オートパイロットでマーケティングオートメーションキャンペーンを実行する

ビル・ゲイツ氏に最も一般的に起因する引用があります。「効率的な操作に適用される自動化は、効率を拡大します。 INEFFICIENT操作に適用される自動化は、INEFFICIENCYを拡大します。」 同じプロセスで同じことを何度も繰り返し、毎回異なる結果を期待するのはクレイジーです。 マーケティング自動化ワークフローを実装するだけで、反復的なタスクにかかる時間、エネルギー、リソースの80％を節約し、マーケティングのROIを向上させることができることをご存知ですか？ 頑張って、その方法をお見せします！

この記事では、次のことを学びます。

1. なぜマーケティングの自動化が必要なのですか？
2. マーケティング自動化ワークフローの重要な要素：
   • トリガー
   • 行動
   • 条件
   • フロー制御
3. 収益を増やすのに役立つ10のマーケティング自動化ワークフロー：
   • モバイルアプリのダウンロードを後押し
   • ショッピングカートの放棄を減らす
   • ウィンドウショッパーをバイヤーに変換する
   • ユーザーセグメンテーションを改善する
   • コールドユーザーの再アクティブ化を自動化する
   • 無料ユーザーを有料ユーザーに変換する
   • 定期支払いのリマインダーを自動化する
   • 購入したコースの自動進行状況レポートを使用して、学生の中退率を減らします
   • 製品の推奨事項を自動化する
   • 繰り返しのユーザーセッションを追跡することにより、解約を予測して削減します
4. マーケティング自動化ワークフローはビジネスにどのように影響しますか？

しかし、最初に、なぜマーケティングの自動化が必要なのですか？

マーケティングオートメーションの目的は、人的労力を削減することではなく、単なる副産物です。 マーケティング自動化の真の目的は、マーケティング指標を成長させ、それらを定量化可能なビジネス上の必須事項に変換できるようにすることです。

たとえば、毎日何百万もの訪問者をWebサイトやアプリにアクセスさせるEコマースプラットフォームがあります。 マーケティング担当者が直面する課題の1つは、これらのユーザーを特定して追跡し、パーソナライズされたロジックベースのキャンペーンを実行し、最終的にこれらのユーザーを有料の顧客に変える方法を見つけることです。 しかし、それを行うための適切なマーケティング自動化ツールがない場合はどうでしょうか。 最終的には、顧客のニーズに基づいて顧客を幅広くバケット化し、その特定のバケット内のすべてのユーザーに同じキャンペーンを送信することになります。 たとえば、食料品を買うすべての人が料理本を必要とするわけではありません。 これは、メールマーケティングの指標だけでなく、ブランドの評判も妨げます。

アマゾンが際立ってうまくやっているのは、それが大量のハイパーパーソナライズの技術を習得しているということです。 すべての顧客は、ブランドとの過去のやり取りに基づいて独自のエクスペリエンスを取得し、さらに購入するために戻ってきます。

マーケティング自動化ツールは、顧客のオンライン行動の全体像を示すこともできます。 行動分析を使用すると、優れたマーケティング自動化ソフトウェアは、顧客の関心を理解し、購入ライフサイクルに沿った段階を理解するのに役立ちます。 次に、これらのデータポイントに基づいてマーケティングコミュニケーションをパーソナライズし、コンバージョン率を上げることができます。

WebEngageダッシュボードでマーケティング自動化ワークフローを設計するにはどうすればよいですか？

マーケティングの自動化がビジネスにとって重要である理由がわかったところで、マーケティングの自動化ワークフローを作成する方法を理解しましょう。

理想的なマーケティング自動化ワークフローは、4つの重要なコンポーネントに分けることができます-

• トリガー
• 行動
• 条件
• フロー制御

これらのそれぞれについてさらに深く掘り下げてみましょう。

トリガー：

マーケティングオートメーションワークフロー–トリガー

名前が示すように、ワークフロートリガーは、ワークフローを開始するイベントです。 これらは通常、ユーザーの行動を簡単に追跡できるWebサイトまたはアプリで顧客が実行するアクションです。

イベントの発生

イベントの発生は、ユーザーがWebサイトまたはアプリのいずれかで実行するアクションです。 ワークフローのトリガーは、カートの放棄、ニュースレターの購読、ソーシャルメディアの言及、アカウントの作成、フォームの送信などのイベントである可能性があります。

エンター/エグジット/セグメント内

顧客のセグメンテーション（人口統計、過去の購入など）に基づいて、新しい顧客がセグメントに入るとき、またはセグメントを出るときにワークフロートリガーをアクティブ化できます。 最近ウェブサイトからおむつのパックを購入したユーザーのセグメントがある場合、ワークフローを開始して、今後6〜7か月間15日ごとに補充のリマインダーを送信できます。

