15 fonctionnalités du logiciel CRM que chaque entreprise doit connaître

La gestion de la relation client (CRM) est un élément important de toute entreprise, quelle que soit sa taille. Et puisque vous devez choisir judicieusement votre logiciel CRM afin d'en tirer le meilleur parti, il est important de comprendre quelles sont les fonctionnalités du CRM.

Il existe un système CRM pour à peu près tous les types d'entreprises. Un CRM peut vous aider à gérer vos contacts et relations externes, du service client, des ventes et du recrutement au développement commercial, au marketing et à tout autre secteur d'activité.

Dans ce blog, nous vous avons répertorié certaines des fonctionnalités du logiciel CRM que chaque entreprise doit connaître pour en tirer le meilleur parti et croître de manière exponentielle.

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Fonctionnalités du logiciel CRM

Flux de travail transparent

La rationalisation des processus de votre entreprise est une excellente méthode pour augmenter immédiatement la productivité. La collecte de données, l'analyse de données et les activités de marketing peuvent toutes être automatisées par les CRM afin d'accroître l'efficacité. Pour que les utilisateurs comprennent mieux où ils peuvent apporter des améliorations, ils fournissent des rapports et des analyses.

Intégration tierce

Aucun logiciel ne peut à lui seul suffire à gérer une entreprise au fur et à mesure de sa croissance. Des intégrations de logiciels tiers sont donc disponibles dans la plupart des systèmes CRM.

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Ce qu'il faut, c'est en trouver un qui soit compatible avec le logiciel que vous utilisez déjà et simple à intégrer. L'intégration CRM est très importante. De nombreux CRM permettent une intégration cross-CRM et vous pouvez ainsi en faire pleinement usage pour votre entreprise.

Gestion de documents

Avec la fonction de gestion de documents d'un CRM, il est possible de sauvegarder des contrats, des garanties et d'autres formulaires essentiels afin qu'ils soient accessibles à la fois à l'intérieur et à l'extérieur d'une entreprise.

L'édition de fichiers multi-utilisateurs, le cryptage des informations critiques et les liens de documents vers des transactions ou des contacts importants sont toutes des fonctionnalités des logiciels CRM modernes. C'est l'une des meilleures fonctionnalités permettant aux commerciaux et aux responsables de suivre, d'accéder et de protéger leurs ventes.

Gestion des contacts

La fonction de gestion des contacts de CRM vous permet de catégoriser vos contacts afin que vous puissiez mieux les organiser et les servir. Vous pourrez recueillir des informations précieuses sur les clients et les utiliser à votre avantage lors du lancement de nouveaux articles, grâce à la capacité du CRM à le faire. De plus, cela améliore l'expérience client en les faisant se sentir valorisés et pris en charge.

Gestion des leads

Il est important pour toute entreprise de mieux gérer vos prospects en suivant leurs activités tout au long du processus de vente. En utilisant la fonction de gestion des prospects, vous pouvez noter vos prospects et, si nécessaire, déléguer des prospects spécifiques pour examen à un membre de votre équipe.

Gestion de campagne

Vos campagnes de vente et de marketing peuvent être gérées à partir d'une interface utilisateur unique à l'aide d'outils de gestion de campagne. Vous pourrez également suivre le retour sur investissement, la planification, les analyses, etc. de la campagne.

GRC mobile

Le terme « CRM mobile » fait référence à une version du logiciel CRM spécialement conçue pour être utilisée sur un appareil mobile ou sur de petits écrans. Par exemple, la gestion des contacts, la gestion des prospects et les rapports/tableaux de bord sont tous inclus dans un système CRM mobile. Ainsi, les données les plus récentes sont toujours disponibles sur un CRM mobile.

Personnalisation

De nombreux systèmes CRM permettent une personnalisation dans les domaines les plus élémentaires, tels que la possibilité d'ajouter de nouveaux champs de contact, de sélectionner les informations qui s'affichent sur votre tableau de bord et de créer des rapports personnalisés. Les plugins, extensions et autres modules complémentaires peuvent tous être utilisés pour modifier davantage votre logiciel.

Suivi des employés

L'activité et les performances des employés peuvent être facilement suivies avec un logiciel CRM. Permettez aux employés de suivre leurs propres heures, tâches et réunions ainsi que leurs chiffres de vente et leurs objectifs grâce à l'utilisation d'un logiciel qui leur offre leurs propres comptes.

