Come scegliere il miglior software CRM per la tua azienda.

Hai un ottimo prodotto, un sacco di contatti e quasi troppi clienti... e adesso? Come puoi assicurarti di gestire i tuoi clienti e i tuoi processi in modo efficace? Se sei in questa posizione o anche vicino a questa allora hai bisogno di un CRM. Un CRM è essenziale per gestire efficacemente il processo di vendita inbound, deliziando i clienti con relazioni positive in corso e misurando e segnalando il successo delle vendite.

È più di un semplice elenco di contatti. Il software Enterprise CRM consente ai rappresentanti di vendita di gestire le loro pipeline in modo più efficiente, garantendo un'esperienza cliente senza interruzioni e automatizzando e perfezionando tutti i processi per un'organizzazione dalle prestazioni ottimali. Se stai cercando una risposta definitiva su quale CRM vuoi usare, mi dispiace ma è un po' più complesso delle risposte binarie.

Un CRM non è solo una grande tecnologia, ma riguarda anche le persone e la destinazione. I responsabili delle decisioni per il CRM potrebbero essere miopi nell'impatto organizzativo di questo progetto, quindi spetta a te aiutarli a capire esattamente chi e cosa avrà un impatto diretto e indiretto sulla loro azienda. Quindi, anche se non possiamo dirti quale CRM è il migliore per te, ciò che possiamo fare è mostrarti quali domande devi porre e quali funzionalità devi cercare.

Facilità d'uso

Il software Enterprise CRM è destinato a essere uno strumento fondamentale per la tua organizzazione, la base per il marketing e le operazioni di vendita. Dovrebbe essere semplice da usare e vitale come un rubinetto da cucina. Se lo strumento è ingombrante, goffo o difficile da usare, è meno probabile che le persone lo utilizzino e inizieranno a creare soluzioni alternative, che è il peggior risultato possibile per l'allineamento aziendale. Se non utilizzano il sistema, l'efficienza, l'accuratezza dei dati e il ROI ne risentiranno.

A seconda della complessità del tuo processo di vendita e dell'acume tecnico del tuo team, la facilità d'uso sarà un fattore enorme da considerare. Per determinare il giusto livello di facilità d'uso, considera chi utilizzerà il CRM, quanto è complesso il tuo processo di vendita e quanto sarà difficile gestire il software. Prima di iniziare a cercare un CRM la prima cosa da fare è mappare tutti i problemi che ogni reparto sta riscontrando. Una volta che hai questo, dovresti iniziare a mappare ciascuno dei processi usando uno strumento come draw.io. Suggeriamo di fare questi diagrammi tutti su un foglio in modo da avere la visualizzazione più completa del processo nel suo insieme e anche dei problemi. Una volta che hai questo, puoi determinare cosa devi migliorare.

Integrazioni

Le integrazioni sono un componente fondamentale di qualsiasi software CRM aziendale. Troppe integrazioni e hai un labirinto tra le mani, ma troppo poche e la tua efficienza ne risente. Realisticamente, se non disponi di un CRM, il tuo team potrebbe richiedere ed essere in esecuzione su diversi sistemi. Se non riesci a trovare un software CRM che li includa tutti, dovresti almeno cercarne uno compatibile con più sistemi.

Ad esempio, se il tuo team utilizza regolarmente Asana per la gestione dei progetti, vorrai essere in grado di inserire tali informazioni nel tuo CRM il più facilmente possibile. Se acquisisci firme utilizzando piattaforme come DocuSign o Panda docs, anche questi sistemi dovrebbero essere facilmente integrati nel CRM. Tutte le aree della tua attività dovrebbero essere in grado di segnalare e imparare dalle informazioni all'interno del tuo CRM.

Flussi di lavoro e approvazioni

Trova un software CRM aziendale che semplificherà i tuoi flussi di lavoro e semplificherà notevolmente la gestione dei lead e delle vendite. La piattaforma dovrebbe essere intuitiva end-to-end, dal momento in cui un accordo entra in gioco fino al momento in cui il cliente firma la linea tratteggiata e alimenta anche loro in affari ripetuti.

