠재 고객 모두에게 프로젝트의 상태와 진행 상황을 확인하여 목표, 출시 또는 기타 일정에 맞게 진행되고 있는지 확인할 수 있는 방법을 제공합니다.

승인 워크플로

귀하의 제안서 작성 프로세스에 대한 세부 사항을 알지 못하지만 당사와 유사한 경우 여러 이해 관계자가 관련되어 있습니다. 가격 책정에 대한 승인을 확보하는 것부터 비즈니스 제안을 공개하기 위한 승인에 이르기까지 팀에 효율적인 거래 승인 워크플로가 없는 경우 지연을 유발할 수 있는 단계가 많이 있습니다.

제안 소프트웨어를 사용하면 여러 문서 버전을 살펴보고, 관리자의 입력을 추적하고, 여러 부서에서 문서를 반송하지 않는 간소화된 승인 프로세스를 생성할 수 있습니다. 대신 팀은 입력이 필요할 때 관련 "승인자"에게만 제공되는 단일 라이브 버전에서 협업합니다. 제안 관리 소프트웨어를 사용하면 승인을 기다리는 동안 프로세스에 병목 현상을 일으키는 대신 거래가 항상 진행됩니다.

전자 서명

전자 서명이 거래 성사율을 최대 465% 증가시키면서 최대 66% 더 빠르게 성사할 수 있다는 사실을 알고 계셨습니까? 그들 뒤에 있는 데이터를 파헤칠 때까지 우리도 마찬가지였습니다. 놀랍게도 전자 서명은 잠재 고객이 공식적으로 거래를 체결할 수 있도록 하여 판매 마찰을 크게 줄입니다. 그리고 가장 좋은 점은 제안 앱을 활용하기 위해 제안 앱 외부로 나갈 필요가 없다는 것입니다. 최고의 제안 소프트웨어 솔루션에는 플랫폼에 바로 전자 서명 기능이 포함되어 있어 담당자가 제안을 보내는 것처럼 원활하게 거래를 성사할 수 있습니다.

해석학

우리는 귀하가 분석을 사용하여 영업 및 마케팅 노력의 거의 모든 측면을 측정할 수 있다고 확신합니다. 하지만 닫을 때 사용합니까?

제안 소프트웨어는 매일 생성되는 모든 판매 데이터를 모아 정리한 다음 실행 가능한 통찰력을 검토하기 위해 세분화합니다. 무엇이 잘못되었는지, 무엇이 잘 되었는지, 미래에 프로세스를 복제하는 방법을 궁금해하던 시대는 지났습니다. 데이터를 활용함으로써 영업 분석은 귀하와 귀하의 팀이 더 나은 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있는 지식을 제공합니다.

통합

판매 깔때기의 각 단계에 대해 10가지 인기 있는 도구의 이름을 지정할 수 있습니다. 그러나 시간을 위해 우리는 당신이 우리의 말을 그대로 받아들이기를 바랍니다. 우리가 얻고 있는 것은 제안 단계에 앞서 영업 팀이 영업 주기 전반에 걸쳐 안내하기 위해 여러 다른 애플리케이션을 사용한다는 것입니다. 통합을 통해 제안 소프트웨어는 해당 애플리케이션에 직접 연결하여 둘 사이의 원활한 링크를 생성할 수 있습니다. 거래 단계를 간소화하는 Hubspot CRM이든 제안서에서 직접 지불을 수락하는 Stripe이든, 통합은 영업 팀이 기술을 유리하게 활용하는 데 도움이 될 수 있습니다.

2단계: 요구 사항 식별

제안 소프트웨어가 비밀 무기라는 것은 비밀이 아니지만, 선택할 수 있는 옵션이 너무 많기 때문에 상황에 맞는 것을 선택하는 것이 어려울 수 있습니다. 사실 기업마다 요구 사항이 다르기 때문에 제안 소프트웨어와 관련하여 만능 솔루션은 없습니다.

제안 소프트웨어가 무엇을 할 수 있는지 알고 있으면 공급자 검색을 시작하기 전에 요구 사항을 확인하고 싶을 것입니다.

특징

모든 제안 소프트웨어가 동등하게 생성되는 것은 아닙니다. 특징과 기능은 소프트웨어 솔루션마다 크게 다를 수 있지만 그렇다고 해서 타협해야 하는 것은 아닙니다.

최고의 제안 소프트웨어는 즉시 사용하거나 통합을 통해 필요한 모든 기능을 제공해야 합니다. 일관된 정보, 더 빠른 제안서, 거래에 대한 가시성과 같은 것이 중요하다면(물론 그래야 합니다!) 콘텐츠 라이브러리, 제안서 템플릿 및 활동 피드를 제공하는 제안서 소프트웨어를 찾으십시오. 비디오, 대화형 가격표, 전자 서명 또는 성공적인 비즈니스 제안을 작성하는 데 도움이 되는 기타 기능을 통합하려면 Proposify와 같이 모든 것을 갖춘 솔루션을 찾을 때까지 기다리십시오.

