Ejemplos esenciales de flujo de trabajo de HubSpot que tu equipo de marketing puede usar hoy

Al configurar su portal de HubSpot, hay algunas formas en que su equipo puede aprovechar la automatización de marketing para mejorar la gestión de clientes potenciales.

Los flujos de trabajo de HubSpot están disponibles para los equipos que usan planes empresariales en Marketing Hub Professional, Sales Hub Professional, Service Hub Professional u Operations Hub Professional.

Los flujos de trabajo permiten a tus equipos automatizar tareas y procesos de HubSpot. HubSpot tiene algunas plantillas de flujo de trabajo para usar como punto de partida, o puedes crear las tuyas propias con Workflow Builder.

Esta publicación de blog te mostrará flujos de trabajo de marketing esenciales que tu equipo puede crear a partir de la biblioteca de plantillas de HubSpot, así como también cómo puedes personalizarlos para que se ajusten a tus procesos comerciales.

Ejemplos de flujo de trabajo de marketing en HubSpot

Notifique a sus representantes de ventas sobre un cliente potencial

Nunca dejes que una ventaja se enfríe. Las notificaciones internas ayudan a su equipo a priorizar y fomentar clientes potenciales de alta intención cuando visitan su sitio web o completan un formulario.

Plantilla de HubSpot: envía notificaciones cuando un visitante haya enviado un formulario

Este flujo de trabajo de automatización de marketing básico se puede usar desde la biblioteca de plantillas de HubSpot. Cuando un cliente potencial haya enviado un formulario, envía una notificación interna por correo electrónico al propietario del contacto asignado y establece un recordatorio de tarea dentro de HubSpot para asegurarte de que el representante de ventas se comunique contigo.

Flujo de trabajo personalizado: envíe notificaciones cuando un visitante esté en una página web de alta intención

Aquí es donde podemos personalizar el flujo de trabajo. Si el contacto ya existe en tu CRM de HubSpot, por ejemplo, como suscriptor o cliente potencial, y está visitando páginas de alta intención, esta es una buena indicación de que está listo para ser nutrido.

Primero deberá anotar las páginas del sitio web que se consideran de alta intención. A partir de ahí, puede configurar disparadores que capturen las visitas al sitio web donde el contacto no se ha convertido.

Por ejemplo, un contacto visitó la página de precios pero no solicitó una demostración.

Dentro de HubSpot, el disparador tendrá un aspecto similar a:

• Vista de página: tiene al menos una vista de página de una URL que contiene "Precios"
• Envío del formulario: no se ha completado el formulario de solicitud de demostración
  
  

Una vez que un contacto cumpla con los criterios establecidos anteriormente, se enviará una notificación interna y se creará una tarea para que el propietario del contacto se comunique.

Flujo de trabajo personalizado: envíe notificaciones cuando un visitante de alta prioridad visite su sitio web

Notificar a su equipo cuando un visitante de alta prioridad visita su página es una táctica extremadamente útil para campañas como las campañas de marketing basadas en cuentas.

Los flujos de trabajo de HubSpot pueden hacer esto por ti en función de una lista activa que crees. Volviendo a nuestro ejemplo de campaña ABM, dentro de HubSpot, querrás crear filtros de lista que identifiquen quiénes son tus cuentas de "ballena". Una vez que un visitante de esa lista esté activo en su sitio web, se notificará al propietario del contacto para que pueda comunicarse en tiempo real.

El activador del flujo de trabajo se basará en la pertenencia a la lista. Luego se enviará una notificación interna y se creará una tarea para que el propietario del contacto se comunique.

Definir un perfil de cliente ideal

Asegúrate de que los perfiles de tus clientes ideales se mantengan actualizados en HubSpot. Todos sabemos que cuando las tareas se vuelven manuales, a menudo se descuidan. La creación de un flujo de trabajo de marketing en HubSpot para actualizar los ICP automatizará este proceso y mantendrá a todos en sintonía.

Antes de aprovechar esta plantilla, deberá definir los perfiles de sus clientes ideales tanto en un documento de estrategia como en HubSpot.

Primero querrá reservar algo de tiempo para realizar investigaciones a través de encuestas y entrevistas y hablar con su equipo en cualquier rol de cara al cliente.

Su perfil de cliente ideal debe capturar información como:

• Tamaño de la empresa
• Industria
• Ubicación
• Ingresos
• Posición financiera de la empresa
• La persona clave en Prospect
• Etapa del ciclo de vida de la empresa (inicio, ampliación, mercado medio o empresa)

Una vez que hayas recopilado esta información, puedes usarla para configurar tus ICP en HubSpot.

