ตัวอย่างเวิร์กโฟลว์ Essential HubSpot ที่ทีมการตลาดของคุณสามารถใช้ได้ในวันนี้
เผยแพร่แล้ว: 2022-11-16เมื่อตั้งค่าพอร์ทัล HubSpot ของคุณ มีสองสามวิธีที่ทีมของคุณสามารถใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติทางการตลาดเพื่อปรับปรุงการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
เวิร์กโฟลว์ HubSpot พร้อมใช้งานสำหรับทีมที่ใช้แผนองค์กรใน Marketing Hub Professional, Sales Hub Professional, Service Hub Professional หรือ Operations Hub Professional
เวิร์กโฟลว์ช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานและกระบวนการต่างๆ ของ HubSpot ได้โดยอัตโนมัติ HubSpot มีเทมเพลตเวิร์กโฟลว์สองสามแบบเพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้น หรือคุณสามารถสร้างเองโดยใช้ตัวสร้างเวิร์กโฟลว์
บล็อกโพสต์นี้จะแสดงเวิร์กโฟลว์ทางการตลาดที่สำคัญที่ทีมของคุณสามารถสร้างได้จากไลบรารีเทมเพลต HubSpot รวมถึงวิธีปรับแต่งให้เหมาะกับกระบวนการทางธุรกิจของคุณ
ตัวอย่างเวิร์กโฟลว์การตลาดใน HubSpot
แจ้งตัวแทนขายของคุณเกี่ยวกับโอกาสในการขาย
อย่าปล่อยให้ตะกั่วเย็น การแจ้งเตือนภายในช่วยให้ทีมของคุณจัดลำดับความสำคัญและดูแลลีดที่มีความตั้งใจสูงเมื่อพวกเขาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณและ/หรือกรอกแบบฟอร์ม
เทมเพลต HubSpot: ส่งการแจ้งเตือนเมื่อผู้เยี่ยมชมส่งแบบฟอร์ม
เวิร์กโฟลว์การตลาดอัตโนมัติขั้นพื้นฐานนี้สามารถใช้ได้จากไลบรารีเทมเพลต HubSpot เมื่อลีดส่งแบบฟอร์มแล้ว ให้ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลภายในไปยังเจ้าของรายชื่อติดต่อที่ได้รับมอบหมาย และตั้งค่าการแจ้งเตือนงานภายใน HubSpot เพื่อให้แน่ใจว่าตัวแทนฝ่ายขายจะติดต่อกลับ
เวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง: ส่งการแจ้งเตือนเมื่อผู้เยี่ยมชมอยู่ในหน้าเว็บไซต์ที่มีความตั้งใจสูง
นี่คือที่ที่เราสามารถปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ได้ หากผู้ติดต่อมีอยู่แล้วใน HubSpot CRM ของคุณ เช่น ในฐานะสมาชิกหรือลีด และกำลังเยี่ยมชมหน้าเว็บที่มีความตั้งใจสูง นี่เป็นข้อบ่งชี้ที่ดีว่าพวกเขาพร้อมที่จะได้รับการดูแล
คุณจะต้องทราบหน้าเว็บไซต์ที่ถือว่ามีความตั้งใจสูงก่อน จากตรงนั้น คุณสามารถตั้งค่าทริกเกอร์ที่บันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ที่ผู้ติดต่อไม่ได้แปลง
ตัวอย่างเช่น ผู้ติดต่อได้เข้าชมหน้าการกำหนดราคาแต่ไม่ได้ขอตัวอย่าง
ภายใน HubSpot ทริกเกอร์จะมีลักษณะดังนี้:
- การดูหน้าเว็บ - มีการดูอย่างน้อยหนึ่งหน้าของ URL ที่มี "การกำหนดราคา"
- การส่งแบบฟอร์ม - ยังไม่ได้กรอกแบบฟอร์มคำขอสาธิต
เมื่อผู้ติดต่อมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น การแจ้งเตือนภายในจะถูกส่งไปและงานจะถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เจ้าของผู้ติดต่อติดต่อได้
เวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง: ส่งการแจ้งเตือนเมื่อผู้เยี่ยมชมที่มีความสำคัญสูงเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ
การแจ้งเตือนทีมของคุณเมื่อมีผู้เข้าชมที่มีความสำคัญสูงเข้ามาที่เพจของคุณเป็นกลยุทธ์ที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับแคมเปญ เช่น แคมเปญการตลาดตามบัญชี
เวิร์กโฟลว์ของ HubSpot สามารถทำสิ่งนี้ให้คุณได้ตามรายการที่ใช้งานอยู่ที่คุณสร้างขึ้น กลับไปที่ตัวอย่างแคมเปญ ABM ภายใน HubSpot คุณจะต้องสร้างตัวกรองรายการที่ระบุว่าบัญชี "ปลาวาฬ" ของคุณคือใคร เมื่อผู้เยี่ยมชมจากรายการนั้นเปิดใช้งานบนเว็บไซต์ของคุณ เจ้าของผู้ติดต่อจะได้รับแจ้งเพื่อให้ติดต่อได้แบบเรียลไทม์
ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์จะขึ้นอยู่กับความเป็นสมาชิกของรายการ จากนั้นจะมีการส่งการแจ้งเตือนภายในและงานจะถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เจ้าของผู้ติดต่อสามารถติดต่อได้
กำหนดโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณได้รับการอัปเดตอยู่เสมอใน HubSpot เราทุกคนทราบดีว่าเมื่องานกลายเป็นแบบแมนนวล พวกเขามักถูกละเลย การสร้างเวิร์กโฟลว์ทางการตลาดใน HubSpot เพื่ออัปเดต ICP จะทำให้กระบวนการนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติและทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
ก่อนที่คุณจะใช้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้ คุณจะต้องกำหนดโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณทั้งในเอกสารกลยุทธ์และภายใน HubSpot
อันดับแรก คุณจะต้องจัดสรรเวลาเพื่อทำการวิจัยผ่านแบบสำรวจและการสัมภาษณ์ และพูดคุยกับทีมของคุณในบทบาทที่ต้องพบปะกับลูกค้า
โปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณควรรวบรวมข้อมูลเช่น:
- ขนาดของ บริษัท
- อุตสาหกรรม
- ที่ตั้ง
- รายได้
- ตำแหน่งการเงินของบริษัท
- บุคคลสำคัญที่พรอสเพค
- ขั้นตอนวงจรชีวิตของบริษัท (การเริ่มต้น การปรับขนาด ตลาดกลาง หรือองค์กร)
หลังจากที่คุณรวบรวมข้อมูลนี้แล้ว คุณสามารถใช้เพื่อตั้งค่า ICP ของคุณใน HubSpot
ภายใน HubSpot คุณสามารถสร้าง ICP ได้โดยไปที่การตั้งค่า > คุณสมบัติของบริษัท > ระดับโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติ
เทมเพลต HubSpot: อัปเดต ICP ตามรายได้ของลูกค้าต่อปี
เยี่ยมมาก ตอนนี้คุณได้อัปเดต ICP ใน HubSpot แล้ว ก็ถึงเวลาตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่า ICP ของคุณจะถูกใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
และระดับพื้นฐานที่สุด HubSpot มีเทมเพลตสำหรับกำหนดระดับ ICP ตามรายได้ของบริษัท
เทมเพลตที่กำหนดเอง:
หลังจากอ่านเอกสารกลยุทธ์สำหรับการสร้าง ICP แล้ว คุณจะทราบได้อย่างรวดเร็วว่า ICP ของคุณควรขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากรายได้ต่อปี
ในการทำเช่นนี้ คุณเพียงแค่ต้องปรับเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ ICP ที่ HubSpot นำเสนอ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมการตลาดและการขายของคุณกำลังรวบรวมข้อมูลลงใน CRM ของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณระบุ ICP ได้
ลองดูตัวอย่าง ICP ที่นี่
| ปัจจัย | สัมผัสต่ำ (ระดับ 1) | สัมผัสปานกลาง (ชั้น 2) | ไฮทัช (ชั้น 3) |
| ที่ตั้ง | ประเทศที่ไม่พูดภาษาอังกฤษ | สหราชอาณาจักร | แคนาดาและสหรัฐอเมริกา |
| ขนาดของ บริษัท | $300,000 < รายได้ < $500,000 | $500,000 > รายได้ < $1,000,000 | รายได้ > $1,000,000 |
| ภาค | ดูแลสุขภาพ | การต้อนรับ | เทคโนโลยีชีวภาพ |
| บทบาทของผู้ซื้อ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่การแพทย์ | แชมป์ | ผู้มีอำนาจตัดสินใจ |
| เทคโนโลยี | บนสมมติฐาน | SaaS |
นี่เป็นข้อมูลที่ทีมการตลาดสามารถรวบรวมผ่านการแปลงลูกค้าเป้าหมายและข้อมูลทีมขายสามารถรวบรวมระหว่างการสนทนาการขาย
ทริกเกอร์ของคุณจะเป็น:
- รายได้ต่อปีของบริษัท > $300,000
- ทราบที่ตั้งบริษัทแล้ว
