您的營銷團隊今天可以使用的基本 HubSpot 工作流程示例
已發表: 2022-11-16在設置 HubSpot 門戶時,您的團隊可以通過多種方式利用營銷自動化來改進潛在客戶管理。
HubSpot 工作流程可供使用 Marketing Hub Professional、Sales Hub Professional、Service Hub Professional 或 Operations Hub Professional 企業計劃的團隊使用。
工作流允許您的團隊自動化 HubSpot 任務和流程。 HubSpot 有一些工作流模板可用作起點,或者您可以使用 Workflow Builder 構建自己的模板。
這篇博文將向您展示您的團隊可以從 HubSpot 模板庫創建的基本營銷工作流程,以及您如何自定義它們以適應您的業務流程。
HubSpot 中的營銷工作流程示例
通知您的銷售代表有關潛在客戶的信息
永遠不要讓線索變冷。 內部通知可幫助您的團隊在訪問您的網站和/或填寫表格時優先考慮和培養意向高的潛在客戶。
HubSpot 模板:在訪問者提交表單時發送通知
這個基本的營銷自動化工作流程可以從 HubSpot 模板庫中使用。 當潛在客戶提交表格後,向指定的聯繫人所有者發送內部電子郵件通知,並在 HubSpot 內設置任務提醒,以確保銷售代表聯繫到您。
自定義工作流:當訪問者訪問高意圖網站頁面時發送通知
這是我們可以自定義工作流程的地方。 如果聯繫人已存在於您的 HubSpot CRM 中,例如作為訂閱者或潛在客戶,並且正在訪問高意向頁面,則這是一個很好的跡象,表明他們已準備好接受培養。
您需要首先註意被認為具有高意圖的網站頁面。 從那裡,您可以設置觸發器來捕獲聯繫人未轉換的網站訪問。
例如,聯繫人訪問了定價頁面但未請求演示。
在 HubSpot 中,觸發器看起來類似於:
- 頁面視圖 - 至少有一個包含“定價”的 URL 的頁面視圖
- 表單提交 - 尚未填寫演示申請表
一旦聯繫人滿足上述設置的條件,將發送內部通知並創建任務以供該聯繫人所有者聯繫。
自定義工作流程:當高優先級訪問者訪問您的網站時發送通知
當高優先級訪問者訪問您的頁面時通知您的團隊對於基於帳戶的營銷活動等活動來說是一種非常有用的策略。
HubSpot 的工作流程可以根據您創建的活動列表為您執行此操作。 回到我們的 ABM 活動示例,在 HubSpot 中,您需要創建列表過濾器來識別您的“鯨魚”帳戶。 一旦該列表中的訪問者在您的網站上處於活動狀態,聯繫人所有者將收到通知,以便他們可以實時聯繫。
工作流觸發器將基於列表成員資格。 然後將發送內部通知並創建任務以供聯繫人所有者聯繫。
定義理想的客戶檔案
確保您理想的客戶資料在 HubSpot 中保持最新。 我們都知道,當任務變成手動時,它們往往會被忽視。 在 HubSpot 中創建一個營銷工作流程來更新 ICP 將使這個過程自動化,並讓每個人都在同一頁面上。
在利用此模板之前,您需要在戰略文檔和 HubSpot 中定義理想的客戶檔案。
您需要先留出一些時間通過調查和訪談進行研究,並在任何面向客戶的角色中與您的團隊交談。
您理想的客戶資料應該包含以下信息:
- 公司規模
- 行業
- 地點
- 收入
- 公司財務狀況
- Prospect 的關鍵人物
- 公司生命週期階段(初創、擴大、中端市場或企業)
收集此信息後,您可以使用它在 HubSpot 中設置您的 ICP。
在 HubSpot 中,您可以通過導航到設置 > 公司屬性 > 理想客戶資料層來創建 ICP。
HubSpot 模板:根據年度客戶收入更新 ICP。
太好了,現在您已經在 HubSpot 中更新了 ICP,是時候設置自動化以確保您的 ICP 得到一致使用。
在最基本的層面上,HubSpot 提供了一個模板來根據公司收入設置 ICP 層級。
定制模板:
在閱讀了創建 ICP 的戰略文件後,您會很快意識到您的 ICP 應該基於年收入以外的因素。
為此,您只需調整 HubSpot 提供的 ICP 工作流程模板,並確保您的營銷和銷售團隊將信息收集到您的 CRM 中,以幫助您識別 ICP。

讓我們在這裡看一個示例 ICP。
因素 | 低接觸(第 1 層) | 中度接觸(第 2 層) | 高接觸(第 3 層) |
地點 | 非英語國家 | 英國 | 加拿大和美國 |
公司規模 | 300,000 美元 < 收入 < 500,000 美元 | 500,000 美元 > 收入 < 1,000,000 美元 | 收入 > 1,000,000 美元 |
部門 | 衛生保健 | 款待 | 生物技術 |
買家角色 | 首席醫務人員 | 冠軍 | 決策者 |
科技 | 前提 | 軟件即服務 |
同樣,這是營銷團隊可以通過潛在客戶轉換收集的信息,以及銷售團隊可以在銷售對話中收集的信息。
你的觸發器將是:
- 公司年收入 > $300,000
- 公司位置已知
- 公司行業是醫療保健、酒店或科技
- 聯繫人購買角色是已知的
然後,您需要創建 if/then 語句,以確保公司根據上面在 ICP 戰略圖表中設置的因素層級分配到正確的路徑。
最終的工作流程應如下所示:
重新吸引冷線索和不活躍的客戶工作流程
如果之前參與的潛在客戶變冷了,請在他們訪問您的網站後通過電子郵件重新吸引他們。
HubSpot 模板:通過電子郵件培養活動重新吸引感冒線索
此 HubSpot 工作流模板旨在將電子郵件營銷自動化發送給訪問過您網站但一段時間內未返回的潛在客戶。
您需要在以下位置設置觸發器:
- URL 包含您的域名
- 最後一次活動日期是 30 多天前。
定制模板:按行業重新吸引冷線索
在此 HubSpot 工作流程中,我們設置了一個過濾器,其中根據公司行業發送分段電子郵件。 這確保您可以發送高度個性化、與上下文相關的電子郵件。
此外,重要的是不要用過多的通信轟炸您的潛在客戶,因此此序列從一封電子郵件開始,然後如果潛在客戶沒有回复則增加頻率。
在這種情況下,觸發器與原始模板工作流保持相同。 但是,您需要添加與行業相關的 and if/then 分支。
如果聯繫人回復了電子郵件,則他們應該在序列中取消註冊。
根據線索分數分配線索
自定義模板:根據生命週期階段設置潛在客戶評分和培養
在 HubSpot 中,您可以設置線索評分規則以根據訪問者在您網站上的活動填充線索評分。 創建潛在客戶分數後,您可以創建一個簡單的工作流程,根據分數,根據生命週期階段為聯繫人培養相關內容。
要了解如何構建此工作流程,請觀看此短片。
HubSpot 的工作流程工具是一種非常強大的自動化和簡化流程的方法。 在 HubSpot 工作流模板中,您會發現一系列其他工作流,您的營銷團隊可以使用這些工作流來節省時間和資源,同時為您的潛在客戶提供更加個性化和相關的通信。
這些包括:
- 推廣新產品或服務
- 培養第一次轉化
- 歡迎新的博客訂閱者
- 歡迎新聯繫人
- 獲取客戶反饋
- 發送活動確認郵件
- 慶祝週年紀念日
- 安排會議時發送通知