현재 마케팅 팀에서 사용할 수 있는 필수 HubSpot 워크플로우 예시

HubSpot 포털을 설정할 때 팀에서 마케팅 자동화를 활용하여 리드 관리를 개선할 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다.

HubSpot 워크플로는 Marketing Hub Professional, Sales Hub Professional, Service Hub Professional 또는 Operations Hub Professional에서 엔터프라이즈 플랜을 사용하는 팀에서 사용할 수 있습니다.

워크플로를 통해 팀은 HubSpot 작업 및 프로세스를 자동화할 수 있습니다. HubSpot에는 시작점으로 사용할 수 있는 몇 가지 워크플로 템플릿이 있거나 워크플로 빌더를 사용하여 직접 만들 수 있습니다.

이 블로그 게시물은 팀이 HubSpot 템플릿 라이브러리에서 생성할 수 있는 필수 마케팅 워크플로와 비즈니스 프로세스에 맞게 사용자 지정하는 방법을 보여줍니다.

HubSpot의 마케팅 워크플로 예

리드에 대해 영업 담당자에게 알리기

리드를 식히지 마십시오. 내부 알림은 팀이 웹 사이트를 방문하거나 양식을 작성할 때 의도가 높은 리드의 우선 순위를 지정하고 육성하는 데 도움이 됩니다.

HubSpot 템플릿: 방문자가 양식을 제출하면 알림 보내기

이 기본 마케팅 자동화 워크플로는 HubSpot 템플릿 라이브러리에서 사용할 수 있습니다. 리드가 양식을 제출하면 할당된 연락처 소유자에게 내부 이메일 알림을 보내고 영업 담당자가 연락할 수 있도록 HubSpot 내에서 작업 미리 알림을 설정합니다.

사용자 정의 워크플로: 방문자가 의도가 높은 웹 사이트 페이지에 있을 때 알림 보내기

여기에서 워크플로를 사용자 지정할 수 있습니다. 허브스팟 CRM에 예를 들어 구독자 또는 리드로 연락처가 이미 존재하고 의도가 높은 페이지를 방문하는 경우 이는 그들이 육성할 준비가 되었다는 좋은 표시입니다.

의도가 높은 것으로 간주되는 웹사이트 페이지를 먼저 기록해야 합니다. 여기에서 연락처가 전환되지 않은 웹 사이트 방문을 캡처하는 트리거를 설정할 수 있습니다.

예를 들어 연락처가 가격 책정 페이지를 방문했지만 데모를 요청하지 않았습니다.

HubSpot 내에서 트리거는 다음 행을 따라 무언가를 찾습니다.

• 페이지 보기 - "가격"이 포함된 URL의 페이지 보기가 1개 이상 있습니다.
• 양식 제출 - 데모 요청 양식을 작성하지 않았습니다.
  
  

연락처가 위에 설정된 기준을 충족하면 내부 알림이 전송되고 해당 연락처 소유자가 연락할 수 있는 작업이 생성됩니다.

사용자 정의 워크플로: 우선 순위가 높은 방문자가 웹 사이트를 방문하면 알림을 보냅니다.

우선 순위가 높은 방문자가 페이지를 방문할 때 팀에 알리는 것은 계정 기반 마케팅 캠페인과 같은 캠페인에 매우 유용한 전술입니다.

HubSpot의 워크플로는 생성한 활성 목록을 기반으로 이 작업을 수행할 수 있습니다. ABM 캠페인 예로 돌아가서 HubSpot 내에서 "고래" 계정이 누구인지 식별하는 목록 필터를 만들고 싶을 것입니다. 해당 목록의 방문자가 웹 사이트에서 활성화되면 연락처 소유자에게 실시간으로 연락할 수 있도록 알림이 전송됩니다.

워크플로 트리거는 목록 구성원을 기반으로 합니다. 그런 다음 내부 알림이 전송되고 연락처 소유자가 연락할 수 있는 작업이 생성됩니다.

이상적인 고객 프로필 정의

HubSpot에서 이상적인 고객 프로필을 최신 상태로 유지하십시오. 우리 모두는 작업이 수동이 되면 종종 무시된다는 것을 알고 있습니다. ICP를 업데이트하기 위해 HubSpot에서 마케팅 워크플로를 생성하면 이 프로세스가 자동화되고 모든 사람이 동일한 페이지에 있게 됩니다.

이 템플릿을 활용하기 전에 전략 문서와 HubSpot 내에서 이상적인 고객 프로필을 정의해야 합니다.

먼저 설문 조사 및 인터뷰를 통해 조사를 수행하고 고객 대면 역할에서 팀과 대화할 시간을 따로 설정해야 합니다.

이상적인 고객 프로필은 다음과 같은 정보를 캡처해야 합니다.

• 회사 규모
• 산업
• 위치
• 수익
• 회사 재정 상태
• Prospect의 핵심 인물
• 회사 라이프사이클 단계(스타트업, 스케일업, 미드마켓 또는 엔터프라이즈)

이 정보를 수집한 후 이를 사용하여 HubSpot에서 ICP를 설정할 수 있습니다.