ユーザー属性の変更

ユーザーの識別可能な情報やその他の属性の変更は、ワークフローのトリガーとして使用できます。 たとえば、あなたが金融サービス機関であり、ローンが製品ポートフォリオの大部分を占めているとします。 既存のすべての顧客の場合、次のEMI期日が30日の時間枠内に入るたびに、ユーザー属性は「期日：間もなく」として更新されます。 次に、パーソナライズされたリマインダーとナッジを次の期日まで自動的に送信するワークフローをトリガーできます。 トランザクションが完了すると、ユーザー属性を次の期日で更新し、「ありがとう」メッセージをこれらのユーザーに送信できます。 これらはほんの一部のユースケースであり、ビジネスの要件はカスタマージャーニーによって異なる場合があります。

特定のユーザー向け

データシステムの一部ではない潜在的な顧客ベースに連絡したい場合があります。 このような場合、ユーザー情報を含むCSVファイルをアップロードし、ワークフロートリガーとして使用できるユーザープロファイルを作成できます。

ジオフェンスに出入りする

顧客の物理的な場所をワークフロートリガーとして使用することもできます。 顧客があなたの店の近くにいるたびに、あなたはあなたの現在または今後のオファーについての通知を送信して、店の足跡を増やすことができます。

行動：

マーケティングオートメーションワークフロー–アクション

ワークフロートリガーがアクティブ化されたら、その顧客に対してどのようなアクションを実行しますか？ お礼のメールを送信しますか、それとも今後のオファーのSMSを送信しますか、それともWhatsAppで請求書を送信しますか？ アクションは、顧客をさらに前進させるための次善のステップを定義するのに役立ちます。 ウェブサイト/アプリと自動化ツールの統合に基づいて実行できるさまざまなアクションがあります。

現在、WebEngageプラットフォームでは、最大10の異なるチャネルを統合して、既存の顧客や潜在的なユーザーとつながることができます。 それらのそれぞれは、ターゲットオーディエンスと通信するためのユニークで創造的な方法を提供します。

モバイルプッシュ通知：

モバイルアプリをインストールし、メッセージの受信をオプトインした顧客にプッシュ通知を送信できます。 このチャネルを使用して、製品の更新、リマインダー、パーソナライズされたオファー、最新ニュース、およびアプリの機能に不可欠で特別な注意が必要な情報、または迅速に対応する必要のある情報を配信します。

Webプッシュ通知：

Webプッシュ通知またはブラウザー通知は、Webサイトの訪問者が、アプリをインストールせずに最新の状態を維持するために受け取る通知です。 これらのクリック可能なリッチコンテンツメッセージは、WebサイトまたはWebアプリによってユーザーのデバイスに送信できます。 これらの通知は、ユーザーがWebサイトでアクティブでない場合でも、ユーザーのデバイス（モバイルまたはデスクトップ）に配信できます。 ただし、これらの通知は、オプトインしたユーザーにのみ送信できます。

メール：

パーソナライズされたプロモーションおよびトランザクションの電子メールをユーザーの受信トレイに直接送信します。 事前定義されたテンプレートを使用するか、ドラッグアンドドロップエディターを使用してその場でキャンペーンを作成できます。 また、メールキャンペーンで最高のエンゲージメント率を確実に得るために、ベストプラクティスを頻繁に共有しています。 プロモーションオファー、重要なアカウントベースのコミュニケーション、リマインダー、請求書、アラートの共有など、ほぼすべての更新をメールで送信できます。

アプリ内メッセージ：

「アプリ内メッセージング」では、名前が示すように、通知はアプリ内に表示されます。 例としては、ポップアップ、yes / noプロンプト、インタースティシャルなどがあります。 一部のモバイルマーケターは、ユーザーエクスペリエンスを向上させるためにアプリ内メッセージを使用しています。 アプリ内メッセージは、単にアプリが存在することを人々に思い出させるのではなく、アプリに価値を付加するために使用できます。 大まかに言えば、アプリ内メッセージを送信する目的には、情報、報酬、現金化の3つがあります。

SMS：

SMSマーケティングは、許可ベースのテキストメッセージングを使用して、プロモーションメッセージやトランザクションメッセージを広める手法です。 近距離のマーケティング戦術を実装する場合、テキストメッセージは、プッシュ通知アプリケーションを使用せずに、すぐ近くにいる人々に即時のオファーを通知する理想的な方法です。 テキストメッセージは、認証、トランザクションアラートの送信、およびフィードバック要求にも使用できます。

Webオーバーレイ：

ウェブサイトオーバーレイは、一定時間後、またはユーザーがページを終了しようとしたときにユーザーの画面に表示されるポップアップの種類です。 Webオーバーレイは、Webサイトのバウンス率を減らし、ユーザーを最も関連性の高いコンテンツにリダイレクトするためのすばらしい方法です。

