マーケティング チームが今日使用できる重要な HubSpot ワークフローの例
公開: 2022-11-16HubSpot ポータルをセットアップするときに、チームがマーケティングの自動化を活用してリード管理を改善する方法がいくつかあります。
HubSpot ワークフローは、Marketing Hub Professional、Sales Hub Professional、Service Hub Professional、または Operations Hub Professional のエンタープライズ プランを使用しているチームが利用できます。
ワークフローにより、チームは HubSpot のタスクとプロセスを自動化できます。 HubSpot には、出発点として使用できるいくつかのワークフロー テンプレートが用意されています。または、ワークフロー ビルダーを使用して独自のワークフロー テンプレートを作成することもできます。
このブログ投稿では、チームが HubSpot テンプレート ライブラリから作成できる重要なマーケティング ワークフローと、ビジネス プロセスに合わせてカスタマイズする方法を紹介します。
HubSpot でのマーケティング ワークフローの例
見込み客について営業担当者に通知する
リードを冷やしてはいけません。 内部通知は、チームがウェブサイトにアクセスしたり、フォームに記入したりする際に、意欲の高い見込み客に優先順位を付けて育成するのに役立ちます。
HubSpot テンプレート: 訪問者がフォームを送信したときに通知を送信する
この基本的なマーケティング オートメーション ワークフローは、HubSpot テンプレート ライブラリから使用できます。 見込み客がフォームを送信したら、割り当てられた連絡先の所有者に内部メール通知を送信し、HubSpot 内でタスクのリマインダーを設定して、営業担当者が確実に連絡できるようにします。
カスタム ワークフロー: 訪問者が意図の高い Web サイト ページにいるときに通知を送信する
ここで、ワークフローをカスタマイズできます。 コンタクトがサブスクライバーやリードとしてすでに HubSpot CRM に存在し、関心の高いページにアクセスしている場合、これはそのコンタクトが育成の準備ができていることを示す良い兆候です。
最初に、意図が高いと見なされる Web サイトのページに注意する必要があります。 そこから、連絡先が変換されていない Web サイト訪問をキャプチャするトリガーを設定できます。
たとえば、連絡先が価格ページにアクセスしたが、デモをリクエストしなかったとします。
HubSpot 内では、トリガーは次のようになります。
- ページ ビュー - 「価格設定」を含む URL のページ ビューが 1 つ以上ある
- フォームの送信 - デモ リクエスト フォームに記入していない
連絡先が上記の基準を満たすと、内部通知が送信され、その連絡先の所有者が連絡を取るためのタスクが作成されます。
カスタム ワークフロー: 優先度の高い訪問者が Web サイトにアクセスしたときに通知を送信する
優先度の高い訪問者がページにアクセスしたときにチームに通知することは、アカウント ベースのマーケティング キャンペーンなどのキャンペーンにとって非常に有用な戦術です。
HubSpot のワークフローは、作成したアクティブ リストに基づいてこれを実行できます。 ABM キャンペーンの例に戻ると、HubSpot 内で、「クジラ」アカウントが誰であるかを識別するリスト フィルターを作成する必要があります。 そのリストの訪問者が Web サイトでアクティブになると、連絡先の所有者に通知され、リアルタイムで連絡できるようになります。
ワークフロー トリガーは、リスト メンバーシップに基づきます。 その後、内部通知が送信され、連絡先の所有者が連絡を取るためのタスクが作成されます。
理想的な顧客プロファイルを定義する
理想的な顧客プロファイルが HubSpot で最新の状態に保たれるようにします。 タスクが手作業になると、無視されることが多いことは誰もが知っています。 ICP を更新するために HubSpot でマーケティング ワークフローを作成すると、このプロセスが自動化され、全員が同じ認識を持つようになります。
このテンプレートを活用する前に、戦略ドキュメントと HubSpot 内の両方で理想的な顧客プロファイルを定義する必要があります。
最初に、調査やインタビューを通じて調査を実施し、顧客対応の役割でチームと話をするための時間を取っておくことをお勧めします。
理想的な顧客プロファイルは、次のような情報を取得する必要があります。
- 会社の規模
- 業界
- 位置
- 収益
- 会社の財務ポジション
- プロスペクトのキーパーソン
- 企業のライフサイクル ステージ (スタートアップ、スケールアップ、ミッドマーケット、またはエンタープライズ)
この情報を収集したら、それを使用して HubSpot で ICP をセットアップできます。
