Una guía sobre cómo elegir el mejor software de automatización de marketing B2C de su clase

1. Seguimiento y monitoreo de eventos
• Seguimiento de eventos
• Seguimiento automático de acciones o eventos del usuario
• Número de atributos de evento
• Seguimiento de desinstalación
• Exportación de eventos
2. Análisis (Embudo, Cohorte, Tendencias de eventos)
• Tendencia de eventos
• Análisis de embudo
• Análisis de cohortes
3. Segmentación de audiencia
• Segmentación conductual
• Segmentación dinámica
4. Compromiso y marketing omnicanal
• Motor de interacción multicanal
• Viaje del cliente definido por el sistema
5. Creación de campañas y QA
• Canales
• Plantillas
• Personalización de contenido
• Organización
• Vista previa de la campaña
• Disparadores de automatización
• Calentamiento de IP y filtrado de correo electrónico
• Despedida según la geografía
• Limitación de mensajes
6. Pruebas y seguimiento de conversiones
• Pruebas
• Seguimiento de conversiones
• ¿Qué es el grupo de control?
• Pruebas A/B
7. POC y soporte
• Validación
• Estudios de caso
• Incorporación e implementación
• Soporte técnico
• Administración de cuentas
8. Conclusión

Una breve historia de la Automatización de Marketing

La automatización de marketing apareció por primera vez en el espacio B2B, en los años 90. La primera empresa en poder crear una marca fue Unica.

Hubo muchas otras soluciones nacidas antes y junto con Unica, pero apenas pudieron arañar la superficie, excepto Eloqua. Técnicamente fue pionero en el espacio al convertirse en el primero en marcarse a sí mismo como un software de automatización de marketing en 1999.

Tanto Unica como Eloqua siguen siendo jugadores formidables en el espacio de automatización de marketing. Ambos fueron adquiridos por dos gigantes: IBM y Oracle, respectivamente, en 2010 y 2012.

En cierto modo, el crecimiento de la automatización del marketing está vinculado al crecimiento de Internet. A partir del año 2000, la penetración y la velocidad del uso de Internet aumentaron a un ritmo significativo. La accesibilidad a Internet estaba aumentando entre los usuarios. Este desarrollo allanó el camino para que los ingenieros crearan soluciones que permitieran a las empresas aprovechar Internet para lograr sus objetivos.

La huella digital de los usuarios en Internet se podía cuantificar a diferencia de los escenarios de la vida real y esto creaba una oportunidad para que los especialistas en marketing elaboraran un mensaje relativamente poderoso.

El período 2000-2008 fue testigo del nacimiento de Pardot, Hubspot, Infusionsoft, MailChimp, Act-on, Marketo y una miríada de otros nombres establecidos que conoce, o varios otros que no conoce porque no pudieron hacerlo durante tanto tiempo. contar su historia.

Hasta entonces, la automatización de marketing tenía tres pilares: correo electrónico, análisis (web y correo electrónico), gestión de bases de datos. Luego, en 2007, se lanzó iPhone, seguido de Android el año siguiente, y la cara de la automatización de marketing cambió.

Los dispositivos móviles llegaron gradualmente al bolsillo de todos los consumidores y ofrecieron un medio poderoso, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, a los vendedores y anunciantes de todo el mundo para llegar a sus usuarios. Esto culminó en la era de los productos analíticos y de automatización de marketing centrados en el consumidor.

y WebEngage también es uno de los productos de este cambio.

Hoy en día, la automatización de marketing se ha convertido en una industria masiva con varios miles de millones de dólares en ingresos. Las siguientes cifras de adquisición lo demuestran:

Hay cientos de productos en el mercado y el espacio está desordenado, lo que nos llevó a escribir esta guía.

Entonces, ¿por qué debería leer esta guía?

Mientras hacemos la venta de soluciones, estas son las preguntas comunes que vemos en la RFP proporcionada por los clientes:
– ¿Proporciona Funnel Analytics, RFM, Cohort?– ¿Captura las acciones de los usuarios en la aplicación?– ¿Envía notificaciones automáticas, correo electrónico, dentro de la aplicación?Realice estas preguntas a cualquier proveedor en el espacio de automatización de marketing y la respuesta que obtendrá es 'sí, lo hacemos' y eso es todo.