WhatsApp：

WhatsAppは膨大な消費者基盤を持っており、いくつかの国を除いて最も人気のあるインスタントメッセージングアプリです。 ただし、WhatsAppは、トランザクションとアラートの目的でのみ使用する必要があります。 このチャネルを通じて、カスタマーサービスの取り組みを支援することもできます。 このチャンネルは、宣伝目的で（そしてすべての正当な理由で）このプラットフォームを使用するとペナルティを科します。 WhatsAppをチャネルとしてチャットボットと統合することで、顧客がWebサイトを調べたり、ページを調べたりする手間をかけずに、必要な情報を適切なタイミングで取得できるようになります。

FacebookとGoogleのリマーケティング：

これは、アプリとウェブサイトで追跡されたユーザーデータ（ユーザー属性）と行動データ（イベントとイベント属性）を活用して、Facebook、Instagram、Google広告キャンペーンの高度に定義されたオーディエンスを作成するための優れた方法です。 そうすることで、既存の顧客と同様のプロファイルに適合し、関心、場所、性別が一致するユーザーへの可視性を高めることができる、ターゲットを絞った「類似」オーディエンスを作成することもできます。

フィードバックと調査：

さまざまなタッチポイントやプロセスにわたるフィードバックを要求することで、顧客のエクスペリエンスに関する洞察を収集します。 アンケートを設計し、適切なチャネルを通じてそれらをトリガーし、ダッシュボードで主要なエクスペリエンスドライバーに関する実用的な洞察を取得します。 ネットプロモータースコア、Csat、顧客努力スコア、さらには顧客満足度指数–ビジネスニーズに最適な指標を選択します。

条件：

マーケティングオートメーションワークフロー–条件

条件は、マーケティング自動化ワークフローでノードとして機能する基準を設定するのに役立ちます。 これらのノードは、さまざまな要因に基づいて自動化ツールがたどることができるパスをさらに分割するのに役立ちます。 たとえば、顧客が商品をカートに追加したがチェックアウトを完了していない場合は、割引クーポンを送信できます。チェックアウトを完了した場合は、ロイヤルティバウチャーを送信できます。

セグメント内にあります

これは、既存の顧客セグメントからの包含/除外に応じて、特定のユーザーベースで条件付きでキャンペーンを実行するのに役立ちます。

イベントが完了しました

イベントベースの条件は、ワークフロー内にストップギャップを導入して、ユーザーがプラットフォームでアクションを実行できるようにするのに役立ちます。 これらは通常、実行する予定のキャンペーンのタイプに基づくコンバージョンイベントです。 たとえば、商品をカートに追加したり、チェックアウトしたり、試用版に登録したり、店内に持ち込んだりします。

ユーザー属性を確認する

ユーザー属性と個人を特定できる情報に応じてサブフローを作成します。 たとえば、ユーザー属性（生年月日）=今日（今日の日付）の場合、誕生日の願いを顧客に送信できます。

ユーザーは到達可能ですか

これは、ワークフローの不要な遅延を排除するのに役立つ非常にユニークな機能です。 たとえば、ESPからのバウンスバック通知の受信を待つ代わりに、バックエンドで実行するさまざまなpingチェックを通じて、ユーザーが電子メールで到達可能かどうかを直接確認できます。 これは、通信時間を短縮し、通信パイプラインに沿って顧客をより速く移動させるのに役立ちます。 これは、ユーザーの好みを理解するのにも役立ち、ブランドとして、ユーザーと交流するための最も実行可能なチャネルを特定できます。

フロー制御：

マーケティングオートメーションワークフロー–フロー制御

フロー制御は、自動化ワークフローに必要な遅延を導入して、顧客がアプリ/Webサイトで反応して目的のアクションを実行するのに十分な息抜きを確実に受けられるようにするのに役立ちます。 アクションのタイプ、メッセージングの緊急性、およびアクションの重要度に応じて、これらのコントローラーはキャンペーンに最適になるようにカスタマイズできます。 たとえば、フラッシュセールが7日以内に開始される場合は、早期の取引プレビューを提供して、24時間前に顧客に通知することができます。

しばらく待つ

自動化ワークフローのさまざまな段階の間に、事前定義されたストップギャップを設定できます。 ワークフローを数分、数時間、数日、数週間、数か月、さらには数年間休止状態にすることができます

タイムスロットを待つ

顧客があなたのメッセージに関与する可能性が最も高い最適なタイミングで、キャンペーンをインテリジェントに送信します。 当社の分析エンジンは、ワークフローをトリガーし、より高いエンゲージメント率を確保するために、キャンペーンの最適な時間とバージョンを提案します

