11 herramientas de software de operaciones de ventas para aumentar la eficiencia de sus ventas

Vivimos en la era del software. Si observa cualquier negocio en crecimiento, hay diferentes soluciones de software presentes en casi todas las funciones.

Esto, por supuesto, incluye las operaciones de venta. Hoy, si no está invirtiendo en software de operaciones de ventas, no solo está fallando en suavizar su flujo de trabajo. Literalmente te quedas detrás de todos tus competidores que lo adoptan.

Claro, probablemente tengas un CRM. No se puede negar que deberías. Pero solo tener un CRM no es suficiente. Hay demasiadas herramientas que podrías aprovechar.

La variedad de opciones disponibles puede parecer abrumadora. Para ayudarlo, elegimos tipos clave de herramientas de software de operaciones de ventas que todo equipo debería tener, junto con las opciones más populares.

Pero primero, aquí hay buenas prácticas clave a seguir al elegir el software.

Cómo elegir una herramienta de operaciones de ventas

Ya sea que esté buscando cómo elegir una plataforma de automatización de marketing o cualquier otro software de operaciones de ventas, hay algunas cosas que debe tener en cuenta:

1. Comprueba si realmente te ayuda a alcanzar objetivos comerciales específicos.

Nunca se concentre solo en las funciones. Vea si la herramienta lo ayuda a completar una tarea específica. No tiene sentido pagar (o perder el tiempo implementando) algo que ni usted ni su equipo van a usar.

2. Averigüe si es fácil de aprender.

Dependiendo del tamaño de su equipo, probablemente habrá más de una persona usándolo. Piensa siempre en tu equipo como un todo.

¿Los miembros de su equipo podrán usar la herramienta de manera efectiva? ¿O crees que hay alternativas mejores y más intuitivas?

Tenga en cuenta que cuanto más grande sea su equipo, más tiempo perderá cada miembro del equipo tratando de hacer que las cosas funcionen. Y ese tiempo se suma rápidamente a las horas-hombre totales.

3. ¿Te ayuda a tomar decisiones basadas en datos?

Dicen que los datos son el nuevo petróleo. Le ayuda a tomar decisiones precisas basadas en datos. Y las operaciones de ventas son una de las funciones más basadas en datos. Cuantos mejores datos tenga, más podrá ayudar al equipo de ventas de campo.

4. Comprueba si se integra con otras herramientas.

Con las integraciones correctas, una sola herramienta puede convertirse en una verdadera potencia. De esa manera, su equipo puede usarlo para impulsar diferentes áreas de su proceso de ventas.

5. Vea si la empresa ofrece una sesión de demostración.

La forma más rápida de ver si una herramienta puede ayudar a su empresa es verla en acción. No pierda su tiempo en la implementación si puede hacer que alguien revise todos los entresijos de la herramienta por usted.

6. Verifique si es seguro.

Por último, desea asegurarse de que la herramienta sea segura. Esto es fundamental, especialmente en lo que respecta a los datos que recopila y procesa. Por supuesto, puede ser difícil prescindir de un especialista en seguridad a bordo. La buena noticia es que la mayoría de las marcas conocidas invierten mucho en seguridad.

Ahora que sabe cómo elegir una herramienta, es hora de ver las diferentes herramientas de operaciones de ventas. Una nota rápida: la lista de beneficios no incluye todos los beneficios de las herramientas enumeradas.

En cambio, los beneficios se redactan teniendo en cuenta las operaciones de venta.

Advertencia: debido a que algunas de las herramientas tienen múltiples especificaciones, se incluyen en más de una categoría. Sin embargo, se clasifican en función de sus características principales.

Automatización de ventas y marketing

Como sugiere el nombre, las herramientas de automatización de ventas y marketing se utilizan para automatizar el trabajo. Si nos fijamos solo en el flujo de trabajo de las operaciones de ventas, hay muchas cosas que se pueden automatizar. ¿Las opciones más populares?

Hoy en día, eso es la automatización del correo electrónico, con el 65 % de los equipos de marketing aprovechándola.

