모든 기업이 알아야 할 15가지 CRM 소프트웨어 기능

CRM(고객 관계 관리)은 규모에 관계없이 모든 비즈니스에서 중요한 부분입니다. 그리고 CRM 소프트웨어를 최대한 활용하려면 현명하게 선택해야 하므로 CRM 기능이 무엇인지 이해하는 것이 중요합니다.

거의 모든 유형의 비즈니스를 위한 CRM 시스템이 있습니다. CRM은 고객 서비스, 영업 및 채용에서 비즈니스 개발, 마케팅 및 기타 비즈니스 라인에 이르기까지 외부 연락처 및 관계를 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

이 블로그에서는 모든 비즈니스가 이를 최대한 활용하고 기하급수적으로 성장하기 위해 알아야 하는 몇 가지 CRM 소프트웨어 기능을 나열했습니다.

원천

CRM 소프트웨어 기능

원활한 워크플로우

회사의 프로세스를 간소화하는 것은 생산성을 즉시 높일 수 있는 좋은 방법입니다. 데이터 수집, 데이터 분석 및 마케팅 활동은 효율성을 높이기 위해 CRM에 의해 모두 자동화될 수 있습니다. 사용자가 개선할 수 있는 부분을 더 잘 이해할 수 있도록 보고서 및 분석을 제공합니다.

타사 통합

성장하는 비즈니스를 운영하는 데 소프트웨어만으로는 충분하지 않습니다. 따라서 대부분의 CRM 시스템에서 타사 소프트웨어 통합을 사용할 수 있습니다.

원천

필요한 것은 이미 사용 중인 소프트웨어와 호환되고 통합하기 쉬운 소프트웨어를 찾는 것입니다. CRM 통합은 매우 중요합니다. 많은 CRM이 교차 CRM 통합을 허용하므로 비즈니스에 이를 최대한 활용할 수 있습니다.

문서 관리

CRM의 문서 관리 기능을 사용하면 계약서, 담보물 및 기타 필수 양식을 저장하여 비즈니스 내부와 외부에서 모두 액세스할 수 있습니다.

다중 사용자 파일 편집, 중요한 정보에 대한 암호화, 중요한 거래 또는 연락처에 대한 문서 링크는 모두 최신 CRM 소프트웨어의 기능입니다. 영업 담당자와 관리자가 판매를 추적, 액세스 및 보호할 수 있는 최고의 기능 중 하나입니다.

연락처 관리

CRM의 연락처 관리 기능을 사용하면 연락처를 분류하여 더 잘 구성하고 제공할 수 있습니다. CRM의 기능 덕분에 귀중한 고객 정보를 수집하고 새 항목을 출시할 때 유리하게 사용할 수 있습니다. 또한 고객이 가치 있고 보살핌을 받는다고 느끼게 함으로써 고객 경험을 향상시킵니다.

리드 관리

영업 프로세스 전반에 걸쳐 활동을 추적하여 리드를 더 잘 관리하는 것은 모든 비즈니스에 중요합니다. 리드 관리 기능을 사용하여 리드에 점수를 매길 수 있으며 필요한 경우 특정 리드를 고려하여 팀 구성원에게 위임할 수 있습니다.

캠페인 관리

캠페인 관리 도구를 사용하여 단일 사용자 인터페이스에서 판매 및 마케팅 캠페인을 관리할 수 있습니다. 또한 캠페인의 투자 수익, 계획, 분석 등을 추적할 수 있습니다.

모바일 CRM

"모바일 CRM"이라는 용어는 모바일 장치 또는 작은 화면에서 사용하도록 특별히 조정된 CRM 소프트웨어 버전을 나타냅니다. 예를 들어 연락처 관리, 리드 관리 및 보고/대시보드가 ​​모두 모바일 CRM 시스템에 포함됩니다. 결과적으로 최신 데이터는 항상 모바일 CRM에서 사용할 수 있습니다.

커스터마이징

많은 CRM 시스템은 새 연락처 필드를 추가하고 대시보드에 표시할 정보를 선택하고 사용자 정의 보고서를 작성하는 기능과 같은 가장 기본적인 영역에서 사용자 정의를 제공합니다. 플러그인, 확장 및 기타 추가 기능을 모두 사용하여 소프트웨어를 추가로 수정할 수 있습니다.

직원 추적

직원 활동 및 성과는 CRM 소프트웨어로 쉽게 추적할 수 있습니다. 직원이 자신의 계정을 제공하는 소프트웨어를 사용하여 직원이 자신의 시간, 작업 및 회의는 물론 판매 번호 및 목표를 추적할 수 있도록 합니다.