イベントを待つ

これにより、特定のユーザーのワークフローが停止し、ユーザーが目的のアクションを完了した後にのみフローが続行されます。 これらは通常、コンバージョンに至るまでのステップバイステップのプロセスを顧客に説明するときに役立ちます。

日付を待つ

これは、特定の日付にのみトリガーされるワークフローを作成する場合に役立ちます。 30日後に大規模なフラッシュセールが予定されており、7日前にプロモーションを開始したい場合は、ワークフローを開始する正確な日付を設定できます。

旅を終える

最後に、キャンペーンで目的を達成したら、ワークフローを終了して自動化を停止できます。

収益を増やすのに役立つ10のマーケティング自動化ワークフロー

ワークフローの作成方法を理解したので、収益を増やすのに役立つワークフローの一般的に使用される例をいくつか紹介します。 私たちは、あなたがあなたのビジネスに最も適したアイデアを選ぶことができるように（そして他の人からインスピレーションを得ることさえできるように）すべての業界からのミックスを保つように努めました

注：これらのワークフローは、ビジネスのユースケースに「現状のまま」で適合するとは限らず、特定の調整が必要になる場合があります。 ただし、お気軽にご連絡ください。喜んでお手伝いさせていただきます。

1.モバイルアプリのダウンロードを促進する

デジタル化の台頭に伴い、ほとんどの企業はモバイルファーストのアプローチに移行しており、アプリを宣伝してユーザーにダウンロードを期待するだけでは不十分です。 モバイルアプリを使用するメリットを強調することで、彼らの選択に影響を与える必要があります。 非常に単純なもののいくつかは次のようになります–

• モバイルアプリを介した高速ブラウジング
• アプリ内のパーソナライズされた体験
• シームレスなオフライン-オンライン体験
• 定期的なパーソナライズされた更新
• モバイルアプリ専用コンテンツ

モバイルアプリを介してユーザーに閲覧と取引を促すことができる企業では、モバイルアプリ以外のユーザーと比較してCLVが1.5倍以上向上しています。 以下の手順は、購入を完了したばかりのモバイルアプリをダウンロードするようにユーザーを自動的に誘導する方法を示しています。

モバイルアプリダウンロードのマーケティング自動化ワークフロー

ワークフローを理解する：

• この旅は、ウェブサイトでチェックアウトを完了したすべてのユーザーに対してトリガーされます。
• まず、プッシュ通知を介して到達可能性を確認することにより、ユーザーがモバイルアプリをインストールしているかどうかを確認します。
• はいの場合、そのユーザーの旅を終了します。
• そうでない場合は、次の24時間待機し、モバイルアプリのダウンロードを促進するメッセージを含むSMSをトリガーします。 おそらく最初の購入のための排他的なモバイルアプリの割引。
• SMSを送信すると、次の1時間待って、ユーザーがアプリをダウンロードできるようにします（「アプリがダウンロードされました」というイベントで追跡されます）。
• ユーザーがアプリをダウンロードすると、そのユーザーの旅は終了します。
• そうしないと、アプリのダウンロードを促進するために、同様のメッセージを含む電子メールが自動的にトリガーされます。
• ユーザーがアプリをダウンロードするまで、次の24時間待ちます（イベント「アプリのダウンロード」で追跡）。
• ユーザーがアプリをダウンロードすると、そのユーザーの旅は終了します。
• それでもユーザーがアプリのダウンロードに失敗した場合は、同様のアプリダウンロードプロモーションを含む最後のSMSを1つフォローアップします。
• SMSが正常に送信されると、そのユーザーの旅は終了します。

2.ショッピングカートの放棄を減らす

ショッピングカートの放棄は、eコマースポータル全体で既知の問題です。 ソリューションが表示されるのと同じくらい簡単ですが、本当の課題は、大規模な数百万人のユーザー向けにパーソナライズされたメッセージングを使用して、カートの放棄をリアルタイムで処理することにあります。 大企業は、マルチチャネルおよびマルチデバイスレベルでカートの放棄を処理することは非常に複雑であると感じています。

事実上ウィンドウショッピングをしているユーザーは、注目を集めるのが難しく、変換するのもさらに困難です。 したがって、マーケターは、同様のデバイスおよびチャネルホッピングユーザーのカート放棄を処理するために、ユーザーのペルソナとユーザーアクティビティを理解する必要があります。

リターゲティングキャンペーンがないため、この段階でユーザーが競合他社に簡単に失われる可能性があります。 以下の旅は、パーソナライズされた電子メールを送信し、「カートを放棄した」顧客に通知をプッシュする方法と、同じ製品カテゴリの代替品を推奨する方法を示しています。 連絡を取る適切なチャネルを選択し、パーソナライズのためにデータを抽出することが、このようなクロスチャネルカートリカバリワークフローの鍵となります。