Si bien ese número puede diferir para los equipos de operaciones de ventas, hay muchas razones para considerar el software de automatización de ventas:

• Puedes segmentar a tu audiencia, puntuarlos y analizar su recorrido en el embudo de ventas. Esto lo ayuda a comprender cómo se comportan en las diferentes etapas del embudo y qué causa las caídas.
• Puede puntuar a sus clientes, realizar un seguimiento de sus compras y reconocer fácilmente a los mejores. Esto le permite ajustar sus campañas de marketing hacia ese grupo.
• Puede automatizar casi por completo su comunicación. Si bien el correo electrónico es la principal herramienta de automatización, hay muchas otras opciones que puede probar. Por ejemplo, los chatbots pueden ahorrar hasta un 30 % de los costos de atención al cliente.
• Gracias a las integraciones, puede mover datos entre diferentes herramientas. Esto le permite compartir datos y alinear el trabajo de diferentes departamentos sin esfuerzo.
• Puede personalizar el recorrido del cliente. La personalización le permite brindar a su audiencia una mejor experiencia de cliente. Esto, a su vez, conduce a tasas de conversión más altas y aumenta la satisfacción del cliente.

recargar

Encharge es una herramienta de automatización de marketing especializada en automatización para empresas SaaS y agencias digitales. Automatice su marketing por correo electrónico, cree flujos de trabajo integrales y envíe correos electrónicos basados ​​en el comportamiento. Esto, a su vez, lo ayuda a incorporar fácilmente a los usuarios y convertirlos en clientes.

hubspot

Una verdadera potencia de automatización de marketing. La plataforma es conocida principalmente por su CRM. Sin embargo, también ofrece sólidas funciones de automatización de marketing. Gracias a sus integraciones con otras herramientas de operaciones, puede atender de manera efectiva a toda la empresa.

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Software de gestión de relaciones con los clientes (CRM)

CRM es una de las herramientas más populares e importantes en todos los equipos de operaciones de ventas. Hoy en día, lo utiliza el 91 % de las empresas con más de 10 empleados. Además, se espera que el mercado total de CRM crezca un 245 % para 2028. Y no sorprende, ofrece muchos beneficios para todos los equipos de operaciones de ventas:

• Le ayuda a optimizar sus procesos de ventas, acortando el tiempo que lleva cerrar un trato.
• Mejora la colaboración interna entre equipos. Un CRM facilita que diferentes equipos accedan a los datos de los clientes. Esto les ayuda a permanecer en la misma página, especialmente cuando se trata de la comunicación con los clientes.
• Un CRM de calidad ofrece datos detallados sobre cada lead. Las operaciones de ventas pueden usar análisis integrados para analizar esos datos y compartir información con el equipo de ventas. Esto por sí solo puede ser un gran beneficio, especialmente cuando se combina con una buena segmentación de clientes potenciales.
• Un CRM ayuda a los profesionales de operaciones de ventas a comprender cómo se mueven los clientes potenciales por el embudo. Esto, a su vez, se puede utilizar para ayudar en el proceso de previsión de ventas.
• Un CRM le da control sobre su base de datos de clientes, centralizando la gestión de datos. Gracias a eso, el equipo tiene que realizar menos tareas para administrar o compartir datos.

Nube de ventas de Salesforce

La nube de ventas de Salesforce es uno de los CRM más populares del mercado. Una de las razones detrás de su popularidad es su cantidad de funciones e integraciones. También ofrece una excelente plataforma para desarrolladores, lo que facilita la creación de aplicaciones móviles y empresariales.

CRM de Zoho

Zoho CRM es otra opción popular de CRM. Cuenta con análisis completos y una gran variedad de integraciones. Es parte de la suite Zoho, que ofrece varias soluciones de software para operaciones de ventas. Estos incluyen la gestión del rendimiento o la previsión de ventas.

Software de previsión de ventas.