Les superviseurs et la haute direction doivent également avoir accès à des tableaux de bord indiquant les objectifs individuels des employés, les tâches accomplies et d'autres mesures de productivité. À l'aide de ces informations, les responsables peuvent établir des incitations et féliciter les employés exceptionnels tout en identifiant ceux qui échouent et en abordant les domaines à améliorer.

Rapports

En tant qu'aperçu complet du fonctionnement d'une entreprise, les rapports CRM peuvent être utiles pour de nombreux services de votre entreprise. Les équipes du service client peuvent voir à quelle vitesse les agents répondent lorsque les clients les contactent, tandis que les responsables commerciaux peuvent surveiller les progrès de l'équipe et ajuster les attentes en matière de quotas en fonction de rapports individuels.

Prévision des ventes

Technique CRM avancée, la prévision des ventes regarde à la fois à court et à long terme pour déterminer les progrès. Il aide les entreprises à anticiper les ventes et les revenus futurs en fonction des données historiques, de l'état du pipeline et des données externes reflétant les tendances du secteur.

La prévision des ventes permet aux vendeurs de suivre la progression des ventes individuelles et d'ajuster les stratégies d'équipe. Les petites entreprises peuvent utiliser des feuilles de calcul pour anticiper les ventes, mais les grandes entreprises avec des années de données trouveront un CRM avec des compétences de prévision des ventes plus efficace. Pour des prévisions plus précises, plusieurs CRM intègrent également la technologie de l'IA.

Chat en direct

Le chat en direct et les chatbots alimentés par l'IA sont disponibles dans certains CRM pour une utilisation sur votre site Web. Il est possible pour les représentants des ventes et du service de se connecter avec les visiteurs en ligne via des widgets de chat en direct et de répondre à toutes les questions du client ou du prospect.

Les CRM avec des niveaux premium offrent cette option ; cependant, certains CRM incluent des services de chat en direct gratuits dans leurs forfaits d'entrée de gamme. Ceci est utile, cependant, la capacité de chat en direct peut être limitée à moins que vous ne passiez à un plan plus cher.

Automatisation du marketing

Vous devez vous assurer que le CRM que vous avez choisi est compatible avec le logiciel d'automatisation du marketing de votre entreprise. En fin de compte, la "gestion de la relation client" consiste à fournir une vue globale du cycle de vie de chaque client. Les informations et les possibilités peuvent être mal placées en l'absence d'automatisation du marketing.

Notation des prospects

La notation des prospects est la pratique consistant à évaluer les prospects afin que les entreprises puissent identifier et entretenir les prospects les plus prometteurs. Il permet aux professionnels de la vente de définir des règles de score basées sur la démographie et le comportement des clients. Les logiciels CRM qui incluent la notation des prospects encouragent les vendeurs à se concentrer sur les prospects qualifiés qui sont les plus susceptibles de devenir des clients.

Essai

Il s'agit d'une fonctionnalité CRM qui permet aux utilisateurs de tester de nouvelles fonctionnalités avant de les lancer. Les employés et les consommateurs peuvent s'adapter aux changements au fur et à mesure que vous collectez des données sur chaque rencontre. Cela vous aide à éviter l'insatisfaction des clients, à augmenter vos taux de conversion et à vous fournir les informations dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées.

Emballer

Il existe de nombreuses autres fonctionnalités pour le logiciel de gestion de la relation client, cependant, celles énumérées ci-dessus sont les plus essentielles pour toute entreprise, quelle que soit sa taille. Vous devez tenir compte des principales fonctionnalités d'un CRM lors d'un choix d'achat et de mise en œuvre, ainsi que de facteurs tels que le prix et la simplicité d'utilisation.

Si vous êtes une entreprise qui démarre avec un budget limité, il est sage d'utiliser les CRM gratuits disponibles.

Afin d'obtenir un bon ajustement pour vos employés, vous devez savoir quelles fonctionnalités rechercher dans un logiciel CRM, ainsi que comment cela aidera votre entreprise. Pour en savoir plus sur les CRM, visitez www.webdew.com ou contactez-nous immédiatement.