销售自动化的第一步——指南、指标、工具

您是否因为无法及时了解最新消息或忘记跟进而失去潜在客户？ 您是否曾经觉得自己在浪费时间查看文件和文书工作以找到与客户的特定交易？ 您是否经常因为没有时间给予他们应有的关注而长时间忽视特定问题？

好吧，我的朋友，您似乎有一个可以通过销售自动化解决的问题。

如果您与这些问题相关 - 或者您认识的人 - 今天我在这里向您展示一个大开眼界的机会，可以改变您更好地开展业务的方式。

让我告诉你我的意思。

什么是销售自动化？

销售自动化是通过使用软件、人工智能和其他有用的数字工具将耗时和手动完成的销售任务机械化而实现的现代化。 其主要目的是简化销售经理的常规流程。 销售自动化受益于软件，可以最大限度地减少您的销售团队需要完成的手动任务； 相反，它使他们能够节省时间和精力，并利用它们更好地专注于完成销售并为您的公司赚更多的钱。

借助自动化，您将能够提高销售生产力和效率，从而实现并提供更好的客户服务和业务绩效。

让我们看看销售自动化如何帮助您的销售流程，以及为什么您应该从中受益。

为什么要自动化销售流程？

将销售自动化集成到您的销售流程中有几个优点。 让我们看看您可能想要集成销售自动化的原因。

定时

显然，对于任何管理和组织销售的人，尤其是对于销售领导者来说，时机至关重要。 如果您选择老派 - 手动处理所有事情 - 处理您的销售任务，那么您很可能没有足够的时间来完成您想到的每一件事。 但是，如果您确实选择自动化您的流程，您将能够快速对潜在客户采取行动，在您自己处理所有事情时，在其他竞争对手干扰之前让他们关注您的服务。

效力

在销售和营销团队进行的一项研究中，88% 的参与者声称他们可以从帮助他们节省时间和提高工作效率的数字工具中受益，这不应该让您感到震惊。

这很可能是由于销售自动化——在任何情况下——总是确保采取最有影响力的行动并得到相应的应用。

您的团队可以用它做什么？

啊，从哪里开始。

您的团队可以分析和衡量交易数据，以了解和检查您的潜在客户与您的服务互动的情况，然后再采取下一步行动并进行购买，从而使您能够在他们需要信息和帮助的正确时刻进行干预. 这些数据总是可以用来制定更有效的销售策略和方法。 而这一切都是在自动化工具的帮助下实现的。

仍然，对销售自动化的好处有第二个想法？

让我们看一些统计数据。

1. 2020 年，61% 使用自动化的企业声称他们超出了收入目标。 （中心点）

2. 同样，在 2021 年完成并超过预计收入的销售团队领导者中，有 44% 已经使用竞争情报和销售数据工具。 （中心点）

3. “高增长”企业——那些最近经历了非常高增长的企业——更有可能（26.2% 对 16.6%）使用了高效的销售自动化策略。 （铰链研究）

4. “高增长”公司拥有集成业务软件自动化工具的可能性比“无增长”公司高 31%。 （铰链研究）

看起来差不多吧？

话虽如此，现在让我们尝试了解实现理想销售流程自动化的基本步骤。

自动化销售流程的 5 个步骤

客户优先级

并非所有的客户都是一样的。 人们对特定服务/业务或产品的需求和期望有所不同，这是很自然的。 这就是为什么您永远不应该以同样的方式对待每个客户，但是，如果您这样做，您将浪费大量无法收回的时间和精力。

好吧，现在我几乎可以听到你说：“嘿，一直知道哪个是哪个不是那么容易！” 是啊，你说得对。 尤其是考虑到您没有时间和精力亲自培养每个客户。 因此，您可以使用简单的潜在客户评分系统开始您的销售自动化流程，而不是手动检查客户以查看他们是否可以向您购买。