El software de pronóstico de ventas es un elemento crucial de toda tecnología moderna de operaciones de ventas. Ayuda al equipo de operaciones de ventas con una variedad de tareas relacionadas con la previsión de ventas. Éstos incluyen:

• Recopilación de datos de previsión de ventas. Tener datos precisos de pronóstico de ventas ayuda con la planificación comercial, la elaboración de presupuestos y la gestión de riesgos.
• Asignación de recursos de manera más eficiente gracias a datos de pronóstico más precisos. Esto, a su vez, conduce a ahorros significativos en diferentes departamentos.
• Identificar tendencias de ventas negativas y reaccionar a tiempo ante ellas.
• Comparación de los datos del pronóstico con la realidad. Hacer esto permite que los equipos de operaciones de ventas entiendan qué tan bien el equipo de ventas está haciendo su trabajo.
• Por último, contar con pronósticos precisos es clave para la asignación precisa del presupuesto de ventas.

Al implementar un software de pronóstico de ventas, es importante tener en cuenta que sigue siendo solo una herramienta. Si bien está ahí para ayudarlo, sus resultados solo serán tan buenos como los datos que le proporcione. Esta es una de las razones por las que el 55% de los líderes de ventas no tienen mucha confianza en la precisión de las ventas.

Ejemplo de software de pronóstico de operaciones de ventas:

Anaplan

Anaplan es una suite de software de planificación empresarial. Consta de varias soluciones, dirigidas a finanzas, cadena de suministro, marketing y ventas. Este último se valora por su tablero intuitivo y la facilidad para acceder a los datos de ventas. Un gran beneficio de la suite es la facilidad con la que las diferentes funciones de ingresos pueden intercambiar datos y colaborar con las operaciones de ventas.

InsightSquared

InsightSquared es un software de pronóstico y análisis de ventas impulsado por IA. La plataforma es extremadamente intuitiva, lo que la convierte en una de las plataformas de previsión de ventas más sencillas para empezar. Para facilitar aún más las cosas, ofrece más de 350 informes prefabricados.

Software de diseño de territorio de ventas

El territorio de ventas es una parte fundamental de todo plan de ventas. El diseño preciso del territorio es clave para ayudar a los representantes de ventas a maximizar su desempeño. La función del software de diseño de territorios de ventas es ayudar a identificar, mapear y asignar áreas a los representantes de ventas. Al usar la herramienta para hacer eso, puede:

• Aumentar la tasa de ganancias. Los equipos que usaron herramientas de diseño de territorio vieron un aumento del 20 % en las tasas de victorias.

• Asigne automáticamente representantes de ventas a nuevos territorios. Además, los territorios suelen ser más adecuados para los representantes de ventas que cuando se asignan manualmente.
• Use datos para dividir territorios por producto, cliente, industria o incluso canal de ventas. Esto puede impulsar aún más la eficacia del equipo de ventas de la empresa.
• Obtener una mejor cobertura del área de ventas da como resultado mayores ventas.
• No tiene que confiar en el análisis de datos manual para encontrar y asignar los mejores territorios. Esto por sí solo le ahorra horas a su equipo de operaciones de ventas.
• El software puede actualizar automáticamente los territorios de ventas a medida que se expande la base de datos de clientes.
• El software de diseño de territorio de ventas de calidad puede integrarse con otras herramientas. Luego pueden usar sus datos para encontrar y asignar territorios de manera aún más efectiva.

Ejemplo de software de diseño de territorio de ventas:

Mapas de tejones

Badger Maps es un planificador de rutas para ventas de campo. La herramienta tiene como objetivo reducir el tiempo que los equipos y gerentes de operaciones de ventas dedican a planificar rutas de ventas. También se puede utilizar como parte de un programa de capacitación e incorporación para nuevos representantes de ventas.

FácilTerritorio

EasyTerritory es una versión un poco más robusta de los mapas de Badger. La herramienta es una excelente opción, especialmente para todos los equipos de operaciones de ventas que trabajan con la pila de Microsoft. Se integra a la perfección con Power BI, Dynamics 365 y Azure.

CPQ: configure el software de cotización de precios

La función principal del software CPQ es ayudar a los vendedores a generar cotizaciones precisas. Por lo general, la herramienta se utiliza en el proceso de venta de productos y servicios ricos en funciones. En algunas empresas, la herramienta también puede ser utilizada por clientes de autoservicio.

