每個企業都需要知道的 15 個 CRM 軟件功能
已發表: 2022-09-23客戶關係管理 (CRM) 是任何企業的重要組成部分，無論其規模大小。 而且，由於您必須明智地選擇您的 CRM 軟件，以便充分利用它，因此了解 CRM 功能是什麼很重要。
幾乎所有類型的企業都有一個 CRM 系統。 CRM 可以幫助您管理外部聯繫人和關係，從客戶服務、銷售和招聘到業務開發、營銷和任何其他業務線。
在此博客中，我們向您列出了每個企業都需要了解的一些 CRM 軟件功能，以便充分利用它並成倍增長。
資源
CRM軟件功能
無縫工作流程
簡化公司的流程是立即提高生產力的好方法。 數據收集、數據分析和營銷活動都可以通過 CRM 實現自動化，以提高效率。 為了讓用戶更好地了解他們可以改進的地方，他們提供了報告和分析。
第三方集成
隨著業務的發展，任何軟件都不足以運行業務。 因此，大多數 CRM 系統都提供第三方軟件集成。
資源
需要的是找到一個與您已經在使用的軟件兼容且易於集成的軟件。 CRM 集成非常重要。 許多 CRM 允許跨 CRM 集成，因此您可以在業務中充分利用它。
文檔管理
借助 CRM 的文檔管理功能，可以保存合同、抵押品和其他基本形式，以便在企業內部和外部都可以訪問它們。
多用戶文件編輯、關鍵信息加密以及重要交易或聯繫人的文檔鏈接都是現代 CRM 軟件的功能。 它是銷售代表和經理跟踪、訪問和保護他們的銷售的最佳功能之一
聯繫人管理
CRM 的聯繫人管理功能可讓您對聯繫人進行分類，以便更好地組織和服務他們。 借助 CRM 的能力，您將能夠收集有價值的客戶信息並在推出新產品時將其用於您的優勢。 此外，它通過讓客戶感到被重視和關心來增強客戶體驗。
潛在客戶管理
通過在整個銷售過程中跟踪他們的活動來更好地管理您的潛在客戶對任何企業都很重要。 通過使用潛在客戶管理功能，您可以對潛在客戶進行評分，並在必要時將特定潛在客戶委派給您的團隊成員考慮。
活動管理
借助活動管理工具，您可以從單個用戶界面管理您的銷售和營銷活動。 您還可以跟踪活動的投資回報、規劃、分析等。
移動客戶關係管理
術語“移動 CRM”是指專門為在移動設備或小屏幕上使用而定制的 CRM 軟件版本。 例如，聯繫人管理、潛在客戶管理和報告/儀表板都包含在移動 CRM 系統中。 因此，最新的數據始終可以在移動 CRM 上獲得。
定制
許多 CRM 系統在最基本的領域提供自定義功能，例如添加新聯繫人字段、選擇顯示在儀表板上的信息以及構建自定義報告的能力。 插件、擴展和其他附加組件都可用於進一步修改您的軟件。
員工跟踪
使用 CRM 軟件可以輕鬆跟踪員工活動和績效。 允許員工使用為他們提供自己的帳戶的軟件來跟踪他們自己的時間、任務和會議以及他們的銷售數字和目標。
主管和高級管理人員還應該有權訪問顯示個人員工目標、已完成任務和其他生產力指標的儀表板。 使用這些信息，管理人員可以建立激勵措施並表揚優秀員工，同時識別那些失敗的員工並解決需要改進的地方。
報告
作為對業務運作方式的全面了解，CRM 報告對您公司的許多部門都很有用。 客戶服務團隊可以看到客服人員在客戶聯繫他們時的響應速度，而銷售經理可以監控團隊進度並根據個人報告調整配額預期。
銷售預測
一種先進的 CRM 技術，銷售預測著眼於短期和長期以確定進展。 它可以幫助公司根據歷史數據、管道狀態和反映行業趨勢的外部數據來預測未來的銷售和收入。
銷售預測讓銷售人員可以跟踪個人銷售進度並調整團隊策略。 小型企業可以利用電子表格來預測銷售額，但擁有多年數據的大型企業會發現具有銷售預測技能的 CRM 更有效。 為了進行更精確的預測，一些 CRM 還採用了 AI 技術。
在線聊天
某些 CRM 中提供實時聊天和 AI 驅動的聊天機器人，可在您的網站上使用。 銷售和服務代表可以通過實時聊天小部件與在線訪問者聯繫，並回答客戶或潛在客戶的任何疑問。
具有高級層的 CRM 提供此選項； 但是，一些 CRM 在其入門級包中包含免費的實時聊天服務。 這很有用，但是，除非您升級到更昂貴的計劃，否則實時聊天功能可能會受到限制。
營銷自動化
您應該確保您選擇的 CRM 與您公司的營銷自動化軟件兼容。 歸根結底，“客戶關係管理”就是提供每個客戶生命週期的整體視圖。 如果缺乏營銷自動化，信息和可能性可能會錯位。
領先評分
潛在客戶評分是評估潛在客戶的做法，以便企業可以識別和培養最有前途的潛在客戶。 它允許銷售專業人員根據人口統計和客戶行為定義評分規則。 包含潛在客戶評分的 CRM 軟件鼓勵銷售人員專注於最有可能成為客戶的合格潛在客戶。
測試
這是一項 CRM 功能，允許用戶在啟動新功能之前對其進行測試。 當您收集每次遭遇的數據時，員工和消費者都可以適應這些變化。 這可以幫助您避免客戶不滿，提高轉化率，並為您提供做出明智決策所需的信息。
包起來
客戶關係管理軟件還有更多功能，但是，上面列出的功能對於任何企業來說都是最重要的，無論其規模大小。 在進行購買和實施選擇時，您應該考慮 CRM 的主要功能集，以及價格和使用簡單性等因素。
如果您的企業開始時預算有限，那麼使用可用的免費 CRM 是明智之舉。
為了更好地適應您的員工，您需要知道在 CRM 軟件中要尋找哪些功能，以及它將如何幫助您的業務。 要了解有關 CRM 的更多信息，請訪問www.webdew.com或立即聯繫我們。