Sin embargo, como dicen, "Dios está en los detalles de las capacidades presentadas por estos proveedores de automatización de marketing". Por ejemplo, es bueno que su solución pueda permitirle desglosar la instalación de aplicaciones por países. Sin embargo, también puede desglosar la instalación de aplicaciones por países y, además, por dispositivos.

En esta guía, vamos a profundizar en

1. ¿Qué problemas son capaces de resolver los software de automatización de marketing?
2. ¿Cuáles son los otros casos de uso que puede considerar con respecto a esa capacidad?
3. ¿Cuáles son las advertencias, los "detalles" que se pierden cuando compra un software de automatización de marketing?

Tocamos todos estos temas e intentamos dar una evaluación equilibrada, lo que explica la extensión de esta guía. Si desea obtener más información sobre los matices y los procedimientos de marketing, consulte esta guía completa.

Guía de lectura

Esta guía está lejos de ser compleja, pero es completa, por lo que le sugerimos que la lea por etapas. Pero tampoco queremos que 'leches un vistazo y te vayas' porque eso anularía por completo el propósito. Así que aquí hay una pequeña lista de consejos que asegurarían que saques el máximo provecho de esta publicación:

1. Cree una cuenta de prueba en sus herramientas de automatización de marketing favoritas. Tener cierta piel en el juego es necesario para hacer una buena observación.
2. Vaya tras un módulo a la vez.
3. Intente replicar los casos de uso en la cuenta de prueba.
4. Consulte la documentación de los populares productos MA mientras lee. Las documentaciones son las piezas de contenido más auténticas, pero desafortunadamente crean la menor cantidad de ruido.

El trabajo preliminar está establecido. Vamos.

Para facilitar la navegación, hemos dividido esta guía en 8 capítulos, que se enumeran a continuación:

Seguimiento y monitoreo de eventos

En el contexto de la automatización de marketing, los 'eventos' son las acciones realizadas por el usuario.

Cualquier tipo de interacción del usuario con su aplicación (web o móvil) puede capturarse como un evento. El evento también tiene datos adicionales, llamados atributos. Los atributos brindan contexto al evento que se vuelve útil al analizar el evento o al crear un segmento objetivo.

A menudo, también querrá realizar un seguimiento de la acción que no realiza el usuario pero que ocurre en el contexto del sistema. Por ejemplo, la inactividad del usuario no es una acción definida por parte del usuario, pero definitivamente querrá realizar un seguimiento para poder ejecutar campañas de reactivación. Del mismo modo, el envío del envío no es una acción realizada por el usuario, pero le gustaría activar un correo electrónico tan pronto como suceda.

Con 'Eventos' logras rastrear estas acciones e inacciones

El siguiente ejemplo traería algo de claridad:

 { webengage.track("Added To Cart", { /* Numbers */ "Product ID" : 1337, "Price" : 39.80, "Quantity" : 1, /* Strings */ "Product" : "Givenchy Pour Homme Cologne", "Category" : "Fragrance", "Currency" : "USD", /* Boolean */ "Discounted" : true });

1. Seguimiento de eventos

¿Qué son los 'Eventos'?

El seguimiento de eventos le permite realizar un seguimiento de las acciones e inacciones de los usuarios en sus aplicaciones, lo que le permite crear segmentos, analizar el comportamiento, ejecutar campañas de participación contextual y todo lo demás.

Casos de uso

1. 1. Realice un seguimiento del comportamiento de los usuarios en su sitio web y aplicación.
   2. Sepa qué acciones son más populares o menos populares en su aplicación (hemos cubierto esto de manera exhaustiva en el capítulo 'Análisis' en 'Tendencias de eventos')

Preguntas/consideraciones clave

1. 1. ¿Podemos cambiar el nombre del evento desde el tablero?

Hay razones sólidas y plausibles por las que querrías cambiar el nombre del evento. Llegaste a pensar en un nombre más mnemotécnico o el nombre actual está en conflicto con el nombre de otro evento.

