Wichtige HubSpot-Workflow-Beispiele, die Ihr Marketingteam heute verwenden kann

Beim Einrichten Ihres HubSpot-Portals gibt es einige Möglichkeiten, wie Ihr Team die Marketingautomatisierung nutzen kann, um das Lead-Management zu verbessern.

HubSpot-Workflows stehen Teams zur Verfügung, die Unternehmenspläne für Marketing Hub Professional, Sales Hub Professional, Service Hub Professional oder Operations Hub Professional verwenden.

Workflows ermöglichen Ihren Teams, HubSpot-Aufgaben und -Prozesse zu automatisieren. HubSpot bietet einige Workflow-Vorlagen, die Sie als Ausgangspunkt verwenden können, oder Sie können mit dem Workflow-Builder Ihre eigenen erstellen.

Dieser Blogbeitrag zeigt Ihnen wichtige Marketing-Workflows, die Ihr Team aus der HubSpot-Vorlagenbibliothek erstellen kann, und zeigt Ihnen, wie Sie sie an Ihre Geschäftsprozesse anpassen können.

Beispiele für Marketing-Workflows in HubSpot

Benachrichtigen Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter über einen Lead

Lassen Sie niemals eine Leitung erkalten. Interne Benachrichtigungen helfen Ihrem Team, Leads mit hoher Absicht zu priorisieren und zu pflegen, wenn sie Ihre Website besuchen und/oder ein Formular ausfüllen.

HubSpot-Vorlage: Senden Sie Benachrichtigungen, wenn ein Besucher ein Formular gesendet hat

Dieser grundlegende Marketing-Automatisierungs-Workflow kann aus der HubSpot-Vorlagenbibliothek verwendet werden. Wenn ein Lead ein Formular gesendet hat, senden Sie eine interne E-Mail-Benachrichtigung an den zugewiesenen Kontaktbesitzer und richten Sie eine Aufgabenerinnerung in HubSpot ein, um sicherzustellen, dass der Vertriebsmitarbeiter sich mit ihm in Verbindung setzt.

Benutzerdefinierter Workflow: Senden Sie Benachrichtigungen, wenn sich ein Besucher auf einer Website mit hoher Absicht befindet

Hier können wir den Workflow anpassen. Wenn der Kontakt bereits in Ihrem HubSpot-CRM vorhanden ist, beispielsweise als Abonnent oder Lead, und Seiten mit hoher Absicht besucht, ist dies ein guter Hinweis darauf, dass er bereit ist, gepflegt zu werden.

Sie müssen zuerst die Website-Seiten notieren, die als hochinteressant gelten. Von dort aus können Sie Trigger einrichten, die Website-Besuche erfassen, bei denen der Kontakt nicht konvertiert wurde.

Beispiel: Ein Kontakt hat die Preisseite besucht, aber keine Demo angefordert.

Innerhalb von HubSpot sieht der Trigger in etwa so aus:

• Seitenaufruf – hat mindestens einen Seitenaufruf einer URL, die „Preise“ enthält
• Formulareinreichung - hat das Demo-Anforderungsformular nicht ausgefüllt
  
  

Sobald ein Kontakt die oben festgelegten Kriterien erfüllt, wird eine interne Benachrichtigung gesendet und eine Aufgabe erstellt, mit der dieser Kontaktinhaber Kontakt aufnehmen kann.

Benutzerdefinierter Workflow: Senden Sie Benachrichtigungen, wenn ein Besucher mit hoher Priorität Ihre Website besucht

Die Benachrichtigung Ihres Teams, wenn ein Besucher mit hoher Priorität Ihre Seite besucht, ist eine äußerst nützliche Taktik für Kampagnen wie kontobasierte Marketingkampagnen.

Die Workflows von HubSpot können dies basierend auf einer von Ihnen erstellten aktiven Liste für Sie erledigen. Zurück zu unserem ABM-Kampagnenbeispiel: Innerhalb von HubSpot möchten Sie Listenfilter erstellen, die identifizieren, wer Ihre „Wal“-Konten sind. Sobald ein Besucher aus dieser Liste auf Ihrer Website aktiv ist, wird der Kontaktbesitzer benachrichtigt, damit er ihn in Echtzeit erreichen kann.

Der Workflow-Trigger basiert auf der Listenmitgliedschaft. Dann wird eine interne Benachrichtigung gesendet und eine Aufgabe erstellt, mit der sich der Kontaktbesitzer in Verbindung setzen kann.

Definieren Sie ein ideales Kundenprofil

Stellen Sie sicher, dass Ihre idealen Kundenprofile in HubSpot auf dem neuesten Stand sind. Wir alle wissen, dass Aufgaben, die manuell werden, oft vernachlässigt werden. Das Erstellen eines Marketing-Workflows in HubSpot zum Aktualisieren von ICPs wird diesen Prozess automatisieren und alle auf dem gleichen Stand halten.

Bevor Sie diese Vorlage nutzen, müssen Sie Ihre idealen Kundenprofile sowohl in einem Strategiedokument als auch in HubSpot definieren.

Sie sollten sich zunächst etwas Zeit nehmen, um durch Umfragen und Interviews zu recherchieren und mit Ihrem Team in einer beliebigen Rolle mit Kundenkontakt zu sprechen.

Ihr ideales Kundenprofil sollte Informationen erfassen wie:

• Firmengröße
• Industrie
• Ort
• Einnahmen
• Finanzlage des Unternehmens
• Die Schlüsselperson bei Prospect
• Phase des Unternehmenslebenszyklus (Startup, Scale-up, Midmarket oder Enterprise)

Nachdem Sie diese Informationen gesammelt haben, können Sie sie verwenden, um Ihre ICPs in HubSpot einzurichten.