カートの放棄を減らすためのマーケティング自動化ワークフロー

ワークフローを理解する：

• ワークフローは、ユーザーが「カートにアイテムを追加する」ときにトリガーされます。
• 次の2時間待機し、ユーザーがトランザクションを完了したかどうかを確認します。
• はいの場合、このユーザーの旅を終了します。
• タイムアウト時に、ユーザーがカートにアイテムが残っているかどうかを確認します。
• はいの場合、プッシュ通知を介してユーザーに到達可能かどうかを確認し、カート内の保留中のアイテムに関するリマインダーを送信します。
• ユーザーがプッシュ通知を介して到達できない場合、またはプッシュ通知を正常に送信すると、ユーザーが電子メールを介して到達可能かどうかを確認し、同様のリマインダーが共有されます。 今回は同じカテゴリーの関連商品も追加します。
• メールが送信されると、ユーザーの旅は終了します。

3.ウィンドウショッパーをバイヤーに変換する

確かに、ウィンドウショッパーは購入プロセスに積極的に関与していませんが、彼らはすべてあなたが販売するものに常に興味を持っています。 彼らがあなたの提供物に興味がなければ、彼らは見ていなかったので、ウィンドウショッパーを持つことは悪いことではありません。 ウィンドウショッパーはまったくいません。

しかし、彼らはそこにいて、あなたの製品やサービスを見つめているのです。 これらは、次の理由のすべてまたはいずれかのためにそうします。

• 彼らはあなたが売っているものを買うことを考えていますが、すぐには考えていません（おそらく、良いオファーを待っています）
• 彼らは、購入を決定する前に、より多くの情報を収集しています。
• 彼らは、購入することを決定したときに、誰から購入するかを検討しています。
• またはあなたのファン、そして彼らは彼らが今持つことができないものを賞賛しています

したがって、セミアイドルオブザーバーは常に将来のリードであることに注意してください。 リード育成ワークフローは次のとおりです。

ウィンドウショッパーをバイヤーに変換するためのマーケティング自動化ワークフロー

ワークフローを理解する：

• 既知のユーザーが製品/カテゴリページ、アプリ、またはWebサイトを閲覧し、60分以内にチェックアウトを完了しなかった場合に、ジャーニーがトリガーされます。
• まず、ユーザーがページにアクセスした回数に基づいて、ユーザーが「リピートブラウザ」と呼ばれるセグメントに属しているかどうかを確認します。 通常、> 3が適切な数値ですが、ビジネスによって異なる場合があります。
• 次に、ユーザーの閲覧履歴と検索履歴を取得します。
• 次に、ユーザーがモバイルアプリを介して到達可能かどうかを確認します。
• はいの場合、他のCTAと一緒にプロモーションメッセージ（限定割引）でプッシュ通知をトリガーします。
• プッシュ通知でユーザーに連絡できない場合は、他のCTAと同様のプロモーションメッセージを使用してオンサイト通知をトリガーします。
• いずれかのメッセージが正常に配信されると、次の30分間待機して、ユーザーがチェックアウトプロセスを完了したかどうかを確認します。
• ユーザーが取引を行う場合は、お礼のメールを送信して、そのユーザーの旅を終了します。
• ユーザーが取引に失敗した場合は、他の製品の推奨事項を記載したメールを送信します
• その後、ユーザーが取引を行うまで最大12時間待ちます。
• それでもユーザーが取引を行わない場合は、割引オファーやその他の製品の推奨事項を記載した別のSMSを送信し、ユーザーの旅を終了します。

4.エンゲージメントスコアリングによるユーザーセグメンテーション戦略の改善

カスタマーエンゲージメントスコア（またはリードスコア）は、見込み顧客のそれぞれの合計エンゲージメントレベルを測定するために使用される単一のメトリックです。 エンゲージメントスコアリングは、エンゲージメントレベルに基づいて一連のユーザーペルソナとユーザーアクションを定義するために機能する、業界にとらわれないフレームワークです。 ユーザーが行うすべてのアクションは、ウェイトが割り当てられると、エンゲージメントスコアの累積計算に役立ちます。 この単一のメトリック/スコアは、ビジネスに固有のしきい値スコアに基づいてユーザーをセグメント化するのに役立ちます。

ユーザーアクション（イベントとも呼ばれます）は、メッセージングでユーザーが実行するポジティブアクションまたはネガティブアクションのいずれかです。 ポジティブイベントとネガティブイベントには、それぞれの重みが割り当てられています。 ブランドとのエンゲージメントを維持しているユーザーのエンゲージメントスコアはプラスになり、非アクティブなユーザーの場合はその逆になります。

この旅は、コンテンツ/メディアビジネスのエンゲージメントスコアリングロジックの単純化されたバージョンを示しています。 この旅は、スコアを3つの広いカテゴリーに分散します–

