3 Vendasta 自动化将提高您的销售额
已发表: 2022-05-20通过销售自动化，您的销售团队可以通过使用软件来自动化一些更耗时或重复的任务。 销售团队可以自动化的一些最常见的任务包括管道管理、电子邮件营销和日程安排。 事实上，超过 30% 的销售活动可以实现自动化（麦肯锡公司）。
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自动化通过帮助销售人员提高运营效率、节省时间和专注于更重要的任务来提供价值。 事实上，自动化是扩展业务的关键。 他们可以通过减少手动流程来提高生产力，这样您的销售团队就可以做更多他们最擅长的事情：以有意义的方式与潜在客户和潜在客户建立联系。
例如，自动化可以改善销售流程：
- 售前：收集有关潜在客户、市场和竞争对手的数据，帮助进行销售漏斗管理
- 销售期间：自动化工作流程、创建警报通知、生成有关潜在客户行为和行为的见解
- 售后：自动化客户反馈流程，以提高客户满意度并识别流失率高的客户
自动化的挑战
尽管对业务有好处，但销售自动化也有其挑战。
尤其是易用性，通常会阻碍在业务中采用自动化。 虽然用户通常期望即插即用技术可以快速启动和运行，但自动化可能很复杂且难以设置。
它不必是这样的。
这就是为什么我们通过向您展示在 Vendasta 平台中进行主动自动化是多么简单来简化它的原因。
在本博客中，我们重点介绍了三种简单的 Vendasta自动化以及它们如何使数字经销商及其客户受益。 您可以在下面找到包含激活这些自动化所需步骤的书面说明和简短视频。
1.发送产品教育活动
在 Vendasta Marketplace 中，数字经销商可以向当地企业客户推广和销售产品。 当为帐户激活特定产品时，此自动化将触发向客户帐户发送电子邮件活动，以解释如何使用产品或提供附加服务。
如果电子邮件活动在工作流程中定义的时间范围内打开，分配的销售人员也会收到通知。
这种自动化有助于经销商：
- 随时了解客户激活的新产品
- 通过自动向客户提供有价值的内容来提供出色的客户体验
示例场景
一家机构向当地企业销售 Vendasta 的白标社交媒体管理软件Social Marketing。 接下来的一周，小企业激活了这个工具并且：
- 接收有关如何使用社交营销的最佳实践的电子邮件活动
- 通知指定代理代表企业主是否打开了电子邮件
- 然后，代表可以通过跟进业务所有者来提供出色的客户体验，以确保他们在使用应用程序时得到支持
如何启用此自动化
在 Vendasta 的合作伙伴中心：
-> 点击自动化
-> 单击创建自动化
-> 在“选择模板”下，选择“发送产品教育活动”
-> 选择右侧的“使用此模板”
-> 从下拉列表中选择一个市场（如果适用），然后单击“创建”
进入工作流页面后：
-> 点击标题为“触发器”的框
-> 从下拉列表中选择要应用自动化的“产品”、“产品类型”和“版本”
-> 点击“保存”
-> 单击带有文本“为该帐户启动广告系列”的框
-> 从下拉列表中选择要发送给客户的适当活动（例如，客户之声：入门）-->
-> 单击带有文本“等到活动中的电子邮件打开”的框
-> 选择“已打开”、“已单击”或“已退回”选项之一
-> 选择适用于该步骤的活动
-> 调整自动化触发的时间限制（例如，1-2 天来查看潜在客户是否与电子邮件互动）
-> 点击“保存”
-> 单击带有文本的框：“Log activity with hotness rating”
-> 选择一个热度等级（推荐 2 个火焰） -> 点击“保存”
-> 单击带有文本的框：“通知指定的销售人员”
-> 从下拉列表中选择要通知的销售人员
-> 在“通知类型”下，选择通知应该是通用、高优先级还是热门线索
恭喜，您已设置自动化！
笔记：
- 您可以在此处更改模板的内容。
2.当用户在Business App中处于活动状态时，通知销售人员并记录活动
当用户在Business App （Vendasta 为您的客户提供的品牌化客户端门户）中处于活动状态时，此自动化可以向指定的销售人员发送推送通知，并在帐户上记录活动和热度评级。
这种自动化有助于经销商：
- 通过业务应用程序与他们的服务互动，了解潜在客户何时热门
- 在潜在客户兴趣高涨时，利用通知提示与潜在客户进行讨论，从而更快完成交易
示例场景