감독자와 고위 경영진은 또한 개별 직원 목표, 완료된 작업 및 기타 생산성 지표를 보여주는 대시보드에 액세스할 수 있어야 합니다. 이 정보를 사용하여 관리자는 인센티브를 설정하고 뛰어난 직원을 칭찬하는 동시에 실패하는 직원을 식별하고 개선해야 할 영역을 지정할 수 있습니다.

보고

비즈니스가 어떻게 작동하는지에 대한 포괄적인 관점에서 CRM 보고는 많은 회사 부서에 유용할 수 있습니다. 고객 서비스 팀은 고객이 연락할 때 상담원이 얼마나 빨리 응답하는지 확인할 수 있으며 영업 관리자는 팀 진행 상황을 모니터링하고 개별 보고서를 기반으로 할당량 기대치를 조정할 수 있습니다.

판매 예측

고급 CRM 기술인 판매 예측은 진행 상황을 결정하기 위해 단기와 장기를 모두 내다봅니다. 기업이 과거 데이터, 파이프라인 상태 및 업계 동향을 반영하는 외부 데이터를 기반으로 미래 판매 및 수익을 예측하는 데 도움이 됩니다.

영업 예측을 통해 영업 사원은 개별 영업 진행 상황을 추적하고 팀 전략을 조정할 수 있습니다. 소규모 기업은 스프레드시트를 활용하여 매출을 예측할 수 있지만, 수년간의 데이터를 보유한 대규모 기업은 매출 예측 기술을 갖춘 CRM이 더 효율적임을 알게 될 것입니다. 보다 정확한 예측을 위해 여러 CRM에는 AI 기술도 통합되어 있습니다.

라이브 채팅

라이브 채팅 및 AI 기반 챗봇은 웹사이트에서 사용할 수 있도록 일부 CRM에서 사용할 수 있습니다. 영업 및 서비스 담당자는 라이브 채팅 위젯을 통해 온라인 방문자와 연결하고 고객 또는 리드의 모든 질문에 답변할 수 있습니다.

프리미엄 계층의 CRM은 이 옵션을 제공합니다. 그러나 일부 CRM에는 보급형 패키지에 무료 라이브 채팅 서비스가 포함되어 있습니다. 이것은 유용하지만 더 비싼 요금제로 업그레이드하지 않으면 라이브 채팅 기능이 제한될 수 있습니다.

마케팅 자동화

선택한 CRM이 회사의 마케팅 자동화 소프트웨어와 호환되는지 확인해야 합니다. 궁극적으로 "고객 관계 관리"는 각 고객의 라이프 사이클에 대한 전체적인 관점을 제공하는 것입니다. 마케팅 자동화가 없으면 정보와 가능성이 잘못 배치될 수 있습니다.

리드 스코어링

리드 스코어링은 비즈니스가 가장 유망한 리드를 식별하고 육성할 수 있도록 리드를 평가하는 관행입니다. 이를 통해 영업 전문가는 인구 통계 및 고객 행동을 기반으로 점수 규칙을 정의할 수 있습니다. 리드 스코어링이 포함된 CRM 소프트웨어는 영업 사원이 고객이 될 가능성이 가장 높은 잠재 고객에게 집중하도록 권장합니다.

테스트

사용자가 새로운 기능을 실행하기 전에 테스트할 수 있는 CRM 기능입니다. 직원과 소비자 모두 모든 만남에 대한 데이터를 수집하면서 변경 사항에 적응할 수 있습니다. 이를 통해 고객의 불만을 피하고 전환율을 높이며 정보에 입각한 결정을 내리는 데 필요한 정보를 얻을 수 있습니다.

마무리

고객 관계 관리 소프트웨어에는 더 많은 기능이 있지만 위에 나열된 기능은 규모에 관계없이 비즈니스에 가장 필수적입니다. 구매 및 구현 선택을 할 때 가격 및 사용 단순성과 같은 요소와 함께 CRM의 주요 기능 세트를 고려해야 합니다.

제한된 예산으로 사업을 시작하는 경우 무료 CRM을 사용하는 것이 좋습니다.

직원들에게 적합하도록 하려면 CRM 소프트웨어에서 찾아야 할 기능과 비즈니스에 어떤 도움이 되는지 알아야 합니다. CRM에 대해 자세히 알아보려면 www.webdew.com 을 방문 하거나 지금 바로 문의하십시오 .