• スコアが増加する望ましいイベント
• スコアが減少する望ましくないイベント
• 非アクティブ（またはアクティビティの欠如）によるエンゲージメントスコアの低下

エンゲージメントスコアリングのマーケティング自動化ワークフロー

ワークフローを理解する：

• 各ユーザーは、マーケティングキャンペーンのいずれかで傍受されるたびに旅に出ます。
• フォームの送信、メールのクリック、サブスクリプションの購入などの積極的な行動を取ると、リードスコアが10増加します。
• プッシュ通知を拒否したり、7日間サインインしなかったりするなどの否定的なアクションを実行すると、スコアが10減少します。
• ユーザーがセグメントD-30、D-60、またはD-90のいずれかにいる場合（それぞれ30、60、および90日間非アクティブ）、スコアをさらに50ずつ減らします。これは、段階的に減らすために行われます。非アクティブのままでいるユーザーのスコア。

5.コールドユーザーの再アクティブ化を自動化する

非アクティブなユーザーとの再エンゲージメントと再アクティブ化は、大規模な課題です。 あなたのビジネスが成長するにつれて、何千人ものユーザーがあなたのビジネスで毎日彼らの旅を始めます。 これらのユーザーはそれぞれ異なる製品/サービスラインを選択する可能性があり、これらのユーザーの各アクティビティを追跡し、再アクティブ化キャンペーンをトリガーすることは、手元にある複雑なタスクです。

この旅は、非アクティブになったユーザーを追跡する再エンゲージメントプロセスと、到達可能なチャネルを介してパーソナライズされたメッセージを送信する方法を示しています。 これらの非アクティブなユーザーは、リコール値を増やすために、以前のアクティビティに基づいてパーソナライズされたコミュニケーションで連絡を受けます。

コールドユーザーの再アクティブ化のためのマーケティング自動化ワークフロー

ワークフローを理解する：

• ユーザーがセグメントD-30（30日間非アクティブ）に入るとき、またはユーザーのリードスコアが-100未満になると、各ユーザーに対してジャーニーがトリガーされます。
• Webプッシュ通知を介してユーザーに到達可能かどうかを確認します。
• はいの場合、Webプッシュ通知をトリガーします。 そうでない場合は、メールを送信してください。
• ここで、ユーザーが再度ログインするまで最大2日待ちます。
• ユーザーが再度ログインする場合は、エンゲージメントスコアを10増やします。ユーザーがまだ非アクティブな場合は、プラットフォーム上の最新のコンテンツを記載したメールをユーザーに送信します。
• ストップギャップを2日から10日、30日、および45日に増やし、ビジネスに適していると思われるワークフローを拡張します。 ただし、過度のリーチアウトで顧客にスパムを送信しないように注意してください。

6.無料ユーザー（無料トライアル）を有料ユーザー（サブスクリプション）に変換する

無料トライアルモデルを使用すると、ユーザーは期間限定で製品/サービス全体を試乗できます。 試用期間が終了した後にユーザーに支払いを求める場合、ビジネスでは、試用期間内にユーザーに製品/サービスの価値を認識させる必要があります。

新しいユーザーがサインアップしてあなたのコンテンツを高く評価し、無料トライアルのすべての特典を楽しんでいます。 この段階では、適切な評価ガイドをユーザーに提供してから、ユーザーに長期サブスクリプションを依頼することが重要です。 ユーザーは、試用期間内に競合が解決された場合にのみサブスクライブします。

以下の例は、無料試用版のユーザーを有料の顧客に変えるためのクロスチャネルドリップジャーニーを示しています。

無料ユーザーを有料ユーザーに変換するためのマーケティング自動化ワークフロー

ワークフローを理解する：

• ユーザーが無料トライアルを開始すると、ユーザーがこの旅をトリガーします。
• ユーザーが自分でサブスクライブするまで最大7日間待機します。
• これに失敗した場合は、ユーザーがエンゲージメントセグメントに属しているかどうかを確認します（試用期間中のアクティビティに基づく）。 ユーザーがあなたのコンテンツに関与していない場合は、旅を終了します。
• 次に、ユーザーに連絡するチャネルを決定します。 Webプッシュ通知を介してユーザーに到達可能かどうかを確認します。
• はいの場合は、プレミアムコンテンツをアップセルし、ユーザーに中断のないサービスの購読を提案するWebプッシュ通知を送信します。 そうでない場合は、同じ行に沿って電子メールを送信します。
• ここで、ユーザーが「サブスクリプションの支払いを完了する」までさらに48時間待ちます。
• 成功すると、エンゲージメントスコアが10増加します。ユーザーがまだサブスクライブしていない場合は、ユーザーがカートにコースを追加したかどうかを確認します。
• はいの場合、以前と同様のメッセージを記載したメールをユーザーに送信します。
• ここで、ユーザーがトランザクションを完了するまで最大24時間待機します。
• 成功すると、リードスコアを10増やし、旅を終了します。

