15 características del software CRM que toda empresa necesita saber

Publicado: 2022-09-23

La gestión de relaciones con los clientes (CRM) es una parte importante de cualquier negocio, independientemente de su tamaño. Y dado que debe elegir sabiamente su software de CRM para poder aprovecharlo al máximo, es importante comprender cuáles son las funciones de CRM.

Existe un sistema CRM para casi todos los tipos de negocios que existen. Un CRM puede ayudarlo a administrar sus contactos y relaciones externas, desde servicio al cliente, ventas y reclutamiento, hasta desarrollo comercial, marketing y cualquier otra línea de negocios.

En este blog, hemos enumerado algunas de las características del software CRM que toda empresa necesita saber para aprovecharlo al máximo y crecer exponencialmente.

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Características del software CRM

Flujo de trabajo perfecto

La racionalización de los procesos de su empresa es un gran método para aumentar la productividad de inmediato. Los CRM pueden automatizar la recopilación de datos, el análisis de datos y las actividades de marketing para aumentar la eficiencia. Para que los usuarios comprendan mejor dónde pueden realizar mejoras, proporcionan informes y análisis.

Integración de terceros

Ningún software por sí solo puede ser suficiente para administrar un negocio a medida que crece. Por lo tanto, las integraciones de software de terceros están disponibles en la mayoría de los sistemas CRM.

Integraciones de terceros Fuente

Lo que se necesita es encontrar uno que sea compatible con el software que ya está utilizando y que sea fácil de integrar. La integración de CRM es muy importante. Muchos CRM permiten la integración cruzada de CRM y, por lo tanto, puede aprovecharlo al máximo para su negocio.

Gestión de documentos

Con la función de gestión de documentos de CRM, es posible guardar contratos, garantías y otros formularios esenciales para que sean accesibles tanto dentro como fuera de una empresa.

La edición de archivos multiusuario, el cifrado de información crítica y los enlaces de documentos a acuerdos o contactos importantes son todas características del software CRM moderno. Es una de las mejores características para que los representantes y gerentes de ventas realicen un seguimiento, accedan y protejan sus ventas.

Gestión de contactos

La función de administración de contactos de CRM le permite categorizar sus contactos para que pueda organizarlos y atenderlos mejor. Podrá recopilar información valiosa de los clientes y utilizarla a su favor al lanzar nuevos artículos, gracias a la capacidad de CRM para hacerlo. Además, mejora la experiencia del cliente haciéndolo sentir valorado y cuidado.

Manejo de liderazgo

Administrar mejor a sus clientes potenciales al realizar un seguimiento de sus actividades durante todo el proceso de ventas es importante para cualquier negocio. Mediante el uso de la función de gestión de clientes potenciales, puede calificar sus clientes potenciales y, si es necesario, delegar clientes potenciales específicos para su consideración a un miembro de su equipo.

Administración de campaña

Sus campañas de ventas y marketing se pueden administrar desde una única interfaz de usuario con la ayuda de las herramientas de administración de campañas. También podrá realizar un seguimiento del retorno de la inversión, la planificación, el análisis y más de la campaña.

CRM móvil

El término "CRM móvil" se refiere a una versión del software de CRM que está diseñado específicamente para su uso en un dispositivo móvil o pantallas pequeñas. Por ejemplo, la gestión de contactos, la gestión de clientes potenciales y los informes/paneles de control están incluidos en un sistema de CRM móvil. Como resultado, los datos más recientes siempre están disponibles en un CRM móvil.

personalización

Muchos sistemas de CRM brindan personalización en las áreas más básicas, como la capacidad de agregar nuevos campos de contacto, seleccionar qué información aparece en su tablero y crear informes personalizados. Se pueden usar complementos, extensiones y otros complementos para modificar aún más su software.

Seguimiento de empleados

La actividad y el rendimiento de los empleados se pueden rastrear fácilmente con el software CRM. Permita que los empleados realicen un seguimiento de sus propios horarios, tareas y reuniones, así como de sus números de ventas y metas con el uso de un software que les ofrece sus propias cuentas.

