如何為您的企業選擇最佳的 CRM 軟件。
已發表: 2022-11-08你有一個偉大的產品，大量的潛在客戶和幾乎太多的客戶......現在怎麼辦？ 您如何確保以有效的方式管理您的客戶和流程？ 如果您處於這個位置甚至接近這個位置，那麼您需要一個 CRM。 CRM 對於有效管理入站銷售流程、通過積極的持續關係取悅客戶以及衡量和報告銷售成功情況至關重要。
它不僅僅是一個聯繫人列表。 企業 CRM 軟件使銷售代表能夠更有效地管理他們的管道——確保無縫的客戶體驗，並自動化和優化您的所有流程，以實現最佳績效組織。 如果您正在尋找關於您想要使用什麼 CRM 的明確答案，那麼我很抱歉，但它比二元答案要復雜一些。
CRM 不僅僅關乎偉大的技術，還關乎人員和目的地。 CRM 的決策者可能在該項目的組織影響方面目光短淺，因此您的工作是幫助他們準確了解它將直接影響和間接影響整個公司的對象和內容。 因此，雖然我們無法告訴您哪種 CRM 最適合您，但我們可以做的是向您展示您需要提出哪些問題以及您需要尋找哪些功能。
使用方便
企業 CRM 軟件旨在成為您的組織的基本工具，作為銷售營銷和運營的基地。 它應該像廚房水龍頭一樣簡單易用且至關重要。 如果該工具笨重、笨重或難以使用，人們將不太可能使用並開始創建變通辦法，這是業務協調的最壞結果。 如果他們不使用該系統，您的效率、數據準確性和投資回報率都會受到影響。
根據銷售流程的複雜性和團隊的技術敏銳度，易用性將是一個需要考慮的重要因素。 要確定正確的用戶友好程度，請考慮誰將使用 CRM、您的銷售流程有多複雜以及該軟件的服務難度。 在您開始尋找 CRM 之前，您應該做的第一件事是繪製每個部門遇到的所有問題。 一旦你有了這個，你就應該開始使用 draw.io 之類的工具來繪製每個流程。 我們建議在一張紙上完成這些圖表，這樣您就可以對整個過程和問題進行最全面的可視化。 一旦你有了這個，你就可以確定你需要改進什麼。
集成
集成是任何企業 CRM 軟件的關鍵組件。 集成太多，您手頭上有一個迷宮，但集成太少，您的效率就會受到影響。 實際上，如果您沒有 CRM，您的團隊可能需要並在多個不同的系統上運行。 如果您找不到包含所有這些的 CRM 軟件，那麼您至少應該尋找與多個系統兼容的軟件。
例如，如果您的團隊經常使用 Asana 進行項目管理，您將希望能夠盡可能輕鬆地將這些信息提取到您的 CRM 中。 如果您使用 DocuSign 或 Panda docs 等平台捕獲簽名，那麼這些系統也應該很容易集成到 CRM 中。 您業務的所有領域都應該能夠報告並從 CRM 中的信息中學習。
工作流程和批准
尋找一款可以簡化您的工作流程並使潛在客戶和銷售管理變得更加容易的企業 CRM 軟件。 該平台應該是直觀的端到端，從交易開始到客戶簽署虛線並培養他們成為重複業務的那一刻。
- 對於 CRM 中的銷售，您應該能夠記錄您的銷售團隊與潛在客戶和客戶的任何電話、電子郵件或其他互動。
- 對於營銷，您應該能夠根據數據細分培養潛在客戶，並為團隊提供個性化體驗。
- 對於運營，您應該能夠以可以跨部門集成的有組織且有效的方式處理客戶問題和工單。
不論部門的所有用戶都應該能夠輕鬆訪問任何有助於改善業務和客戶體驗的相關數據和報告。
報告能力
現代組織淹沒在數據中。 它隨處收集，從全球業務運營到個人的移動設備。 但如果沒有上下文或目的，數據就像撒哈拉沙漠中的沙子——豐富但毫無生氣。 CRM 的核心是一個數據庫——任何數據庫都需要組織、過濾、分析和報告該數據。 借助準確的數據和有效的報告系統，您可以衡量公司的成功並相應地優化您的戰略。
選擇具有滿足您業務需求的報告功能或集成的 CRM。 理想情況下，報告系統將允許您創建自定義字段來跟踪和衡量特定問題和疑慮。
定制
您的組織將擁有自己的特質和工作流程。 在為您的企業尋找合適的 CRM 軟件時，定制將是一個關鍵的考慮因素。 不同行業有不同的 CRM 軟件解決方案，即使在這些行業中，每個企業的運營方式也不同。 根據您的身份和操作方式，您將需要自定義過濾器、字段和報告功能。
考慮您的內部流程及其複雜性，並確定您需要的定制級別，以便在 CRM 中遵循該流程。 解決方案越量身定制，用戶和團隊的成果就越好。
可擴展性
“它可以縮放嗎？” 是通常為在會議上一段時間沒有說話的人保留的問題之一，但在這種情況下，它實際上是相關的。 如果您希望擴大規模，您做出的任何業務決策都應該著眼於未來，您的企業 CRM 軟件也不例外。 權衡您當前的業務需求與您的長期願景，並選擇一個將與您的業務一起發展的 CRM 軟件，而不是與之相悖。
時間限制
實施 CRM 並非易事。 這就像在路上行駛時製造汽車發動機。 如果要正確完成，就不能急於求成，但您還必須為您的公司考慮現實的時間框架。 如果您需要 6-8 週的實施，這可以使用一些企業 CRM，例如 HubSpot，但對於使用 Dynamics 的完整企業部署，您將需要至少 16 週，而對於 Salesforce，這平均需要 8 個月。 在考慮需要多快就位 CRM 時，您需要意識到這一點。
總之，對於什麼是最好的 CRM，沒有正確或錯誤的答案。 只有符合您偏好的解決方案。
全面、集成的 CRM 軟件是有效銷售管理的關鍵，從訪問者訪問您的網站的那一刻起，在他們成為忠實客戶之後的很長時間內。 仔細評估您的選擇，您將能夠根據您的需求做出最明智的決定。