HubSpot 内で、[設定] > [会社のプロパティ] > [理想的な顧客プロファイル階層] に移動して、ICP を作成できます。
HubSpot テンプレート: 顧客の年間収益に基づいて ICP を更新します。
HubSpot で ICP を更新したので、ICP が一貫して使用されるように自動化を設定します。
そして最も基本的なレベルである HubSpot は、会社の収益に基づいて ICP 層を設定するためのテンプレートを提供します。
カスタマイズされたテンプレート:
ICP 作成の戦略文書を読んだ後、ICP は年間収益以外の要因に基づく必要があることにすぐに気付くでしょう。

これを行うには、HubSpot が提供する ICP ワークフロー テンプレートを調整し、マーケティングおよび営業チームが ICP の特定に役立つ情報を CRM に収集するようにします。
ここで ICP のサンプルを見てみましょう。
要素 | ロータッチ(ティア1) | ミディアムタッチ (ティア 2) | ハイタッチ(ティア3) |
位置 | 非英語圏の国 | イギリス | カナダとアメリカ |
会社の規模 | $300,000 < 収益 < $500,000 | $500,000 > 収益 < $1,000,000 | 収益 > $1,000,000 |
セクタ | 健康管理 | ホスピタリティ | バイオテクノロジー |
バイヤーの役割 | 主任医療スタッフ | チャンピオン | 意思決定者 |
テック | 敷地内に | SaaS |
繰り返しますが、これは、マーケティング チームがリード コンバージョンを通じて収集できる情報であり、営業チームが商談中に収集できる情報です。
トリガーは次のようになります。
- 会社の年間収益 > $300,000
- 会社の所在地が知られている
- 会社の業種は、ヘルスケア、ホスピタリティ、またはテクノロジーです
- コンタクト購入の役割がわかっている
次に、IF/THEN ステートメントを作成して、ICP 戦略チャートで設定した上記の要素層に従って会社が正しいパスに割り当てられるようにする必要があります。
最終的なワークフローは次のようになります。
コールドリードと非アクティブな顧客のワークフローを再エンゲージする
以前にエンゲージしていた見込み客が取引を終了した場合は、ウェブサイトにアクセスした後に育成するメールで再エンゲージします。
HubSpot テンプレート: メール ナーチャリング キャンペーンで風邪のリードを再エンゲージする
この HubSpot ワークフロー テンプレートは、サイトにアクセスしたもののしばらく戻っていない見込み客にE メール マーケティング オートメーションを送信するように設計されています。
トリガーを次の場所に設定します。
- URL にはドメイン名が含まれています
- 最後の活動日は 30 日以上前です。
カスタマイズされたテンプレート: 業種別のコールド リードの再エンゲージ
この HubSpot ワークフローでは、企業の業種に応じてセグメント化された E メールが配信されるフィルターを設定しました。 これにより、高度にパーソナライズされたコンテキストに関連したメールを確実に配信できます。
さらに、リードに大量のコミュニケーションを与えすぎないようにすることが重要です。そのため、このシーケンスは 1 通のメールで開始し、リードが応答しない場合は頻度を増やします。
このシナリオでは、トリガーは元のテンプレート ワークフローと同じままです。 ただし、業界に関連する and if/then ブランチを追加する必要があります。
連絡先が電子メールに返信した場合、その連絡先は一連の登録を解除する必要があります。
リード スコアに基づいてリードを割り当てる
カスタマイズされたテンプレート: ライフサイクル ステージに応じてリード スコアリングとナーチャリングを設定します
HubSpot 内で、リード スコア ルールを設定して、Web サイトでの訪問者のアクティビティに基づいてリード スコアを設定できます。 リード スコアを作成したら、スコアに応じてライフサイクル ステージに応じた関連コンテンツでコンタクトを育成する簡単なワークフローを作成できます。
このワークフローを構築する方法については、この短いビデオ クリップをご覧ください。
HubSpot のワークフロー ツールは、プロセスを自動化および合理化する非常に強力な方法です。 HubSpot ワークフロー テンプレートには、マーケティング チームが時間とリソースを節約しながら、よりパーソナライズされた関連性の高いコミュニケーションをリードに提供するために使用できる一連の他のワークフローがあります。
これらには以下が含まれます:
- 新しい製品やサービスを宣伝する
- 最初のコンバージョンを促進する
- 新しいブログ購読者を歓迎します
- 新しい連絡先を歓迎します
- お客様のフィードバックを得る
- イベントの確認メールを送信する
- 記念日を祝う
- 会議がスケジュールされたときに通知を送信する