15 funzionalità del software CRM che ogni azienda deve conoscere

Il Customer Relationship Management (CRM) è una parte importante di qualsiasi azienda, indipendentemente dalle sue dimensioni. E poiché devi scegliere saggiamente il tuo software CRM in modo da poterne ottenere il massimo, è importante capire quali sono le funzionalità del CRM.

Esiste un sistema CRM per quasi tutti i tipi di attività. Un CRM può aiutarti a gestire i contatti e le relazioni esterne, dal servizio clienti, alle vendite e al reclutamento, allo sviluppo del business, al marketing e qualsiasi altro settore dell'attività.

In questo blog ti abbiamo elencato alcune delle funzionalità del software CRM che ogni azienda deve conoscere per trarne il massimo e crescere in modo esponenziale.

Fonte

Funzionalità del software CRM

Flusso di lavoro senza interruzioni

La razionalizzazione dei processi della tua azienda è un ottimo metodo per aumentare immediatamente la produttività. La raccolta dei dati, l'analisi dei dati e le attività di marketing possono essere tutte automatizzate dai CRM per aumentare l'efficienza. Affinché gli utenti comprendano meglio dove possono apportare miglioramenti, forniscono report e analisi.

Integrazione di terze parti

Nessun software da solo può essere sufficiente per gestire un'azienda mentre cresce. Le integrazioni software di terze parti sono quindi rese disponibili nella maggior parte dei sistemi CRM.

Fonte

Quello che serve è trovarne uno compatibile con il software che stai già utilizzando e semplice da integrare. L'integrazione del CRM è molto importante. Molti CRM consentono l'integrazione tra CRM e quindi puoi sfruttarla appieno per la tua azienda.

Gestione documenti

Con la funzionalità di gestione dei documenti di un CRM, è possibile salvare contratti, garanzie e altri moduli essenziali in modo che siano accessibili sia all'interno che all'esterno di un'azienda.

La modifica di file multiutente, la crittografia per informazioni critiche e i collegamenti a documenti per affari o contatti importanti sono tutte funzionalità del moderno software CRM. È una delle migliori funzionalità per i rappresentanti di vendita e i manager per tenere traccia, accedere e salvaguardare le proprie vendite

Gestione dei contatti

La funzione di gestione dei contatti di CRM ti consente di classificare i tuoi contatti in modo da poterli organizzare e servire meglio. Potrai raccogliere preziose informazioni sui clienti e utilizzarle a tuo vantaggio quando lanci nuovi articoli, grazie alla capacità del CRM di farlo. Inoltre, migliora l'esperienza del cliente facendolo sentire apprezzato e curato.

Gestione del piombo

Gestire meglio i tuoi contatti tenendo traccia delle loro attività durante tutto il processo di vendita è importante per qualsiasi azienda. Utilizzando la funzione di gestione dei lead, puoi assegnare un punteggio ai tuoi lead e, se necessario, delegare lead specifici affinché vengano presi in considerazione a un membro del tuo team.

Gestione della campagna

Le tue campagne di vendita e marketing possono essere gestite da un'unica interfaccia utente con l'aiuto di strumenti di gestione delle campagne. Sarai anche in grado di tenere traccia del ritorno sull'investimento, della pianificazione, dell'analisi e altro ancora della campagna.

CRM mobile

Il termine "CRM mobile" si riferisce a una versione del software CRM specificamente adattata per l'uso su un dispositivo mobile o su schermi di piccole dimensioni. Ad esempio, la gestione dei contatti, la gestione dei lead e il reporting/dashboard sono tutti inclusi in un sistema CRM mobile. Di conseguenza, i dati più recenti sono sempre disponibili su un CRM mobile.

Personalizzazione

Molti sistemi CRM prevedono la personalizzazione nelle aree più basilari, come la possibilità di aggiungere nuovi campi di contatto, selezionare le informazioni da visualizzare nella dashboard e creare report personalizzati. Plugin, estensioni e altri componenti aggiuntivi possono essere utilizzati per modificare ulteriormente il software.

Monitoraggio dei dipendenti

L'attività e le prestazioni dei dipendenti possono essere facilmente monitorate con il software CRM. Consenti ai dipendenti di tenere traccia delle proprie ore, attività e riunioni, nonché dei propri numeri di vendita e obiettivi con l'uso di un software che offre loro i propri account.