Los principales beneficios de introducir el software CPQ en su flujo de trabajo de operaciones de ventas incluyen:

• Los vendedores necesitan pasar menos tiempo generando cada cotización. Como resultado, pueden enviar más cotizaciones (y cerrar más tratos)
• Gracias a las reglas automatizadas, hay menos cosas que los representantes de ventas deben memorizar.
• Las cotizaciones precisas y entregadas con prontitud aumentan la posibilidad de cerrar una venta.
• Una cotización rápida conduce (generalmente) a una respuesta más temprana del cliente. Entonces, con cotizaciones simplificadas, puede acortar todo el ciclo de ventas.

Ejemplo de software de operaciones de ventas CPQ:

PandaDoc

En esencia, PandaDoc es una herramienta diseñada para ayudar a mejorar el flujo de trabajo de los documentos. La herramienta se puede utilizar para crear todo tipo de documentos de ventas y operaciones de ventas. Estos, por supuesto, incluyen cotizaciones, propuestas y contratos.

QuoteWerks

QuoteWerks está diseñado específicamente para aquellos que necesitan una solución de propuesta y CPQ. La herramienta le permite crear cotizaciones y propuestas de marca con facilidad, automatizando la mayor parte del proceso.

Software de habilitación de ventas

El papel de la habilitación de ventas es preparar a sus representantes de ventas para vender. Esto generalmente incluye brindarles las herramientas, los conocimientos y el contenido que necesitan para cerrar un trato. A veces, la habilitación de ventas cae bajo una función distinta.

Por lo general, la herramienta pertenece a otras funciones, siendo las operaciones de venta una opción común. Pero, a medida que aumenta la importancia de la habilitación de ventas, también lo hace el uso del software de habilitación de ventas. Antes del covid se disparó un 567%, del 6% al 40%.

Estos son algunos de sus principales beneficios:

• Al igual que las herramientas de CRM, el software de habilitación de ventas ayuda a reunir a varios equipos. Por ejemplo, no es raro que los equipos de operaciones de ventas y marketing colaboren en el contenido.
• El uso de software de habilitación de ventas ayuda a crear consistencia en el proceso de ventas.

• Aceleran la incorporación y la capacitación de nuevos representantes de ventas.
• Ayudan a preparar y administrar el contenido que usan los representantes de ventas en el ciclo de vida del contenido de ventas.

Sísmico

Nombrada la plataforma de habilitación de ventas global n.° 1, ayuda a las operaciones de ventas a preparar nuevos representantes de ventas. La herramienta ofrece gestión de contenido, planificación de estrategias de ventas, así como inteligencia de habilitación. Este último brinda a las operaciones de ventas acceso a información y recomendaciones basadas en datos.

Acento

Accent es una herramienta de habilitación de ventas impulsada por IA. La parte de IA es responsable de ayudar a sus representantes de ventas a elegir el contenido correcto (y en el momento adecuado). Esto, a su vez, les ayuda a ser más eficientes y cerrar más negocios.

Software de gestión de comisiones/pagos

El software de comisiones ayuda a automatizar el proceso de asignación y cálculo de comisiones de ventas. Es una parte esencial de cualquier programa de incentivos eficaz. Sus principales beneficios incluyen:

• Ayudan a calcular con precisión las ganancias de los representantes de ventas, incluidas las comisiones, las bonificaciones y otros incentivos. Esto, a su vez, mantiene motivados a los representantes de ventas y los alienta a seguir haciendo un buen trabajo.
• Permiten rastrear la comisión y correlacionarla con el desempeño de los empleados. Hacer esto es clave para comprender qué incentivos funcionan mejor.
• Le ayudan a encontrar y recompensar a los vendedores más talentosos.

A menudo, el software de comisiones es una característica incluida en otras herramientas de ventas. El problema es que rara vez es tan robusto como el software dedicado.

Pero, dado que los incentivos se están convirtiendo en una parte crucial de la estrategia de ventas, el mercado de software de comisiones independiente está en auge. De hecho, se espera que supere los 4.700 millones para 2028.

Ejemplo de software de gestión de comisiones de operaciones de ventas:

Desempeño

Performio es una plataforma de gestión de comisiones e incentivos diseñada pensando en los vendedores. Gracias a sus paneles intuitivos, pueden mantenerse actualizados sobre cuánto se les paga y por qué.