这是什么意思？

我正在谈论的潜在客户评分系统将帮助您了解何时需要在个人层面上干预和联系客户。

怎么会这样？

潜在客户评分系统会根据个人的行为和行为对您的业务系统中的个人赋予一定的权重。 当这条线索显示出任何参与迹象时——对内容或电子邮件感兴趣——他们将立即收到几分，让您更容易识别和跟踪他们。

这是 ActiveCampaign 的这种做法的示例。

使用类似的方法，您可以让您的销售团队确定哪些潜在客户最接近购买并从您的服务中受益。 此时您应该做的是优先考虑得分最高的潜在客户——他们完成了特定的任务并在某些时候表现出参与度——并避免为那些似乎参与度较低的人浪费太多宝贵的时间。

不要忘记跟进。

当我说客户跟进时，首先想到的可能是电子邮件。 是的，确实，电子邮件是一种首选的沟通方式，我认为对于任何销售专业人士来说都是如此。 但它总是足够吗？ 不幸的是，可以肯定的是，在大多数情况下，尤其是当您必须管理和组织一堆对话时，它可能会变得非常混乱。 因此，您的电子邮件销售游戏可能不够好。

这是手动跟踪和等待发送后续跟进或与潜在客户签到的结果，这可能会造成巨大的困难，并使您几乎不可能保持井井有条。 更不用说它也为错误创造了更多的空间。 当您将一个客户误认为另一个客户并发送错误信息时会发生什么？ 是的，你失去了销售。

呃，起鸡皮疙瘩。

但是，通过电子邮件自动化（此时CRM 软件可以提供帮助），您可以自动插入后续消息和初始外展活动。 您还可以设置特定的指导方针，根据您从潜在客户那里收到的结果和响应，下达停止、更改或继续序列的命令。

不要太舒服，呵呵。

只需花几分钟时间来创建相关消息，并非常适合每个人的需求。 因为您仍然需要它们是个性化和独特的。 因此，只要您不使用带有销售电子邮件的通用模板，您就会做得很好。 稍后谢谢我。

虽然部分 - 组织电话和会议

安排会议和大量电话一直是销售团队应该管理的最耗时的做法。 大多数情况下发生的情况是你推荐一个时间和日期，客户要求另一个日期，当你们双方就特定时间达成一致时，一周已经过去了。

这是什么原因？

好吧，对于初学者来说，时间越长，您的客户就越有可能感到疲倦并对您提供的服务失去兴趣——或者竞争对手甚至可能在您安排会议时吸引他们。

这听起来有点刺耳，但这是一种可能。

那么，自动化解决方案在这里能为您做什么？

好吧，调度工具可以做很多事情。 首先，它可以消除开会或安排电话的耗时过程。 您需要单击一次或最多两次来共享指向日历的链接，而不是相同的旧相同。 接下来你应该做的是，好吧，什么都没有。 从那里，潜在客户和客户将选择一个适合他们日程安排的日期。

如果您不小心重复预订或有冲突的销售电话会发生什么？

好吧，这不太可能，因为您也可以对日历设置限制，使其井井有条且易于处理。

自动化销售清单

如果您希望它扎实且实用，成功完成交易是一个详细且耗时的过程。 更耗时的可能是在网络上滚动以识别愿意了解更多关于您所提供服务的个人或企业。 这是一项艰巨的工作，很可能是浪费时间和精力。

这是您应该考虑自动化销售线索列表的地方。 通过这种方式，您将能够为您的销售团队提供高质量的预定义潜在客户列表以供联系。

使用自动化的潜在客户列表构建工具，您需要做的就是创建某些标准，例如职位、行业和位置； 接下来发生的事情是立即为您提供许多符合此标准的人。

您可以考虑一些很棒的工具。 例如，LinkedIn Sales Navigator 是一个强大的工具，可以从各种数据库或 LinkedIn 等社交媒体平台收集这些信息。