I supervisori e l'alta dirigenza dovrebbero anche avere accesso a dashboard che mostrano gli obiettivi dei singoli dipendenti, le attività svolte e altre metriche di produttività. Utilizzando queste informazioni, i manager possono stabilire incentivi ed elogiare i dipendenti eccezionali, identificando coloro che stanno fallendo e affrontando aree di miglioramento.

Segnalazione

Per dare uno sguardo completo al funzionamento di un'azienda, i report CRM possono essere utili per molti dei tuoi reparti aziendali. I team del servizio clienti possono vedere la rapidità con cui gli agenti rispondono quando i clienti li contattano, mentre i responsabili delle vendite possono monitorare l'avanzamento del team e apportare modifiche alle aspettative sulle quote in base ai singoli report.

Previsioni di vendita

Una tecnica CRM avanzata, la previsione delle vendite guarda avanti sia a breve che a lungo termine per determinare i progressi. Aiuta le aziende ad anticipare le vendite e i ricavi futuri sulla base di dati storici, stato della pipeline e dati esterni che riflettono le tendenze del settore.

Le previsioni di vendita consentono ai venditori di tenere traccia dell'andamento delle vendite individuali e di adattare le strategie del team. Le aziende più piccole possono utilizzare fogli di calcolo per anticipare le vendite, ma le aziende più grandi con anni di dati troveranno un CRM con capacità di previsione delle vendite più efficiente. Per previsioni più precise, diversi CRM incorporano anche la tecnologia AI.

Chat dal vivo

La chat dal vivo e i chatbot basati sull'intelligenza artificiale sono disponibili in alcuni CRM per l'utilizzo sul tuo sito web. È possibile per i rappresentanti di vendita e di servizio connettersi con i visitatori online tramite widget di chat dal vivo e rispondere a qualsiasi domanda del cliente o del lead.

I CRM con livelli premium offrono questa opzione; tuttavia, alcuni CRM includono servizi di chat live gratuiti nei loro pacchetti entry-level. Ciò è utile, tuttavia, la funzionalità della chat dal vivo potrebbe essere limitata a meno che non si esegua l'aggiornamento a un piano più costoso.

Automazione del marketing

Dovresti assicurarti che il CRM che hai scelto sia compatibile con il software di automazione del marketing della tua azienda. In definitiva, la "gestione delle relazioni con i clienti" consiste nel fornire una visione olistica del ciclo di vita di ciascun cliente. Le informazioni e le possibilità possono essere mal riposte se manca l'automazione del marketing.

Punteggio in vantaggio

Il punteggio dei lead è la pratica di valutare i lead in modo che le aziende possano identificare e coltivare i lead più promettenti. Consente ai professionisti delle vendite di definire regole di punteggio in base ai dati demografici e al comportamento dei clienti. Il software CRM che include il punteggio dei lead incoraggia i venditori a concentrarsi sui potenziali clienti qualificati che hanno maggiori probabilità di diventare clienti.

Test

È una funzionalità CRM che consente agli utenti di testare nuove funzionalità prima di avviarle. Sia i dipendenti che i consumatori possono adattarsi ai cambiamenti mentre raccogli i dati su ogni incontro. Questo ti aiuta a evitare l'insoddisfazione dei clienti, aumentare i tassi di conversione e fornirti le informazioni necessarie per prendere decisioni informate.

Avvolgendo

Ci sono molte altre funzionalità per il software di gestione delle relazioni con i clienti, tuttavia, quelle sopra elencate sono le più essenziali per qualsiasi azienda, indipendentemente dalle sue dimensioni. Dovresti considerare il set di funzionalità principali di un CRM quando effettui una scelta di acquisto e implementazione, insieme a fattori come il prezzo e la semplicità d'uso.

Se sei un'azienda che inizia con un budget limitato, è consigliabile utilizzare i CRM gratuiti disponibili.

Per adattarti bene ai tuoi dipendenti, devi sapere quali funzionalità cercare nel software CRM e come aiuterà la tua azienda. Per saperne di più sui CRM, visita www.webdew.com o contattaci subito.