Bombardeo aéreo

Blitz es otro software de seguimiento y automatización de comisiones de ventas. Está diseñado para ayudarlo a automatizar, administrar y optimizar los planes de compensación. Sus características principales incluyen cálculo en tiempo real, pronóstico de incentivos y análisis e informes detallados.

Software de gestión del ciclo de vida del contrato (CLM)

El papel de un CLM es ayudar a agilizar el proceso del contrato, desde la negociación hasta la firma. Los datos muestran que las organizaciones pierden el 9% de los ingresos debido a una mala gestión de contratos. Entonces, ¿cómo ayuda el software CLM a sus operaciones de ventas? Estos son los beneficios clave:

• Estandarice fácilmente todo el proceso de contratación para todos los vendedores. Esto garantiza que todos los clientes obtengan la misma experiencia de firma de contrato. También reduce la cantidad de trabajo que los vendedores deben hacer para preparar un contrato.
• Use datos para dividir la prueba de diferentes contratos estandarizados. Por ejemplo, puede probar cuánto tiempo tarda cada contrato en obtener la aprobación.
• La automatización de ciertos pasos, como el reenvío, conduce al equipo de éxito del cliente.
• En algunas empresas, incluso es posible utilizar el software CLM como CRM y herramienta de cotización. Esto dependerá de cuán largo y completo sea el proceso de venta. La ventaja de hacer esto es que, por lo general, menos herramientas dan como resultado menos cambios de contexto.

Ejemplo de software de gestión del ciclo de vida del contrato de operaciones de ventas:

Acorazado

Ironclad es un software especializado en contratación digital. El software viene con un diseñador de flujo de trabajo incorporado y herramientas de colaboración. Para ayudarlo en la creación de contratos, aprovecha Google Cloud AI.

Icertis

Icertis es una herramienta de inteligencia de contratos diseñada para estandarizar el proceso de contratación. Su gran ventaja es que todas las funcionalidades clave están disponibles de forma inmediata. Esto puede eliminar la necesidad de personalizaciones para muchos equipos de operaciones de ventas.

Software de rendimiento de ventas

Software central para cada equipo de operaciones de ventas. Su uso principal es medir el progreso y el desempeño de los representantes de ventas. Esto, a su vez, ayuda a encontrar deficiencias en el proceso de ventas (y recompensa a los mejores).

Los beneficios clave del software de rendimiento de ventas para operaciones de ventas incluyen:

• Es la base de un enfoque basado en datos para las operaciones de ventas. Cuando se configura correctamente, ayuda a los profesionales de operaciones de ventas a realizar un seguimiento de algunos de sus KPI clave.
• Ayuda a filtrar los datos disponibles, obtener información y compartirla con el equipo de ventas.
• Los datos recopilados ayudan a mejorar la productividad del equipo de ventas e impulsar las ventas.
• Dicho feedback también es clave para el desarrollo de los empleados, lo que ayuda aún más al crecimiento del equipo.
• Los datos se pueden utilizar junto con el software de comisiones e incentivos. Esto, a su vez, permite a las operaciones de venta pulir aún más los programas de incentivos internos.

Ejemplo de software de gestión de rendimiento de ventas de operaciones de ventas:

Beqom

Beqom es una herramienta de rendimiento de ventas ágil e integral. Además de datos flexibles en tiempo real y análisis de rendimiento, ofrece varias funciones que se pueden encontrar en otras herramientas enumeradas. Estos incluyen la gestión de territorios, la gestión de compensaciones y la gestión de cuotas.

numérico

Numerik es una plataforma de rendimiento centrada en los representantes de ventas. Los equipos de operaciones de ventas pueden usarlo para establecer objetivos de rendimiento, así como para ver los pronósticos de progreso. Los datos recopilados se pueden utilizar para identificar oportunidades de mejora. Además de la vista histórica, el equipo puede acceder a datos en vivo e incluso a noticias sobre la actividad y los resultados de las ventas.