一位 MSP 销售代表建议为当地企业建立一个新网站，并为所有者提供对 Business App 的访问权限。 企业主同意在未来某个时候对其进行审查。
当企业主最终访问 Business App 时：
- 代表收到通知
- 代表有机会主动接触并转化潜在客户
如何启用此自动化
在合作伙伴中心：
-> 点击自动化
-> 在“选择模板”下，选择“当用户在业务应用程序中处于活动状态时，通知销售人员并记录活动”
-> 选择右侧的“使用此模板”
-> 从下拉列表中选择一个市场（如果适用），然后单击“创建”
-> 在“是”路径中，单击“+”图标并选择“结束此自动化”。 您不想在一天内每次客户访问时都收到一封电子邮件！
-> 在“否”路径中，选择“记录活动和热度等级”文本框（客户访问业务应用时建议使用2个火焰）
进入工作流页面后：
-> 触发器已经预先确定
-> 选中带有文本的框：“特定帐户在过去一天内达到此步骤超过 1 次”
-> 根据需要选择条件、频率和长度
-> 点击“保存”
从这里开始，需要配置工作流中的两个逻辑路径。
-> 在“是”路径中，单击“+”图标并选择“结束此自动化”。 这会在客户当天第一次访问业务应用程序后禁用通知。
-> 在“否”路径中，选择“记录活动和热度等级”文本框（客户访问业务应用时建议使用 2 个火焰）。
恭喜，您已设置自动化！
笔记：
在工作流程中，您将能够启用“数据传递”。 在此处了解更多信息。
3.按地点预测和量化交易价值
当您瞄准新的增长区域时，正如许多经销商在开始扩展时寻求做的那样，您可能会分配或雇用特定区域的销售代表。 您可能会发现不同地区的客户有不同的需求。
对于销售经理来说，确保合适的销售人员在其指定区域内处理查询至关重要。 他们还希望清楚地了解销售渠道，以便在任何给定时间了解交易流的美元价值。
创建新潜在客户后，此自动化可以：
- 根据业务位置通知特定销售人员并将其分配给该潜在客户，从而防止销售代表之间的区域重叠
- 根据潜在客户的位置以及典型合同期限和完成时间等指标为其分配预设的美元价值
示例场景
一家位于密歇根州的数字机构为底特律和加拿大安大略省边境的客户提供服务。
它以每月 1,000 美元的价格向底特律客户销售 Customer Voice（Vendasta 的声誉建设者）和声誉管理服务，并向加拿大客户以每月 500 美元的价格销售 SEO 套餐。 该机构在一周内转换了 100% 的潜在客户，合同持续一年。
该机构一天收到两条线索——一条来自底特律，另一条来自安大略省。 这些地区的相应销售代表会收到通知并被指派根据他们的机会采取行动。
在 Vendasta 平台中，机构所有者或经理能够量化手头的财务机会：每月 1,500 美元的管道价值预计将在一周内完成并提供 12 个月的收入。
如何启用此自动化
-> 点击自动化
-> 在“选择模板”下，选择“空白模板”
-> 在弹出的窗口中选择“账户”，点击下一步
-> 选择市场（如果适用）
在工作流屏幕中：
-> 选择“创建帐户时”
-> 点击“+”图标
-> 选择“If/else 分支”
-> 保留此步骤中的所有设置，城市/州/国家除外（例如，选择底特律、密歇根、美国）
-> 如果适用，选择“添加另一个分支机构”以提名另一个城市/州/国家（例如，选择安大略省，加拿大）
-> 点击“保存”
现在，您可以根据从每个分支机构（例如，美国或加拿大）创建帐户的时间来执行某些操作。 要启用这些，请单击工作流程中的“+”图标。
对于每个分支：
-> 点击“+”
-> 选择“分配销售人员”
-> 按照步骤分配指定负责该国家/城市的销售人员
-> 点击“保存”
在每个分支机构分配了销售人员后：
-> 点击“+”
-> 选择“创造销售机会”
-> 根据需要添加信息，包括产品和包裹的价值、结束天数和预期合同期限
- >克莱夫“保存”
还将有一个名为“未满足条件”的分支。 这可用于为目标市场之外的潜在客户触发合适的操作。
-> 点击“+”
-> 选择并完成最适合您业务的步骤。 例如，您可以设置一个活动来通知潜在客户您不服务于该市场，或者您可以通知特定的销售人员。
恭喜，您已设置自动化！
笔记：
- 在工作流程中，您将能够启用“数据传递”。 在此处了解更多信息。
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