借助此工具，您可以从高级搜索中受益，以找到符合您独特和定制的潜在客户标准的人。

因此，您可以快速且几乎毫不费力地根据准确且高度可操作的数据采取相关的行动。

铅富集——更多的知识不会受到伤害。

现在您有了潜在客户的姓名、职位和位置，就快结束了。

尽管这些数据很重要，但仍然不足以完成高质量的销售。 如果你想通过你和你的潜在客户之间的牢固联系来获得签署的合同，你将需要尽可能多的关于潜在客户、他们具体做什么、他们的公司和他们的行业的信息。 我的意思是这很有意义，因为，潜在客户丰富就是要尽可能地发现有关潜在客户的所有信息，以便正确地将您的销售宣传定位到他们。 当然，在这种情况下，知识就是力量。

但是，您现在一定已经意识到，此列表中的每一项繁琐的任务都非常耗时。 相信我，当我说您可以轻松地每天花费数小时来查找信息并发现有关您的潜在客户及其业务的可操作和更深刻的见解，而无需任何时间管理技能。 听起来很吓人，对吗？

不要害怕。 适当的潜在客户丰富工具可以帮助您快速将这些潜在客户转化为客户。 基本上，该工具的作用是使用大量在线数据源来帮助收集有关您的潜在客户及其所从事业务的深入信息； 他们工作的公司、他们的目标和成就，为您提供一个完整、完整和准确的关于您打算与之建立联系的人的个人资料。

我有什么建议吗？

是的，我愿意。 这里是。

LeadFuze 等铅富集工具可以很好地满足您的需求。 它是一种工具，可从超过1000 万家公司的3 亿多人的数千个数据源中收集信息。 因此，它为您提供了当前和完整的潜在客户图片。

我认为在本文中分享更多这些天才销售自动化工具会很好。 因此，这里有 4 个工具是练习销售自动化的绝佳选择。

4 个销售自动化工具

1- Hubspot – 排名第一的销售自动化 CRM

您对公司内部的特定销售流程是否满意？ 或者让我换一种说法，如果我让你描述它，你会用什么具体的词？

筋疲力尽、耗时等。还是富有成效、高效和富有成果？

好吧，如果您的答案属于第一组，请不要担心。

完美的 CRM 可以帮助您获得数十个合格的联系人并高效地完成交易——这就是 Hubspot！

HubSpot 销售中心是提供销售自动化软件以培养合格潜在客户、探索机会和跟踪销售流程的理想平台。

正如我之前提到的，在安排会议时，在没有意识到的情况下浪费时间是很危险的。 仅在美国，每天就有 1100 万次会议召开，你能想象电子邮件的流量和每天写这些电子邮件所花费的时间吗？

这是您不需要行政助理来为您管理会议日程。 相反，您可以受益于直接集成到HubSpot CRM 中的技术，帮助您实现流程自动化。 您可以轻松地使用HubSpot 销售中心内的会议等工具与客户共享您的日历，并使他们能够预订适合自己日程的时间。

不要以为我也忘记了社交媒体的力量。 尤其是在这十年里，健康的社交媒体对于任何想要通过在线继承来支持其基础的企业来说都是必不可少的。

世界上几乎一半的人口至少是某种形式的社交媒体的一部分，这使其成为接触新前景的必要渠道。

再说一次，这需要付出努力和时间。 毕竟，谁有时间每天定期发帖让关注者保持最新状态？ 不是你，我想。

使用HubSpot ，您还可以在 LinkedIn、 Facebook、Twitter甚至Instagram 等平台上自动更新社交媒体； 您可以提前安排所有社交媒体帖子，让HubSpot完成所有工作。

2- Calendly - 你还没有吗？

Calendly 是一个主要用于安排约会、活动和会议的应用程序。 其目的是减少——甚至消除——在尝试完成其他工作时的烦人和耗时的来回。

基本上，该平台使您可以简单地通过Calendly 链接与每个人分享您的可用性，而不是大量的电子邮件和电话，无论他们是否使用 Calendly。

Calendly 已被全球50,000多家公司和1000 万人广泛使用和接受，最近开始为业务团队提供更高级的功能，包括重要的协作功能、强大的管理控制和业务安全性。