7.定期支払いのリマインダーを自動化する

未払いの日数を減らすには、定期的な支払いの次の期日について顧客に通知することが重要です。 例として金融サービス業界を取り上げましょう–ローンが実行されたら、ユーザーは期日の前に毎月必要なEMI金額を支払うように通知する必要があります。 このジャーニーは、パーソナライズされたメッセージを使用して、期日が近づいていることを顧客に思い出させるプロセスを自動化するのに役立ちます。 各ユーザーのチャネル到達可能性をリアルタイムで追跡することは、支払いリマインダーを自動化する上で重要な要素です。 これは、EMIの期日が近づいていることを顧客に思い出させるためのサンプルのEメールマーケティング自動化ワークフローです。

定期支払いのリマインダーのためのマーケティング自動化ワークフロー

ワークフローを理解する：

• ローンが実行されるか、ユーザーのEMI期日が更新されると、ジャーニーがトリガーされます。
• EMI期限（D-10）の10日前まで待機して、最初のリマインダーセットを送信します。
• 期日が来ると、ユーザーが「EMIを支払った」かどうかを確認します（つまり、ユーザーがEMIの支払いを完了したかどうか）。
• はいの場合、EMIの期日を次の請求サイクルに更新します（この場合、30日後）
• ユーザーがD-10の期日までに支払いを行わなかった場合、それぞれの製品のEMI支払いリマインダーが記載された個別の電子メールを送信します。
• 次に、EMI期限（D-5）の5日前まで待機します。
• 期日の5日前（D-5）に、ユーザーが支払いを完了したかどうかを再度確認します。
• はいの場合、EMIの期日を次の請求サイクルに更新します。
• ユーザーがまだ支払いを完了していない場合は、EMIの支払いに関する別の電子メールとSMSリマインダーを送信します。

8.購入したコースの自動進捗レポートで学生の中退率を減らす

非常に競争の激しいEd-techセクターでは、新しい学生を獲得するのは簡単ですが、学生を滞在させるのは難しく、サービスの支払いを続けるのはさらに困難です。 特に、学生自身がオンラインとオフラインの両方の媒体を介したオプションで甘やかされている場合。

学生の脱落のほとんどは、プラットフォームから価値を引き出すことができないために発生します。これは、プラットフォームの継続的な使用に大きく依存しています。 リテンションマーケターは、学生だけでなく保護者とも関わりを持つことで、エンゲージメントの促進と信頼の構築に集中する必要があります。

このワークフローは、選択したコースに応じて各学生に定期的でパーソナライズされた進捗レポートを送信することにより、学生の中退率を減らす方法を示しています。

購入したコースの進捗レポートを送信するためのマーケティング自動化ワークフロー

ワークフローを理解する：

• ワークフローは、ユーザーが新しいコースを開始したとき、または最後の週次進捗レポートが送信されたときに、ユーザーごとにトリガーされます。
• 1週間待って、ユーザーが「アクティブユーザー」であるかどうかを確認します（1週間あたりのアクティブ時間または1週間あたりの進捗率に基づいて定義されます）
• ユーザーが「非アクティブユーザー」である場合、私たちはそれらの旅を終了し、この旅の範囲内での保持のためにそれらを無視します。
• ユーザーが「アクティブユーザー」の場合、ユーザーのコースの詳細と進捗レポートを取得します。
• 次に、毎週の進捗レポート（生徒とその保護者の両方）を含むテキストリマインダーをトリガーします。
• 同時に、生徒の進捗状況とディスカッションフォーラムへのリンクを記載したメールをトリガーします（必要な場合）。
• 最後に、ワークフローを終了し、7日後にプロセスを繰り返します。

9. Ed-Tech（またはその他の）ビジネス向けのコース（製品）の推奨事項の自動化

ユーザーのライフサイクルのすべての段階で顧客に価値を提供することが重要です。 必要になる可能性のある製品を予測して推奨することは、顧客との有意義な関係を築くのに役立ちます。 推奨戦略を最適化するための3つの前提条件は次のとおりです。

1. ユーザーの好みと過去の購入を明確に理解している。
2. ユーザーが最も関与しているチャネルをよく理解している。
3. また、コンバージョン率を最適化するためにユーザーをいつナッジするかをしっかりと理解します。

以下の例は、コースを完了したばかりのユーザーに対するコースの推奨事項を自動化し、最終的にユーザーのLTVを増やす方法を示しています。

PS：このワークフロー自体はレコメンデーションエンジンではありません。 It fetches data from your existing recommendation engine to personalize and contextually trigger messages across the channels that the user is reachable on.