- อุตสาหกรรมของบริษัทคือการดูแลสุขภาพ การโรงแรม หรือเทคโนโลยี
- บทบาทการซื้อการติดต่อเป็นที่รู้จัก
จากนั้น คุณจะต้องสร้างคำสั่ง if/then เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้รับการจัดสรรไปยังเส้นทางที่ถูกต้องตามระดับปัจจัยที่กำหนดไว้ด้านบนในแผนภูมิกลยุทธ์ ICP ของคุณ
เวิร์กโฟลว์ขั้นสุดท้ายควรมีลักษณะดังนี้:
ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายและเวิร์กโฟลว์ลูกค้าที่ไม่ใช้งานอีกครั้ง
ถ้าลูกค้าเป้าหมายที่มีส่วนร่วมก่อนหน้านี้เลิกสนใจ ให้ดึงดูดพวกเขาอีกครั้งด้วยอีเมลที่ดูแลพวกเขาหลังจากที่พวกเขาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ
เทมเพลต HubSpot: ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายอีกครั้งด้วยแคมเปญการดูแลอีเมล
เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ HubSpot นี้ออกแบบมาเพื่อส่ง ระบบอัตโนมัติทางการตลาดทางอีเมล ไปยังลีดที่เคยเยี่ยมชมไซต์ของคุณแต่ไม่ได้กลับมาในบางครั้ง
คุณจะต้องตั้งค่าทริกเกอร์โดย:
- URL ประกอบด้วยชื่อโดเมนของคุณ
- วันที่ทำกิจกรรมครั้งสุดท้ายคือ 30+ วันที่ผ่านมา
เทมเพลตที่กำหนดเอง: ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายอีกครั้งตามอุตสาหกรรม
ในเวิร์กโฟลว์ HubSpot นี้ เราได้ตั้งค่าตัวกรองที่ส่งอีเมลแบบแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรมของบริษัท สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณสามารถส่งอีเมลที่มีความเป็นส่วนตัวสูงและเกี่ยวข้องกับบริบท
นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคืออย่าโจมตีลีดของคุณด้วยการสื่อสารมากเกินไป ดังนั้นลำดับนี้จึงเริ่มต้นด้วยอีเมลฉบับเดียว แล้วจึงเพิ่มความถี่หากลีดไม่ตอบกลับ
ในสถานการณ์สมมตินี้ ทริกเกอร์ยังคงเหมือนกับเวิร์กโฟลว์เทมเพลตดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องเพิ่มสาขาที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
ผู้ติดต่อควรยกเลิกการลงทะเบียนตามลำดับหากพวกเขาตอบกลับอีเมล
จัดสรรลูกค้าเป้าหมายตามคะแนนลูกค้าเป้าหมาย
เทมเพลตที่กำหนดเอง: ตั้งค่าการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและการดูแลตามระยะวงจรชีวิต
ภายใน HubSpot คุณสามารถตั้งค่ากฎคะแนนลูกค้าเป้าหมายเพื่อเติมคะแนนลูกค้าเป้าหมายตามกิจกรรมของผู้เยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของคุณ เมื่อคุณสร้างคะแนนลีดแล้ว คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ง่ายๆ โดยขึ้นอยู่กับคะแนน ผู้ติดต่อจะได้รับการดูแลด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตามระยะวงจรชีวิตของพวกเขา
หากต้องการเรียนรู้วิธีสร้างเวิร์กโฟลว์นี้ โปรดดูคลิปวิดีโอสั้นๆ นี้
เครื่องมือเวิร์กโฟลว์ของ HubSpot เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อในการทำให้กระบวนการของคุณเป็นอัตโนมัติและคล่องตัว ในเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ของ HubSpot คุณจะพบชุดของเวิร์กโฟลว์อื่นๆ ที่ทีมการตลาดของคุณสามารถใช้เพื่อประหยัดเวลาและทรัพยากร ในขณะที่ให้การสื่อสารที่เป็นส่วนตัวและตรงประเด็นยิ่งขึ้นแก่ลีดของคุณ
เหล่านี้รวมถึง:
- โปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
- หล่อเลี้ยงการแปลงครั้งแรก
- ยินดีต้อนรับสมาชิกบล็อกใหม่
- ยินดีต้อนรับผู้ติดต่อใหม่
- รับความคิดเห็นของลูกค้า
- ส่งอีเมลยืนยันสำหรับกิจกรรม
- ฉลองวันครบรอบ
- ส่งการแจ้งเตือนเมื่อมีกำหนดการประชุม
