Como escolher o melhor software de proposta

O software de propostas elimina as suposições do processo de criação de propostas, dando aos seus representantes o controle e a visibilidade de que precisam para manter os negócios em andamento. Além disso, torna o processo de fechamento infinitamente mais consistente, previsível e escalável. Com o software de gerenciamento de propostas certo na ponta dos dedos, sua equipe pode parar de gastar tanto tempo em propostas e começar a gastá-lo na conquista de mais negócios.

Mas encontrar a solução certa é mais fácil falar do que fazer: como muitos setores nos últimos anos, a concorrência no espaço de criação de propostas online está esquentando. Existem dezenas, senão centenas de fornecedores que afirmam ter o melhor software de proposta do mercado.

Embora existam opções para todos, encontrar a certa pode ser difícil. Veja como eliminar o ruído e escolher o melhor software de proposta para o seu negócio:

Passo 1: Explore as possibilidades

Você já sabe que o software de gerenciamento de propostas torna o envio de propostas mais fácil, rápido e consistente, mas talvez não saiba como. Embora os recursos exatos possam variar de fornecedor para fornecedor, existem algumas maneiras principais pelas quais o software de proposta facilita sua vida (e de seus representantes). Para tirar o máximo proveito de sua busca pelo melhor software de proposta, você precisará de uma forte compreensão do que ele pode fazer.

Modelos de proposta

Quer sua equipe use documentos do Microsoft Word ou um criador de propostas online, há uma boa chance de que eles estejam iniciando cada documento de proposta do zero. O que está bem. Se você tem todo o tempo do mundo. Mas a maioria das equipes não. Com o software de gerenciamento de propostas, os representantes têm acesso a modelos de propostas que lhes dão uma vantagem inicial em suas propostas. Assim, em vez de começar com uma página em branco, eles já terão o layout, as seções relevantes e outros detalhes importantes sempre que iniciarem uma proposta.

Automação

Se seus representantes ainda não estão adaptando suas propostas de vendas para cada novo cliente em potencial, eles precisam começar. Mas extrair informações de contato de documentos e e-mails antigos, informações de preços da equipe do produto e atender a disponibilidade de seus calendários em uma nova proposta é demorado e propenso a erros. A automação de propostas pode ajudar sua equipe a ignorar as entradas manuais, puxando automaticamente informações de outras áreas da sua organização diretamente para as propostas.

Biblioteca de conteúdo

Se seus representantes de vendas forem deixados livres, é difícil saber o que está acontecendo em suas propostas. Informações desatualizadas e informações de preços incorretas são apenas dois dos muitos culpados comuns, mas há muitas outras coisas que podem dar errado se os representantes não tiverem um local central para extrair conteúdo. Com o software de gerenciamento de propostas, você pode criar uma biblioteca de conteúdo pré-aprovado e atualizado para ter certeza de que todos os representantes estão usando as informações corretas.

Gerenciamento de negócios

Com dificuldades para acompanhar o progresso do negócio após o envio das propostas? O software de proposta pode ajudar. Ele oferece uma visão panorâmica do seu pipeline, ajudando você a ver onde estão os negócios, quem está envolvido, o que precisa ser feito em seguida e quando intervir para levar o negócio adiante. Além disso, oferece às equipes de vendas e aos clientes em potencial uma maneira de verificar o status e o progresso dos projetos para garantir que estejam no caminho certo para metas, lançamentos ou outros cronogramas.

Fluxos de trabalho de aprovação

Embora não saibamos os detalhes sobre o processo de criação de sua proposta, se for parecido com o nosso, há várias partes interessadas envolvidas. Desde garantir a aprovação dos preços até obter a luz verde para lançar a proposta de negócios, há muitas etapas que podem causar atrasos se sua equipe não tiver um fluxo de trabalho de aprovação de negócios eficiente.

O software de proposta ajuda você a criar um processo de aprovação simplificado que não envolve vasculhar várias versões de documentos, buscar informações de gerentes e devolver documentos em diferentes departamentos. Em vez disso, sua equipe colaborará em uma única versão ao vivo que só será apresentada aos “aprovadores” relevantes quando a contribuição deles for necessária. Com o software de gerenciamento de propostas, seus negócios estão sempre em movimento, em vez de atrapalhar seu processo enquanto você aguarda aprovações.

Assinaturas eletrônicas

Você sabia que as assinaturas eletrônicas podem aumentar as taxas de fechamento de negócios em até 465%, ajudando-as a fechar até 66% mais rápido? Nem nós, até investigarmos os dados por trás deles. Para surpresa de ninguém, as assinaturas eletrônicas reduzem significativamente o atrito nas vendas, tornando mais fácil para seu cliente em potencial fechar oficialmente o negócio. E a melhor parte é que você não precisa sair do seu aplicativo de propostas para aproveitá-las; as melhores soluções de software de proposta têm a funcionalidade de assinatura eletrônica integrada à plataforma, o que significa que seus representantes podem fechar negócios com a mesma facilidade com que enviam propostas.