Dentro de HubSpot, puedes crear tus ICP navegando a configuración > Propiedades de la empresa > Niveles de perfil de cliente ideal.

Plantilla de HubSpot: actualice ICP en función de los ingresos anuales de los clientes.

Genial, ahora que tienes tus ICP actualizados en HubSpot, es hora de configurar la automatización para garantizar que tus ICP se usen de manera consistente.

Y el nivel más básico, HubSpot ofrece una plantilla para establecer niveles de ICP en función de los ingresos de la empresa.

Plantilla personalizada:

Después de revisar el documento de estrategia para la creación de ICP, rápidamente se dará cuenta de que su ICP debe basarse en factores que van más allá de los ingresos anuales.

Para hacer esto, simplemente querrás ajustar la plantilla de flujo de trabajo de ICP que ofrece HubSpot Y asegurarte de que tu equipo de marketing y ventas recopile información en tu CRM que te ayude a identificar un ICP.

Veamos un ejemplo de ICP aquí.

Nuevamente, esta es información que los equipos de marketing pueden recopilar a través de una conversión de prospectos e información que los equipos de ventas pueden recopilar durante las conversaciones de ventas.

Sus factores desencadenantes serían entonces:

• Ingresos anuales de la empresa > $300,000
• Se conoce la ubicación de la empresa
• La industria de la empresa es atención médica, hospitalidad o tecnología
• Se conoce el rol de compra de contactos
  
  

Luego, deberá crear declaraciones si/entonces para asegurarse de que la empresa se asigne a la ruta correcta de acuerdo con los niveles de factores establecidos anteriormente en su gráfico de estrategia ICP.

El flujo de trabajo final debería verse así:

Vuelva a involucrar a clientes potenciales fríos y al flujo de trabajo de clientes inactivos

Si un cliente potencial que se involucró anteriormente se enfría, vuelva a involucrarlo con correos electrónicos que lo nutran después de que visiten su sitio web.

Plantilla de HubSpot: Vuelva a atraer a los clientes potenciales resfriados con una campaña de nutrición por correo electrónico

Esta plantilla de flujo de trabajo de HubSpot está diseñada para enviar automatización de marketing por correo electrónico a clientes potenciales que han visitado tu sitio pero que no han regresado en un tiempo.

Querrá establecer el disparador donde:

• URL contiene su nombre de dominio
• La última fecha de actividad es hace más de 30 días.
  
  

Plantilla personalizada: Vuelva a involucrar a clientes potenciales fríos por industria

En este flujo de trabajo de HubSpot, configuramos un filtro en el que se envían correos electrónicos segmentados según la industria de la empresa. Esto garantiza que pueda enviar correos electrónicos altamente personalizados y relevantes para el contexto.

Además, es importante no bombardear a sus clientes potenciales con demasiadas comunicaciones, por lo que esta secuencia comienza con un correo electrónico y luego aumenta la frecuencia si el cliente potencial no responde.

En este escenario, el activador sigue siendo el mismo que el flujo de trabajo de la plantilla original. Sin embargo, querrá agregar una rama y si/entonces que sea relevante para la industria.

Se debe cancelar la inscripción del contacto en la secuencia si responde al correo electrónico.

Asignar clientes potenciales en función de la puntuación de clientes potenciales

Plantilla personalizada: configure la puntuación y la nutrición de clientes potenciales de acuerdo con la etapa del ciclo de vida

Dentro de HubSpot, puedes configurar reglas de puntuación de clientes potenciales para completar una puntuación de clientes potenciales en función de la actividad de un visitante en tu sitio web. Una vez que haya creado sus puntajes de clientes potenciales, puede crear un flujo de trabajo simple en el que, según el puntaje, un contacto se nutre con contenido relevante de acuerdo con su etapa del ciclo de vida.

Para aprender a crear este flujo de trabajo, vea este breve videoclip.

La herramienta de flujo de trabajo de HubSpot es una forma increíblemente poderosa de automatizar y optimizar sus procesos. En las plantillas de flujo de trabajo de HubSpot, encontrarás una serie de otros flujos de trabajo que tu equipo de marketing puede usar para ahorrar tiempo y recursos al tiempo que brinda comunicaciones más personalizadas y relevantes a tus clientes potenciales.

Éstos incluyen:

• Promocionar un nuevo producto o servicio
• Fomenta las primeras conversiones
• Bienvenidos nuevos suscriptores del blog
• Bienvenidos nuevos contactos
• Obtener comentarios de los clientes
• Enviar correos electrónicos de confirmación para eventos.
• celebrar aniversarios
• Enviar una notificación cuando se programe una reunión