Los supervisores y la alta gerencia también deben tener acceso a paneles que muestren los objetivos individuales de los empleados, las tareas realizadas y otras métricas de productividad. Usando esta información, los gerentes pueden establecer incentivos y elogiar a los empleados destacados mientras identifican a aquellos que están fallando y abordan las áreas de mejora.

Informes

Como una visión integral de cómo funciona una empresa, los informes de CRM pueden ser útiles para muchos de los departamentos de su empresa. Los equipos de servicio al cliente pueden ver qué tan rápido responden los agentes cuando los clientes los contactan, mientras que los gerentes de ventas pueden monitorear el progreso del equipo y hacer ajustes a las expectativas de cuotas según los informes individuales.

Pronóstico de ventas

Una técnica avanzada de CRM, la previsión de ventas mira hacia el corto y largo plazo para determinar el progreso. Ayuda a las empresas a anticipar las ventas y los ingresos futuros en función de los datos históricos, el estado de la tubería y los datos externos que reflejan las tendencias de la industria.

La previsión de ventas permite a los vendedores realizar un seguimiento del progreso de las ventas individuales y ajustar las estrategias del equipo. Las empresas más pequeñas pueden utilizar hojas de cálculo para anticipar las ventas, pero las empresas más grandes con años de datos encontrarán que un CRM con habilidades de pronóstico de ventas es más eficiente. Para un pronóstico más preciso, varios CRM también incorporan tecnología de IA.

Chat en vivo

El chat en vivo y los chatbots impulsados ​​por IA están disponibles en algunos CRM para su uso en su sitio web. Es posible que los representantes de ventas y servicios se conecten con visitantes en línea a través de widgets de chat en vivo y respondan cualquier consulta del cliente o cliente potencial.

Los CRM con niveles premium ofrecen esta opción; sin embargo, algunos CRM incluyen servicios gratuitos de chat en vivo en sus paquetes básicos. Esto es útil, sin embargo, la capacidad de chat en vivo puede ser limitada a menos que actualice a un plan más costoso.

Automatización de marketing

Debe asegurarse de que el CRM que elija sea compatible con el software de automatización de marketing de su empresa. En última instancia, la "gestión de relaciones con los clientes" se trata de proporcionar una visión holística del ciclo de vida de cada cliente. La información y las posibilidades pueden perderse si no hay automatización de marketing.

Valoración de prospectos

La puntuación de clientes potenciales es la práctica de evaluar clientes potenciales para que las empresas puedan identificar y nutrir a los clientes potenciales más prometedores. Permite a los profesionales de ventas definir reglas de puntuación basadas en la demografía y el comportamiento del cliente. El software de CRM que incluye la puntuación de clientes potenciales alienta a los vendedores a concentrarse en calificar a los prospectos que tienen más probabilidades de convertirse en clientes.

Pruebas

Es una función de CRM que permite a los usuarios probar nuevas funciones antes de lanzarlas. Tanto los empleados como los consumidores pueden adaptarse a los cambios a medida que recopila datos en cada encuentro. Esto lo ayuda a evitar la insatisfacción del cliente, aumentar sus tasas de conversión y brindarle la información que necesita para tomar decisiones bien informadas.

Terminando

Hay muchas más funciones para el software de gestión de relaciones con los clientes, sin embargo, las enumeradas anteriormente son las más esenciales para cualquier empresa, independientemente de su tamaño. Debe tener en cuenta el conjunto de características principales de un CRM al realizar una elección de compra e implementación, junto con factores como el precio y la simplicidad de uso.

Si tiene una empresa que está comenzando con un presupuesto limitado, es aconsejable utilizar los CRM gratuitos disponibles.

Para obtener una buena opción para sus empleados, necesita saber qué características buscar en el software CRM, así como también cómo ayudará a su negocio. Para obtener más información sobre los CRM, visite www.webdew.com o comuníquese con nosotros de inmediato.