由于集成了Zoom、Salesforce、Google、Slack、Microsoft、Zapier等，Calendly 已成功成为世界上最值得信赖的公司之一。

总而言之， Calendly非常专注于通过日程安排自动化将额外的工作从您手中解放出来，这样您就可以完成更多工作！ 如果您愿意看到不同之处，您绝对应该加入数百万用户的行列，从这种愉快的日程安排体验中受益。

3- Salesforce – 领先的销售平台

下一个要继续的销售自动化平台当然是 Salesforce。

Salesforce 是目前市场上最流行的销售工具之一，并且因为它提供了大量的集成和自定义选项而广受喜爱。 它还可以帮助您通过可操作且极具洞察力的报告跟踪您的销售活动。 为了更快地在网站上导航，您可以借助可自定义的仪表板轻松构建“书签栏”，以避免浪费时间尝试查找所需内容。

而且，很明显，我不能不提 Salesforce 的搜索功能。 至少可以说，它很壮观； 它允许用户在整个 CRM 数据库中进行搜索，并且可以更轻松地立即找到他们正在寻找的内容。

Salesforce 以其提供的工具而闻名：

• 跟踪客户信息
• 人工智能驱动的云应用
• 销售漏斗创建
• 24/7 全天候提供客户支持
• 短信、彩信和群组消息
• 能够创建个性化的客户旅程

如果您对这个销售流程自动化巨头感兴趣，这里是他们的联系信息。

4- UserGuiding - 用于自动化技术演示

最近， SaaS 公司通过演示创建自助式业务建模已广受欢迎。 这种广泛的需求可能是因为让用户自己体验和发现您的服务，让他们自由地采取行动，这确实得到了回报。

这种特定的方法可以节省您的团队的时间、精力和金钱，并且易于使用。 为了使您的演示有效地工作，您需要确保为您的用户创造空间，让他们可以与您交流，同时注意收集分析数据。

我知道这听起来有点复杂，但让我向您介绍一下UserGuiding，这个平台可以帮助您实现这一切。

UserGuiding 让您可以向用户展示您的产品是如何工作的，以及他们可以通过您的服务实现什么。

而且由于现场演示带来沉重的包袱——它们非常耗时、昂贵，并且需要高水平的专业知识——UserGuiding可以让您自动化您的技术演示并将它们转化为具有教育意义和说服力的激励因素，您的客户采取行动。

使用 UserGuiding，您可以：

• 创建指南和清单以引导您的用户并向他们展示如何使用该产品
• 通过在资源中心模块中显示帮助文章和资源来突出显示它们，从而创建易用性
• 通过轻松创建横幅来宣传您的网络研讨会
• 当潜在客户显示出参与您的演示的迹象时通知您的团队
• 跟踪有关每个潜在客户对演示的反应的个人分析
• 让您的团队了解潜在客户与产品的互动
• 通过分析收集查看客户兴趣和参与度的趋势

最后一句话

如果使用得当，销售自动化可以帮助您更好地改变您的业务运营方式。 今天，我试图向您介绍销售自动化的第一步，并为您提供了一些最好的工具。 我希望你觉得它有帮助。 下次见。

经常问的问题

什么是销售自动化工具？

销售自动化工具是使用软件来消除耗时任务的手动过程并将它们自动化以使销售代表能够更多地关注更大的事情的平台，例如完成销售和赚钱。

我应该在销售中自动化什么？

销售自动化可以让您提高工作绩效，同时节省大量时间、精力和金钱。 通过自动化您的销售流程，您可以消除需要永远完成的手动和重复性任务的做法，这样您就可以更专注于与潜在客户建立关系并获得他们的信任。

自动化是如何工作的？

自动化以非常简单的方式工作。 它基本上是使用软件成功完成需要大量努力和重复的手动和耗时的任务。 在人工智能等各种设备和控制系统的帮助下，自动化减少了人为干预，并为更好的工作绩效创造了空间。