Como escolher o melhor software de CRM para o seu negócio.

Você tem um ótimo produto, uma tonelada de leads e quase muitos clientes... e agora? Como você pode garantir que está gerenciando seus clientes e seus processos de maneira eficaz? Se você está nessa posição ou até perto disso, precisa de um CRM. Um CRM é essencial para gerenciar efetivamente o processo de vendas inbound, encantando os clientes com relacionamentos positivos contínuos e medindo e relatando o sucesso das vendas.

É mais do que apenas uma lista de contatos. O software de CRM empresarial permite que os representantes de vendas gerenciem seus pipelines com mais eficiência, garantindo uma experiência perfeita para o cliente e automatizando e aperfeiçoando todos os seus processos para uma organização com desempenho ideal. Se você está procurando uma resposta definitiva sobre qual CRM deseja usar, desculpe, mas é um pouco mais complexo do que respostas binárias.

Um CRM é mais do que apenas uma ótima tecnologia, é também sobre as pessoas e o destino. Os tomadores de decisão para CRM podem ser míopes no impacto organizacional deste projeto, portanto, é seu trabalho ajudá-los a entender exatamente quem e o que isso afetará diretamente e indiretamente em sua empresa. Portanto, embora não possamos dizer qual CRM é melhor para você, o que podemos fazer é mostrar quais perguntas você precisa fazer e quais recursos você precisa procurar.

Fácil de usar

O software de CRM empresarial destina-se a ser uma ferramenta fundamental para a sua organização, a base de operações e marketing de vendas. Deve ser tão simples de usar e vital quanto uma torneira de cozinha. Se a ferramenta for pesada, desajeitada ou difícil de usar, as pessoas terão menos probabilidade de usar e começarão a criar soluções alternativas que são o pior resultado possível para o alinhamento de negócios. Se eles não usarem o sistema, sua eficiência, precisão de dados e ROI serão prejudicados.

Dependendo da complexidade do seu processo de vendas e da perspicácia técnica de sua equipe, a facilidade de uso será um fator importante a ser considerado. Para determinar o nível certo de facilidade de uso, considere quem usará o CRM, quão complexo é o seu processo de vendas e quão difícil será a manutenção do software. Antes de começar a procurar um CRM, a primeira coisa que você deve fazer é mapear todos os problemas que cada departamento está tendo. Depois de ter isso, você deve começar a mapear cada um dos processos usando uma ferramenta como draw.io. Sugerimos fazer todos esses diagramas em uma única folha para que você tenha a visualização mais completa do processo como um todo e dos problemas também. Depois de ter isso, você pode determinar o que precisa melhorar.

Integrações

As integrações são um componente crítico de qualquer software de CRM empresarial. Muitas integrações e você tem um labirinto em suas mãos, mas muito poucas e sua eficiência é afetada. Realisticamente, se você não tiver um CRM, sua equipe pode precisar e estar executando em vários sistemas diferentes. Se você não conseguir encontrar um software de CRM que inclua todos eles, deve pelo menos procurar um que seja compatível com vários sistemas.

Por exemplo, se a sua equipe usa regularmente a Asana para gerenciamento de projetos, você vai querer colocar essas informações no seu CRM o mais facilmente possível. Se você capturar assinaturas usando plataformas como DocuSign ou Panda docs, esses sistemas também devem ser facilmente integrados ao CRM. Todas as áreas da sua empresa devem poder relatar e aprender com as informações do seu CRM.

Fluxos de trabalho e aprovações

Encontre um software de CRM empresarial que agilize seus fluxos de trabalho e torne o gerenciamento de leads e vendas muito mais fácil. A plataforma deve ser intuitiva de ponta a ponta, desde o momento em que um negócio entra em jogo até o momento em que o cliente assina a linha pontilhada e estimulando-os a repetir negócios também.

• Para vendas dentro do CRM, você deve poder gravar todas as chamadas, e-mails ou outras interações que sua equipe de vendas tenha com leads e clientes.
• Para o marketing, você deve ser capaz de nutrir leads com base em segmentações de dados e fornecer uma experiência personalizada para a equipe também.
• Para as operações, você deve ser capaz de lidar com os problemas e tíquetes dos clientes de maneira organizada e eficaz que possa ser integrada entre os departamentos.

Todos os usuários, independentemente do departamento, devem poder acessar facilmente quaisquer dados e relatórios relevantes que possam ajudar a melhorar os negócios e a experiência do cliente.

Capacidades de Relatório

As organizações modernas estão se afogando em dados. Ele é coletado em todos os lugares, desde operações de negócios globais até o dispositivo móvel do indivíduo. Mas sem contexto ou propósito, os dados são como areia no Saara - abundantes, mas sem vida. Um CRM é um banco de dados em sua essência – e com qualquer banco de dados vem a necessidade de organizar, filtrar, analisar e relatar esses dados. Com dados precisos e um sistema de relatórios eficaz, você pode medir o sucesso de sua empresa e otimizar sua estratégia de acordo.

Escolha um CRM com recursos de relatórios ou integrações que atendam às suas necessidades de negócios. Idealmente, o sistema de relatórios permitirá que você crie campos personalizados para rastrear e medir questões e preocupações específicas.

Costumização

Sua organização terá suas próprias idiossincrasias e processos de trabalho. A personalização será uma consideração crítica para encontrar o software de CRM certo para o seu negócio. Existem diferentes soluções de software de CRM disponíveis para diferentes setores e, mesmo dentro desses setores, cada empresa opera de maneira diferente. Você precisará de filtros, campos e recursos de relatório personalizados, dependendo de quem você é e como opera.

Considere seus processos internos e sua complexidade e decida o nível de personalização que você precisará para seguir esse processo dentro do CRM. Quanto mais personalizada for a solução, melhor será o resultado para seus usuários e equipes.

Escalabilidade

“Será que escala?” É uma das perguntas normalmente reservadas para pessoas que não disseram algo por um tempo em uma reunião, mas neste caso é realmente relevante. Se você deseja escalar, qualquer decisão de negócios que você tomar deve ser feita com o futuro em mente e seu software de CRM empresarial não é exceção. Avalie suas necessidades atuais de negócios em relação à sua visão de longo prazo e escolha um software de CRM que crescerá com seus negócios, não contra eles.

Restrições de tempo

Implementar um CRM não é uma tarefa fácil. É como construir um motor de carro enquanto dirige pela estrada. Isso não pode ser apressado se for feito corretamente, mas você também precisa pensar em prazos realistas para sua empresa. Se você precisar de uma implementação de 6 a 8 semanas, isso é possível com alguns CRMs corporativos, como o HubSpot, mas para uma implantação corporativa completa com o Dynamics, você terá um mínimo de 16 semanas e, para o Salesforce, essa média é de 8 meses. Você precisa estar ciente disso ao considerar a rapidez com que precisa do CRM.

Em conclusão, não há resposta certa ou errada para o que o CRM é melhor. Existem apenas soluções que correspondem às suas preferências.

Um software de CRM abrangente e integrado é fundamental para um gerenciamento de vendas eficaz, desde o momento em que um visitante acessa seu site, muito tempo depois de se tornar um cliente fiel. Avalie suas opções com cuidado e você poderá tomar a decisão mais inteligente para suas necessidades.