• Per le vendite all'interno del CRM, dovresti essere in grado di registrare eventuali chiamate, e-mail o altre interazioni che il tuo team di vendita ha con lead e clienti.
• Per il marketing dovresti essere in grado di coltivare lead in base alla segmentazione dei dati e fornire un'esperienza personalizzata anche per il team.
• Per le operazioni dovresti essere in grado di gestire i problemi e i ticket dei clienti in un modo organizzato ed efficace che possa essere integrato tra i reparti.

Tutti gli utenti, indipendentemente dal reparto, dovrebbero essere in grado di accedere facilmente a tutti i dati e i report rilevanti che possono aiutare a migliorare l'attività e l'esperienza del cliente.

Capacità di segnalazione

Le organizzazioni moderne stanno annegando nei dati. Viene raccolto ovunque, dalle operazioni aziendali globali fino al dispositivo mobile dell'individuo. Ma senza contesto o scopo, i dati sono come la sabbia del Sahara: abbondanti ma privi di vita. Un CRM è un database al suo interno e con qualsiasi database arriva la necessità di organizzare, filtrare, analizzare e creare report su quei dati. Con dati accurati e un sistema di reporting efficace, puoi misurare il successo della tua azienda e ottimizzare di conseguenza la tua strategia.

Scegli un CRM con funzionalità di reporting o integrazioni che soddisfino le tue esigenze aziendali. Idealmente, il sistema di reporting ti consentirà di creare campi personalizzati per tenere traccia e misurare domande e preoccupazioni specifiche.

Personalizzazione

La tua organizzazione avrà le proprie idiosincrasie e processi di lavoro. La personalizzazione sarà una considerazione fondamentale per trovare il software CRM giusto per la tua azienda. Esistono diverse soluzioni software CRM disponibili per diversi settori e, anche all'interno di tali settori, ogni azienda opera in modo diverso. Avrai bisogno di filtri personalizzati, campi e funzionalità di reporting a seconda di chi sei e di come operi.

Considera i tuoi processi interni e la loro complessità e decidi il livello di personalizzazione di cui avrai bisogno per seguire quel processo all'interno del CRM. Più la soluzione è personalizzata, migliori saranno i risultati per i tuoi utenti e team.

Scalabilità

"Ridimensiona?" È una delle domande normalmente riservate alle persone che non hanno detto qualcosa per un po' di tempo in una riunione, ma in questo caso è effettivamente rilevante. Se stai cercando di scalare, qualsiasi decisione aziendale che prendi dovrebbe essere presa pensando al futuro e il tuo software CRM aziendale non fa eccezione. Soppesa le tue attuali esigenze aziendali rispetto alla tua visione a lungo termine e scegli un software CRM che crescerà con la tua attività, non contro di essa.

Vincoli di tempo

Implementare un CRM non è un compito facile. È come costruire il motore di un'auto mentre guidi lungo la strada. Questo non può essere affrettato se deve essere fatto correttamente, ma devi anche pensare a tempi realistici per la tua azienda. Se hai bisogno di un'implementazione di 6-8 settimane, questo è possibile con alcuni CRM aziendali come HubSpot, ma per un'implementazione aziendale completa con Dynamics guarderai a un minimo di 16 settimane e per Salesforce questa media è di 8 mesi. Devi essere consapevole di questo quando consideri la rapidità con cui hai bisogno del CRM in atto.

In conclusione nessuna risposta giusta o sbagliata a ciò che il CRM è il migliore. Ci sono solo soluzioni che corrispondono alle tue preferenze.

Un software CRM completo e integrato è la chiave per una gestione efficace delle vendite, dal momento in cui un visitatore visita il tuo sito, troppo tempo dopo che è diventato un cliente fedele. Valuta attentamente le tue opzioni e sarai in grado di prendere la decisione più intelligente per le tue esigenze.