software de preparación de datos

Las operaciones de ventas son una función que realiza la gran mayoría de su trabajo "entre bastidores". Por eso, una de sus tareas clave es recopilar, preparar y limpiar datos. Luego envían esos datos (a menudo junto con información inicial) al equipo de ventas de campo. El software de preparación de datos facilita dicho proceso de preparación de datos. También ofrece varios otros beneficios:

• El software de preparación de datos garantiza la calidad de los datos, necesaria para la toma de decisiones basada en datos.
• Los datos limpios aumentan la posibilidad de que dichas decisiones aumenten la eficiencia del equipo y generen mayores ventas.
• La preparación adecuada de los datos reduce los costos de gestión y análisis.
• La preparación de datos ayuda a evitar duplicados que pueden conducir a malas decisiones de venta.
• A menudo, las herramientas de preparación de datos pueden ayudarlo a mover esos datos entre diferentes herramientas. Eso es especialmente útil cuando no hay una integración oficial entre ellos.

Ejemplo de software de preparación de datos de operaciones de ventas:

Preparación para el tablero

Tableau Prep permite a los equipos de operaciones de ventas combinar, dar forma y limpiar datos para su análisis. La herramienta es parte de la suite Tableau, por lo que es muy fácil acceder a los datos. Por supuesto, también puede integrarse con otro software para generar datos y enviarlos para su análisis.

DataRobot (anteriormente Paxata)

DataRobot es una solución de datos impulsada por IA diseñada para reunir equipos basados ​​en datos. Ayuda a limpiar, preparar e incluso analizar los datos dentro de la herramienta. Además de preparar sus datos, puede usar su DataRobot MLOps para implementar, monitorear y administrar todos sus modelos de datos.

Software de análisis de ventas

Las herramientas de análisis de ventas son una versión más amplia de la previsión de ventas. Sin embargo, mientras que las herramientas de pronóstico de ventas se enfocan en crear pronósticos, hay mucho más en las ventas que su equipo de operaciones de ventas puede querer analizar.

Esto por sí solo hace que el uso del software de análisis de ventas sea una obviedad. Después de todo, los datos son la piedra angular de una toma de decisiones eficaz. Otros beneficios de las herramientas de análisis de ventas incluyen:

• Ayudan a definir las métricas de ventas y los KPI (una de las funciones clave de las operaciones de ventas). Por supuesto, los KPI que rastrea dependerán de su estrategia, así como de la herramienta que elija.
• Ayudan a optimizar el embudo de ventas, así como a encontrar los llamados puntos de movimiento lento del embudo. Estas son todas las etapas del proceso de ventas en las que el equipo de ventas tiene un desempeño deficiente.
• Puede usarlos para establecer objetivos medibles para diferentes partes del equipo de ventas.
• Gracias a las funciones de colaboración integradas, ayudan a garantizar la transparencia y accesibilidad de los datos.

Ejemplo de software de análisis de operaciones de ventas:

sentido

Sisense ayuda a las operaciones de ventas a introducir análisis en sus flujos de trabajo o productos que están utilizando. Y gracias a los conocimientos basados ​​en IA, permite que las operaciones de ventas tomen decisiones aún más inteligentes.

Alteryx

El objetivo de Alteryx es ofrecer automatización integral de análisis y aprendizaje automático. Gracias a su diseño unificado, se puede utilizar como una herramienta de análisis de datos en toda la organización. Esto puede facilitar el intercambio de datos y conocimientos, mejorando la cooperación entre los diferentes departamentos.

Aproveche el software de operaciones de ventas adecuado

Con la creciente importancia de los datos y la IA, ningún equipo de operaciones de ventas puede operar sin software.

¿La clave para el éxito? Elija la pila de tecnología adecuada. Uno que garantice que obtendrán el máximo provecho de cada herramienta que presenten.

No sorprende que la automatización de ventas y marketing se encuentre entre las opciones más populares. Después de todo, todos los equipos de operaciones de ventas se benefician de la automatización de su flujo de trabajo de ventas. Diseñamos Encharge para ayudarte a hacer exactamente eso. Para descubrir cómo la automatización de marketing puede ayudar a sus operaciones de ventas, reserve una demostración gratuita. Tengamos una charla rápida sobre las necesidades de su negocio.