가격

오늘날 대부분의 SaaS 제품과 마찬가지로 많은 온라인 제안 작성 웹사이트는 서비스를 사용하기 위해 월간 구독료를 청구합니다. 즉, 완전히 구입할 수 있는 독립 실행형 제안 소프트웨어를 제공하는 공급자가 여전히 있습니다. 어떤 경우든 귀하의 예산에 가장 비용 효율적인 솔루션을 찾기 위해 공급자 간의 가격 책정(및 가격 책정 모델)을 비교하고 싶을 것입니다.

사용성

결국 최고의 제안 소프트웨어는 담당자와 조직에 가장 잘 맞는 소프트웨어입니다. 결국, 귀하의 담당자는 소프트웨어를 가장 자주 사용하는 담당자가 될 것입니다. 고려하는 각 제안 소프트웨어의 사용자 경험과 유용성을 확인하십시오. 그렇지 않으면 담당자가 제안에 시간을 낭비하거나 실수를 할 위험이 있습니다. 가능한 경우 제공업체에 데모를 예약하여 소프트웨어 작동 방식을 살펴보고 팀에 적합한지 알아보십시오.

기존 기술 스택에 적합

팀에서 영업 주기 전반에 걸쳐 다른 여러 애플리케이션을 사용하는 경우 최고의 제안 소프트웨어는 필요한 모든 통합을 제공하는 소프트웨어입니다. 이것이 없으면 담당자는 스프레드시트, 제안서, 프로젝트 관리 플랫폼 및 기타 필수 도구 간에 수동으로 정보를 끌어오는 데 어려움을 겪을 것입니다. 영업 팀에 적합한 제안 도구를 검색할 때 잠재적인 공급자에게 솔루션이 다른 인기 있는 소프트웨어와 통합되는지, 그렇다면 어떤 소프트웨어와 통합되는지 물어보십시오.

지원하다

비즈니스에 공급자의 지원이 필요한 경우 필요한 도움을 받을 수 있다는 확신을 주는 솔루션을 선택해야 합니다. 새 소프트웨어 솔루션에 대한 추가 지침이 필요하든, 소프트웨어와 관련된 문제 해결에 도움이 필요하든, 아니면 단순한 커뮤니케이션 라인이 필요하든, 선택한 제안 소프트웨어가 적절한 지원을 제공하는지 확인하십시오.

지식 기반

실무 지원 및 고객 서비스는 팀을 위한 제안 도구를 선택할 때 중요한 고려 사항이지만 일부 제공업체는 그 이상입니다. 제안 프로세스의 수준을 높이려면 담당자가 완벽한 비즈니스 제안을 작성하는 데 도움이 되도록 설계된 추가 리소스를 제공하는 제공업체를 찾으십시오. 잠재적인 제공자의 웹사이트에 연락하거나 파고들어 제안 작성 프로세스를 새로운 차원으로 끌어올리는 데 도움이 되는 커뮤니티 포럼, 모범 사례, 블로그, 전자책 또는 기타 리소스가 있는지 알아보세요.

해석학

거래를 유도하는 데이터(또는 부족)를 확인하시겠습니까? 그렇다면 분석 및 보고 기능을 제공하는 제안 소프트웨어가 필요합니다. 그것 없이는 제안이 나오자마자 거의 완전히 어둠 속에 있을 것입니다. 거래를 다시 관리하는 데 관심이 있다면 강력한 분석 기능을 갖춘 제안 소프트웨어를 선택하는 것이 가장 좋은 출발점입니다. 결정을 뒷받침하는 통찰력과 데이터로 무장한 담당자는 시간과 에너지를 집중하여 성공적인 제안서를 작성할 수 있습니다.

맞춤 서비스

맞춤형 전문 서비스는 일부 제안 소프트웨어 제공업체가 제공하는 덜 일반적인 기능입니다. 귀하의 비즈니스와 프로세스에 맞게 조금 더 맞춤화된 것을 찾고 있다면 여기가 시작하기에 환상적인 장소가 될 수 있습니다. 적은 투자로 매일 거래 문서를 다루는 전문 디자이너와 비즈니스 제안 전문가를 만날 수 있습니다. 제안 생성에 대한 전문 지식을 활용하여 완전히 맞춤형 제안 템플릿을 개발하거나 기존 템플릿을 최적화하거나 가장 중요한 PDF를 편집 가능한 형식으로 변환할 수 있습니다. 이들의 도움을 받으면 브랜딩이 항상 적절하고 프로세스가 원활하여 마감에 집중할 수 있도록 보장할 수 있습니다.