Análise

Estaríamos dispostos a apostar que você usa análises para medir quase todos os aspectos de seus esforços de vendas e marketing. Mas você usa para fechar?

O software de propostas reúne todos os dados de vendas gerados todos os dias, organiza-os e, em seguida, divide-os para analisar insights acionáveis. Já se foram os dias de se perguntar o que deu errado, o que deu certo e como replicar o processo no futuro. Ao colocar seus dados para trabalhar, a análise de vendas fornece a você e sua equipe o conhecimento para tomar decisões mais bem informadas.

Integrações

Provavelmente poderíamos citar 10 ferramentas populares para cada estágio do funil de vendas. Mas no interesse do tempo, esperamos que você acredite em nossa palavra. O que estamos chegando é: na preparação para o estágio de proposta, as equipes de vendas costumam usar vários outros aplicativos para orientá-las no ciclo de vendas. Por meio de integrações, o software da proposta pode se conectar diretamente a esses aplicativos para criar um link perfeito entre os dois. Seja o Hubspot CRM para simplificar os estágios do negócio ou o Stripe para aceitar pagamentos diretamente de propostas, as integrações podem ajudar sua equipe de vendas a aproveitar a tecnologia a seu favor.

Passo 2: Identifique suas necessidades

Não é nenhum segredo que o software de proposta é uma arma secreta, mas com tantas opções à sua disposição, pode ser difícil escolher a certa para a situação. A verdade é que cada empresa tem necessidades diferentes, portanto, não há uma solução única para todos quando se trata de software de proposta.

Sabendo do que o software de proposta é capaz, você desejará identificar suas necessidades antes de começar a procurar um fornecedor.

Recursos

Nem todo software de proposta é criado igualmente; os recursos e a funcionalidade podem variar significativamente de uma solução de software para outra, mas isso não significa que você deva se comprometer.

O melhor software de proposta deve oferecer todos os recursos que você precisa imediatamente ou com a ajuda de integrações. Se coisas como informações consistentes, propostas mais rápidas e visibilidade sobre seus negócios são importantes para você (e deveriam ser!), procure um software de proposta que ofereça uma biblioteca de conteúdo, modelos de proposta e um feed de atividades. Se você deseja incorporar vídeos, tabelas interativas de preços, assinaturas eletrônicas ou qualquer outro recurso que o ajude a criar essa proposta comercial vencedora, espere até encontrar uma solução que tenha tudo, como o Proposify.

Preços

Como a maioria dos produtos SaaS hoje em dia, muitos sites de criação de propostas online cobram uma taxa de assinatura mensal para usar seu serviço. Dito isso, ainda existem alguns fornecedores que oferecem software de proposta independente que pode ser adquirido diretamente. De qualquer forma, convém comparar preços (e modelos de preços) entre fornecedores para encontrar a solução mais econômica para seu orçamento.

Usabilidade

No final das contas, o melhor software de proposta é aquele que funciona melhor para seus representantes e sua organização. Afinal, seus representantes serão os que usarão o software com mais frequência. Certifique-se de analisar a experiência do usuário e a usabilidade de cada software de proposta que você considerar, caso contrário, você corre o risco de os representantes perderem tempo ou cometerem erros em suas propostas. Se possível, agende uma demonstração com o provedor para ver como o software funciona e descobrir se ele seria adequado para sua equipe.

Ajuste com a pilha de tecnologia existente

Se sua equipe usa vários outros aplicativos ao longo do ciclo de vendas, o melhor software de proposta é aquele que oferece todas as integrações de que você precisa. Sem eles, os representantes ficarão presos puxando informações manualmente entre planilhas, propostas, plataformas de gerenciamento de projetos e quaisquer outras ferramentas essenciais. Em sua busca pela ferramenta de proposta certa para sua equipe de vendas, pergunte aos fornecedores em potencial se a solução deles se integra a outros softwares populares e, em caso afirmativo, quais.

Apoio, suporte

Caso seu negócio necessite de suporte do seu provedor, você deve escolher uma solução que faça você se sentir confiante de que receberá a ajuda de que precisa. Se você precisa de orientação adicional com sua nova solução de software, ajuda para resolver um problema relacionado ao software ou apenas uma linha de comunicação aberta, certifique-se de que o software de proposta escolhido oferece suporte adequado.

Base de conhecimento

Suporte prático e atendimento ao cliente são considerações importantes ao escolher uma ferramenta de proposta para sua equipe, mas alguns fornecedores vão além. Se você deseja aprimorar seu processo de proposta, procure um provedor que ofereça recursos adicionais projetados para ajudar seus representantes a criar a proposta de negócios perfeita. Entre em contato ou acesse o site do seu provedor em potencial para descobrir se ele tem um fórum da comunidade, práticas recomendadas, blog, e-books ou outros recursos que podem ajudar a levar seu processo de criação de propostas a novos patamares.

