您的营销团队今天可以使用的基本 HubSpot 工作流程示例

在设置 HubSpot 门户时，您的团队可以通过多种方式利用营销自动化来改进潜在客户管理。

HubSpot 工作流程可供使用 Marketing Hub Professional、Sales Hub Professional、Service Hub Professional 或 Operations Hub Professional 企业计划的团队使用。

工作流允许您的团队自动化 HubSpot 任务和流程。 HubSpot 有一些工作流模板可用作起点，或者您可以使用 Workflow Builder 构建自己的模板。

这篇博文将向您展示您的团队可以从 HubSpot 模板库创建的基本营销工作流程，以及您如何自定义它们以适应您的业务流程。

HubSpot 中的营销工作流程示例

通知您的销售代表有关潜在客户的信息

永远不要让线索变冷。 内部通知可帮助您的团队在访问您的网站和/或填写表格时优先考虑和培养意向高的潜在客户。

HubSpot 模板：在访问者提交表单时发送通知

这个基本的营销自动化工作流程可以从 HubSpot 模板库中使用。 当潜在客户提交表格后，向指定的联系人所有者发送内部电子邮件通知，并在 HubSpot 内设置任务提醒，以确保销售代表联系到您。

自定义工作流：当访问者访问高意图网站页面时发送通知

这是我们可以自定义工作流程的地方。 如果联系人已存在于您的 HubSpot CRM 中，例如作为订阅者或潜在客户，并且正在访问高意向页面，则这是一个很好的迹象，表明他们已准备好接受培养。

您需要首先注意被认为具有高意图的网站页面。 从那里，您可以设置触发器来捕获联系人未转换的网站访问。

例如，联系人访问了定价页面但未请求演示。

在 HubSpot 中，触发器看起来类似于：

• 页面视图 - 至少有一个包含“定价”的 URL 的页面视图
• 表单提交 - 尚未填写演示申请表
  
  

一旦联系人满足上述设置的条件，将发送内部通知并创建任务以供该联系人所有者联系。

自定义工作流程：当高优先级访问者访问您的网站时发送通知

当高优先级访问者访问您的页面时通知您的团队对于基于帐户的营销活动等活动来说是一种非常有用的策略。

HubSpot 的工作流程可以根据您创建的活动列表为您执行此操作。 回到我们的 ABM 活动示例，在 HubSpot 中，您需要创建列表过滤器来识别您的“鲸鱼”帐户。 一旦该列表中的访问者在您的网站上处于活动状态，联系人所有者将收到通知，以便他们可以实时联系。

工作流触发器将基于列表成员资格。 然后将发送内部通知并创建任务以供联系人所有者联系。

定义理想的客户档案

确保您理想的客户资料在 HubSpot 中保持最新。 我们都知道，当任务变成手动时，它们往往会被忽视。 在 HubSpot 中创建一个营销工作流程来更新 ICP 将使这个过程自动化，并让每个人都在同一页面上。

在利用此模板之前，您需要在战略文档和 HubSpot 中定义理想的客户档案。

您需要先留出一些时间通过调查和访谈进行研究，并在任何面向客户的角色中与您的团队交谈。

您理想的客户资料应该包含以下信息：

• 公司规模
• 行业
• 地点
• 收入
• 公司财务状况
• Prospect 的关键人物
• 公司生命周期阶段（初创、扩大、中端市场或企业）

收集此信息后，您可以使用它在 HubSpot 中设置您的 ICP。

在 HubSpot 中，您可以通过导航到设置 > 公司属性 > 理想客户资料层来创建 ICP。

HubSpot 模板：根据年度客户收入更新 ICP。

太好了，现在您已经在 HubSpot 中更新了 ICP，是时候设置自动化以确保您的 ICP 得到一致使用。

在最基本的层面上，HubSpot 提供了一个模板来根据公司收入设置 ICP 层级。

定制模板：

在阅读了创建 ICP 的战略文件后，您会很快意识到您的 ICP 应该基于年收入以外的因素。

为此，您只需调整 HubSpot 提供的 ICP 工作流程模板，并确保您的营销和销售团队将信息收集到您的 CRM 中，以帮助您识别 ICP。

让我们在这里看一个示例 ICP。

同样，这是营销团队可以通过潜在客户转换收集的信息，以及销售团队可以在销售对话中收集的信息。

你的触发器将是：

• 公司年收入 > $300,000
• 公司位置已知
• 公司行业是医疗保健、酒店或科技
• 联系人购买角色是已知的
  
  

然后，您需要创建 if/then 语句，以确保公司根据上面在 ICP 战略图表中设置的因素层级分配到正确的路径。

最终的工作流程应如下所示：

重新吸引冷线索和不活跃的客户工作流程

如果之前参与的潜在客户变冷了，请在他们访问您的网站后通过电子邮件重新吸引他们。

HubSpot 模板：通过电子邮件培养活动重新吸引感冒线索

此 HubSpot 工作流模板旨在将电子邮件营销自动化发送给访问过您网站但一段时间内未返回的潜在客户。

您需要在以下位置设置触发器：

• URL 包含您的域名
• 最后一次活动日期是 30 多天前。
  
  

定制模板：按行业重新吸引冷线索

在此 HubSpot 工作流程中，我们设置了一个过滤器，其中根据公司行业发送分段电子邮件。 这确保您可以发送高度个性化、与上下文相关的电子邮件。

此外，重要的是不要用过多的通信轰炸您的潜在客户，因此此序列从一封电子邮件开始，然后如果潜在客户没有回复则增加频率。

在这种情况下，触发器与原始模板工作流保持相同。 但是，您需要添加与行业相关的 and if/then 分支。

如果联系人回复了电子邮件，则他们应该在序列中取消注册。

根据线索分数分配线索

自定义模板：根据生命周期阶段设置潜在客户评分和培养

在 HubSpot 中，您可以设置线索评分规则以根据访问者在您网站上的活动填充线索评分。 创建潜在客户分数后，您可以创建一个简单的工作流程，根据分数，根据生命周期阶段为联系人培养相关内容。

要了解如何构建此工作流程，请观看此短片。

HubSpot 的工作流程工具是一种非常强大的自动化和简化流程的方法。 在 HubSpot 工作流模板中，您会发现一系列其他工作流，您的营销团队可以使用这些工作流来节省时间和资源，同时为您的潜在客户提供更加个性化和相关的通信。

这些包括：

• 推广新产品或服务
• 培养第一次转化
• 欢迎新的博客订阅者
• 欢迎新联系人
• 获取客户反馈
• 发送活动确认邮件
• 庆祝周年纪念日
• 安排会议时发送通知