While the example is designed for the Ed-Tech industry, the same principles can be applied to other online businesses as well.

Marketing automation workflow for recommending courses/products

Understanding the workflow:

• The workflow is triggered for each user once they've completed a course on your platform
• We first fetch the course details, certificates, and recommendations to trigger a congratulatory email.
• We then wait for 2 days to send a feedback email. Feedback mail may also reiterate course recommendations.
• Once sent, we wait up to 5 days for the user to browse through the recommended courses.
• If the user browses the recommendations within these 5 days, we end the journey for that user. Else, we send them course recommendations again through other channels as well.
• First, we check if the user is reachable via web push notifications. If yes, trigger a browser push notification with course recommendations.
• If the user is not reachable via web push notifications, we send them an email with similar messaging.
• Once sent, we wait up to 2 days for the user to browse through other courses and track the conversions (start a new course or make the payment for a new course). We end the workflow for the user here.

10. Predict and Reduce Churn By Tracking Repeat User Sessions

A decrease in user activity is a clear indicator of churn. The first step in reducing churn is identifying the stages in the customer lifecycle with maximum drop-offs and targeting users at these stages before they drop off. An omnichannel strategy fits best here.

The key to predicting churn is the ability to track and segment users who were active in the past but have reduced their browsing/transaction frequency recently. The second piece in reducing churn is selecting the right channel to engage on. Automatically selecting the right channel in real-time and triggering targeted messages at scale is a challenge that WebEngage specializes in.

This journey below showcases how predictive user selection and personalization can be automated.

Marketing automation workflow for predicting and reducing user churn

Understanding the workflow:

• First, we create a user segment called 'About to Churn' based on their login activity in the past 15 days.
• The workflow is triggered when a user enters this segment
• We then check if the user is reachable via email.
• If yes, we send platform update notes and discounts by email.
• We wait for the next 24 hrs for the user to log in
• Once the user logs in, we send a welcome back message by email.
• If the user fails to log in, we send another email asking for feedback on specific interest categories for the user.
• If the user is not reachable via email, check for reachability via other channels such as web/app push notifications, SMS, WhatsApp, and so on for the same user.
• Send targeted messaging through the channel on which the users are available and follow the same process as mentioned above.

Pro-tip: User segmentation can be done on various criteria like customer satisfaction or complaints, customer support cases opened, invoice payment frequency, the number of product pages viewed, etc. The goal is to break down the customer journey and identify the signals with a bigger impact on customer churn.

How do marketing automation workflows impact your business?

1. Higher customer engagement and retention

Contextual messaging can massively improve the engagement rates across your channels. Say your customer was just browsing your website for a particular product or was about to add the product to the cart but left the checkout page and dropped off. There is a 4x chance that when the customer receives an email or a social ad about the same product, he/she would click on it. This eventually has a snowball effect on your channel's metrics. Let's take email as an example – The more people interact with your communications today, the more is the email deliverability score for your future campaigns. This increases the chances of your future promotional campaigns landing in the user's inbox rather than the spam box.

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2. Optimizing the conversion rates

Marketing Automation Workflows let you move your customers along the sales funnel by defining a path of the next best action for your customers. Your customers do not know how your sales funnel is structured and it is your responsibility as a brand to move them along the way. Say your customer just stumbled upon your site. The next best action would be to get them to purchase a product that best fits their interest. Or say they just purchased a product from your website, in such cases you either want to cross-sell products from complementary categories or buy a protection plan on their existing purchase.

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3. Saving resources and generating revenue

Since you no longer “spray and pray”, your team now saves time on customizing content and invests more time in strategizing high-impact customer-driven campaigns. Automation is a one-time job that requires critical thinking of the customer's journey, the desired path you want your customers to take, and the messaging that follows at every stage. Once done, you can kick back and enjoy the benefits of your automated drip campaigns. The right marketing automation tool can help you save time on set-up, making changes on the fly, and requires less training. More so, the right marketing automation tool will help you make a strong impact on your bottom-line figures.

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4. Higher brand recall

While automation workflows can help you optimize your conversion rates, there still may be customers that do not purchase from you despite targeted messaging. However, this does create a positive customer experience and increases brand recall value. With a series of targeted, high-impact interactions, your customers know which brand to go to, when they finally decide to make a purchase. We all as consumers have a preferred brand or channel we go to, to purchase certain products. Say I want to order a meal online, I know exactly which restaurant I want to order it from, what is their specialty, and which food delivery service I prefer.

Parting thoughts:

Designing marketing automation workflows without the right tools can be exhausting and difficult to manage over time. Start with the customer journey in mind and identify touchpoints where you can automate brand communications. Personalize your messages by leveraging user information and past purchase history. Once you start personalizing every user touchpoint, you create a truly personalized experience that is unique for every user.

i Image source: WebEngage

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