Convencionalmente, es necesario cambiar el nombre del evento desde el backend, lo que no es conveniente, de ahí esta capacidad.

1. 1. ¿Cuáles son los datos (evento + usuario) que capturas automáticamente?

El SDK del proveedor debe realizar un seguimiento automático de los siguientes datos de forma predeterminada:

Eventos de campaña: clic, abierto, marcado_como_spam, cancelado, cerrado, push_received, inapp_closed, etc. para todos los canales de participación.
Datos del usuario : ubicación, país, navegador (incluida la versión), correo electrónico, idioma, etc. Idealmente, la solución debería capturar los siguientes atributos automáticamente:

 Country City Region Platform Language Device Type Network name Device type Device name OS

1. 1. ¿Permite terminar un evento?

A menudo, el seguimiento de un evento se vuelve inútil. Por lo tanto, es una buena idea dejar de rastrearlo para mantener limpios el tablero y los informes.

1. 1. ¿Podemos agrupar eventos?

Nuevamente, para informes o casos de uso comercial, con más frecuencia necesitará agrupar eventos comunes.

Por ejemplo, podría haber tres eventos distintos que se rastrean como: compra_porCOD, compra_porCC y compra_porNetbanking. Para varios casos de uso de informes, le gustaría agrupar estos tres eventos bajo simplemente 'comprar'.

En otro caso, digamos que desea ver el impacto de su reciente campaña de notificaciones push en la participación de su aplicación a través de 'Embudos'. La interacción con la aplicación puede ser 'comprar', 'agregar_al_carrito', 'reproducir_video' y eventos similares. Si no hubiera tenido la capacidad de agrupar estos eventos como uno solo, habría tenido que crear varios embudos. Los 'grupos de eventos' eliminan ese cuello de botella.

2. Seguimiento automático de acciones o eventos del usuario

¿Qué es?

Esta tecnología es relativamente nueva y solo dos productos analíticos la proporcionan: Heap y Mixpanel. Incluso Mixpanel proporciona seguimiento automático solo disponible en la web. La mayoría de los productos analíticos establecidos no han introducido esta capacidad quizás deliberadamente o porque la infraestructura existente no admite un cambio tan radical en la metodología de seguimiento.

Anteriormente, había eventos del sistema, que son las acciones que el SDK capturaba automáticamente. Si tuviera que realizar un seguimiento de cualquier acción fuera de ella, había eventos personalizados que tenía que definir manualmente. Cada vez que desee realizar un seguimiento de una acción, debe hacerlo manualmente.

Esto tenía dos inconvenientes:

1. Primero, tenía que definir manualmente el evento que necesitaba la intervención del equipo de desarrollo.
2. Pierde todos los datos de eventos cruciales que no se registraron hasta el momento en que se creó el evento.

El desarrollo más reciente en el espacio de automatización de marketing elimina esa forma de la vieja escuela de crear y rastrear eventos manualmente. Ahora, puede realizar un seguimiento de los eventos sin escribir las llamadas de seguimiento. El software de análisis debería comenzar a rastrear todas las acciones del usuario desde la integración.

Solo necesita identificar el evento que desea rastrear y luego puede continuar, definirlo y, al mismo tiempo, obtener acceso a los datos históricos.

Preguntas/consideraciones clave

1. En primer lugar, a menos que no sea una herramienta de análisis completa o una versión evolucionada de la misma, es muy poco probable que esta función esté allí en primer lugar. Dado el hecho de que realiza un seguimiento de casi todo, existe una consecuencia no deseada, que es que la solución puede terminar recopilando datos que no debería, en particular, las contraseñas de los usuarios.
2. ¿Qué sucede cuando cambia el marcado en el elemento que está rastreando? Digamos que estoy rastreando el envío del formulario y mi desarrollador lo cambió para acomodar la nueva característica sin mi conocimiento. ¿Cómo reaccionaría su sistema ante ello?

3. Número de atributos del evento

¿Qué es?

Los atributos (o algunos sistemas se refieren a ellos como 'propiedades') son las especificaciones del evento. Básicamente dan sentido a una determinada acción del usuario.