3단계: 옵션 비교

무엇을 찾아야 하는지 알았으니 이제 옵션을 비교할 차례입니다. 각각 고유한 기능, 특전, 이점 및 단점이 있는 제안 소프트웨어 솔루션이 너무 많기 때문에 현명하게 선택하는 것이 중요합니다. 검색 범위를 좁히는 데 도움이 되도록 2021년에 사용할 수 있는 최고의 제안 소프트웨어 옵션은 다음과 같습니다.

1. 제안하다

자, 우리는 분명히 약간 편향되어 있습니다. 그러나 우리는 우리의 제안 소프트웨어가 꽤 훌륭하다고 생각합니다. (하지만 우리의 말을 그대로 받아들이지 마십시오! G2의 팬들은 우리를 시장 최고의 판매 소프트웨어 중 하나로 지속적으로 순위를 매겨 얼굴을 붉히게 만들었습니다.) 2013년에 창립자는 Proposify를 만들었습니다. 제안이 빨랐다. 그래서 우리는 덜 짜증나게 만들기 시작했습니다. 수년에 걸쳐 우리는 영업 담당자, 팀 또는 관리자가 인상적인 제안을 보내고 영업 프로세스의 가장 중요한 부분에 대한 통찰력과 통제력을 얻는 데 필요한 놓칠 수 없는 기능을 포함하도록 플랫폼을 개발했습니다. : 닫기.

여기에서 Proposify에 대해 자세히 알아보세요.

2. 더 나은 제안

더 나은 제안은 적을수록 좋다는 만트라를 기반으로 합니다. 간단합니다. Google 문서나 Microsoft Word 문서처럼 제안을 편집한 다음 잠재 고객에게 보낼 수 있습니다. 다른 옵션만큼 많은 제안 템플릿을 제공하지는 않지만 포함하는 템플릿은 잘 디자인되어 있고 쉽게 조정할 수 있으며 나중에 사용할 수 있도록 라이브러리에 저장할 수 있습니다. 그러나 UX는 약간의 아쉬움을 남깁니다. 여러 메뉴와 일부 사용자가 "투박한" 인터페이스가 있습니다.

더 나은 제안과 제안을 비교하십시오.

3. 퀼

이 목록의 다른 솔루션과 마찬가지로 Qwilr는 사용자가 제안서 및 기타 판매 문서를 보다 효율적으로 작성할 수 있도록 합니다. 그러나 잠재 고객에게 PDF나 라이브 문서를 보내는 대신 제안서는 대화형 웹 페이지 형태로 전달됩니다. 이를 통해 영업 팀은 Google 지도, 캘린더, 비디오 등과 같은 내장 요소를 사용하여 보다 몰입감 있는 경험을 만들 수 있습니다. 그러나 최종 결과만큼 인상적일 수 있지만 일부 기업은 잠재 고객에게 간단한 PDF 제안서를 보내는 것을 선호합니다. 이 솔루션을 선택하면 해당 옵션이 없습니다.

4. 비드스케치

예상하셨겠지만 BidSketch를 사용하면 제안서를 더 쉽게 만들고 보낼 수 있습니다. 제안서 템플릿과 대화형 인터페이스로 가득 차 있어 제안 시간을 ​​절반으로 줄일 수 있습니다. 사용자는 이미지, 비디오 및 링크를 포함할 수 있으며 각 제안에 대한 전용 랜딩 페이지를 만드는 옵션도 제공합니다. 그러나 많은 장점에도 불구하고 다른 솔루션보다 통합 옵션이 훨씬 적고 전송된 제안을 관리할 방법이 없습니다.

Bidsketch와 Proposify 비교

5. 판다독

PandaDoc은 문서 워크플로에서 작업을 제거하는 것을 목표로 하는 또 다른 제안 소프트웨어 회사입니다. 영업 팀이 제안서 및 기타 영업 문서를 작성, 전송 및 관리하는 데 도움이 되도록 설계된 도구 모음을 제공합니다. 제안 프로세스를 간소화하려는 영업 팀을 위한 저렴한 솔루션이지만 한 가지 큰 단점이 있습니다. Proposify와 달리 PandaDoc으로 생성된 제안은 매우 간단합니다. 대화형의 매력적인 제안이 아닌 일반 문서처럼 보입니다.

PandaDoc과 Proposify 비교

마지막 생각들

제안 소프트웨어는 판매 프로세스의 수준을 높이고 더 많은 거래를 성사시키는 데 도움이 되는 강력한 도구입니다. 선택하는 솔루션은 승패의 차이가 될 수 있으므로 현명하게 선택해야 합니다. 단 하나의 최상의 옵션이 있는 것은 아니지만 최고의 제안 소프트웨어는 모든 요구 사항을 충족하고 기존 도구 및 프로세스와 함께 작동하는 소프트웨어입니다. Proposify를 무료로 사용하여 자신에게 적합한지 알아보십시오.