15 funkcji oprogramowania CRM, które każda firma musi znać

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) jest ważną częścią każdej firmy, niezależnie od jej wielkości. A ponieważ musisz mądrze wybrać oprogramowanie CRM, aby jak najlepiej je wykorzystać, ważne jest, aby zrozumieć, jakie są funkcje CRM.

Istnieje system CRM dla prawie każdego rodzaju biznesu. CRM może pomóc w zarządzaniu kontaktami i relacjami zewnętrznymi, od obsługi klienta, sprzedaży i rekrutacji po rozwój biznesu, marketing i każdą inną linię biznesową.

W tym blogu wymieniliśmy niektóre funkcje oprogramowania CRM, które każda firma musi znać, aby jak najlepiej je wykorzystać i rozwijać się wykładniczo.

Źródło

Funkcje oprogramowania CRM

Bezproblemowy przepływ pracy

Usprawnienie procesów firmy to świetny sposób na natychmiastowe zwiększenie produktywności. Zbieranie danych, analiza danych i działania marketingowe mogą być zautomatyzowane przez CRM w celu zwiększenia wydajności. Aby użytkownicy mogli lepiej zrozumieć, gdzie mogą wprowadzić ulepszenia, udostępniają raporty i analizy.

Integracja z innymi firmami

Żadne oprogramowanie nie wystarczy do prowadzenia rozwijającej się firmy. Integracje oprogramowania stron trzecich są zatem dostępne w większości systemów CRM.

Źródło

Potrzebne jest znalezienie takiego, które jest zgodne z oprogramowaniem, którego już używasz i który jest prosty w integracji. Integracja z CRM jest bardzo ważna. Wiele CRM umożliwia integrację cross CRM, dzięki czemu możesz w pełni wykorzystać ją w swojej firmie.

Zarządzanie dokumentami

Dzięki funkcji zarządzania dokumentami CRM, możliwe jest zapisywanie umów, zabezpieczeń i innych podstawowych formularzy, tak aby były one dostępne zarówno w firmie, jak i poza nią.

Edycja plików przez wielu użytkowników, szyfrowanie krytycznych informacji i łącza do dokumentów z ważnymi transakcjami lub kontaktami to cechy nowoczesnego oprogramowania CRM. Jest to jedna z najlepszych funkcji dla przedstawicieli handlowych i menedżerów do śledzenia, uzyskiwania dostępu i zabezpieczania sprzedaży

Zarządzanie kontaktami

Funkcja zarządzania kontaktami CRM pozwala na kategoryzację kontaktów, dzięki czemu możesz lepiej je organizować i obsługiwać. Będziesz mógł zbierać cenne informacje o klientach i wykorzystywać je na swoją korzyść podczas wprowadzania nowych produktów, dzięki możliwościom CRM. Dodatkowo poprawia wrażenia klientów, sprawiając, że czują się doceniani i otoczeni opieką.

Zarządzanie ołowiem

Lepsze zarządzanie potencjalnymi klientami poprzez śledzenie ich działań w całym procesie sprzedaży jest ważne dla każdej firmy. Korzystając z funkcji zarządzania potencjalnymi klientami, możesz oceniać swoich potencjalnych klientów i, jeśli to konieczne, delegować określone leady do rozważenia członkowi swojego zespołu.

Zarządzanie kampanią

Twoje kampanie sprzedażowe i marketingowe mogą być zarządzane z jednego interfejsu użytkownika za pomocą narzędzi do zarządzania kampaniami. Będziesz także mógł śledzić zwrot z inwestycji w kampanię, planowanie, analizy i nie tylko.

Mobilny CRM

Termin „mobilny CRM” odnosi się do wersji oprogramowania CRM, która jest specjalnie dostosowana do użytku na urządzeniu mobilnym lub na małych ekranach. Na przykład zarządzanie kontaktami, zarządzanie potencjalnymi klientami i raportowanie / pulpity nawigacyjne są zawarte w mobilnym systemie CRM. Dzięki temu najświeższe dane są zawsze dostępne w mobilnym CRM.

Dostosowywanie

Wiele systemów CRM zapewnia dostosowanie w najbardziej podstawowych obszarach, takich jak możliwość dodawania nowych pól kontaktów, wybierania informacji wyświetlanych na pulpicie nawigacyjnym i tworzenia niestandardowych raportów. Wtyczki, rozszerzenia i inne dodatki mogą być używane do dalszej modyfikacji oprogramowania.

Śledzenie pracowników

Aktywność i wydajność pracowników można łatwo śledzić za pomocą oprogramowania CRM. Pozwól pracownikom na śledzenie własnych godzin, zadań i spotkań, a także liczby i celów sprzedażowych za pomocą oprogramowania, które oferuje im własne konta.