HubSpot 내에서 설정 > 회사 속성 > 이상적인 고객 프로필 계층으로 이동하여 ICP를 생성할 수 있습니다.

HubSpot 템플릿: 연간 고객 수익을 기준으로 ICP를 업데이트합니다.

좋습니다. 이제 HubSpot에서 ICP를 업데이트했으므로 ICP가 일관되게 사용되도록 자동화를 설정할 차례입니다.

그리고 가장 기본적인 수준인 HubSpot은 회사 수익을 기반으로 ICP 계층을 설정하는 템플릿을 제공합니다.

맞춤형 템플릿:

ICP 생성을 위한 전략 문서를 검토한 후에는 ICP가 연간 수익 이외의 요소를 기반으로 해야 한다는 것을 금방 깨닫게 될 것입니다.

이렇게 하려면 HubSpot이 제공하는 ICP 워크플로 템플릿을 조정하고 마케팅 및 영업 팀이 ICP를 식별하는 데 도움이 되는 정보를 CRM에 수집하고 있는지 확인하기만 하면 됩니다.

여기서 샘플 ICP를 살펴보겠습니다.

다시 말하지만 이것은 마케팅 팀이 리드 변환을 통해 수집할 수 있는 정보이고 영업 팀이 영업 대화 중에 수집할 수 있는 정보입니다.

트리거는 다음과 같습니다.

• 회사 연간 수익 > $300,000
• 회사 위치가 알려져 있음
• 회사 산업은 의료, 환대 또는 기술입니다.
• 연락처 구매 역할이 알려져 있음
  
  

그런 다음 if/then 문을 만들어 회사가 ICP 전략 차트에서 위에 설정된 요소 계층에 따라 올바른 경로에 할당되도록 해야 합니다.

최종 워크플로는 다음과 같아야 합니다.

콜드 리드 및 비활성 고객 워크플로우 재참여

이전에 참여했던 리드가 식은 경우 웹 사이트를 방문한 후 육성하는 이메일로 다시 참여시키십시오.

HubSpot 템플릿: 이메일 육성 캠페인으로 감기 리드 재참여 유도

이 HubSpot 워크플로우 템플릿은 귀하의 사이트를 방문했지만 한동안 돌아오지 않은 리드에게 이메일 마케팅 자동화 를 보내도록 설계되었습니다.

다음 위치에서 트리거를 설정해야 합니다.

• URL에 도메인 이름이 포함되어 있습니다.
• 마지막 활동 날짜는 30일 이상 전입니다.
  
  

맞춤형 템플릿: 산업별 콜드 리드 재참여

이 HubSpot 워크플로우에서는 회사 산업에 따라 세분화된 이메일이 전달되는 필터를 설정했습니다. 이를 통해 고도로 개인화되고 상황에 맞는 이메일을 전달할 수 있습니다.

또한 너무 많은 커뮤니케이션으로 리드를 폭격하지 않는 것이 중요하므로 이 시퀀스는 하나의 이메일로 시작한 다음 리드가 응답하지 않으면 빈도를 높입니다.

이 시나리오에서 트리거는 원본 템플릿 워크플로와 동일하게 유지됩니다. 그러나 업계와 관련된 and if/then 분기를 추가하고 싶을 것입니다.

연락처는 이메일에 회신하는 경우 시퀀스에서 등록 취소되어야 합니다.

리드 점수를 기준으로 리드 할당

맞춤형 템플릿: 라이프사이클 단계에 따라 리드 스코어링 및 육성 설정

HubSpot 내에서 리드 점수 규칙을 설정하여 웹 사이트에서 방문자의 활동을 기반으로 리드 점수를 채울 수 있습니다. 잠재 고객 점수를 생성한 후에는 점수에 따라 수명 주기 단계에 따라 관련 콘텐츠로 연락처를 육성하는 간단한 워크플로를 만들 수 있습니다.

이 워크플로를 구축하는 방법을 알아보려면 이 짧은 비디오 클립을 시청하십시오.

HubSpot의 워크플로 도구는 프로세스를 자동화하고 간소화하는 매우 강력한 방법입니다. HubSpot 워크플로 템플릿에서 마케팅 팀이 시간과 리소스를 절약하는 동시에 리드에게 보다 개인화되고 관련성 높은 커뮤니케이션을 제공하는 데 사용할 수 있는 일련의 다른 워크플로를 찾을 수 있습니다.

여기에는 다음이 포함됩니다.

• 새로운 제품 또는 서비스 홍보
• 첫 번째 전환 육성
• 새로운 블로그 구독자를 환영합니다
• 새로운 연락처를 환영합니다
• 고객 피드백 받기
• 이벤트 확인 이메일 보내기
• 기념일 축하
• 회의가 예약되면 알림 보내기