Análise

Você quer ver os dados que estão impulsionando seus negócios (ou a falta deles)? Nesse caso, você precisará de um software de proposta que ofereça recursos de análise e geração de relatórios. Sem ele, você ficará quase totalmente no escuro assim que as propostas forem apresentadas. Se você estiver interessado em retomar o controle de seus negócios, escolher um software de proposta com análises robustas é o melhor lugar para começar. Armados com insights e dados para respaldar suas decisões, seus representantes podem concentrar seu tempo e energia na construção de uma proposta vencedora.

Serviços personalizados

Serviços profissionais personalizados são um recurso menos comum que alguns provedores de software de proposta oferecem. Se você está procurando algo um pouco mais personalizado para se adequar ao seu negócio e ao seu processo, este pode ser um lugar fantástico para começar. Um pequeno investimento lhe dá acesso a designers profissionais e especialistas em propostas de negócios que lidam com documentos de negócios dia após dia. Eles podem aproveitar sua experiência na criação de propostas para desenvolver modelos de proposta totalmente personalizados, otimizar modelos existentes ou transformar seus PDFs mais importantes em um formato editável. Com a ajuda deles, você poderá garantir que sua marca esteja sempre no ponto e seus processos sejam perfeitos para que você possa se concentrar no fechamento.

Etapa 3: compare suas opções

Agora que você sabe o que procurar, é hora de começar a comparar suas opções. Existem tantas soluções de software propostas por aí, cada uma com seus próprios recursos, vantagens, benefícios e desvantagens, por isso é importante escolher com sabedoria. Para ajudá-lo a restringir sua pesquisa, aqui estão algumas das melhores opções de software de proposta disponíveis em 2021:

1. Propor

Agora, estamos claramente um pouco tendenciosos. Mas achamos que nosso software de proposta é muito bom. (No entanto, não acredite apenas em nossa palavra! Nossos fãs no G2 nos fazem corar ao nos classificar consistentemente entre os melhores softwares de vendas do mercado.) Em 2013, nossos fundadores criaram o Proposify para abordar uma verdade simples e frustrante: criar propostas fodidas. Então, nos propusemos a torná-lo menos chato. Ao longo dos anos, desenvolvemos nossa plataforma para incluir os recursos e funcionalidades imperdíveis que qualquer representante de vendas, equipe ou gerente precisaria para enviar propostas impressionantes e obter insights e controle sobre a parte mais crítica de seu processo de vendas : o próximo.

Saiba mais sobre o Proposify aqui.

2. Melhores propostas

Better Proposals é baseado no mantra de que menos é mais. É tudo uma questão de simplicidade - você pode editar propostas como faria com um documento do Google Doc ou Microsoft Word e enviá-las para seus clientes em potencial. Embora não ofereça tantos modelos de proposta quanto algumas das outras opções, os modelos que possui são bem projetados, fáceis de ajustar e podem ser salvos em uma biblioteca para uso posterior. Porém, o UX deixa um pouco a desejar; existem vários menus e uma interface que alguns usuários acham “desajeitada”.

Comparar melhores propostas versus propor.

3. Qwilr

Assim como as outras soluções desta lista, o Qwilr capacita os usuários a criar propostas e outros documentos de vendas com mais eficiência. Mas, em vez de enviar aos clientes em potencial um PDF ou documento ao vivo, as propostas são entregues na forma de uma página da web interativa. Isso permite que as equipes de vendas criem experiências mais imersivas com elementos incorporados, como Google Maps, calendários, vídeos e muito mais. Mas, por mais impressionante que seja o resultado final, algumas empresas preferem enviar aos seus clientes potenciais uma simples proposta em PDF. E se você escolher esta solução, não terá essa opção.

4. Esboço de lance

Como você poderia esperar, o BidSketch facilita a criação e o envio de propostas. Embalado com modelos de proposta e uma interface interativa, ele promete reduzir o tempo de proposta pela metade. Ele permite que os usuários incorporem imagens, vídeos e links, e ainda oferece a opção de criar landing pages dedicadas para cada proposta. Mas, apesar de suas muitas vantagens, tem muito menos opções de integração do que as outras soluções e não tem uma maneira de gerenciar as propostas que foram enviadas.

Comparar Bidsketch x Proposify

5. PandaDoc

A PandaDoc é outra empresa de software de proposta que visa eliminar o trabalho do fluxo de trabalho de documentos. Ele oferece um conjunto de ferramentas projetadas para ajudar as equipes de vendas a criar, enviar e gerenciar propostas e outros documentos de vendas. É uma solução acessível para equipas de vendas que procuram agilizar o seu processo de propostas, mas tem uma grande desvantagem: ao contrário do Proposify, as propostas criadas com o PandaDoc são bastante simples – parecem documentos normais em oposição a propostas interativas e atraentes.

Comparar PandaDoc vs. Proposify

Pensamentos finais

O software de propostas é uma ferramenta poderosa que pode ajudá-lo a melhorar seu processo de vendas e fechar mais negócios. A solução que você escolher pode ser a diferença entre ganhar ou perder, então certifique-se de escolher com sabedoria. Embora não haja uma única opção melhor, o melhor software de proposta é aquele que atende a todas as suas necessidades e funciona com suas ferramentas e processos existentes. Experimente o Proposify gratuitamente para descobrir se é certo para você.