Innerhalb von HubSpot können Sie Ihre ICPs erstellen, indem Sie zu Einstellungen > Unternehmenseigenschaften > Ideale Kundenprofilstufen navigieren.

HubSpot-Vorlage: Aktualisieren Sie den ICP basierend auf dem jährlichen Kundenumsatz.

Großartig, jetzt, da Sie Ihre ICPs in HubSpot aktualisiert haben, ist es an der Zeit, die Automatisierung einzurichten, um sicherzustellen, dass Ihre ICPs konsistent verwendet werden.

Und auf der grundlegendsten Ebene bietet HubSpot eine Vorlage zum Festlegen von ICP-Stufen basierend auf dem Unternehmensumsatz.

Kundenspezifische Vorlage:

Nachdem Sie das Strategiedokument für die ICP-Erstellung durchgesehen haben, werden Sie schnell erkennen, dass Ihr ICP auf Faktoren basieren sollte, die über den Jahresumsatz hinausgehen.

Dazu müssen Sie einfach die von HubSpot angebotene ICP-Workflow-Vorlage anpassen UND sicherstellen, dass Ihr Marketing- und Vertriebsteam Informationen in Ihrem CRM sammelt, die Ihnen helfen, einen ICP zu identifizieren.

Sehen wir uns hier ein Beispiel-ICP an.

Auch dies sind Informationen, die Marketingteams durch eine Lead-Konvertierung sammeln können, und Informationen, die Verkaufsteams während Verkaufsgesprächen sammeln können.

Ihre Trigger wären dann:

• Jahresumsatz des Unternehmens > 300.000 $
• Firmenstandort ist bekannt
• Die Branche des Unternehmens ist das Gesundheitswesen, das Gastgewerbe oder die Technik
• Rolle des Kontaktkäufers ist bekannt
  
  

Sie müssten dann Wenn/Dann-Anweisungen erstellen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen gemäß den oben in Ihrem ICP-Strategiediagramm festgelegten Faktorstufen dem richtigen Pfad zugeordnet wird.

Der finale Workflow sollte in etwa so aussehen:

Binden Sie kalte Leads und den Workflow inaktiver Kunden erneut ein

Wenn ein zuvor engagierter Lead kalt wird, binden Sie ihn erneut mit E-Mails ein, die ihn pflegen, nachdem er Ihre Website besucht hat.

HubSpot-Vorlage: Erkältungs-Leads mit einer E-Mail-Pflegekampagne erneut ansprechen

Diese HubSpot-Workflow-Vorlage wurde entwickelt, um E-Mail-Marketing-Automatisierung an Leads zu senden, die Ihre Website besucht haben, aber seit einiger Zeit nicht mehr zurückgekehrt sind.

Sie möchten den Trigger wie folgt einstellen:

• URL enthält Ihren Domänennamen
• Das Datum der letzten Aktivität liegt mehr als 30 Tage zurück.
  
  

Maßgeschneiderte Vorlage: Erneute Kontaktaufnahme mit kalten Leads nach Branche

In diesem HubSpot-Workflow haben wir einen Filter eingerichtet, bei dem segmentierte E-Mails nach Unternehmensbranche zugestellt werden. Dies stellt sicher, dass Sie hochgradig personalisierte, kontextrelevante E-Mails versenden können.

Darüber hinaus ist es wichtig, Ihre Leads nicht mit zu vielen Mitteilungen zu bombardieren. Daher beginnt diese Sequenz mit einer E-Mail und erhöht dann die Häufigkeit, wenn der Lead nicht antwortet.

In diesem Szenario bleibt der Auslöser derselbe wie der ursprüngliche Vorlagen-Workflow. Sie sollten jedoch einen branchenrelevanten und wenn/dann-Zweig hinzufügen.

Der Kontakt sollte in der Sequenz abgemeldet werden, wenn er auf die E-Mail antwortet.

Weisen Sie Leads basierend auf dem Lead Score zu

Angepasste Vorlage: Richten Sie Lead-Scoring und Lead-Pflege entsprechend der Lebenszyklusphase ein

In HubSpot können Sie Lead-Score-Regeln einrichten, um einen Lead-Score basierend auf der Aktivität eines Besuchers auf Ihrer Website zu erstellen. Sobald Sie Ihre Lead-Scores erstellt haben, können Sie einen einfachen Workflow erstellen, bei dem ein Kontakt je nach Score mit relevanten Inhalten entsprechend seiner Lebenszyklusphase gepflegt wird.

Sehen Sie sich diesen kurzen Videoclip an, um zu erfahren, wie Sie diesen Workflow erstellen.

Das Workflow-Tool von HubSpot ist eine unglaublich leistungsstarke Möglichkeit, Ihre Prozesse zu automatisieren und zu optimieren. In den HubSpot-Workflow-Vorlagen finden Sie eine Reihe anderer Workflows, die Ihr Marketingteam verwenden kann, um Zeit und Ressourcen zu sparen und gleichzeitig personalisiertere und relevantere Mitteilungen an Ihre Leads zu liefern.

Diese beinhalten:

• Werben Sie für ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung
• Fördern Sie erste Conversions
• Willkommen neue Blog-Abonnenten
• Willkommen neue Kontakte
• Erhalten Sie Kundenfeedback
• Senden Sie Bestätigungs-E-Mails für Veranstaltungen
• Jubiläen feiern
• Senden Sie eine Benachrichtigung, wenn ein Meeting angesetzt ist