Przełożeni i kierownictwo wyższego szczebla powinni również mieć dostęp do pulpitów nawigacyjnych, które pokazują indywidualne cele pracowników, wykonane zadania i inne wskaźniki wydajności. Korzystając z tych informacji, menedżerowie mogą tworzyć zachęty i chwalić wybitnych pracowników, jednocześnie identyfikując tych, którzy zawodzą i określając obszary wymagające poprawy.

Raportowanie

Jako kompleksowe spojrzenie na funkcjonowanie firmy, raportowanie CRM może być przydatne dla wielu działów Twojej firmy. Zespoły obsługi klienta mogą zobaczyć, jak szybko agenci reagują, gdy klienci kontaktują się z nimi, podczas gdy menedżerowie sprzedaży mogą monitorować postępy zespołu i dostosowywać oczekiwania dotyczące kwot na podstawie indywidualnych raportów.

Prognozowanie sprzedaży

Zaawansowana technika CRM, prognozowanie sprzedaży wybiega w przyszłość zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, aby określić postęp. Pomaga firmom przewidywać przyszłą sprzedaż i przychody w oparciu o dane historyczne, status lejka i dane zewnętrzne odzwierciedlające trendy w branży.

Prognozowanie sprzedaży pozwala handlowcom śledzić indywidualne postępy sprzedaży i dostosowywać strategie zespołu. Mniejsze firmy mogą wykorzystywać arkusze kalkulacyjne do przewidywania sprzedaży, ale większe firmy z wieloletnimi danymi uznają, że CRM z umiejętnościami prognozowania sprzedaży jest bardziej wydajny. Aby uzyskać dokładniejsze prognozy, kilka CRM zawiera również technologię AI.

Czat na żywo

Czat na żywo i chatboty wykorzystujące sztuczną inteligencję są dostępne w niektórych CRM do użytku na Twojej stronie internetowej. Przedstawiciele handlowi i serwisowi mogą łączyć się z odwiedzającymi online za pomocą widżetów czatu na żywo i odpowiadać na wszelkie zapytania klienta lub leada.

CRM z warstwami premium oferują tę opcję; jednak niektóre CRM zawierają bezpłatne usługi czatu na żywo w swoich pakietach podstawowych. Jest to przydatne, jednak funkcja czatu na żywo może być ograniczona, chyba że uaktualnisz do droższego planu.

Automatyzacja marketingu

Powinieneś upewnić się, że wybrany CRM jest kompatybilny z oprogramowaniem do automatyzacji marketingu Twojej firmy. Ostatecznie „zarządzanie relacjami z klientem” polega na zapewnieniu całościowego obrazu cyklu życia każdego klienta. Informacje i możliwości mogą zostać zagubione w przypadku braku automatyzacji marketingu.

Punktacja ołowiu

Lead scoring to praktyka oceniania potencjalnych klientów, aby firmy mogły identyfikować i pielęgnować najbardziej obiecujących potencjalnych klientów. Umożliwia specjalistom ds. sprzedaży definiowanie reguł punktacji na podstawie danych demograficznych i zachowań klientów. Oprogramowanie CRM, które obejmuje ocenę potencjalnych klientów, zachęca sprzedawców do koncentrowania się na kwalifikowaniu potencjalnych klientów, którzy z największym prawdopodobieństwem zostaną klientami.

Testowanie

Jest to funkcja CRM, która pozwala użytkownikom testować nowe funkcje przed ich uruchomieniem. Zarówno pracownicy, jak i konsumenci mogą dostosować się do zmian podczas zbierania danych o każdym spotkaniu. Pomaga to uniknąć niezadowolenia klientów, zwiększa współczynniki konwersji i zapewnia informacje potrzebne do podejmowania świadomych decyzji.

Zawijanie

Istnieje wiele innych funkcji oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami, jednak te wymienione powyżej są najważniejsze dla każdej firmy, niezależnie od jej wielkości. Podczas dokonywania zakupu i wyboru wdrożenia należy wziąć pod uwagę główny zestaw funkcji CRM, a także takie czynniki, jak cena i prostota użytkowania.

Jeśli jesteś firmą, która zaczyna z ograniczonym budżetem, dobrze jest skorzystać z dostępnych darmowych CRM.

Aby dobrze dopasować się do swoich pracowników, musisz wiedzieć, jakich funkcji szukać w oprogramowaniu CRM, a także w jaki sposób pomoże to Twojej firmie. Aby dowiedzieć się więcej o CRM, odwiedź stronę www.webdew.com lub skontaktuj się z nami od razu.