Por ejemplo, si está rastreando el evento de 'pago' del usuario, las propiedades correspondientes podrían ser

 { "Product ID" : 1337, "Price" : 39.80, "Quantity" : 1, /* Strings */ "Product" : "Givenchy Pour Homme Cologne", "Category" : "Fragrance", "Currency" : "USD", /* Boolean */ "Discounted" : true }

Las soluciones de automatización de marketing mantienen un límite en la cantidad de atributos que puede pasar.

¿Porque es esto importante?

Dependiendo de su caso de negocio, es posible que desee pasar más de 100 atributos porque, como dicen, "los datos nunca son suficientes". Es una buena práctica obtener una estimación de la cantidad de atributos de eventos que puede pasar.

4. Seguimiento de desinstalación

¿Por qué es importante?

Técnicamente, es difícil rastrear la desinstalación. Esto se debe a que cuando se desinstala la aplicación, el SDK del sistema de seguimiento, digamos WebEngage, incrustado en su interior, obviamente no se ejecutará y, por lo tanto, no podrán rastrearlo. Pero dada la criticidad de este evento, los buenos productos adoptan un enfoque alternativo que discutiremos a continuación.

¿Cómo rastrean?

El motor de seguimiento envía un impulso silencioso, es decir, un impulso con una carga útil vacía al dispositivo del usuario. A diferencia de otros, este impulso no es visible para el usuario en la bandeja de notificaciones, ya que no se representan.

El empuje silencioso se envía al dispositivo del usuario diariamente. En el momento en que el dispositivo del usuario no lo recibe, el SDK llama al evento app_uninstall y se registra la desinstalación.

El seguimiento de las desinstalaciones es una actividad crítica. Su ausencia es un factor decisivo para las empresas móviles y debería serlo si no lo es. Además, después de confirmar si el producto realiza un seguimiento de la desinstalación o no, asegúrese de que no necesita una solución alternativa para hacerlo.

Preguntas/consideraciones/advertencias

1. 1. ¿Puede realizar un seguimiento de la desinstalación si el usuario ha deshabilitado push?

Dado que el seguimiento de desinstalación funciona bajo la premisa de que se entrega el envío, lo que sucede si el usuario ha deshabilitado la notificación de envío en primer lugar, lo cual es muy probable.

1. 1. ¿Qué sucede si el usuario vuelve a instalar la aplicación?

¿Crean una nueva identificación para el usuario o se reactiva la misma identificación anterior contra él?

1. ¿Qué sucede si el dispositivo está apagado en el momento de la entrega del empuje silencioso?

5. Exportación de eventos

¿Qué es y por qué es importante?

El espacio de automatización de marketing no tiene un Google o Apple que hayan establecido un ecosistema dentro de sí mismos donde todos los productos están vinculados y es prácticamente imposible que un tercero penetre.

La automatización del marketing es un espacio democrático con innumerables jugadores iguales. Por lo tanto, es imperativo que cualquier solución desde el punto de vista del producto pueda funcionar bien con los demás productos del ecosistema. Para usted, es importante en el sentido de que necesitaría integrarse con otros productos en su pila y también eventualmente migrará.

Solución alternativa: hay un nuevo conjunto emergente de productos que actúan como una capa de datos entre dos sistemas distintos como Segment, mParticle. Si está en el negocio de consumo con un MAU decente, probablemente debe haber oído hablar de ellos o podría estar usándolos. Las integraciones con productos como estos eliminan la necesidad de la funcionalidad de exportación de eventos.

Preguntas/consideraciones clave

1. 1. ¿Cómo se realiza la exportación de eventos?

Existen numerosas formas: API, CSV o exportar a un servicio de terceros como Amazon S3. Necesitaría esta flexibilidad si desea independencia para migrar a otro servicio. O simplemente acceda a los datos sin procesar para poder acceder a ellos por su cuenta.

1. 1. ¿Cómo es el proceso de exportación?

Compruebe cuánta complejidad implica la exportación de los datos. ¿Requiere la participación de dev?

Fuente de la imagen: dribble.com

Seguimiento y exportación de eventos con WebEngage

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