すべての企業が知っておくべき 15 の CRM ソフトウェア機能

顧客関係管理 (CRM) は、その規模に関係なく、あらゆるビジネスの重要な部分です。 また、CRM ソフトウェアを最大限に活用できるように賢く選択する必要があるため、CRM の機能とは何かを理解することが重要です。

ほぼすべての種類のビジネスに対応する CRM システムがあります。 CRM は、顧客サービス、販売、採用から、事業開発、マーケティング、その他の事業部門に至るまで、外部の連絡先や関係を管理するのに役立ちます。

このブログでは、CRM ソフトウェアを最大限に活用して飛躍的に成長させるために、すべての企業が知っておく必要がある CRM ソフトウェアの機能をいくつか挙げました。

ソース

CRM ソフトウェアの機能

シームレスなワークフロー

会社のプロセスを合理化することは、生産性をすぐに向上させる優れた方法です。 データ収集、データ分析、およびマーケティング活動はすべて、効率を高めるために CRM によって自動化できます。 ユーザーがどこを改善できるかをよりよく理解できるように、レポートと分析を提供します。

サードパーティの統合

ビジネスの成長に伴い、ソフトウェアだけではビジネスを運営するのに十分ではありません。 そのため、ほとんどの CRM システムでサードパーティ ソフトウェアの統合を利用できます。

ソース

必要なのは、既に使用しているソフトウェアと互換性があり、簡単に統合できるものを見つけることです。 CRM統合は非常に重要です。 多くの CRM は相互 CRM 統合を可能にするため、ビジネスに十分に活用できます。

文書管理

CRM のドキュメント管理機能を使用すると、契約書、販促資料、およびその他の重要なフォームを保存して、ビジネスの内外でアクセスできるようにすることができます。

マルチユーザー ファイル編集、重要な情報の暗号化、重要な取引や連絡先へのドキュメント リンクはすべて、最新の CRM ソフトウェアの機能です。 これは、販売担当者とマネージャーが販売を追跡、アクセス、保護するための最高の機能の 1 つです。

連絡先管理

CRM の連絡先管理機能を使用すると、連絡先を分類できるため、連絡先をより適切に整理して提供できます。 CRMの能力のおかげで、貴重な顧客情報を収集し、新しいアイテムを立ち上げるときに有利に使用することができます. さらに、大切にされ、気遣われていると感じさせることで、クライアントの体験を向上させます。

リード管理

販売プロセス全体を通してリードの活動を追跡することにより、リードをより適切に管理することは、どのビジネスにとっても重要です。 リード管理機能を使用すると、リードをスコアリングし、必要に応じて特定のリードをチームのメンバーに委任して検討することができます。

キャンペーン管理

キャンペーン管理ツールを使用して、単一のユーザー インターフェイスから販売およびマーケティング キャンペーンを管理できます。 また、キャンペーンの投資収益率、計画、分析などを追跡することもできます。

モバイル CRM

「モバイル CRM」という用語は、モバイル デバイスまたは小さな画面で使用するために特別に調整された CRM ソフトウェアのバージョンを指します。 たとえば、連絡先管理、リード管理、レポート/ダッシュボードはすべてモバイル CRM システムに含まれています。 その結果、最新のデータは常にモバイル CRM で利用できます。

カスタマイズ

多くの CRM システムでは、新しい連絡先フィールドの追加、ダッシュボードに表示する情報の選択、カスタム レポートの作成など、最も基本的な領域でのカスタマイズが提供されています。 プラグイン、拡張機能、およびその他のアドオンはすべて、ソフトウェアをさらに変更するために使用できます。

従業員の追跡

従業員の活動と業績は、CRM ソフトウェアで簡単に追跡できます。 従業員が自分のアカウントを提供するソフトウェアを使用して、従業員が自分の時間、タスク、会議、および販売数と目標を追跡できるようにします。

スーパーバイザーと上級管理職は、個々の従業員の目標、達成されたタスク、およびその他の生産性指標を示すダッシュボードにもアクセスできる必要があります。 この情報を使用して、マネージャーはインセンティブを確立し、優秀な従業員を称賛しながら、失敗している従業員を特定し、改善すべき領域に対処することができます。

報告

ビジネスがどのように機能しているかを包括的に把握するため、CRM レポートは企業の多くの部門で役立ちます。 カスタマー サービス チームは、顧客から連絡があったエージェントがどれだけ迅速に対応するかを確認できます。一方、セールス マネージャーは、チームの進捗状況を監視し、個々のレポートに基づいてノルマの期待値を調整できます。

販売予測

高度な CRM 手法である売上予測は、短期と長期の両方を先取りして進捗を判断します。 これは、過去のデータ、パイプラインのステータス、および業界のトレンドを反映した外部データに基づいて、企業が将来の売上と収益を予測するのに役立ちます。

売上予測により、営業担当者は個々の売上の進捗状況を追跡し、チーム戦略を調整できます。 中小企業はスプレッドシートを利用して売上を予測できますが、何年にもわたるデータを持つ大企業は、売上予測スキルを備えた CRM の方が効率的です。 より正確な予測のために、いくつかの CRM には AI テクノロジーも組み込まれています。

ライブチャット

ライブ チャットと AI を利用したチャットボットは、一部の CRM で Web サイトで使用できます。 営業担当者とサービス担当者は、ライブ チャット ウィジェットを介してオンラインの訪問者とつながり、顧客やリードの質問に答えることができます。

プレミアム階層の CRM はこのオプションを提供します。 ただし、一部の CRM では、エントリー レベルのパッケージに無料のライブ チャット サービスが含まれています。 これは便利ですが、より高価なプランにアップグレードしない限り、ライブ チャット機能が制限される場合があります。

マーケティングオートメーション

選択した CRM が、会社のマーケティング自動化ソフトウェアと互換性があることを確認する必要があります。 最終的に、「顧客関係管理」とは、各顧客のライフ サイクルの全体像を提供することです。 マーケティングの自動化がないと、情報や可能性が失われる可能性があります。

リードスコアリング

リード スコアリングは、企業が最も有望なリードを特定して育成できるように、リードを評価する方法です。 これにより、営業担当者は、人口統計とクライアントの行動に基づいてスコア ルールを定義できます。 リード スコアリング機能を備えた CRM ソフトウェアにより、営業担当者は、顧客になる可能性が最も高い適格な見込み客に集中することができます。

テスト

これは、ユーザーが新機能をリリースする前にテストできるようにする CRM 機能です。 遭遇するたびにデータを収集することで、従業員も消費者も同様に変化に順応することができます。 これにより、クライアントの不満を回避し、コンバージョン率を高め、十分な情報に基づいた決定を下すために必要な情報を提供できます.

まとめ

顧客関係管理ソフトウェアには他にも多くの機能がありますが、上記の機能は、その規模に関係なく、あらゆるビジネスにとって最も重要です. 購入と実装の選択を行う際には、価格や使いやすさなどの要因とともに、CRM の主な機能セットを考慮する必要があります。

限られた予算でビジネスを始めている場合は、利用可能な無料の CRM を利用するのが賢明です。

従業員にぴったり合うようにするには、CRM ソフトウェアに求める機能と、それがビジネスにどのように役立つかを知る必要があります。 CRM の詳細については、 www.webdew.comにアクセスするか、すぐにお問い合わせください。